中国城市燃气产业研究报告
中国
燃气
城市燃气
民用
工业用
交运用气
燃气运营
2021-06-24
中国城市燃气产业研究报告
摘要
城市民用和工业用燃气是由几种气体组成的混合气体，其中含有可燃气体和不可燃气体。可燃气体有碳氢化合物、氢和一氧化碳，不可燃气体有二氧化碳、氮和氧等。燃气的种类较多，最主要的有天然气、人工煤气和LPG（液化石油气）。天然气将成为城市燃气的主要气源。
因天然气供给充分，国家政策鼓励天然气消费，天然气价格下行，城市民用和工业用燃气受益明显。
城市民用和工业用燃气消费现状及市场运营、天然气价格机制改革、气价改革对燃气公司盈利影响及燃气市场博弈重构此为本报告的分析重点，此外本报告还详细分析了天然气供给、天然气管输储运，最后就城市燃气发展的机会与风险做了综述。（本报告由北京经纬万方信息咨询公司提供 联系电话：010-51920018）
报告目录
第一章 城市燃气产业概况 18
第一节 城市燃气基本概念 18
1.1.1 城市燃气的种类和成分：天然气将成为城市燃气的主有气源 18
1.1.2 城镇燃气行业技术 22
1.1.3 城市燃气行业特点 23
1.1.4 天然气作为城市燃气气源优势明显 24
1.1.5 城镇燃气分销盈利模式概况 27
第二节 天然气“量升价跌”带动全产业链受益 28
1.2.1 我国已成为世界第一大能源消费国，但天然气在一次能源使用占比仅6.3% 28
1.2.2 “十三五”制定了天然气“10%”的能源消耗占比目标，天然气发展或超预期 31
1.2.3 天然气产业链上、中、下游三部分 35
1.2.4 我国国内气价正进入下行通道，“量升价跌”带动全产业链受益 37
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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第二章 我国天然气供给现状 39
第一节 我国天然气需求旺盛，对外依存度显著提高 39
2.1.1 国内天然气产量保持增长，与规划15%的复合增长率仍有较大距离 39
2.1.2 我国天然气消费增速远高于产量增速，国内供需缺口不断扩大，对外依存度显著提高 39
第二节 我国天然气供给来源 41
2.2.1 国内常规气源：国内短期增产并无储量压力，常规天然气仍将是近年国内增产主要力量 41
2.2.2 国内非常规气源：非常规天然气有望成为未来国内增产的主力 47
2.2.3 进口气源：我国天然气进口布局基本确定，管道气供给能力稳定增长 62
第三节 LNG价格不断走低，将对国内气价形成冲击 69
2.3.1 全球LNG市场短期内将出现供过于求 69
2.3.2 进口气经济性测算：进口LNG价格优势明显，未来亚太和北美价格在竞争中走向均衡 75
2.3.3 进口气冲击下，国内用气价格有望继续下降 79
（本报告由北京经纬万方信息咨询公司提供 联系电话：010-51920018）
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第三章 我国天然气中游输管储运设施市场分析 87
第一节 天然气管道建设加速 87
3.1.1 我国天然气主干管网初步形成，管道建设仍在完善 87
3.1.2 我国天然气省级管网公司规划建设及运营 96
3.1.3 市场化趋势下，管网建设有望再次提速 103
3.1.4 管输价新规：准许成本加合理收益 104
第二节 LNG接收站、LNG运输及储气库 107
3.2.1 我国LNG接收能力提升，但LNG接收站使用率低 107
3.2.2 LNG运输 111
3.2.3 储气库成我国天然气发展最大瓶颈，鼓励民营及社会资本参与建设 115
3.2.4 管道阀门及计量 120
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第四章 城市燃气成天然气消费主力 122
第一节 我国燃气消费市场研究分析框架与结论 122
4.1.1 我国燃气消费市场研究分析框架 122
4.1.2 结论和机会梳理 123
第二节 “煤改气”助推天然气消费 124
4.2.1 煤改气：力度强、弹性高的过渡政策 124
4.2.2 天然气消费量的主要增量将来自城市燃气、工业燃料、燃气发电用天然气 133
第三节 城市燃气：民用燃气、商用燃气及车用燃气 137
4.3.1 有望确立以城市燃气为主的天然气利用模式 137
4.3.2 “煤改气”带动农村用气量快速增长，民用采暖煤改气增长潜力大 140
4.3.3 城市燃气交运用气有望快速增长：我国天然气汽车保有量位居世界第一，未来仍将保持高速增长 154
第四节 工业燃料：“煤改气”推动锅炉改造，设备需求预计超150亿元 170
