详细>>
收藏 简体 繁体 English

中国冷链物流产业研究报告2016
冷链 冷链物流 产业研究 报告        2016-12-27

摘要
       冷链是保持新鲜食品及冷冻食品等的品质使其在从生产到消费的过程中,始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络,冷链发展的意义在于能够:保证食品安全,提高土地利用效率和提升经济效益。
      我国冷链建设追赶空间巨大。
      我国冷链综合流通率19%,而美日都接近100%;
      我国综合冷藏运输率30%,日本90%,美国95%;
      我国预冷保险率30%,美日都在80%以上。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
      借鉴美日冷链发展,归纳出我国冷链发展的三点关键驱动因素:
      城镇化进程刚刚过半驱动易腐食品消费比重上升。
      现代零售渠道以超市或专营店为经营主体,其购买冷链设备意愿强烈,这一渠道所占市场份额比重不断扩大,催生冷链需求买方市场。
      冷链电商渠道借助模式优势的迅速成长。
      世界冷链发展成熟。政府推动和技术进步是美国冷链发展驱动力,有效信息化建设和强制性冷链标准为冷链长期运营提供基础和持续动力支撑。需求提振和政策红利释放催化日本冷链成熟。国外一流冷链仓储服务提供商普菲斯和冷链运输商C.R.England都是依靠技术优势成功突围,成长为行业巨头。
       我国冷链发展与世界先进水平差距犹存。我国冷链物流近年持续发展,2015年冷链市场规模达1583亿元,商业模式和市场格局逐渐显现。但是,由于基础设施建设不完善,地区发展失衡,结点功能缺失明显,行业集中度低仍无具有超强整合能力巨头等原因,我国冷链腐损率较高,发展仍处初级阶段。15年果蔬、肉类、水产品腐损率为15%,8%和10%左右,发达国家仅为5%。
       政府和资本巨头推动是行业发展启动钥匙。偏好熟食消费习惯是我国冷链发展相对落后主观原因,高额成本投入是客观原因。而成本高企是因为预冷环节缺失、经营分散、运输网络落后、缺乏有效信息管理系统。冷链是长期发展趋势,短期启动靠大额资本量,其中,政策是主要推动力量。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
       冷链大发展催生上游冷链设备需求。看好冷库市场和冷藏运输未来增长空间:
冷库是冷链的核心中转环节。冷链由一系列环节构成,在冷链的多个环节比如产地预冷、生产加工、储藏、配送等环节中,冷库都起着核心作用,冷库是冷链承上启下的重要中转环节。
       我国冷库总量位居全球前3,但人均保有量低,未来前景广阔。2014年我国冷库总量为8300万立方米,位居全球第3 位,但人均冷库容量不及全球平均水平,且仅为同期欧美日等发达国家的1/4到1/6,参考日本在城市化后期冷库的高速增长,我国城市化率刚跃过55%,如达到欧美日国家同等人均水平,我国冷库库容存极大扩容空间。
       2020年公路冷藏车市场将达到41亿元,未来5年CAGR为5%左右。
       2020年铁路冷藏车市场规模将达到120亿元,未来5年CAGR高达48%。
       2020年我国冷库压缩机市场将突破1500亿元,未来5年CAGR达24%。
       看好具有流量支撑的第三方物流和核心设备设施制造商
       凡未有注明出处的均为我公司北京经纬万方信息咨询有限公司内部资料。
 (本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
报告目录
第一章 冷链物流产业概述 11
第一节 冷链物流概述 11
1.1.1 物流与冷链物流的定义 11
1.1.2 冷链物流适用范围:食品、农产品占绝大多数,医药化工领域占比小 13
第二节 生鲜食品产业链介绍 16
1.2.1 冷链主要以易腐食品为服务对象 16
1.2.2 生鲜食品产业链 16
第三节 冷链物流产业链条构成 19
1.3.1 冷链物流产业链条构成 20
1.3.2 冷链物流行业的特点总结 23
1.3.3 冷链设备行业前景看好 23
第四节 我国冷链发展势在必行 25
1.4.1 冷链保证食品安全,减少流通损耗 25
