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中国电商物流产业研究报告2016
电商 电商物流 产业研究 报告        2016-12-27

摘要
        物流行业变革来临。从物流过程来看,无论生产环节还是销售环节物流都面临变革。在工业4.0 的大背景下,智能物流是工业4.0 的三大主题之一;在电商大发展的背景下,销售物流是电商生产力的体现,同时对物流提出了更多要求:时效性更高、端点更多、业务标准更高、成本更低。
      电子商务和网络购物是我国经济发展中不多的亮点之一。电子商务高速发展有其必然性。首先,互联网普及是基础。我国互联网上网人数逐年增加,2009年互联网上网人数为3.8亿人,到2015年已经上升到6.88亿人,接近翻番。而互联网普及率也从2009年的28.46%上升到50.04%;其次,电子商务有着传统商业模式不具备的优势。由于网络的使用,使得电子商务节省大量交易成本并大幅提高了效率。同时,互联网使得移动办公、不间断办公成为可能;最后,电子商务帮助拓展业务范围。由于地域界限被网络所消除,电子商务理论上可以将业务范围拓展到全球各地。
       无论是电商还是网购,都必须解决配送问题,对快递的需求非常迫切。快递经营模式区别于物流。首先运输对象不同。快递递送物品有重量和体积限制,小件、高频次、非定期化是其特点;其次,运输速度不同。快递对运输时限有严格规定;最后,递送方式不同。快递均采用门到门的递送方式。快递的这些业务特点非常贴合电商和网购的需求,造就了快递业务量的爆发。
       目前,围绕电子商务物流,有三大参与方,分别是电商自建物流、菜鸟平台、第三方快递(三通一达顺丰的通达系为代表)。
       在跨境电商消费产业链中,我们认为不同于普通的电商消费,由于通关环节的存在和固有流通渠道难以打破,综合物流服务商的议价能力相对更强。我们预计,如果假设物流环节成本占比为25%,那么2015年跨境B2C物流的市场规模已经超过千亿级别,达到1196亿,而且未来2年将保持35%以上年复合增速。
业务规范的大型跨境电商物流服务商直接受益于全国政策统一化和中间环节阳光化。在传统货代领域积淀了成熟的跨境物流业务流程和信息系统,拥有稀缺的保税仓、海外物流资源,将在新一轮跨境电商物流发展中占得先机。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
        电商物流崛起带来三大机遇:快递配送、智能物流、优质物流地产
为了促进农村物流的发展,特别是有效解决农村物流的“最后一公里”问题,国家先后出台了多项支持政策。随着相关政策的落实及推进,农村物流体系将逐步完善,物流效率将逐步提升。特别是国家加大对中西部农村交通基础设施建设的投入,具有巨大潜力的中西部农村物流需求将逐步释放。
        物流系统在我国处于发展初期,市场空间巨大,目前正是国内厂商突破技术瓶颈,积累项目经验从简单设备生产向物流系统整体解决方案提供商升级的时期。看好具备智能物流系统整体解决方案规划能力的软硬件一体化提供商。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
报告目录
第一章 电商物流产经环境现状分析 13
第一节 物流行业变革来临 13
1.1.1 电子商务开启销售物流,智能化改造空间巨大 13
1.1.2 变革一:生产物流—面向工业4.0的智能物流 18
1.1.3 变革二:销售物流—电商极大的改变了销售模式,电商物流面临新的挑战 19
第二节 政策、科技、电商需求促进物流行业变革 24
1.2.1 政策推动传统物流→智能物流变革 24
1.2.2 新的科技发展给予物流业全新机遇 28
1.2.3 消费市场特别是电商拉动现代物流仓储的需求 33
1.2.4 电商多业态构成物流自动化多层次需求 38
第三节 物流自动化需求迫切 49
1.3.1 中国物流业快速发展,改善空间巨大 49
