摘要

      职业教育是指各级各类职业学校教育和各种形式的职业培训，包括：（1）学历教育：中专、职业高中、技校等中等职业教育，本科层次、专科层次、专业学位研究生等高等职业教育；（2）非学历职业教育：职业技能培训、专业认证考试培训、语言类培训、企业培训等。

      近几年受政策推动及刚性需求影响教育行业步入快速成长期。15年国内育市场总规模约6.8万亿，其中政府、社会及家庭支出分别占48%、10%和42%，其中家庭教育中体制外投入约占38%。教育领域中，相对市场化的子行业：

（1）教育培训：2014年市场规模约为8000亿元，最大的部分为语言培训、职业教育和K12；（2）在线教育：2014年市场规模约1000亿元，其中高等教育、语言培训和职业教育占在线教育规模的80%。职业教育，线下培训及在线教育趋向成熟。

2014年职业教育市场规模约为4500亿元，其中学历和非学历市场约2200和2300亿元：

（1）学历教育：职业学校在校生人数分别约3640万人，由于政策推动普通本科高校向应用型高校转型发展，预计民营企业投资职业学校也将逐步增加，此外教育信息化也是切入学历职业教育的业务之一；

（2）非学历教育：市场规模2300亿，其中职业培训规模约800亿，主要包括公务员、金融类、工程类等考前培训和职业技能培训，职业教育培训机构数量占培训机构总数的约38%，是较大的细分子行业；

（3）在线教育：与其他教育培训行业相比，职业教育在线程度更高。14年职业教育规模251亿元，占在线教育比重高达30%，预计在线职业教育的课程板块将越来越多元化，产业链也将更加完善，企业与用人单位及职业院校合作也将不断增加。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
 

      教育特别是职业教育有望“十三五”规划的重点任务。

我们预计，国家将科技创新放在重要地位，而人才为先，教育为本。十三五期间，教改有望全面推进：（1）职业教育是重点，加快体系制度建设、注重实用性，培养技术工和农民工，发展继续教育，关键是有望放开教育的非盈利性限制，鼓励民间资本参与教育；（2）高等教育重普及更重质量，建设一流高校，引导创业创新；（3）加快学前教育及中学教育的普及，推进教育信息化，2017年全面推进考试招生制度改革。

受教育程度低、就业难、创新技能催生职业教育的大发展。中国15岁以上人群受教育程度远远落后于发达国家，又面临毕业生多、就业难、技能不匹配等困境。我们认为职业教育必须加强，针对岗位培养人才，打通教育和就业的隔阂，才能中国的创新战略打下坚实基础。

      职业教育行业空间大，具备高客单价、易互联网化的特点，适合发展在线教育。我们预测，未来5年，每年职业教育经费总投入均超过4000亿元，2020年有望达到5506亿元。职业教育有线下渠道强、可复制和标准化、技术性强、支付意愿强、集中度低、职业证书众多等特点，具备在线教育发展的土壤，有望推动职业教育的高速发展。

借鉴德国、美国、日本职业教育体系建设经验：本报告分别分析三个发达国家职业教育体系的发展历史与核心竞争力。其中，德国的职业教育培养模式与经济结构契合度高，立法明确政府、企业参与职业教育责任，增强职业教育结构灵活性与应用性，形成了初、中、高级比例结构合理，职前教育和职后教育相结合的“双元制”体系。美国职业教育体系中政府主导地位强，强调STC（从学校到生涯）理念，为学生提供多样化选择和个性化、情景化教育，改变过去单纯培养学生适应特定职业的传统。日本建立明确的职业分工体系，构建终身学习型社会，在学生职业生涯教育过程中注重与相关机构的联合协作。
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      校企合作，产教融合，MOOC平台方兴未艾。职业教育经过若干年发展，目前出现了校企合作、产教融合的趋势。校企合作有利于培养多层次人才和技术推广，在合理有效的动力机制、激励机制、效益评价机制、反馈提高机制的作用下推动技术技能积累创新。年龄分布的数据体现了采用MOOC接受职业教育的人群大多数较年轻，正是即将步入职场或刚步入职场不久的人士。结合身份数据来看，职场新人、本科硕士人群接受MOOC教育比例高，这体现了职业教育人群积极主动、自我充电的特征。

