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中国体育产业研究报告2016
中国体育 体育 体育产业 报告        2016-12-29

摘要
      体育产业近年来自上而下保持快速增长。我国的体育产业化虽处于初级萌芽阶段,但近年来保持较为快速的增长速度,我们预计这种趋势将会进一步加速。
    1、体育产业的核心产业链为体育赛事运营与体育营销:体育IP→体育传媒→用户,所有其他环节依附于、服务于、受益于这条核心产业链;而核心产业链的发展水平,决定了整个体育产业的发展水平。
    2、体育附属产业:依附于体育产业的行业。体育附属产业包括:体育培训教育、体育健康服务、体育用品、体育服装、体育智能硬件、体育彩票、体育金融服务、体育旅游等。附属产业是体育核心产业正常运营的基本保障,也是体育产业规模的放大器。
    3、体育基础设施:场馆建设+场馆运营。体育基础设施包括场馆建设和场馆运营,目前,体育场馆的建设和运营都还是政府主导,其中场馆所有权在各级政府手中,通常由政府自运营或者外包给市场化运营主体。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
      体育产业的核心链条为:体育IP→体育传媒→用户,所有其他环节依附于、服务于、受益于这条核心链条;而核心链条的发展水平,决定了整个体育产业的发展水平。
      体体育运动可以分为竞技体育(观赏性体育)和大众体育(参与性体育)两类。简单来说,竞技体育就是观众看一群人比赛,具有很强的娱乐/表演性质。大众体育就是群众自己参与进来,具有很强的健康/参与性质。竞技体育以赛事IP为核心,其他诸如体育俱乐部、体育营销、场馆运营、体育媒体等环节均依附于,受益于赛事IP。
 
      大众体育以参与为核心,普通民众自愿参加,是可以强身、健体、娱乐、休闲、社交的群众性活动。大众赛事具有参与门槛较低,办赛成本低,群众基础高等特点,虽然观赏性较弱,但是参与性较强。当然如果能有专业的制作团队把娱乐性和大众体育赛事进行有机整合,其观赏性也将会大大增加。
      现阶段,中国大众体育赛事的商业化程度低,就马拉松赛事而言,北京马拉松品牌价值为2.5亿元,但波士顿马拉松品牌价值高达1.8亿美元。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
      我国在电子竞技产业产生不长的时间内,已经逐渐形成自己的商业模式和产业链:从第一梯队的游戏开发巨头,到第二梯队的核心赛事,通过媒体和直播平台的串联,到达产业链末端基数庞大的参与人群。
电子竞技产业形成了基于游戏内容的、包括电子竞技比赛,赛事节目制作,比赛直播等环节的产业链,而盈利途径主要来源于粉丝消费和厂商赞助。
      随着电竞产业越来越娱乐化移动化,参与的门槛将大大降低,受众群将不断扩大。我们认为电竞未来发展的商业模式或是主要围绕粉丝经济衍生。
 
      体育赛事转播产业链上下游关系可以分为节目制作、版权购买和媒体播出三个关键部分。
      体育赛事通过媒体传播的第一步是节目制作,即把赛事通过专业设备记录和导播镜头合理、流畅的切换,加上一些资料信息(字幕、计时、记分)的配合,组装成电视信号成品,通过传播系统(卫星、微波、光缆)传到各个电视台,该环节的关键因素是赛事信号的制作水平实力和相关经验。
      第二步是版权购买方从体育权益版权方以购买或授权的方式获得转播权,再以出售或分成的形式与电视台、网络媒体等媒体平台合作。由于优秀的体育赛事是稀缺资源,版权购买方的竞争激烈,需要雄厚的资本支持,以及优秀的资本运作能力。
      最后与观众直接相关的是体育媒体平台,体育媒体分为传统电视媒体和新媒体,随着网络的逐渐普及,新媒体在体育传媒中发挥着越来越重要的作用。
      赛事转播产业链的三部分并非明确分割,很多优秀的体育公司同时涉及其中的多个角色,如近期获得中超版权的体奥动力就同时是中超联赛的节目制作方和中超版权的购买方,而拥有英超中国区版权的新英体育既是版权购买方又是中超赛事重要的新媒体播出平台。
      体育节目制作环节处于赛事传媒产业链的上游,掌握核心技术,经验丰富是节目制作方的核心竞争力。对于赛事传媒公司,掌握上游节目制作,可以使其在赛事版权的竞争中处于有利地位。
      体育赛事通过媒体传播的第一步是节目制作,即把赛事通过专业设备记录和导播镜头合理、流畅的切换,加上一些资料信息(字幕、计时、记分)的配合,组装成电视信号成品,通过传播系统(卫星、微波、光缆)传到各个电视台,该环节的关键因素是赛事信号的制作水平实力和相关经验。