1.3.2 物流自动化改造投资回收周期缩短 51
第二章 我国电商物流竞争格局 55
第一节 我国电商打开智能物流新需求 55
2.1.1 上游电商发展带动电商物流发展 55
2.1.2 电商企业寄递服务主要模式介绍 58
2.1.3 B2B电商依赖第三方物流,B2C自营电商致力于自建物流 60
2.1.4 三足鼎立的电商物流体系 64
第二节 自建物流仓储:京东、阿里开启仓储管理+配送模式 66
2.2.1 京东:仓配网络全国布局,全面优化电商物流 67
2.2.2 中美自建物流水平对比,亚马逊VS京东商城 72
2.2.3 阿里布局“菜鸟网络”,突出仓储战略地位 76
第三节 菜鸟网络带动行业大变革 77
2.3.1 菜鸟网络实际上是仓配网络 77
2.3.2 “菜鸟联盟”成立:天网+地网,大数据推动物流效率升级 82
2.3.3 菜鸟体系解构:多领域布局,智能物流立体布局渐清晰 85
2.3.4 菜鸟盈利模式分析:整体来说与快递公司是合作关系 94
2.3.5 菜鸟网络建设分析 106
2.3.6 菜鸟网络的潜在社会效应 112
2.3.7 菜鸟定位:行业标准制定者及变革推动者 114
第四节 第三方快递:电商是快递的基石也是未来的关键变量 116
2.4.1 电商快递业特征:增速快、格局稳、盈利强 117
2.4.2 电商是电商快递的基石也是未来的关键变量 122
2.4.3 菜鸟网络搅动电商快递竞争格局 125
2.4.4 从电商的空间预测快递未来几年增长趋势 128
第五节 我国电商物流三大体系外其他企业竞争态势概况 130
2.5.1 中储股份:得天独厚的仓储资源 132
2.5.2 德邦物流:零担物流的领跑者 137
2.5.3 卡行天下:轻资产公路快线的整合者 140
2.5.4 新宁物流:智慧物流的代表 141
2.5.5 传化物流:O2O模式下的公路港物流典范 142
2.5.6 湘邮科技:中国邮政唯一上市公司 144
2.5.7 三泰控股:“最后一百米”的王者 146
2.5.8 苏宁物流:牵手阿里,助力菜鸟 148
第三章 我国跨境电商物流竞争分析 151
第一节 跨境电商物流概述 151
3.1.1 跨境电商物流概念 151
3.1.2 我国跨境电商产业链及B2C跨境物流的模式 153
3.1.3 跨境电商行业整体规模稳步增加;跨境进口零售B2C成为行业亮点 155
3.1.4 跨境电商物流业供需分析:需求旺盛,供给端待提升 158
3.1.5 跨境电商政策环境现状:监管政策是行业发展最大外部变量 160
3.1.6 行业核心推动力分析 171
第二节 跨境B2C进口物流:保税模式大势所趋 173
3.2.1 海外直发:热门线路实时发货,空间还看政策导向 174
3.2.2 保税模式:大数据驱动仓库前置,快而省隐含库存风险 176
3.2.3 邮路:传统模式容纳灰色空间 178
3.2.4 其他模式:国际快递和转运模式 180
第三节 跨境B2C出口物流:海外仓与专线齐头并进 181
3.3.1 海外专线:跨境出口直通车 182
3.3.2 海外仓:跨境B2C出口的海外备货模式 184
3.3.3 邮路:传统模式,非慢即贵 186
第四节 跨境物流服务商介绍:大而美和小而专 188
3.4.1 递四方:跨境综合物流服务商 188
3.4.2 顺丰速运:自建型的海外扩张快递龙头 189
3.4.3 菜鸟网络:立足国内,跨境物流服务仍在蓄力阶段 192
第四章 我国电商物流产业机会与风险分析 193
第一节 电商物流崛起带来机遇 193
4.1.1 快递配送 193
4.1.2 智能物流 195
4.1.3 优质物流地产 203
第二节 农村电商助力农村物流启航 209
4.2.1 政策持续向好,农村物流正逢其时 210
4.2.2 农村基础设施改善,城乡产品双向流通高速增长 211
4.2.3 电商企业纷纷布局,农村物流各显其能 212
4.2.4 机会解析 214
第三节 跨境电商物流企业竞争特征梳理 215
