中国物流产业研究报告
物流
物流产业
产业研究
报告
2021-06-23
摘要
物流是指为了满足客户的需要，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到消费地所进行的计划、执行和控制的过程。物流主要包括商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工，以及相关的物流信息等环节。
现代物流模式是通过系统整合，对运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送等基本功能，运用信息技术进行整合和一体化运作，以降低成本、提高效率。物流企业的规模化化发展，有综合性网络和服务的大型物流企业，纵向能够加强企业对产业链渗入，横向能够优化物流网络覆盖、整合更多社会资源，提高物流效率。实现社会资源充分利用和行业效率最大化的同时提高企业的营业能力。随着国内第三方物流公司的发展，物流行业规模化是大势所趋，行业整合必将加速。
物流已从一线城市快速发展到二三线城市，区域化物流企业向全国布局，特别是随着电子商务的飞速发展，电商开始对三至六线城市的开拓，潜在的消费力必须有物流的支撑，由于企业自建物流的成本较高，而且需要向三至六线城市快速下沉，自建物流在一定程度上很难实现，因此第三方物流必然是大势所趋。
其次随着物流企业在供应链端的优势凸显，物流企业对供应链进行全覆盖。物流行业将迎来由粗放到精细发展。以普通的供应链物流企业为例，物流企业在整个供应链中的角色，将由以前单方对供应商、制造商等进行服务，向整合产业链上多方角色，提高整个供应链的效率，降低成本，提供更加供应链管理，信息管理等更加专业的服务。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
在第三方物流发展的初期，市场竞争度低、市场规模小，物流的专业化程度和物流的信息化程度还没有得到充分的发挥和加强，它主要进行物流实体服务，随着物流市场的扩大，市场竞争的加剧，物流技术水平的提高，第三方物流企业的专业化、信息化程度增强。现代第三方/第四方物流企业可以提供一体化物流和供应链管理服务，物流企业越来越深入到货主企业物流管理，参与到价值链的创造过程，和货主企业的利益共同体关系更加紧密，第三方物流创新价值的经济性会愈发突出。
仓储是货物流通中空间和时间存在差异的产物，涉及到供应链各个环节，决定企业的商业模式和管理目标，所以仓储的设计在供应链中位于核心地位。我国仓储业是物流业的重要组成部分，格局是以国有企业为主导，民营与外资共同竞争。但是我国仓储物流行业与发达国家相比还不成熟：1）行业内传统大型仓储企业盈利差；2）高标准物流设施稀缺；3）再加上仓储工业用地的资源减少、仓储成本增加等因素，我国传统仓储企业面临发展困境。
仓储管理，成为快递企业加强与电商合作的必然桥梁
电商战争进入白热化后期，物流服务成为电商的竞争核心，而仓储作为物流流程前端，是所有电商升级物流服务的痛点。一方面作为大型电商的代表，阿里和京东纷纷开始建立自己的仓储物流，建立仓配网络布局。另一方面作为服务电商的快递企业也开始进入仓储领域，推出“仓配一体化”等新产品。如今，快递龙头企业如圆通、申通等快递企业都展开了“仓配一体化”的服务，在原有运输能力之上建立仓储管理能力，以此来加强与电商合作。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
物流走向专业化，供应链管理将是未来物流企业核心竞争力
随着下游行业竞争日益激烈、社会分工不断细化，第三方物流公司开始参与到客户更多的业务环节，服务范围逐渐扩展，从合同物流向虚拟生产、物流金融等拓展，升级为第四方物流，即供应链物流。
供应链服务企业不同类型的服务出发，通过对不同服务的目的和案例的分析，试图探索出不同类型供应链服务企业的核心竞争力以及初步判定企业是否具备竞争力的评判标准。
仓干配一体化服务企业核心竞争力在于完善的物流网络，初步判断企业是否具有市场竞争力主要看企业拥有的代理网点数、覆盖城市范围、干线的数量以及拥有的可调配仓储面积；
前端采购执行类和后端渠道分销类服务企业的核心竞争力在于庞大的渠道网络，企业拥有的渠道数量和入驻品牌商数量是初步评判其是否有竞争力的标准；