1.4.2 农产品冷链流通提高土地利用率 26
1.4.3 冷链投资产出带来经济效益 27
第二章 世界冷链发展成熟现状介绍 29
第一节 美日冷链的发展驱动因素分析 30
2.1.1人均GDP的增长和城市化进程的推进促进冷链需求不断增长 30
2.1.2 美日冷链零售渠道受益于农业现代化 32
2.1.3 美日冷链电商渠道快速成长却因地制宜 34
2.1.4 美日冷链发展突出特点总结 38
第二节 从美国市场看分工专业化和产品标准化对冷链物流发展的影响 40
2.2.1 生产布局的地区性专业化分工创造大量冷链物流需求 40
2.2.2 产品标准化利于物流企业业务对接,促进生鲜食品物流标准化进程 42
2.2.3 受益行业优势,美国冷链物流大而强 42
第三章 我国冷链市场发展现状 44
第一节 我国冷链发展与世界先进水平的差距 44
3.1.1 我国冷链发展雏形初具 44
3.1.2 我国冷链发展仍处初级阶段,腐损率较高 45
第二节 政府和资本巨头推动是行业发展启动钥匙 49
3.2.1 偏好熟食习惯和高额成本投入是冷链发展缓慢原因 49
3.2.2 政策和大资本驱动冷链发展 50
第三节 我国冷链投资环境已经成熟 57
3.3.1 冷链发展落后为投资者提供价值洼地 58
3.3.2 城镇化建设成为我国冷链发展单引擎 59
3.3.3 我国农业生产现代化进程起步 60
3.3.4 现代零售渠道崛起为冷链发展提供新动力 63
第四节 生鲜电商发展促冷链物流发展 64
3.4.1 生鲜电商引来聚焦,消费升级唤醒冷链物流需求 64
3.4.2 我国生鲜行业尚处于分工专业化和产品标准化的低级阶段。 66
3.4.3 生鲜零售市场广阔,超市生鲜业态重要性与日俱增 72
3.4.4 模式优势&时机来临,电商有望蚕食传统渠道市场份额 79
3.4.5 生鲜电商冷链渠道为我国冷链市场添油加力 86
第四章 我国冷链仓储物流运输市场分析 89
第一节 冷链物流上下游的关系 89
第二节 冷链运营5种商业模式各有千秋 90
4.2.1 干线运输模式:美国C.R.英格兰和马丁运输公司 90
4.2.2 城市配送模式:美国夏晖集团 93
4.2.3 宅配模式:日本雅玛多 94
4.2.4 仓储模式:太古冷藏 95
4.2.5 批发模式:湖南红星冻食品有限公司 96
4.2.6 综合模式:西斯科:美国西斯科(Sysco) 96
第三节 我国冷链仓储运输:处于起步阶段,一体化仓储配送是目标 97
4.3.1 发展起步阶段,综合冷藏运输率低 97
4.3.2 我国冷库市场现状:冷库运营,具有长期稳定回报和现金流的生意 99
4.3.3 冷库盈利模式特点:具有长期稳定投资回报和现金流 104
4.3.4 冷藏运输以公路运输为主,冷藏车未来市场空间较大 108
4.3.5 “电子商务+冷链宅配”模式提升终端渗透率 112
4.3.6 冷链运输,仓储一体化配送是方向 114
第四节 我国冷链仓储运输有利和不利因素及发展趋势预测 115
4.4.1 我国冷链仓储运输发展有利因素 115
4.4.2 我国冷链仓储运输发展不利因素 116
4.4.3 我国冷链仓储运输发展趋势 117
4.4.4 冷链流通价值增值和隐性增值,冷链潜在规模为万亿元 118
4.4.5 冷链设备市场规模在千亿元 120
第五章 我国冷链产业机会与风险分析 122
第一节 机会:冷链水平落后意味着巨大空间,冷链设备市场扩张加速 122
5.1.1 我国冷藏运输仍以公路为主导及公路冷藏车市场规模预测 122
5.1.2 我国铁路冷藏运输迎来拐点 123
5.1.3 我国冷库发展不均衡孕育投资良机 126
5.1.4 技术安全要求升级,冷库形式弃氨转型 130
5.1.5电商布局冷链机会 132
第二节 看好具有流量支撑的第三方物流 133
第三节 具有竞争优势企业的特征梳理 133
第四节 冷链仓储物流配送问题及解决方案概述 134
5.4.1 冷链仓储物流配送问题 134
5.4.2 痛点总结与解决方案 135
5.4.3 风险提示 136
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
图表目录
表1-1 冷链物流的适用范围 15
表1-2 冷链分类及情况介绍 15
表1-3 冷链运输市场分类:冷链物流适用范围食品和农产品为主 16