第四节 风险提示 215
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
图表目录
表1-1 陆续出台的一系列智能物流利好政策 21
表1-2 智能物流与传统物流的六力分析 22
表1-3 各行业电子商务销售额统计(亿元) 25
表1-4 电商零售额占社会总零售比重 26
表1-5 国家“五年规划”政策关于物流行业的演变 29
表1-6 近期物流相关政策 32
表1-7 中国物联网市场空间预测及增速 34
表1-8 互联网物流创新营销体系 38
表1-9 美国制造行业平均生产周转时间不断缩短 39
表1-10 冷库按货物分类 39
表1-11 公用冷库分类 40
表1-12 主要平台类电商物流情况 43
表1-13 主要平台类电商资本支出(百万元) 44
表1-14 京东物流布局及投资规模测算 45
表1-15 苏宁物流基地投入估算(加总每个物流基地在建工程新增数据) 46
表1-16 苏宁物流基地布局 46
表1-17 2015天猫双十一销售额TOP20商家 48
表1-18 品牌电商物流布局及投资规模测算 51
表1-19 部分垂直类电商物流系统投资 52
表1-20 第三方物流服务商物流投资规划 53
表1-21 平库立库投资对比 57
表2-1 预计2016-2018年电子商务仍将保持15%以上快速增长 60
表2-2 我国电子商务市场结构 62
表2-3 2015年网购占社会零售总额比例达12.7% 62
表2-4 快递与网络零售协同发展的主要模式 64
表2-5 2015年上半年中国B2B服务商市场份额占比 65
表2-6 自建物流与第三方物流比较 66
表2-7 2015年Q1-Q3中国B2C网络购物交易市场份额占比 66
表2-8 不同网络零售商物流模式 67
表2-9 中美物流行业现状对比 68
表2-10 京东对第三方平台商家提供物流服务的收入情况表 69
表2-11 阿里与菜鸟在各物流领域投资的企业 70
表2-12 截止2015年底中国电商自建物流相关情况 71
表2-13 京东物流规模(截止2015年12月) 72
表2-14 京东仓储物流相关成本(百万元) 73
表2-15 RDC与FDC对比 73
表2-16 京东仓配一体化服务 74
表2-17 京东在关键的C2B、O2O和最后一公里上做足功课 75
表2-18 京东第三方卖家合作模式 76
表2-19 京东商城自建综合型物流原因 79
表2-20 预分拣系统运行模式 79
表2-21 青龙配送系统子系统 79
表2-22 亚马逊与京东商城对比 80
表2-23 国内领先的自营电商自建物流发展状况 80
表2-24 2015中国B2C家电网购市场份额图 83
表2-25 菜鸟网络将成为电商行业运转的核心 86
表2-26 菜鸟成立时的股权分布图 87
表2-27 近年阿里及菜鸟在物流领域投资一览(按初笔投资时间顺序) 90
表2-28 苏宁、京东近两年线上销售额(税前)对比(单位:亿元人民币) 92
表2-29 阿里与京东2015年度GMV比较(单位:十亿人民币) 95
表2-30 2015年一季度天猫与京东在家电市场份额图 95
表2-31 菜鸟五大网络 99
表2-32 菜鸟利用大数据创造新的服务 112
表2-33 菜鸟网络仓储规划 115
表2-34 2016年8月主要快递企业申诉率表(韵达服务质量提升明显) 120
表2-35 微商交易规模及增速 122
表2-36 快递业务量预测 123
表2-37 农村快递网点及覆盖率、快递量 124
表2-38 90后平均购物次数 125
表2-39 90后接触网购的时间 125
表2-40 快递行业业务量、收入集中度情况 125
表2-41 单件利润(扣除股权激励的影响) 127
表2-42 中国传统零售业不如美国发达 127
表2-43 中国互联网超前发展 127
表2-44 2015年快递业务量前15名城市 128
表2-45 2015年快递业务量集中在经济发达地区 129