供应链解决方案的咨询服务企业的核心竞争力在于企业服务的专业性，初步判断企业是否有竞争力的标准是企业提供的服务能否满足行业内大部分客户的定制化需求。
目前在供应链服务中主要有仓干配一体化服务、前端采购执行类服务和后端渠道分销类服务以及供应链解决方案的综合咨询服务三种。
对于提供仓干配一体化服务的企业而言，由于其主要解决的是物流相关问题，因此企业拥有的物流网络体系越丰富，企业能够服务的行业就越多，企业的竞争力也将越强。对于提供此服务的的供应商，初步判断企业是否具有市场竞争力主要看企业拥有的代理网点数、覆盖城市范围、干线的数量以及拥有的可调配仓储面积。
对于提供前端采购执行类和后端渠道分销类服务的厂商而言，由于其服务主要是为客户提供分销渠道和采购渠道，解决商流问题，因此企业拥有的品牌商和分销渠道越多，其吸引力越强，聚集效应越明显，吸引的零售商和品牌商也将越多。对于这类厂商，其拥有的渠道数量和入驻品牌商数量是初步评判的标准。
对于提供解决方案的综合咨询服务的厂商而言，由于其服务涵盖了供应链的各个环节，而供应链中如报关报检、运输线路优化等大多数都涉及到各种专业化的知识，因此对于此类厂商而言其业务的专业性更为重要，拥有更多专业知识的企业将能得到更多客户的认同，进而提高企业的市场占比。这部分厂商初步判断的标准是企业提供的服务能否满足行业内大多数客户的定制化需求。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
第三方物流具有集约化优势，智能化改造实现更有效调控，低成本高质量，智能化3PL推行符合理性经济人假设。每个企业若单独进行物流管理，体量小不足以支撑管理体系开发，而且容易产生较高空载率，缺乏效率浪费成本。社会发展推动专业化分工，因此3PL模式推出是逻辑必然。若3PL承担全社会物流运输任务，规模效应显现，单位货品承担的物流成本摊薄，效率提升。企业将物流外包给3PL企业，能够以较小成本获取较高收益，根据理性人假设，企业会选择3PL承担其物流任务。
解决传统物流弊端，智能化物流推进是必然趋势。物联网囊括RFID、EPC和互联网技术等内容，可以对物流过程中物品信息实现自动、快速、实时处理，通过网络实现信息共享，达到对高效管理供应链的目的。
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我国智能物流发展处于基础期后期。我国RFID快速发展，成长为全球第一大市场，但是由于RFID现有部署复杂性，我国还未实现普及，比如少于5%医院实现RFID实时位置系统。智能物流发展仍处基础期，充满想象空间。
我国处于智能物流基础期，我国智能物流产业仍处于起步阶段，未来发展空间大。
我国智能物流产业近年发展迅猛，未来三年市场空间或超4000亿元。根据中国物流技术协会估算，2015年中国物流系统（软件）市场总规模已经超过600亿元，到2016年将达到778亿元。考虑到当前物流需求弹性系数达到1:3.8左右，物流系统需求将以显著高于GDP增长率的速度提升。而智能物流产业作为其中新兴的子行业，增长势头不容小觑。2008年智能物流行业市场空间仅约620亿元，2012年容量首次突破千亿大关，2015年已增长接近2500亿元，年均增长速度超过20%。我们认为，智能物流市场未来三年将继续以年均15%的速度增长，预计2018年市场空间或超4000亿元。
但是由于我国智能物流产业发展起步较慢，目前仍存在一定问题。我国智能物流发展在物流信息平台建设、物流企业信息化运作、物流作业智能化、物流供应链智慧化等方面取得积极成效。但是，我国产业起步较晚，与海外发达市场相比，我国智能物流行业的发展仍存在不足，而这些不足在一定程度上制约着行业前进的脚步。
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报告目录
第一章 我国物流产经环境分析 18
第一节 物流行业变革来临 18
1.1.1 电子商务开启销售物流，智能化改造空间巨大 18
1.1.2 变革一：生产物流—面向工业4.0的智能物流 23
1.1.3 变革二：销售物流—电商极大的改变了销售模式，电商物流面临新的挑战 25
第二节 政策、科技、电商需求促进物流行业变革 29
1.2.1 政策转折：行业迎来政策春天 29