4.4.1 工业煤改气政策持续加码，能源结构优化 170
4.4.2 燃气公司业绩趋势：售气贡献高于居民煤改气，锁定用户利好长期气量增长 178
第五节 天然气发电：分布式开始具备经济性，将成为重要发展方向 178
4.5.1 成本仍是天然气发电最主要的制约因素 178
4.5.2 气电装机规模稳定增长，产业政策引导天然气发电行业加速发展 180
4.5.3 燃气发电新方向，分布式能源受瞩目 182
4.5.4 天然气发电需求端：下游用户包括数据中心、医院、工业园区 188
4.5.5 燃气发电装机快速增长 190
第六节 天然气化工：我国天然气化工利用有着很大的发展空间 191
第七节 城市燃气市场空间和商业模式探讨 193
4.7.1 煤改气市场空间：区域扩张，补贴能力与改造进度面临摊薄 194
4.7.2 现金流探讨：政府补贴兑现度较强 198
4.7.3 商业模式：区域限制与项目数量决定燃气公司业绩持续性 200
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第五章 天然气价格体制改革及燃气市场竞争博弈 202
第一节 天然气价格体制改革进程梳理 202
5.1.1 天然气价格按照产业链关系可以细分为井口价、管输费和配气费；天然气管网及价格改革政策频发，市场化进程加快 203
5.1.2 井口价：完全放开，走向竞争 205
5.1.3 管输费：新的管理办法出台，管输费改革加速 210
5.1.4 终端用户价：配气环节实现监管，LNG点供静候政策落地 223
5.1.5 输配费改革推进，天然气价格体制改革全面展开，气价下调 234
第二节 配气价格改革对燃气公司经营业绩影响 237
5.2.1 配气价格新规及对燃气公司经营业绩影响结论 237
5.2.2 管输收益率，或配气收益率，并不等于燃气公司整体的ROA、ROE 241
5.2.3 天然气管输、销售业务的资产回报率，测算方法探讨 242
5.2.4 配气新规对燃气公司天然气管输、配气业务资产回报率测算 248
5.2.5 管道利用率的理论价格对燃气公司利润的影响 259
5.2.6 目前管道利用率低，2020年前我国管道利用率提升到60%的水平可能性较小 262
5.2.7 若终端价格降低，对于部分燃气公司经营业绩的影响 266
第三节 气价改革下燃气市场的重构博弈 274
5.3.1 燃气行业面临全面博奕，既有格局面临消弭 274
5.3.2 价格博奕：增量低成本气源或成核心竞争力，煤层气、进口LNG脱颖而出 280
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第六章 我国城市燃气产业发展机会与风险 286
第一节 天然气改革产业链机会梳理 286
6.1.1 放开上游：引入民资，提升开采效率 286
6.1.2 管控中间：财务信息公开，改革进入操作层面 287
6.1.3 开放下游：政策风险缓解，下游改革促公平竞争和市场化价格 289
第二节 城市燃气消费增长机会梳理 290
6.2.1 城市燃气运营商、天然气设备制造企业受益 290
6.2.2 我国天然气基础设施领域设备需求约为5000亿元 291
6.2.3 煤改气推动屏蔽泵需求爆发，农用泵稳步发展 293
6.2.4 LNG应用配套设备与服务将成为高速成长行业 296
第三节 城市燃气产业发展风险提示 300
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图表目录
表1-1 天然气燃料的空气污染影响小 19
表1-2 天然气主要类型 20
表1-3 2006-2015年我国城市燃气供气量及消费人口占比情况表 24
表1-4 三种主要城市燃气气源物理化学性质比较 25
表1-5 天然气和其他城市燃气比价关系 26
表1-6 2014-2016年我国天然气及LPG表观消费量情况 27
表1-7 天然气能源的优势 28
表1-8 世界十大天然气消费国历年消费量 29
表1-9 我国天然气消费量占一次能源消费比例 30
表1-10 《天然气发展十三五规划》指标 32
表1-11 天然气“十三五”规划全产业链布局 33
表1-12 中国天然气产业发展政策 33
表2-1 我国天然气产量保持稳定增长 39
表2-2 2014-2016年我国天然气及LPG表观消费量情况 40
表2-3 我国天然气国内供需缺口不断扩大 40
表2-4 非常规天然气：煤层气与页岩气定义 42
表2-5 2006-2016年中国石油天然气探明地质储量增量情况 43
表2-6 全国主要盆地天然气（气层气和溶解气）储量、可釆储量及项目情况 44
表2-7 2017年中国十大天然气田情况 45