     体育赛事直播的创新技术运用(创新技术如VR技术、AR技术、360度全景摄影、3D技术),及随技术的飞速进步,会有越来越多提升直播质量的技术出现,带给观众以全新的感受。掌握核心技术,经验丰富是节目制作方的核心竞争力。而对于赛事传媒公司,掌握上游节目制作,可以使其在赛事版权的竞争中处于有利地位。因而可以说体育IP版权并非不可挑战,赛事节目制作的技术实力构建品牌壁垒。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
      自由运动员和体育赛事联盟是体育经纪存在的基础。体育经纪依托于法律给予体育运动员和教练的转会的自由,使运动员和俱乐部在球员薪资方面可以进行平等的谈判;所在体育项目的竞争性赛事联盟的出现,以及赛事关注度的提升,使运动员及教练有足够高的薪资水平。体育赛事的商业化和职业化的不断推进,是推动体育经纪产业发展的动力。
      体育营销的盈利主要自于广告主的投入赞助,与营销公司一样,体育营销公司商业模式为为广告主提供营销服务,为客户提供以体育资源为载体的品牌传播策略、方案及执行实现赞助商权益的最大化。值得注意的是,体育产业链较长,可提供的体育资源较多,其商业模式创新空间大。
 
      体育装备市场是体育产业爆发、大众体育人口扩张之后最直接的受益者。我们预计到2025年,我国体育装备行业的市场规模将超过2万亿。体育装备行业迎来拐点,重回快速增长通道。体育装备行业作为体育产业中比重最大、开放度与竞争度最高的领域,在经历了2011年底至2013年的行业底部调整期后,伴随着大众体育和健身运动的爆发,整体行业已实现拐点,重回快速发展通道。
      我国体育装备行业有较大的发展空间。我国体育装备行业在体育产业中占比偏大,但与美国相比,我国体育装备市场总规模不足其1/3,人均体育装备消费仅为其1/17。因此,我们相信随着体育人口的不断增长和健身项目的普及发展,我国体育装备行业依然拥有较大的总量发展空间。
      看好大众喜好以及普及率将会显著提高的日常健身项目所涉及的运动装备。我们认为未来路跑、自行车、球类、室内健身及冰雪运动将成为我国大众体育中最受关注的领域,这些项目入门简单,健身和娱乐性比较强,也具有一定的群众基础,必将成为未来3~5年爆发的体育领域。而这些运动项目将直接带动相关的服装鞋帽、自行车、健身器材、智能可穿戴设备等体育装备的发展。我们相信,品牌化、专业化和智能化将成为整个体育装备行业未来发展的主题。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
      彩票是体育产业最具爆发力领域。目前中国体育产业规模1.4万亿,产业增加值占GDP0.7%,远低于发达国家约2%的平均水平。预计消费升级+政策催化将推动体育产业规模在2020年达到3万亿元,体育金融(彩票/产业基金/保险)将迎来爆发,其中,彩票是现阶段体育产业最具爆发力的投资标的,预计2020年体育彩票市场规模将突破万亿。
      消费升级+政策催化点燃体育产业万亿级市场。中国体育产业已进入爆发期:目前市场规模约1.4万亿元,消费升级将推动产业进入快速上升周期。预计体育产业2020年市场规模将达到3万亿元。政策层面,体育总局十三五规划和国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》明确要求体育产业规模在2020年达到3万亿元,预计体育产业将获得政策的长期支持。
     体育彩票成长弹性高(增速高于体育产业)、风险较小(稳定现金流)。2008-2014年中国体彩年化增速25%,2014年规模达1764亿元。根据新华网相关报道,中国地下博彩规模约为(合法)彩票的10倍。据此推算,合法+地下体彩规模总计约1.8万亿元。考虑到1)互联网体彩重启推动合法体彩替代地下体彩;2)欧洲杯等重大赛事催化体彩消费爆发,预计2020年体彩市场突破万亿元。
     体育产业基金和体育保险静待风起。1)体育产业基金:09年以来,华人文化、探路者和同体育、动域资本、浸鑫投资等近20个体育产业投资基金规模已超过400亿,布局赛事运营、智能健身等新兴领域,上市公司未来有望分享体育产业成长红利;2)体育保险:由于市场化水平低、被动投保等原因,目前中国专业体育保险市场规模有限,随着体育市场快速扩容和保险行业专业化的提升,专业体育保险经纪公司有巨大空间。

 注:文中经常使用的词语概念解释: 
46号文:2014年10月国务院颁布的《关于加快发展体育产业,促进体育消费的若干意见》
体育IP或赛事IP:就是赛事产权及其相关衍生产品,是体育产业的核心产品。
 (本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
报告目录
第一章 我国体育产业政经环境分析 23
第一节 政策、资本、互联网推动体育产业崛起,消费升级提供持续动力 23
1.1.1 我国体育产业处于发育不良的状态:GDP贡献率低、结构不合理、体育文化匮乏 23