1.2.2 政策推动传统物流→智能物流变革 34
1.2.3 新的科技发展给予物流业全新机遇 37
1.2.4 消费市场特别是电商拉动现代物流仓储的需求 43
1.2.5 电商多业态构成物流自动化多层次需求 47
第三节 物流自动化需求迫切 60
1.3.1 中国物流业快速发展，改善空间巨大 60
1.3.2 物流自动化改造投资回收周期缩短 62
第二章 我国物流产业现状及产业链概述 65
第一节 物流产业发展历程及现状概述 65
2.1.1 我国物流行业粗放增长的十五年 65
2.1.2 物流行业现状：效率有待提升 67
2.1.3 未来物流发展主要趋势 72
第二节 我国物流“出入境”投资概况 78
2.2.1 外商在华投资物流产业发展概况 78
2.2.2 我国物流产业“走出去”发展概况 80
第三节 物流产业链及竞争格局 82
2.3.1 物流产业链概况 82
2.3.2 现代第三方物流空间巨大 86
2.3.3 物流业进入壁垒低，企业数量多，行业集中度低 89
第四节 物流走向专业化，供应链管理将是未来物流企业核心竞争力 92
第三章 我国基础物流服务仓储管理分析 95
第一节 仓储概述 95
3.1.1 仓储需求的产生 95
3.1.2 仓储功能的变化：由静变动 98
第二节 我国仓储行业的现状和困境 99
3.2.1 我国仓储行业现状 100
3.2.2 我国仓储业面临发展困境 103
3.2.3 消费市场特别是电商拉动现代物流仓储的需求 107
第三节 结构升级和消费发力，物流地产8年8倍千亿市场 112
3.3.1 存量优化：供应链提效、规模集约化、物流小件化推动高端仓储需求 112
3.3.2 增量发力：消费升级和B2C电商持续刺激高标仓建设 115
3.3.3 市场空间和节奏：千亿规模市场，需求稳步释放 116
第四节 仓储管理成为快递与电商合作的必然桥梁 121
3.4.1 自建物流仓储：京东、阿里开启仓储管理+配送模式 121
3.4.2 快递转型仓配一体，增强仓储管理能力 123
第五节 电商带来仓储、物流地产的机遇风险分析 129
3.5.1 电商时代玩法变化，机遇和风险并存 129
3.5.2 企业案列：普洛斯-与电商珠联璧合，实现规模效应 131
第四章 现代物流供应链管理能力将是未来企业核心竞争力 135
第一节 第三方物流普及，供应链应运而生 135
4.1.1 三次浪潮推动中国物流快速发展 135
4.1.2 第三方物流发展并普及 136
4.1.3供应链公司应运而生 137
第二节 供应链物流管理服务概述 140
4.2.1 供应链管理概念 141
4.2.2 供应链服务：从物流外包到供应链外包 146
4.2.3 供应链服务逐步兴起，与发达国家存在差距 148
4.2.4 供应链管理是提升效率降低成本必经之路 153
第三节 供应链不同类型服务的核心竞争力 158
4.3.1 仓干配一体化服务（物流解决方案的供应链企业） 158
4.3.2 前端采购执行类和后端渠道分销类服务（商流解决方案的供应链企业-贸易商（经销商）） 166
4.3.3 供应链解决方案的综合咨询 172
4.3.4 其他-制造商转型类型：采购与生产解决方案的供应链企业-品牌商、制造商 177
4.3.5 供应链的两大类盈利模式：资金周转、纯服务 181
第四节 供应链金融：供应链主导企业决定资金流向，物流跨界供应链金融 183
4.4.1 供应链主导企业决定资金流向 184
4.4.2 供应链金融的本质是基于供应链的动产融资 185
4.4.3 物流企业和电商渗透供应链的成功秘诀：信息节点是最优切入点 189
4.4.4 找寻属于物流企业的供应链金融沃土：看好汽车物流和家电物流 193
第五节 供应链公司未来挑战与机遇及企业优势评判思路 200
第五章 智能化改造传统物流 204
第一节 “信息化+物流”，催生智能物流 204
5.1.1 智能物流是信息化在物流行业的应用 204
5.1.2 智能化第三方物流发展是必然趋势 206
第二节 我国智能物流处于基础期后期，智能化多层次打造物流新常态 208
5.1.2 提升效率和降低成本的需求倒逼传统物流结构升级智能物流 208
5.2.2 智能化多层次打造物流新常态 218
第三节 电商快递合力制造业升级创造智能物流千亿市场 230