表2-46 快递业务量增速与网购交易额增速对比 129
表2-47 异地快递单价下降明显 130
表2-48 2006-2013美国德国网络零售总额情况 134
表2-49 2009-2015中国网购交易额(万亿人民币) 134
表2-50 艾瑞咨询、贝恩咨询对中国网购交易额的预测比较(万亿元) 134
表2-51 艾瑞咨询对中国进口电商零售额及剔除跨境电商后中国电商零售额预测 135
表2-52 2012-2015阿里巴巴交易额与“双11”淘宝支付宝交易额情况 135
表2-53 物流行业概况 136
表2-54 相关物流公司概览 137
表2-55 中储物流物流业务简介 138
表2-56 中储股份主要仓储 139
表2-57 中储定增募投项目 141
表2-58德邦物流公路快运业务 143
表2-59 德邦物流出发货量(万吨) 143
表2-60传化物流三大线上平台对比 148
表2-61 三泰控股营收及毛利 151
表2-62 菜鸟为速递易接入快递流量 153
表2-63 2015全国业务量测算 153
表3-1 跨境电商的概念 158
表3-2 跨境电商缩短对外贸易中间环节 158
表3-3 国内与跨境电商市场上,电商企业与物流企业议价能力对比 159
表3-4 中国跨境电商市场规模 160
表3-5 跨境电商交易规模进出口结构 162
表3-6 跨境B2C电商规模高速增长 163
表3-7 唯品会履约成本占营收比例 163
表3-8 亚马逊履约成本占营收比例 163
表3-9 B2C进口电商物流市场规模(亿元) 163
表3-10 B2C出口电商物流市场规模(亿元) 164
表3-11 国家跨境电商政策一览 166
表3-12 进出口三大税种 167
表3-13 中华人民共和国进境物品进口税率表(2016年修订) 167
表3-14 跨境B2C税收新旧政策对比 168
表3-15 未来跨境电商政策方向 177
表3-16 跨境B2C进口物流模式对比 178
表3-17 海外直发模式的关键结点梳理 180
表3-18 转运四方美国专线服务 180
表3-19 保税模式的关键结点梳理 182
表3-20 部分试点跨境保税模式的试点城市情况 182
表3-21 宁波跨境购平台发展历程 183
表3-22 邮路模式的关键结点梳理 185
表3-23 邮政企业和国际快递的对比 186
表3-24 跨境B2C出口物流模式对比 187
表3-25 海外专线模式的关键结点梳理 188
表3-26 出口易海外专线的核心优势 188
表3-27 出口易海外专线的操作流程 188
表3-28 出口易目前部分热门海外专线 189
表3-29 海外仓模式的关键结点梳理 190
表3-30 万邑通的海外仓产品发展路径 190
表3-31 万邑通海外仓布局情况 191
表3-32 跨境B2C出口邮路模式的关键结点梳理 192
表3-33 4PX集团旗下业务划分 194
表3-34 快递企业跨境国际业务扩展模式汇总 195
表3-35 FedEx国际网络扩张 195
表3-36 UPS国际网络扩张 195
表3-37 顺丰速运国际网络扩张 196
表3-38 顺丰优选国际——进口海淘电商平台(主导母婴、食品和护理) 196
表3-39 顺丰欧洲、俄罗斯小包——出口2KG 以下小包 196
表3-40 菜鸟在跨境物流领域的布局 197
表3-41 菜鸟跨境物流核心资产 197
表4-1 物流企业物流自动化解决企业面临五大挑战 201
表4-2 顺丰物流投资规划 202
表4-3 智能物流行业仓储投资规模估算 202
表4-4 2020年快递和电商推动智能物流装备市场规模有望超1400亿元 203
表4-5 智能分拣设备市场规模五年CAGR 44% (单位:亿元) 204
表4-6 国内外自动化立体库及构件制造商 205
表4-7 运用于输送分拣系统中的AGV小车 206
表4-8 我国AGV发展驱动因素 206
表4-9 物流机器人下游行业分布 206