1.1.2 体育产业野蛮崛起,核心驱动因素来自于三个方面:政策、资本、互联网及新技术应用 29
1.1.3 消费升级:提供体育产业发展的持续动力 44
第二节 我国体育产业发展周期及产业链概况 51
1.2.1 我国体育产业尚处于初级阶段 51
1.2.2 体育产业链全景图:以赛事IP为核心,向周边产业辐射 52
第二章 我国体育核心IP及运营和营销 55
第一节 体育产业链核心:体育IP→体育传媒→用户 55
2.1.1 体育IP:高娱乐性、高参与性运动类型更具开发价值 55
2.1.2 体育媒体:互联网媒体的专属机会 60
2.1.3 体育营销:确定的机会,确定的天花板 62
第二节 体育产业链之赛事运营 63
2.2.1 我国赛事运营情况:市场化程度不高,收入结构单一 64
2.2.2 综合性赛事运营 68
2.2.3 竞技体育:赛事IP为核心,其他环节依附于,受益于赛事IP 71
2.2.4 职业赛事运营 78
2.2.5 大众赛事运营 96
2.2.6 电子竞技:电子竞技产业基于竞技游戏的粉丝经济生态圈,横跨泛娱乐与大体育行业 116
第三节 体育版权及体育传媒经纪和营销 140
2.3.1 体育版权及体育赛事转播产业链 140
2.3.2 体育传媒:行业处于布局阶段,盈利模式探索中 161
2.3.3 赛事节目制作的技术实力构建品牌壁垒 170
2.3.4 体育经纪:潜力无限 177
2.3.5 体育营销:垄断优质资源和提供整体服务方案是核心竞争力 193
第三章 我国体育基础设施建设及运营 202
第一节 我国体育场馆建设运营:硬件升级伴随竞技体育爆发,盈利前景确定 202
3.1.1 体育场地需求井喷 202
3.1.2 我国体育场馆场馆数量规模双线发展,市场化程度亟待提高 203
第二节 大型场馆运营:市场化、集团化多元运营,盘活存量 213
3.2.1 连锁化,集团化管理,提高经营管理效率 214
3.2.2 拓展产业链,促进产业链上下游协同发展 216
3.2.3 开发优质赛事资源,多元化商业经营 218
3.2.4 机会解析 221
第三节 健身场馆运营:需求带动井喷式发展 222
2.3.1 需求扩张,体育场馆供给严重不足 222
2.3.2 公共健身场地供给不足给健身房产业带来商机 223
2.3.3 “互联网+”场馆运营 229
2.3.4 机会解析 230
第四章 我国体育附属产业市场分析 234
第一节 体育装备直接受益于体育产业爆发 234
4.1.1 体育装备行业:体育产业热潮带来总量提升空间 234
4.1.2 运动服装鞋帽 238
4.1.3 运动自行车 241
4.1.4 健身器材 247
4.1.5 滑雪装备:我国滑雪运动处于开发初级阶段 255
4.1.6 智能可穿戴设备:智能手环爆发式发展为整个产业链带来发展机会 259
第二节 体育用品:运动新浪潮下渠道多元化变革加快 261
4.2.1 提用品行业复苏态势延续,受益全民体育消费时代 262
4.2.2 体育用品行业格局分化加剧,品牌创新任重道远 263
4.2.3 专业化户外运动用品行业快速发展,成为产业亮点 271
4.2.4 产品线拓展有壁垒,新兴细分市场机会明确 277
4.2.5 渠道多元化变革加快,孕育发展新机遇 283
第三节 体育金融服务 295
4.3.1 体育彩票是现阶段体育产业最优投资领域 296
4.3.2 体育产业投资基金空间巨大 307
4.3.3 体育保险爆发,专业经纪公司或受益最大 310
4.3.4 机会解析 315
第四节 体育旅游:体育旅游发展方兴未艾 316
4.4.1体育+旅游:行业发展前景明朗,潜力巨大 316
4.4.2 体育旅游:行业壁垒较高 322
4.4.3 体育旅游以健身体育活动游+观赛游为代表的新兴旅游市场 325
4.4.4 体育旅游利好驱动,对标国际万亿级市场蓄势待发 332
4.4.5 机会解析 335
第五章 我国体育产业机会与风险分析 337
第一节 机会分析 337
5.1.1 体育产业把握机会逻辑梳理 337
5.1.2 体育产业链机会梳理 339
5.1.3 体育数字化机会 348
5.1.4 互联网+体育的机会分析 357
5.1.5 体育产业链优秀企业梳理 363
第二节 风险提示 383
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
图表目录
表1-1 中国体育产业年占增加值及占GDP比例 30
表1-2 2012年各国体育产业年增加值占GDP比 30
表1-3 各国年人均体育消费水平对比 31
表1-4 2014年我国20岁以上人群体育消费结构 31
表1-5 我国体育产业占GDP比重1.4% 31
表1-6 中美体育产业结构比较 33
表1-7 美国体育大众健身与观赏业占比接近6成 33
表1-8 我国体育用品、服装鞋帽占比高达近8成 34