表2-8 2016我国油气民间投资增速下降4.6%，2017年上半年进一步下降17.5% 46
表2-9 我国天然气勘探投资减少 46
表2-10 我国常规天然气探明地质储量增速下滑 47
表2-11 油气新增查明资源储量 47
表2-12 2006-2016年中国石油天然气产量情况 48
表2-13 煤层气与常见气态燃料的异同 49
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表2-14 中国煤层气资源量居世界前三位，超30万亿立方米 50
表2-15 各国煤层气储备占比 50
表2-16 我国常规、非常规天然气资源量及产量对比 51
表2-17 我国煤层气分布 52
表2-18 全国不同煤级层气储量分布及开发现状 52
表2-19 我国主要煤层气区块分布：沁水、鄂尔多斯盆地资源最为集中 53
表2-20 煤层气井下抽采和地面开发对比 53
表2-21 煤层气生产成本构成比例 54
表2-22 我国近年煤层气利用量（单位：亿方） 55
表2-23 煤层气利用产业链 55
表2-24 山西主要煤层气产地情况 56
表2-25 山西省煤层气矿业权所属企业结构 56
表2-26 2015年中国煤层气市场份额 57
表2-27 我国主要煤制气项目情况 57
表2-28 国内可燃冰开采起步晚但进度快 59
表2-29 十三五规划天然气新增储量目标 59
表2-30 我国非常规天然气储量情况（万亿立方米，产量单位为亿立方米） 60
表2-31 页岩气和煤层气补贴比较 61
表2-32 我国部分页岩气产区短期增产计划（亿立方米） 61
表2-33 中国天然气气源分类 64
表2-34 各类气源占总供应量比例 64
表2-35 我国管道气进口路线及供给能力 65
表2-36 我国主要管道气进口国占比（2016） 66
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表2-37 管道天然气进口国安全指数 66
表2-38 我国主要LNG进口国占比（2016） 67
表2-39 我国已签署的进口LNG长期合约 68
表2-40 我国近十年LNG进口量与单价 69
表2-41 美国获能源部批准LNG出口项目 72
表2-42 全球LNG供应量将逐步增加 74
表2-43 亚太和北美进口LNG与门站价、零售价、工业用气价价盖（单位：元方） 78
表2-44 日本经济省东亚LNG现货价格2017年以来，价格持续下降 82
表2-45 上海石油天然气交易中心LNG现货交易价格并未出现显著变化 84
表2-46 天然气供给模型 86
表3-1 我国天然气中游公司一览 87
表3-2 我国进口天然气管道情况 88
表3-3 我国长输管线情况 91
表3-4 2016年我国部分在建、已建区域天然气管道建设 95
表3-5 城市天然气管道长度保持高速建设 97
表3-6 截至2016年底各企业跨省输气管道里程数占比 97
表3-7 13家天然气跨省输气管道运营企业及主要运营线路 99
表3-8 按业务范围天然气省级长输管道运营公司分类及业务一览 99
表3-9 未实现统购统销省网公司概况 100
表3-10 组建省级管网公司的利与弊 101
表3-11 部分企业运营天然气跨省输气管道2016年负荷率估算 102
表3-12 重点天然气主干管道项目 103
表3-13 天然气长输管道投资情况 104
表3-14 中石油中石化管道效益成本主要信息汇总 105
表3-15 我国已建、在建和待审核的LNG接收站 108
表3-16 中国在运营LNG接收站使用情况 单位：万吨 110
表3-17 LNG输运半径及运费价格 112
表3-18 2015年度中国十大液化天然气运输企业排名 113
表3-19 国外调峰方式及比例 115
表3-20 我国储气库建设、管理、使用主体分离 116
表3-21 地下储气库适应性和经济性对比 117
表3-22 我国已建成储气库基本情况 118
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表3-23 国内排名前十的阀门公司 120
表4-1 中国天然气市场“十三五”供需预测 123
表4-2 国家“煤改气”政策梳理 125
表4-3 “2+26”城市范围 126
表4-4 “2+26”城市区域“煤改气”政策梳理 127
表4-5 中国过去20年天然气年消费量情况表（亿立方米） 130
表4-6 “十三五”期间中国天然气消费预期增速 131
表4-7 中国、美国、全球一次能源结构 131
表4-8 我国天然气消费量占一次能源消费比例 131
表4-9 各机构对2020年中国天然气消费需求的预测（亿立方米） 131