表4-10 国内外移动机器人制造商情况 206
表4-11 自助提货柜市场主要供应情况统计 207
表4-12 自助提货机分析 208
表4-13 中国连锁零售未来还有很大的发展空间 208
表4-14 中国人均物流面积仅为美国的1/12(2014年) 209
表4-15 中国现代物流设施面积不足总面积的20% 209
表4-16 中国物流成本占GDP比例为美国的两倍(2014年) 209
表4-17 日本和巴西现代物流设施占比偏低 210
表4-18 优质物流地产回报率持续高于住宅商业地产 210
表4-19 中国人均A类仓面积仅为美国的1/20 210
表4-20 普洛斯中国和日本地区前十大租户情况(FY16Q2) 210
表4-21 普洛斯各国基金业务情况(截至2015年11月) 214
表4-22 相关农村物流政策汇总 215
表4-23 农产品卖家数量 216
表4-24 涉农电商投融资情况 217
表4-25 涉农电商企业发展规划情况 218
表4-26 电商企业发展涉农业务的模式比较 218
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
图1-1 物流业上下游正发生微变的变迁 19
图1-2 物流示意图 20
图1-3 汽车生产物流示意图 24
图1-4 基于4G等移动技术的物流服务信息化系统 36
图1-5 互联网升级物流信息系统 36
图1-6 智能物流能够大幅提高效率和降低成本 37
图1-7 网络改变消费习惯渐变态势图 40
图1-8 消费习惯促使物流模式发生改变 41
图1-9 电商仓储的发展 42
图2-1 2015年Q1-Q3中国B2C网络购物交易市场份额占比 66
图2-2 自建物流平台模式图 67
图2-3 C2C/B2C行业增长率 68
图2-4 京东物流发展历程 72
图2-5 菜鸟网络启动战略仓储 81
图2-6 菜鸟网络目前的业务模式 81
图2-7 菜鸟网络战略规划 84
图2-8 阿里菜鸟物流系统示意图 85
图2-9 菜鸟物流国际化战略 103
图2-10 菜鸟国际合作 104
图2-11 菜鸟网络与快递协同物流 106
图2-12 菜鸟带来物流配送模式转变 107
图2-13 电商业务下沉农村 108
图2-14 菜鸟网络下沉农村战略 109
图2-15 分布式仓储的意义 114
图2-16 数据经济形成 117
图2-17 大数据同仓储形成良性循环 118
图2-18 电商GMV与快递业务量,2015年出现背离 122
图2-19 分省人均揽收量和派送量 124
图2-20 加盟商单件利润微薄 126
图2-21 卡行天下业务模式 145
图2-22 湘邮科技股权结构图 149
图2-23 速递易盈利模式 152
图3-1 跨境电商流程 157
图3-2 中国跨境电商产业链 158
图3-3 中国传统贸易和跨境电商的贸易模式和物流方式 160
图3-4 跨境电商行业发展历程图 162
图3-5 跨境电商物流环节 164
图3-6 全球分地区跨境B2C电商交易规模增长矩阵 176
图3-7 跨境B2C进口的海外直发模式 179
图3-8 跨境B2C进口的保税模式 181
图3-9 跨境B2C进口的邮路模式 184
图3-10 国际快递模式 185
图3-11 进口的转运模式 186
图3-12 跨境B2C出口的海外专线模式 187
图3-13 跨境B2C出口的海外仓模式 189
图3-14 万邑通海外仓费用构成 191
图3-15 跨境B2C出口的邮路模式 192
图4-1 三大业务形成物业与资本的闭合循环 211
图4-2 普洛斯开发、运营和基金部门共同运作模式示意图 212
图4-3 普洛斯旗下基金和子公司架构 213
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)

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