表1-9 NCAA电视转播权收入 34
表1-10 2006-2015年体育节目人均收视总分钟数 35
表1-11 2014年电视节目收视比重占比 35
表1-12 国家政策扶持体育产业化进程 39
表1-13 系列文件打造全方位政策体系,针对改革难点、充分释放上游资源 39
表1-14 “三大球”发展行动计划 40
表1-15 政策不断松绑促体育产业持续发展(1995-2016年) 41
表1-16 部分体育公司及体育产业基金投资项目表 44
表1-17 我国专业体育产业基金 45
表1-18 2011年-2015年国内体育项目融资事件数量 45
表1-19 优质赛事版权分布情况 46
表1-20 2016年冬季转会窗口中超转入球员转会金额排名 47
表1-21 2015年体育创投领域项目列举 50
表1-22 消费升级引爆体育需求 52
表1-23 各国年人均体育消费水平对比 53
表1-24 中国体育年人均消费逐年增长 53
表1-25 体育消费需求旺盛且空间巨大 53
表1-26 大众富裕阶层在扩大 53
表1-27 我国经常参加体锻人口比例不断上升 54
表1-28 我国20-69岁人群健身运动比例不断上升 54
表1-29 我国运动人口比例较发达国家还存在较大差距 55
表1-30 新生代明显更愿意选择专业的、付费运动场所 55
表1-31 我国体育人口占比低于40% 56
表1-32 2016年国内外重要体育赛事集锦 57
表1-33 我国体育事业逐渐转化成体育产业 59
表2-1 IP类型举例 62
表2-2 近四年奥运会中国所获奖牌分布项目图 63
表2-3 2015年世界体育明星收入排行榜 64
表2-4 著名赛事发展时间一览 65
表2-5 主要奥运项目和非奥运项目一览 66
表2-6 近些年国内马拉松数量和参数人数直线攀升 67
表2-7 世界五大体育营销集团一览 69
表2-8 我国赛事运营方式 73
表2-9 我国简政放权后赛事运营方式 74
表2-10 国际体育赛事收入结构 75
表2-11 国内体育赛事收入结构 75
表2-12 奥运会商业开发收入 单位:百万美元 77
表2-13 奥运会收入来源分布情况 77
表2-14 奥运会收入分配表 78
表2-15 优质赛事IP商业价值特点总结 79
表2-16 2015年CCTV5不同节目类型播出比重和收视比重 80
表2-17 国内顶尖赛事IP 81
表2-18 昆仑觉融资情况 82
表2-19 Color Run办赛历史 82
表2-20 2014赛季中超俱乐部收入构成 84
表2-21 2015赛季中超俱乐部支出结构 84
表2-22 美国四大职业体育联盟基本信息 87
表2-23 北美四大联赛与中超、CBA比较 87
表2-24 2014年世界足球联赛价值及排名 89
表2-25 2013年世界足球联赛收入,中超大幅落后 89
表2-26 英超联赛的转播权收入 90
表2-27 英超俱乐部估值前4名基本信息 91
表2-28 2012赛季俱乐部球员薪资占上一年度俱乐部收入百分比 93
表2-29 中超联赛平均上座率及中超公司历年收入水平 94
表2-30 2014年中超联赛收入结构与2013年英超联赛收入结构比较 94
表2-31 中超转播权收入 95
表2-32 NBA与CBA收入结构比较 97
表2-33 《福布斯》2015体坛赛事品牌价值榜(不等于收入) 99
表2-34 各俱乐部的收入构成结构 100
表2-35 中国网络视频用户规模 101
表2-36 在线视频广告规模 101
表2-37 中国视频网民付费用户比例 101
表2-38 视频网民付费类型 101
表2-39 全民运动频率情况调查 103
表2-40 跑步是大众参与度最高的项目 103
表2-41 大众运动项目繁多 104
表2-42 2010~2014马拉松比赛数量及参赛人数 105
表2-43 各个国家地区马拉松数量 106
表2-44 部分马拉松赛事的推广运营单位 106
表2-45 2014年中国部分马拉松比赛票价 108
表2-46 2014年广州马拉松收入结构 108
表2-47 美国路跑比赛收入结构 109
表2-48 美国跑步者的支出美元 109
表2-49 2016年马拉松赛程表 110
表2-50 骑行活动人群构成 111
表2-51 2015最具影响力自行车赛事排行榜 111
表2-52 骑行相关装备销售占比 112
表2-53 自行车零件销售占比 112
表2-54 骑行线上社区 113
表2-55 全球主要滑雪国家滑雪人数及人次比较 114
表2-56 全国滑雪人次分布 115
表2-57 国内外大型雪场对比 116
表2-58 中美健身俱乐部数量对比 117
表2-59 美国top10健身俱乐部 117
表2-60 主要垂钓方法介绍 118
表2-61 钓具、渔具分类介绍 119
表2-62 我国著名钓鱼赛事 119