表4-10 2016年以来天然气行业重要顶层设计政策 132
表4-11 终端气价下行时间表 132
表4-12 河北、山东十三五用气量规划复合增速26% 133
表4-13 中国天然气消费结构变化 134
表4-14 天然气行业“十三五”期间主要指标规划指引 134
表4-15 我国近年来天然气价格调整历史 135
表4-16 各省2015年11月调降后门站价一览 136
表4-17 天然气与各类替代能源的经济性比较（以河北地区为例） 137
表4-18 2006-2015年我国城市燃气供气量情况表 138
表4-19 城市用气人口占比（单位：%） 138
表4-20 城市燃气天然气消费明细情况表 139
表4-21 城市燃气用气在天然气消费结构中占比（单位：%〕 140
表4-22 2008-2016城镇人口及占比 141
表4-23 2008-2015户籍人口及平均家庭户规模 141
表4-24 我国气化人口不断增加 142
表4-25 2016-2017（居民相关）煤改气政策 143
表4-26 京津冀地区“煤改气”相关顶层设计政策 145
表4-27 京津冀及周边地区居民煤改气政策细则 145
表4-28 中央财政给予煤改气试点城市每年补贴 146
表4-29 部分“2+26”城市补贴方案 147
表4-30 2+26城市居民煤改气新增居民用气量预估 148
表4-31 不同煤效情况下，煤价的相对气价 149
表4-32 各地天然气十三五规划 150
表4-33 部分省市十三五天然气消費量规划预估 151
表4-34 《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》相关政策 151
表4-35 华北地区农村户数 152
表4-36 各类情形下，煤改气用户规模预测 152
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表4-37 2015-2020E居民&商业用天然气消费量总结 153
表4-38 天然气VS.煤炭VS.电经济性对比 153
表4-39 中央地方利好LNG交通运输政策 155
表4-40 2020年我国化工用气消费量规模预测 156
表4-41 2012-2016年以来1-6月天然气重卡产量占全年比重 157
表4-42 历年来天然气重卡产量 157
表4-43 LNG重卡销售渗透率 158
表4-44 国V排放实施时间表 158
表4-45 北京地区LNG、柴油重卡经济性对比 159
表4-46 浙江地区LNG、柴油重卡经济性对比 159
表4-47 山东地区燃油和LNG重卡经济性比较 160
表4-48 我国各地区气柴比 160
表4-49 LNG重卡/CNG出租车经济性计算 161
表4-50 全国各省LNG重卡/CNG出租车经济性分析 161
表4-51 天然气公交车和纯电动公交车的经济性比较（10米） 163
表4-52 天然气汽车保有量拆分 163
表4-53 LNG重卡保有量与年销量预计 164
表4-54 中国的公路物流中快递货运量占比 164
表4-55 中国工业增加值与重卡保有量 165
表4-56 天然气汽车装备市场空间测算 168
表4-57 国家层面燃煤锅炉取缔政策 171
表4-58 京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017）详细内容 172
表4-59 燃煤锅炉相关参数假设 172
表4-60 燃煤锅炉、燃气锅炉运行费用对比 173
表4-61 我国工业燃料结构 173
表4-62 燃煤和燃气锅炉经济性对比 174
表4-63 各省市工业煤改气政策汇总 175
表4-64 十三五期间煤改气工业端天然气需求量 176
表4-65 各地2017年工业煤改气改造目标 176
表4-66 2020年我国工业染料天然气消费量规模预测 178
表4-67 中美两国发电量结构对比 179
表4-68 美国发电成本对比 179
表4-69 我国天然气发电和煤电成本对比 180
表4-70 全国燃气发电装机容量目标高水平完成对应发电量和耗气测算 181
表4-71 全国燃气发电装机容量不达标所对应的发电量和耗气测算 181
表4-72 全国燃气发电装机容量达标所对应的发电量和耗气测算 182
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表4-73 电力行业天然气消费量 183
表4-74 发电用气在天然气利用结构中占比（单位：%〕 183
表4-75 中国天然气发电装机容量（GW）变化 183
表4-76 2016-2020年天然气分布式能源发展前景 184
表4-77 支持天然气分布式项目的部分重点政策 186