表1-4 药品温度分类和冷链药品范围 16
表1-5 按温度划分冷链服务对象 18
表1-6 生鲜食品产业链企业例举 20
表1-7 冷链上下游产业链涉及领域概要 23
表1-8 冷链物流的构成各子系统职能及涉及环节情况表 25
表1-9 冷链物流特点 25
表1-10 中美冷链流通率对比 28
表1-11 中美食品损耗率对比 28
表1-12 我国人均耕地面积 28
表1-13 2014年世界各国人均耕地面积对比 28
表1-14 2007年~2025年我国耕地构成 29
表1-15 印度葡萄冷链投资产出 30
表2-1 冷链物流优势 31
表2-2 冷链价值链结构 31
表2-3 日本冷库储存商品7等级温度带的划分 32
表2-4 美国主要猪肉、牛肉产区数据 43
表3-1 2008-2014年冷库仓储容量复合增长率 46
表3-2 2014年我国冷链运输市场分类 46
表3-3 中国冷链物流主要商业模式 47
表3-4 2013年中国各省市公共冷库(单位1000吨以上)容量情况 47
表3-5 2015年我国冷藏运输率、腐损率仍很高 47
表3-6 2014年世界冷库容量情况 48
表3-7 亚洲国家冷链评分表 49
表3-8 2013年中国各区冷库储存能力占比(%) 50
表3-9 我国和发达国家冷链水平对比 52
表3-10 近几年我国冷链重点政策事件一览 54
表3-11 近年冷链物流大型投融资一览 57
表3-12 2016年第一季度供应链投融资及涉农平台投融资、食材,食品投融资情况整理 59
表3-13 我国冷链建设与发达国家对比 60
表3-14 我国城镇居民与农村居民恩格尔系数与人均收入 62
表3-15 土地流转去向构成及农业经营主体构成 64
表3-16 传统零售渠道VS 现代零售渠道 65
表3-17 现代零售业销售额快速增长:现代零售年复合增长率44% 65
表3-18 国内外冷链物流发展状况对比 67
表3-19 国家标准化体系建设规划对生鲜农产品市场的利好政策 68
表3-20 2013年我国各大生鲜食品产量占比 69
表3-21 2013年我国各大生鲜食品生产情况 70
表3-22 农民专业合作社数量及入户农户数量占比 77
表3-23 2011-2018年中国网民及移动网民规模 88
表3-24 你曾在网上购买过那些商品调查:常温和生鲜食品是中国消费者网购最频繁的种类 89
表4-1 冷链5种经营模式及代表公司 92
表4-2 夏晖:麦当劳冷链物流配送流程及共赢结果 95
表4-3 1950-2011年日本冷库容量及增速 96
表4-4 我国冷链运输建设与发达国家比较 101
表4-5 冷库的主要分类 102
表4-6 2014年全球冷库容量排名前10位国家 103
表4-7 2014年全球冷库容量排名前10位国家人均冷库拥有量 104
表4-8 2014年我国分省规模以上冷库保有量前15位 104
表4-9 我国冷库容量 104
表4-10 2014年我国冷库容量以及新建冷库容量分部 105
表4-11 11100吨冷库年收入测算 108
表4-12 11100吨冷库收入及盈利能力测算 109
表4-13 主要冷藏运输方式特点 110
表4-14 2014年冷冻冷藏车重点企业市场占有率(%) 114
表4-15 2008-2015年中国网络零售市场交易规模 115
表4-16 2016-2017年我国生鲜电商市场交易规模预测 115
表4-17 冷链带来显性价值与隐性价值测算 121
表4-18 冷链设备市场规模测算 122
表5-1 冷藏车销量多元回归模型 125
表5-2 2020年冷藏车销量预测值 125
表5-3 铁路货运改革创新产品 126
表5-4 铁路冷藏运输车需求测算 128
表5-5 机保车参数 128
表5-6 2015中国冷库百强企业前10名 129
表5-7 果蔬、水产品、肉类产量预测 131
表5-8 2020年冷库需求预测 131
表5-9 三种单质制冷剂的主要性能 133
表5-10 四种第三方冷链物流模式简介 135
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
图1-1 物流流程图 13
图1-2 生鲜产品冷链物流流程图 14
图1-3 冷链在食品加工流程中的作用示意图 17
图1-4 生鲜食品产业链构成 19