表2-63 全球高尔夫球场大数据 120
表2-64 高尔夫创业案例 121
表2-65 2014~2015年中国电竞行业各模块收入规模 125
表2-66 腾讯围绕英雄联盟构建的赛事体系 127
表2-67 主流电子竞技项目类型介绍 128
表2-68 主流电竞媒体 130
表2-69 主流游戏直播平台融资情况 131
表2-70 互联网流传电竞主播签约价格 131
表2-71 中国电子竞技用户规模 134
表2-72 DOTA国际邀请赛历年总奖金 134
表2-73 电子竞技和传统体育比赛观众数对比 135
表2-74 电子竞技相关政策 135
表2-75 以政策、资本为首的四大因素共同推动电子竞技行业的发展 136
表2-77 游戏直播用户规模预测 140
表2-78 2014年我国游戏直播用户购买主播推荐产品比例 141
表2-79 中国移动游戏用户规模 142
表2-80 2014年中国电子竞技用户付费行为统计 144
表2-81 电子竞技市场预测模型 145
表2-82 知名体育媒体的发展与特定赛事关系密切 147
表2-83 国内主要体育媒体的版权布局 148
表2-84 相比国际媒体ESPN,乐视体育的付费订阅收入占比很低 149
表2-85 转播权收入在各赛事收入中的占比 150
表2-86 全球体育赛事产业市场规模 150
表2-87 全球体育赛事产业收入结构 150
表2-88 夏季奥运会历年转播权价格 151
表2-89 NBA联赛历年转播权价格(平均每年) 151
表2-90 NFL联赛历年转播权价格(平均每年) 151
表2-91 英超联赛历年转播权价格(平均每年) 151
表2-92 德甲德乙联赛历年转播权价格(平均每年) 151
表2-93 法甲联赛历年转播权价格(平均每年) 151
表2-94 NFL转播权历年版权价格 152
表2-95 英超转播权各电视台拥有赛事数量 153
表2-96 中美体育电视业传播格局比较 154
表2-97 2015年我国体育视频直播PC端活跃人数 155
表2-98 2014年世界杯、2015年亚运会移动端看直播比例 155
表2-99 我国部分体育赛事转播权新旧合约对比 156
表2-100 我国互联网体育覆盖率情况说明 156
表2-101 2013年ESPN收入结构 157
表2-102 国际著名赛事的本国内版权价格和版权购买方背景 159
表2-103 我国部分近期签署的体育赛事转播权合约情况 160
表2-104 我国部分体育赛事转播权及分销情况 160
表2-105 中超历年转播权收入 162
表2-106 各体育赛事最新合约转播权收入 162
表2-107 国际赛事最新合约国内转播权价格与中超转播权价格对比 163
表2-108 2013~2014赛季世界足球上座率前十名 163
表2-109 2014年世界足球联赛价值及排名 163
表2-110 2013年各国足球联赛收入比重 165
表2-111 国内体育版权签约情况一览 165
表2-112 2008~2012年奥运会收入结构 167
表2-113 2010~2014年FIFA赛事收入结构 167
表2-114 政策松绑后,新媒体成为体育赛事转播的新兴力量 169
表2-115 新媒体与传统媒体的对比 170
表2-116 历届世界杯选择互联网获取资讯的比例 170
表2-117 我国主要新媒体平台赛事版权布局 171
表2-118 央视在世界杯转播中的收入结构 172
表2-119 我国主要新媒体付费模式 172
表2-120 天盛采取收费模式后球迷反应调查 175
表2-121 NFL版权价格历史变化 178
表2-122 英超版权价格历史变化 178
表2-123 媒体对赛事推广同样重要 178
表2-124 腾讯为本次里约奥运会打造了超强的媒体运营阵容 179
表2-125 NBA观众对特定功能的付费意愿 180
表2-126 部分国内体育类娱乐开发项目 181
表2-127 世纪睿科历年收入和利润 182
表2-128 2014年世纪睿科毛利结构细分 182
表2-129 2015年福布斯十大最有价值经纪公司 186
表2-130 2015年度全球最具价值体育经纪人 186
表2-31 NBA历年工资帽水平不断上涨 187
表2-132 2015年北美地区体育市场收入分布 188
表2-133 2015年美国四大职业联赛收入 188
表2-134 自由球员协议前后薪资对比 188
表2-135 门德斯运作的十大转会 190
表2-136 我国体育营销在广告中的占比 191
表2-137 李娜的商业代言溢价远高于小威,说明了国内市场的火热 191
表2-138 2013年中国体坛财富榜 192
表2-139 中国主要体育经纪公司 193
表2-140 中超历年冬季转会支出,转会费用不断增高 194