5.3.1 电商持续快速增长促进智能物流系统需求 230
5.3.2 快递规模效应引爆后周期分拣设备需求 231
5.3.3 高端化、规模化集约化、柔性化助力生产领域物流装备智能化 235
5.3.3 制造业升级为智能物流系统提供更广阔的市场 236
第四节 新兴智能物流装备正快速崛起 238
5.4.1 物流装备需求步入分化阶段 238
5.4.2 智能分拣成长性最佳，民企竞争力强 238
5.4.3 商业模式和竞争格局：系统集成和外延扩张是成功关键 247
第六章 我国物流产业机会与风险分析 253
第一节 高效物流需求快速增长，现代物流效率提升的机会 253
6.1.1 电商尤其是2C端需求激增，第三方物流快速发展 253
6.1.2 跨境电商和冷链物流推动物流行业需求增加 254
6.1.3 内部物流实施自动化机会 260
6.1.4 智能物流装备需求机会 260
6.1.5 智能物流控制系统 261
第二节 风险提示 261
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
图表目录
表1-1 陆续出台的一系列智能物流利好政策 26
表1-2 智能物流与传统物流的六力分析 27
表1-3 各行业电子商务销售额统计（亿元） 30
表1-4 电商零售额占社会总零售比重 32
表1-5 近期物流行业政策汇总 35
表1-6 2013年中国八大经济区货运量增长% 38
表1-7 国家“五年规划”政策关于物流行业的演变 39
表1-8 中国物联网市场空间预测及增速 44
表1-9 互联网物流创新营销体系 48
表1-10 美国制造行业平均生产周转时间不断缩短 49
表1-11 冷库按货物分类 49
表1-12 公用冷库分类 49
表1-13 主要平台类电商物流情况 53
表1-14 主要平台类电商资本支出（百万元） 54
表1-15 京东物流布局及投资规模测算 54
表1-16 苏宁物流基地投入估算（加总每个物流基地在建工程新增数据） 56
表1-17 苏宁物流基地布局 56
表1-18 2015天猫双十一销售额TOP20商家 58
表1-19 品牌电商物流布局及投资规模测算 61
表1-20 部分垂直类电商物流系统投资 62
表1-21 第三方物流服务商物流投资规划 63
表1-22 平库立库投资对比 67
表2-1 2015年世界各国物流业市场规模 70
表2-2 2000-2013年物流总额及其增长率 71
表2-3 物流总费用占GDP比重高于发达国家 73
表2-4 中国与发达国家物流指标对比 74
表2-5 多因素造成中国物流费用占GDP比重高 78
表2-6 我国第三方物流空间巨大 79
表2-7 中国物流园区数量 81
表2-8 跨国物流企业进入中国的时间、方式和业务领域 84
表2-9 跨国公司在中国主要投资和收购事件 85
表2-10 交通运输、仓储和邮政业对外直接投资额 86
表2-11 中国快递企业近年走出去案例 87
表2-12 物流行业参与者分类 88
表2-13 中国物流企业20强 90
表2-14 我国第三方物流空间巨大 92
表2-15 全球第三方物流服务提供商收入 94
表2-16 我国高速公路里程及铁路营业里程情况 95
表2-17 中国物流企业类型 96
表2-18 排名分段中不同企业类型数量占比 96
表2-19 TOP 50物流企业对比分析 96
表3-1 仓储按功能分类 102
表3-2 物流业年增长值构成 104
表3-3 物流费用构成（2014年） 104
表3-4 仓储业资产比例构成 105
表3-5 资产过亿的大型仓储企业比例构成 105
表3-6 中国高等级A类仓储地产占比不足10% 106
表3-7 中国人均A类仓面积仅为美国1/20 106
表3-8 中国人均物流面积仅为美国的1/12（2014年） 107
表3-9 中国现代物流设施面积不足总面积的20% 107
表3-10 2014年中美物流相关成本占GDP比例比较（%） 108
表3-11 大型企业的仓储面积构成 108
表3-12 我国仓库面积比例构成 109
表3-13 2014年现代仓储构成（百万平方米） 109
表3-14 仓储类型分类占比 109
表3-15 仓储类型分类营业利润率对比 109