表4-78 天然气分布式能源与50MW等级燃煤热电机组对比 187
表4-79 新都华润雪花啤酒分布式能源项目运行数据 187
表4-80 国内部分分布式能源项目电价和冷热价格 188
表4-81 典型分布式天然气相关参数 189
表4-82 投资回报率（IRR）敏感性分析 189
表4-83 2015-2020E分布式天然气消费量情况单位（亿方） 190
表4-84 我国燃气发电机组装机规模 190
表4-85 燃气机组与燃煤机组发电效率对比 191
表4-86 河北农户冬季采暖燃料成本对比（元/采暖季） 195
表4-87 各地煤改气比例因政府财力限制而不同 195
表4-88 煤改气对应市场空间测算 197
表5-1 天然气市场专用名词解释汇总 202
表5-2 天然气价格体制改革相关政策 204
表5-3 不同市场结构下定价方法比较 206
表5-4 主流井口价定价模式 206
表5-5 美国取消井口价管制政策进程 207
表5-6 英国井口价走向完全竞争的政策进程 208
表5-7 欧盟井口价走向完全竞争的政策进程 208
表5-8 我国历史天然气定价政策 209
表5-9 我国天然气井口价 210
表5-10 管输费的主要影响因素 210
表5-11 管输费定价模式 211
表5-12 美国管输定价机制 212
表5-13 美国天然气不同时期成本分类方法 213
表5-14 天然气管道（老线）统一运价（元/立方米） 214
表5-15 天然气管道新线核定运价（元/立方米） 215
表5-16 “两部制”管输费费率（元/立方米） 215
表5-17 一部制的缺点与两部制的优势 216
表5-18 项目评价和年度核定对比 217
表5-19 准许总收入的确定标准 219
表5-20 新的管输管理方法对行业影响 219
表5-21 地下储气库适应性和经济性对比 222
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表5-22 2017年我国天然气消费保持了快速增长 223
表5-77 2015年以来我国燃气产业链政策陆续出台，天然气价改逐步推进 224
表5-23 各省（市、区）非居民天然气基准门站价格表 225
表5-24 广西省终端用户价格结构 225
表5-25 各省（市、区）民用天然气价格 226
表5-26 北京市居民用户用气阶梯价格 227
表5-27 10蒸吨锅炉年燃料成本对比 230
表5-28 关于LNG点供的地方法律法规 230
表5-29 配气价格的制定方法 232
表5-30 长输管道与配气价格监管参数对比 232
表5-31 城市燃气基础设施组成结构 233
表5-32 中石化、中石油供山东境内天然气输气干线基准门站价格表（元/立方米） 235
表5-33 山东省终端用户价格结构 236
表5-34 上海市天然气价格调整表（元/立方米） 236
表5-35 2016年A股主要燃气公司的ROE、ROA、ROIC和燃气销售收入占比 241
表5-36 A股几家燃气公司的配气/管输资产回报率汇总 249
表5-37 部分H股燃气公司的配气收入和毛利单位（亿元，%） 249
表5-38 部分H股燃气公司，扣摊销费用扣税后的配气收益及配气资产回报率 250
表5-39 百川能源天然气销售的配气收益率测算（单位：万元，%） 251
表5-40 深圳地区非电厂销气量表格 252
表5-41 深圳燃气配气业务，资产回报率测算 252
表5-42 重庆燃气配气业务，资产回报率测算 254
表5-43 金鸿能源配气业务，资产回报率测算 255
表5-44 金鸿能源配气业务，资产回报率测算 255
表5-45 国新能源管输+配气业务，资产回报率测算 257
表5-46 陕天然气配气业务，资产回报率测算 258
表5-47 陕天然气管输业务，资产回报率测算 259
表5-48 管道利用率75%时8%收益率的理论管输价格及该价格下2016年理论盈利 261
表5-49 我国天然气2013~2016年各月销量，及占全年销量比重（单位：亿方，%） 264
表5-50 百川能源-销量弹性测算（单位：亿元，亿方）： 266
表5-51 百川能源-价格弹性测算（单位：亿方，亿元）： 267
表5-52 百川能源-价格、销量同时变动的税后业绩弹性测算（单位：亿元） 268
表5-53 深圳燃气-销量弹性测算（单位：亿元，亿方）： 268
表5-54 深圳燃气-价格弹性测算（单位：亿方，亿元）： 269
表5-55 深圳燃气-价格、销量同时变动的税后业绩弹性测算（单位：亿元） 269
表5-56 金鸿能源-销量弹性测算（单位：亿元，亿方）： 270
表5-57 金鸿能源-价格弹性测算（单位：亿方，亿元）： 270