表2-141 2016年中国俱乐部冬季转会情况 194
表2-142 2015/2016足球联赛转会费(亿欧元),中超排名第一,中甲排名第四 194
表2-143 2014年各国足球经纪人数量统计,我国足球经纪规模较小 194
表2-144 2015年全球电竞赛事奖金分布统计 197
表2-145 中国美国体育产业结构比较 198
表2-146 2008-2013年中国财政体育支出(亿元) 199
表2-147 全球体育营销巨头业务一览 200
表2-148 全球及北美赞助市场规模变化 201
表2-149 全球高尔夫、NFL赞助和北美地区马拉松赞助市场 202
表2-150 北美赞助市场结构图,运动赞助占绝对地位 202
表2-151 2016年体育营销费用计划 202
表2-152 2015年各类别企业对高尔夫的赞助超平均的倍数 202
表2-153 2015年各类别企业对NFL的赞助超平均的倍数 203
表2-154 全球体育赞助占广告市场占比 204
表2-155 近年来中国资本大力投资境外体育经纪公司 207
表2-156 专业体育营销机构的作用日渐明显 207
表2-157 赞助执行费用和赞助费的比例 207
表3-1 2013-2015年中国举办的国际大型体育赛事 208
表3-2 20岁及以上人群不参加体育锻炼的原因 209
表3-3 1995-2013年中国体育场地总数及人均体育场地面积情况 210
表3-4 三大球中篮球场地增速远超足球、排球 210
表3-5 各类体育场地占比 210
表3-6 大众锻炼场所选择有限 211
表3-7 2013年各国人均体育场地面积 212
表3-8 教育系统体育场地面积占比过半 212
表3-9 2014年公共财政体育支出各项目占比 213
表3-10 体育场馆公众开放率不高 213
表3-11 中国体育产业结构及财政体育支出结构比较 214
表3-12 场馆建设民营资本参与度较低 214
表3-13 体育场馆运营模式汇总表 217
表3-14 我国体育产业市场规模 218
表3-15 美国运动场馆历年收入 218
表3-16 美国体育产业中运动场馆服务占比7% 218
表3-17 2013年中美平均每多少人拥有一座大型体育场馆 219
表3-18 场馆运营的收入与支出结构 220
表3-19 谢菲尔德国际场馆管理集团管理的体育场馆 221
表3-20 SIV2007~2013年历年收入情况 221
表3-21 Vail滑雪场运营模式 223
表3-22 Vail Resorts 2015年主营收入结构 223
表3-23 我国体育场馆经营业务种类分布 224
表3-24 MSG(拆分前)历年收入、净利润 225
表3-25 MSG拆分后截止到2015年9月的季度收入结构 225
表3-26 各球队每年为场馆贡献的主场比赛数目 225
表3-27 NBA2014~2015赛季常规赛各球队场均观众排名 226
表3-28 2010~2013年中国人均GDP 228
表3-29 2013年世界各国体育市场规模占GDP的比重 228
表3-30 20~69岁年龄段人群参加健身运动的比例 229
表3-31 居民健身场所分布 229
表3-32 中国美国平均多少人拥有1家健身俱乐部及俱乐部会员数对比 230
表3-33 2010-2014年全球健身房产业发展现状 230
表3-34 我国部分健身俱乐部连锁品牌 230
表3-35 2013年我国商业健身房运营现状 231
表3-36 性别不同去健身房目的和项目选择不同 231
表3-37 不同年龄段来健身房的首要目的调查结果 231
表3-38 中国美国人均健身教练数量 232
表3-39 提供儿童运动中心的健身房举例 233
表3-40 LTM历年收入和利润 234
表3-41 Life Time Fitness差异化的会员套餐制度 234
表3-42 国内赛事场馆运营产业链公司列举 238
表4-1 2013年体育装备零售销售总额全球前五名 240
表4-2 人均体育装备消费中美对比 241
表4-3 我国体育装备行业市场规模 241
表4-4 我国体育产业迎来爆发性增长期 242
表4-5 2014年美国6岁以上人群各类体育运动的参与率 242
表4-6 中国运动鞋服市场规模与增速 243
表4-7 2014年我国运动鞋服市场在体育装备市场中占比 243
表4-8 中美运动鞋服市场规模对比 244
表4-9 我国运动鞋服市场规模预测 244
表4-10 2014年我国运动鞋服市场份额分布 244
表4-11 我国自行车产量在全球自行车市场占比 247
表4-12 2012年全球自行车产国分布 247
表4-13 我国历年自行车产量、整车出口数量 247
表4-14 我国自行车制造业所有制占比 247
表4-15 2004年与2014年我国各省自行车产量占比对比 248