表3-16 北京国有建设用地供给、工矿仓储用地 110
表3-17 仓储用地土地成交价格大幅上升 110
表3-18 我国仓储行业营收占比：按仓储产品分类 111
表3-19 我国仓储行业营收占比：按所属子行业分类 111
表3-20 美国制造行业平均生产周转时间不断缩短 112
表3-21 冷库按货物分类 113
表3-22 公用冷库分类 113
表3-23 发达国家零售企业供应链效率高于中国 117
表3-24 高等级物流地产特点 118
表3-25 经济下行整合提效推升高标仓需求 118
表3-26 中国医药批发零售业集中度持续提升 118
表3-27 中国普洛斯GLP70%以上需求来自消费行 119
表3-28 B2C物流模式的4大优势 119
表3-29 B2C物流成本下降低对C2C形成挑战 119
表3-30 京东租赁高级物流地产面积4年增12倍 120
表3-31 苏宁2016~18物流地产投资CAGR33% 120
表3-32 中国高标仓未来8年市场空间8倍 121
表3-33 物流地产的经营方式、盈利模式及客户 122
表3-34 普洛斯GLP和外资物流地产商是中国市场的绝对主力 123
表3-35 截止2015年底中国电商自建物流相关情况 125
表3-36 快递仓配一体化收费价格 129
表3-37 圆通物流规模 130
表3-38 圆通仓配一体化业务内容 131
表3-39 圆通仓配一体价格 132
表3-40 已有多家快递公司开始涉及仓储业务 134
表3-41 普洛斯全球资产分布 135
表3-42 2015年年末主要物流地产商在中国所占的市场份额 136
表3-43 2015年普洛斯的主要客户行业占比 136
表3-44 2015年普洛斯在中国前十大客户情况 137
表3-45 2015年普洛斯在日本十大客户情况 137
表3-46 普洛斯电商仓储面积（万平方米） 138
表3-47 京东在普洛斯仓库租用面积（万平方米） 138
表4-1 海尔日日顺物流 141
表4-2 第三方物流特点及优势 142
表4-3 世界500强企业使用第三方物流比例 143
表4-4 全球3PL营业收入十强企业 143
表4-5 供应链管理发展阶段特点 148
表4-6 不同行业供应链服务主要提供商 148
表4-7 工业、批发和零售业企业物流外包比例 149
表4-8 不同类型供应链服务 149
表4-9 供应链管理解析表 152
表4-10 2009-2014年中国物流外包比例 153
表4-11 2009-2014年中国第三方物流收入规模 153
表4-12 美国第三方物流企业收入规模 153
表4-13 客户与供应链管理服务企业自身价值提升 153
表4-14 2014年我国工业、批发和零售企业对外支付的物流成本占比提高了13% 156
表4-15 普路通2014-2016年营业收入增加了约50% 157
表4-16 苹果手机供应链获利结构 160
表4-17 电子商务市场增长率 163
表4-18 2015年电子商务市场业务细分 163
表4-19 普洛斯高端仓储租用率 164
表4-20 2015年零担企业排名 164
表4-21 百世集团快运、快递业务的庞大网络有力支持了供应链服务的拓展 168
表4-22 城镇快消品电子渠道销售额占比 170
表4-23 快消品销售额在不同层次城市中占比 170
表4-24 英迈国际的综合性分销和供应链服务 171
表4-25 英迈国际2000年以来供应链领域的主要动作 172
表4-26 怡亚通公司深度供应链服务营业收入增速 175
表4-27 不同类型供应链服务 178
表4-28 普路通公司服务类业务毛利润占比及营业收入毛利率 178
表4-29 普路通公司不同类型组合售汇方式 179
表4-30 华孚网链“产业贯通”的四大供应链战略 181
表4-31 2014年中国纺织服装各子行业企业户数 182
表4-32 2014年中国纺织服装各子行业户均营收 182
表4-33 2012-2015年南极电商营收构成 183
表4-34 2012-2015年南极电商毛利构成 183
表4-35 供应链金融的利润来源：价差、利差、汇差 185
表4-36 供应链金融和传统金融的区别 190