表5-58 金鸿能源-价格、销量同时变动的税后业绩弹性测算（单位：亿元） 271
表5-59 国新能源-管输量弹性测算（单位：亿元，亿方）： 271
表5-60 国新能源-价格弹性测算（单位:亿方，亿元）： 272
表5-61 国新能源-价格、管输量同时变动的税后业绩弹性测算（单位：亿元） 272
表5-62 陕天然气-管输量弹性测算（单位：亿元，亿方）： 273
（本报告由北京经纬万方信息咨询公司提供 联系电话：010-51920018）
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表5-63 陕天然气-价格弹性测算（单位：亿方，亿元） 273
表5-64 陕天然气-价格、销量同时变动的税后业绩弹性测算（单位：亿元） 274
表5-65 气改对天然气不同产业链的改革思路 274
表5-66 气改总体思路与对产业链影响 275
表5-67 燃气产业链面临全面博奕 276
表5-68 上游混合所有制改革动作整理 277
表5-69 央企管输与销售分离动作整理 278
表5-70 天然气跨省长输管线情况 278
表5-71 各跨省长输管线管道负荷率情况（按降序排列） 279
表5- 72 “十二五”及“十三五”期间煤层气行业发展规划（单位：十亿方） 280
表5-73 煤层气、页岩气补贴政策一览 281
表5-74 煤层气自山西外输至河北的价格竞争力可行性分析 281
表5-75 我国LNG进口均价情况 282
表5-76 2016年我国进口LNG成本一览（按国别来源） 282
表5-77 我国天然气进口成本与当地门站价比较关系 283
表5-78 我国“十三五”期间LNG接收站投产规划一览，产能主要在2018年以后释放 284
表5-79 2015年我国天然气气源结构（十亿立方米） 285
表6-1 跨省管网企业经营公开信息 289
表6-2 天然气管道建设投资主要影响因素占比变动区间 291
表6-3 已知的管道参数及投资费用 291
表6-4 天然气“十三五规划”主干管道投资费用估算 292
表6-5 2020年我国天然气设备市场规模预测 293
表6-6 2+26城市壁挂炉设备补贴 294
表6-7 燃气采暖经济性测算 295
表6-8 LNG重卡制造产业链格局 296
表6-9 LNG加气站数量变化 297
表6-10 LNG加气站设备投资预期 297
表6-11 LNG加气站设备经济性 297
表6-12 LNG加气站建设运营主要参与方 297
表6-13 LNG加气站建设运营主要参与方 298
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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表6-14 全国LNG槽车数量 299
表6-15 LNG槽车物流行业上下游结构 299
表6-16 LNG槽车物流行业市场预计 299
图1-1 天然气产业链及涉及重点企业梳理 35
图1-2 我国国内天然气产业链短期、中长期发展逻辑示意图 38
图2-1 2010-2017天然气进口依存度示意图 41
图2-2 煤层气、页岩气和常规天然气赋存分布示意图 49
图2-3 我国煤层气资源分布 51
图2-4 中国天然气供应成本曲线 54
图2-5 天然气供给地图 63
图2-6 我国基本形成进口气四大通道格局 65
图2-7 中国管道天然气进口月平均价格（美元/立方米） 67
图2-8 近年来亚洲LNG进口价格已大幅下滑 74
图2-9 亚太进口LNG价格与国内各省门站价价差 75
图2-10 亚太现货LNG到岸价格和国内LNG零售价对比 76
图2-11 北美和亚太进口LNG到岸价 78
图2-12 美国联邦能源管理委员会估算美国LNG到岸价 79
图3-1我国现有天然气主干管网图 88
图3-2 截至2016年底各企业跨省输气管道里程数占比 98
图3-3 省网公司业务范围 101
图3-4 我国储气调峰需求及储气库分布 118
图4-1 中国天然气供给与燃气消费分析框架 122
图4-2 目前天然气市场投资逻辑链条 124
图4-3 中国过去20年天然气年消费量（亿立方米）及增长趋势图 130
图4-4 居民用气量、商业用气量与城镇化进程呈正相关性 141
图4-5 政府对“煤改气”工程的补贴路径 146
图4-6 LNG货车生产竞争格局：东风与重汽逐步加入第一阵营 167
图4-7 十三五期间煤改气市场空间总量与华北外埠地区完成度关系 198
图5-1 天然气价格细分结构 203
图5-2 “项目评价”和”年度核定”有效资产收益对比 218
图5-3 LNG点供示意图 228
图5-4 LNG相对于管道气有价格优势 229