表4-16 我国自行车行业出口产品占比 248
表4-17 中国运动自行车市场规模 249
表4-18 自行车运动爱好者占总人口比例 250
表4-19 运动自行车市场规模占整个自行车市场的比例 250
表4-20 我国出口山地车均价和美国山地车均价对比 251
表4-21 我国规模以上健身器材生产企业数量 252
表4-22 我国健身器材行业历年销售额 253
表4-23 中国制造的健身器材在国际市场上占比 253
表4-24 我国健身器材出口地区分布 253
表4-25 美国健身器材市场规模 254
表4-26 2011年中美健身器材才对比 254
表4-27 2014年美国家用、商用健身器材占比 254
表4-28 中国城镇家庭平均每百户拥有的健身器材数 254
表4-29 近几年我国健身俱乐部数量 255
表4-30 中国美国健身俱乐部数量对比 255
表4-31 全球健身器材市场规模预测 255
表4-32 健身器材知名品牌列举 256
表4-33 美国健身器材市场份额 258
表4-34 乔山历年研发费用 259
表4-35 乔山历年营收、利润和利润率 260
表4-36 2014年乔山营业收入分布 260
表4-37 全球滑雪场分布 261
表4-38 中国滑雪场分布 261
表4-39 各国滑雪场数量、滑雪运动渗透率及滑雪人口平均每年参加滑雪次数 261
表4-41 中国滑雪装备规模估计 262
表4-42 中国滑雪市场品牌占比调查 262
表4-43 部分知名的滑雪装备制造商 263
表4-44 我国智能可穿戴设备市场规模及预测 264
表4-45 我国智能手环市场各品牌份额占比 264
表4-46 我国智能手环用户流失率 264
表4-47 运动手环零部件主要供应商 265
表4-48 全球智能可穿戴装备销量前三名 265
表4-49 运动装备与运动鞋规模情况 267
表4-50 运动用品行业规模预测 268
表4-51 国内运动用品市场主要品牌 268
表4-52 国内主要运动品牌市场份额变化 270
表4-53 各大运动品牌研发投入及占比 271
表4-54 安踏鞋类与服装业务增长情况 273
表4-55 各品牌NBA球星代言篮球鞋价格 274
表4-56 安踏鞋类自产比例逐步提升及安踏毛利率水平持续恢复情况 275
表4-57 安踏儿童运动用品店占比持续提升 275
表4-58 运动APP功能多样化 277
表4-59 居民运动方式趋于专业化 277
表4-60 2015年国内外户外品牌占比 278
表4-61 各国户外用品零售额占GDP比重中国较低 280
表4-62 2012年各国户外用品市场对比 280
表4-63 全球前几大经济体马拉松赛事数量对比 284
表4-64 国内马拉松赛事数量近年来井喷式增长 284
表4-65 运动用品选择价位与锻炼目标相关 284
表4-66 安踏Kids目标群体年龄层变化 286
表4-67 361度童装业务收入增速及童装门店规模情况 286
表4-68 匹克体育渠道分布 290
表4-69 国内运动用品市场渠道类型结构 290
表4-70 宝胜国际直营门店结构 291
表4-71 宝胜国际加盟门店结构 291
表4-72 百丽国际运动业务收入增速与一线品牌与二线品牌收入规模增速情况 292
表4-73 百丽国际一线品牌渠道规模 292
表4-74 美国运动用品主要渠道类型 293
表4-75 国内运动用品电商销售规模增速 295
表4-76 美国运动用品市场渠道类型结构 296
表4-77 日本运动用品市场渠道类型结构 296
表4-78 2015年“双十一”全网运动鞋销售占比 297
表4-79 国内运动用品垂直电商比较 297
表4-80 本土品牌海外拓展策略 298
表4-81 匹克海外市场收入结构 299
表4-82 互联网巨头及上市公司彩票资产布局 303
表4-83 体彩玩法丰富程度远远大于福彩 304
表4-84 中国彩票行业产业链 306
表4-85 体育彩票收入分配 307
表4-86 2014年互联网彩票市占率情况 308
表4-87 近年主要产业投资基金情况 312
表4-88 产业投资基金产业链投资机会 314
表4-89 中国体育保险与美日差距明显 317
表4-90 我国体育保险行业发展进程 318
表4-91 体育旅游国内市场国内占比约为45% 321
表4-92 体育旅游利好政策梳理 323
表4-93 各省体育产业发展规模规划(亿元) 324
表4-94 旅游企业投资体育旅游动作 325
表4-95 2015年以来中国企业并购海外足球俱乐部情况 326
表4-96 我国赛事门票收入仅为3亿美元 328
表4-97 我国体育赛事知名度不高 329
表4-98 在我国举办的体育赛事IP一览 329
表4-99 体育旅游主要品种 331
表4-100 体育观赛游主要赛事对象 333