表4-37 几家银行的供应链金融核心企业和代表产品 191
表4-38 2014年国内物流企业排名 （按物流业务收入） 193
表4-39 电子商务企业的供应链金融 194
表4-40 银行部分自建交易平台和合作电商 194
表4-41 银行开展供应链金融主要涉及行业 195
表4-42 2012年汽车物流企业和其主要股东 197
表4-43 家电企业自建物流 199
表4-44 2014年中国十大家电物流公司排名 200
表4-45 2014年全球第三方物流公司排名 （按物流收入） 201
表4-46 供应链和货运业务各业务平均边际利润（万美元） 203
表4-47 中国供应链管理市场规模及预测 204
表4-48 我国第三方物流市场规模 205
表4-49 供应链相关政策 205
表4-50 不同供应链服务核心竞争力 206
表5-1 物联网技术 207
表5-2 智能物流核心技术 208
表5-3 智能化第三方物流发展是必然趋势 209
表5-4 智能物流对传统物流的改变 210
表5-5 成本重压倒逼物流模式改革，智能物流推行已是箭在弦上 215
表5-6 多因素共同推动，物流业长期看好 216
表5-7 政策频频助力智能物流产业发展 217
表5-8 专业化物流需求 218
表5-9 跨境电商进口试点城市简介 223
表5-10 供应链管理五大挑战 224
表5-11 智能化对供应链的改造 224
表5-12 智能化供应链功能 225
表5-13 智能物流的软件、硬件和经验 226
表5-14 我国供应物流相关公司一览 227
表5-15 中外机器人技术发展情况对比 228
表5-16 款物流搬运机器人简介 229
表5-17 分拣系统结构简介 230
表5-18 生产物流相关公司一览 230
表5-19 智能物流改造传统物流 231
表5-20 美国公路信息平台经典模式 232
表5-21 消费物流相关公司一览 233
表5-22 2005-2015年中国网络购物交易情况 233
表5-23 近期多部法律法规要求实行条码追溯管理 235
表5-24 条码、EDI、EOS普及度不断上升（单位：%） 236
表5-25 物流仓储领域RFID市场规模增长更快 236
表5-26 快递业扫码设备保有量稳步上升 236
表5-27 9000个以上货位的自动立体库较普通仓库更具经济性 237
表5-28 中国医药流通行业集中度持续提升 239
表5-29 美国前三大医药流通企业份额超95% 239
表5-30 现役自动化立体库应用市场以烟草、医药、零售等行业为主 240
表5-31 2020年快递和电商推动智能物流装备市场规模有望超1400亿元 240
表5-32 2013年智能物流装备细分市场规模（亿元） 241
表5-33 输送机、立体仓库和分拣系统占比较高 241
表5-34 中国自动立库保有量稳步增长 242
表5-35 中日制造业GDP情况比较 242
表5-36 中日自动立体库市场容量 242
表5-37 主要应用市场自动化立体仓库行业竞争格局 243
表5-38 预计自动立体库市场规模以20%左右的增速平稳增长 244
表5-39 主要自动分拣机类型及其适用领域 244
表5-40 分拣拣选人力密集度高成本占比较高 245
表5-41 主要快递公司分拨中心和大加盟商数量 245
表5-42 自动输送分拣设备企业竞争格局 245
表5-43 快递行业智能分拣设备市场空间测算 246
表5-44 电商行业智能物流装备市场规模测算（单位：亿元） 247
表5-45 唯品会和苏宁物流设备投资 247
表5-46 智能分拣设备市场规模五年CAGR 44% （单位：亿元） 247
表5-47 中国AGV下游应用以制造业为主 248
表5-48 中国汽车工业机器人密度远低于欧美日 249
表5-49 中国大陆机器人密度低于发达国家/地区 249
表5-50 2014年中国AGV厂商市场份额 249
表5-51 2015年AGV市场销量细分仍以中低端产品为主 249
表5-52 三角生产线轮胎自动化设备汇总 251
表5-53 国内外主要智能物流装备集成商和设备供应商 251
表5-54 分行业国内外竞争格局 252
表5-55 智能物流装备系统集成商竞争焦点 254
表6-1 电商自建物流 256