图1-5 生鲜食品产业链结构 20
图1-6 冷链物流分析框架示意图 21
图1-7 农产品冷链物流一般流程 22
图1-8 冷链零售渠道链条示意图 23
图1-9 食品冷藏链主要设备构成框架示意图 24
图1-10 冷链物流环节及设备 26
图1-11 如果我国易腐食品浪费率下降到5%相关利益关系图示 29
图2-1 日本人均GDP与冷库容量与日本城镇化率 33
图2-2 美国人均GDP与冷库容量与美国城镇化率 34
图2-3 美日农业规模化经营发展历程 35
图2-4 美国、日本农产品冷链物流模式演变示意图 36
图2-5 LocalHarvest电商模式 37
图2-6 FARMIGO电商模式 38
图2-7 Freshdirect电商模式 38
图2-8 黑猫宅急便冷链设备 39
图2-9 Oisix电商模式 39
图2-10 普菲斯扩张历程(单位:百万立方英尺) 40
图2-11 美国主要猪肉、牛肉产区分布 43
图2-12 包装标准化使得冷链物流企业更加方便进行业务对接 44
图2-13 美国冷链物流企业发展模式 45
图2-14 美冷全美物流网点布局 45
图3-1 中国与欧美生鲜流通损腐率对比 48
图3-2 2014年综合冷链流通率对比(%)左与公路冷藏车保有量对比(万辆)右 49
图3-3 2013 中国各区冷库储存能力(万吨) 50
图3-4 2013年中国各省市公共冷库(单位1000吨以上)容量情况 50
图3-5 我国易腐食品产量(万吨,2012-2014) 53
图3-6 我国速冻食品产量(万吨,2010-2014) 53
图3-7 迄今为止我国冷链建设主要经历两波高潮:剔除系统因素的冷链概念股价格变动验证(1989.05.28-2016.04.12) 56
图3-8 2012年5月至今代表性生鲜电商发展历程 56
图3-9 我国人均GDP和冷库容量与我国城镇化率 61
图3-10 我国易腐食品产量预测(左)与我国冷冻食品加工过固定投资额(右) 61
图3-11 我国城镇人口饮食结构变化 62
图3-12 中国农村人口数量与中国农用土地流转面积 64
图3-13 现代零售业销售额快速增长 66
图3-14 2013年我国主要猪肉产区 69
图3-15 我国主要牛肉产区 70
图3-16 我国主要水产品产区 71
图3-17 我国冷链物流服务提供商多而杂 73
图3-18 分工专业化和产品标准化对冷链物流水平的影响 74
图3-19 日本农产品流通渠道示意图 76
图3-20 我国农产品流通渠道示意图 76
图3-21 生鲜电商只适合少数高端生鲜品类 79
图3-22 中国生鲜电商产业价值链条 80
图3-23 生鲜电商行业发展大事记 80
图3-24 线上超市+门店配送 82
图3-25 Google Express: 整合订单与运输资源 82
图3-26 我国主要电商模式与传统渠道之间的关系 83
图3-27 “超市配送”模式渠道结构 84
图3-28 “产地直达”模式渠道结构 85
图3-29 “物流仓库”模式渠道结构 86
图3-30 推式系统&拉式系统渠道模式比较 87
图3-31 三大电商模式对传统渠道市场份额共同挤压 87
图3-32 标准化产品电商渗透率已经接近15%。 88
图3-33 我国生鲜电商产业链 90
图4-1 冷链仓储物流运输上下游展示图 91
图4-2 我国生鲜电商冷链与批发零售冷链产业链概览 99
图4-3 冷链仓储运输消费环节构成 102
图4-4 2014年各省冷库容量 105
图4-5 2014年各省新建冷库分布 106
图4-6 我国2000-2015年冷藏车销售及其增速情况 111
图4-7 我国2010-2015年冷藏车保有量及其增速情况 111
图4-8 我国2010-2014年全国公路货运汽车与冷藏车占比情况 113
图4-9 冷冻冷藏车销量(2011-2014) 113
图4-10 冷冻冷藏车保有量(2011-2014) 114
图4-11 中国生鲜电商分类 116
图5-1 中美两国铁路冷藏车发展历程对比 127
图5-2 铁路冷藏未来发展方向 127
图5-3 我国新增冷库容量七大区域分布比较 129
图5-4 安全性制冷剂分级情况 132
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)

友情链接