表4-101 体育赛事旅游流程说明 334
表4-102 花生游、炎尔体育主要体育旅游产品 336
表4-103 2009-2014年我国经常参加体育锻炼的人数(万人) 337
表4-104 以年龄划分不同人群的健身需求 338
表4-105 2020年全球体育旅游市场规模预测(亿美元) 339
表4-106 我国旅游业产值 339
表4-107 目前中国与发达国家体育旅游占旅游市场份额比较 339
表5-1 中国人均彩票消费远不及海外消费水平 351
表5-2 互联网彩票为趋势 351
表5-3 体彩和福彩系统升级时间表 351
表5-4 未来互联网公司能够产生的新的盈利模式 352
表5-5 NBA球员效率指数 356
表5-6 大数据分析帮助体育频道运营和管理 357
表5-7 大数据分析为消费者行为 358
表5-8 历年来世界杯总访问次数(亿人次) 360
表5-9 互联网多方位助力体育产业 363
表5-10 电子竞技游戏多出自海外研发商 367
表5-11 万达体育产业链布局 369
表5-12 华录百纳进军体育产业历史 374
表5-13 国内体育传媒公司列表 378
表5-14 安踏的产品研发 379
表5-15 特步赞助的马拉松和足球赛事 380
表5-16 体育装备公司列表 384
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
图1-1 体育产业主要由体育用品和体育服务组成 32
图1-2 体育产业核心层&非核心层 33
图1-3 资本推动体育产业良性循环 46
图1-4 目前我国体育产业处于萌芽期 59
图1-5 体育产业全景图 60
图2-1 中国体育赛事分类情况 70
图2-2 体育赛事运营产业链概览 71
图2-3 多年来我国体育产业主要依靠政府“独轮驱动” 72
图2-4 体育赛事运营与体育营销公司业务模式 74
图2-5 奥运会商业开发模式 76
图2-6 赛事运营和体育传媒是培养赛事品牌价值的关键 79
图2-7 中国职业联赛的基本框架 85
图2-8 欧美国家职业联赛的基本框架 86
图2-9 中国品牌职业联赛的价值表现 88
图2-10 英超联赛的商业运营模式 90
图2-11 德甲联赛的商业运营模式 91
图2-12 中超联赛的商业运营模式 92
图2-13 CBA联赛的商业运营模式 95
图2-14 NBA联赛的商业运营模式 96
图2-15 CBA各俱乐部营收情况 97
图2-16 电子竞技产业链 124
图2-17 电竞馆围绕电竞赛事可能形成的商业模式 133
图2-18 体育传媒产业链 147
图2-19 视频平台版权布局情况 149
图2-20 ESPN股权结构 157
图2-21 2015年体奥动力签约前后中超联赛版权分销情况对比 164
图2-22 媒体平台分类及收入模式 170
图2-23 乐视体育生态产品 174
图2-24 体育媒体传播技术发展路线 180
图2-25 体育市场产业链,体育经纪不可或缺 184
图2-26 体育经纪盈利模式 184
图2-27 未来中超联赛运行机制,彻底实现管办分离 195
图2-28 中国体育经纪业市场空间测算图示 199
图2-29 盈方中国与中国篮协在CBA商业推广方面的合作模式 206
图2-30 在盈方中国的推广下,CBA的赞助商体系已经初具规模 206
图3-1 政府下属事业单位经营模式 216
图3-2 承包租赁经营模式 216
图3-3 企业化模式 217
图3-4 场馆运营发展趋势 220
图3-5 谢菲尔德国际场馆管理集团运营模式 222
图3-6 场馆运营行业产业链 222
图3-7 2016年1月约尼克斯队主场常规赛票价 226
图4-1 体育产业链概览 240
图4-2 各运动品牌在我国的历年市场占有率 244
图4-3 规模以上自行车生产企业的总营业收入、利润总额和毛利率 248
图4-4 健身器材行业总营收、总利润和平均利润率 253
图4-4 美国户外用品销售额与户外相关领域消费对比 280
图4-5 户外运动可按参与门槛分为两类 282
图4-6 国际运动品牌渠道体系 289
图4-7 彩票发行和销售模式图 310
图4-8 互联网彩票销售盈利模式 311
图4-9 体育保险与体育产业关联松散 317
图4-10 体育向旅游衍生路径 327
图5-1 场馆改造提升场馆商业价值 345
图5-2 资本市场看好“互联网+体育”新业态 362
图5-3 美国健身房整合平台CLASSPASS使用流程 364
图5-4 互联网“点评”模式服务流程 365
图5-5 中国电子竞技产业链不断细化 366
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)

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