表6-2 2016年我国冷链重点政策事件一览 258
表6-3 四种第三方冷链物流模式简介 260
表6-4 2015中国冷库百强企业前10名 261
表6-5 2014年冷冻冷藏车重点企业市场占有率（%） 262
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
图1-1 物流业上下游正发生微变的变迁 24
图1-2 物流示意图 25
图1-3 汽车生产物流示意图 29
图1-4 基于4G等移动技术的物流服务信息化系统 46
图1-5 互联网升级物流信息系统 46
图1-6 智能物流能够大幅提高效率和降低成本 47
图1-7 网络改变消费习惯渐变态势图 50
图1-8 消费习惯促使物流模式发生改变 51
图1-9 电商仓储的发展 52
图2-1 管理费用占物流总费用比重高于发达国家 74
图2-2 物流信息技术占比 77
图2-3 物流产业进入行业集中度提升阶段 80
图2-4 物流产业链结构示意图 88
图2-5 物流产业链供需服务示意图 89
图2-6 基础物流到第三/四方物流 91
图2-7 我国第三/四方物流 92
图3-1 供应链上的“需求”和“供给” 99
图3-2 “牛鞭效应”示意图 100
图3-3 仓储的内容和作用 101
图3-4 供应链设计示意图 101
图3-5 消费市场-产业-供应链的反向推动 103
图3-6 网络改变消费习惯渐变态势图 114
图3-7 消费习惯促使物流模式发生改变 115
图3-8 电商仓储的发展 115
图3-9 上世纪70年代后美国零售业集中度提升，中国实体零售业集中度远低于发达国家 117
图3-10 物流地商业模式 121
图3-11 2015年影响网购消费者满意度因素调查 126
图3-12 电商物流示意图 127
图3-13 仓配一体化流程图 129
图4-1 近10年的三次浪潮推动物流发展 139
图4-2 中外运“一站式在线物流交易服务” 141
图4-3 中国物流企业发展逻辑图 141
图4-4 供应链管理服务框架示意图 144
图4-5 广义供应链管理和狭义供应链管理 145
图4-6 供应链流程示意图 146
图4-7 第二方物流服务示意图 151
图4-8 供应链服务管理模型 154
图4-9 供应链示意图 155
图4-10 供应链业务图 157
图4-11 供应链管理优势 157
图4-12 供应链管理盈利模式 159
图4-13 供应链金融主要模式 161
图4-14 供应链中仓储服务对象 163
图4-15 物流解决方案的供应链企业分类 165
图4-16 百世供应链服务构成 167
图4-17 怡亚通的深度分销380平台 174
图4-18 普路通公司医疗器械行业服务流程 176
图4-19 普路通公司电子信息行业服务流程 177
图4-20 普路通公司为小米提供个性化服务的流程图 177
图4-21 普路通公司供应链信息系统 179
图4-22 华孚色纺“平台互联”战略示意图 181
图4-23 南极电商“电商生态综合服务平台”结构 183
图4-24 南极电商“柔性供应链园区”模式示意图 184
图4-25 买卖类供应链服务资金流转示意图 185
图4-26 供应链金融逻辑图 187
图4-27 供应链金融升级为互联网金融 188
图4-28 供应链金融基本模式和参与主体 189
图4-29 中国银行“销易达”产品模式 190
图4-30 核心企业在供应链中处于信用高点 191
图4-31 华为供应商融资成本情况 192
图4-32 深发展主要依托市场 196
图4-33 UPS供应链金融模式 202
图5-1 智能物流信息化支撑 208
图5-2 智能物流发展阶段 212
图5-3 我国物流信息化瓶颈 214
图5-4 简式智能物流产业链图 221
图5-6 智能物流装备集成商主要由设备生产商和软件开发商发展转型而来 253
图5-7 中小智能物流设备供应商盈利能力处于产业链底层 254
图6-1 我国冷链产业链概览 261
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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