      建设现代职业教育体系，享受改革红利与万亿市场空间。在线教育产业正处于快速发展阶段。

在线教育的产业链可分为三类，即教学内容生产者、平台资源整合者以及技术设备提供者。目前含MOOC在内的纯在线教育盈利模式尚在探索之中，而线上下融合趋势较为显著。职业教育覆盖人群主要为成人，成人通过在线教育学习的自觉性和付费能力都较优，未来有望领先在线教育行业增速，实现规模性快速增长。

      民办学校和MOOC将成为高等教育的创新之花。鼓励民营资本进入高等教育、放开学校的非营利性限制均为教改的重点。在美国兴起的MOOC传入中国，在高校中受到热捧。我们认为，MOOC将成为推动教学资源的互联网化，促进教育公平的利器，也将推动高等人才的培养。我们认为“十三五”教育大发展的背景下，职业教育将率先突围。

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报告目录

第一章 教育及职业教育产业概述 11

第一节 我国教育产业综述：热潮不断，市场空间广阔 11

1.1.1 教育是百年大计，关系到国计民生 11

1.1.2 2014年以来政策红利催动投资热潮 12

1.1.3 市场细分行业众多，幼教、K12和职业教育成为主要投资热点 15

第二节 我国职业教育背景及政策前瞻 18

1.2.1 高需求带动产教结合：职业教育市场呈刚性需求，进入高速增长的成熟期阶段 18

1.2.2 职业教育政策逐步向好，改革步伐加快 20

1.2.3 “十三五”教育政策前瞻 23

第三节 非学历教育市场化程度高，考前培训及技能培训为主流 25

1.3.1 学历职业教育市场：本科教育向职业教育转型提供广阔市场空间 26

1.3.2 非学历职业教育市场：考前培训和技能培训成未来主流 27

1.3.3 在线教育：互联网职业教育趋向成熟，市场潜力较大 29

第二章 我国职业教育产业分析 31

第一节 我国职业教育体系：规模庞大，类型多样 31

第二节 我国传统职业教育现状：投入持续增长，转型在即，民营机遇 34

2.2.1 供给端：政府投入力度不足，职教发展滞后 34

2.2.2 需求端：用工荒与就业难并存，职业教育改革在即 41

2.2.3 传统教育转型势在必行，政策力推职教加速发展 55

2.2.4 民营企业参股职业教育的新机会 57

2.2.5 职业教育典型模式分析 59

2.2.6 职业教育成功的关键因素总结 69

第三节 借鉴发达国家经验，我国职业教育将迎大变革 72

2.3.1 德国：职业教育培养模式与经济结构契合度高 73

2.3.2 美国：立法促进职业教育发展 83

2.3.3日本：职业学校分工明确 87

第四节 创新转型背景下，职业教育或率先崛起 91

2.4.1 建设现代职业教育体系 91

2.4.2 探索国内职业教育的培养模式 96

2.4.3 投资风向逐步转向职业教育 100

2.4.4 垂直类先行，未来将形成跨学科职业教育集团 104

2.4.5 校企合作、产教融合，职业教育集团发展 107

2.4.6 大学生考培和MOOC为高等教育阶段的点睛之花 110

第三章 在线职业教育产业迎来大发展 112

第一节 在线教育平台的商业拓展 112

3.1.1 在线教育平台的商业拓展逻辑 112

3.1.2 在线教育规模持续增长 115

3.1.3 在线教育受资本追捧 116

第二节 职业教育天生适合线上模式 118

3.2.1 在线职业教育特点 118

3.2.2 职业教育天生适合线上模式 118

3.2.3 职业教育有望成在线教育的率先突破点 120

第三节 在线职业教育是职业教育经营模式新突破 122

3.3.1 在线教育产业链 122

3.3.2 互联网职业教育商业模式解析 123

3.3.3 内容为王，深耕细作才是关键 126

3.3.4 聚焦细分优质新市场，与新技术结合更好的优质课程值得关注 127

3.3.5 案例介绍：并购为主，各领风骚 128

第四节 MOOC构建职业教育与高等教育网络新方向 131

3.4.1 MOOC国外形势 131

3.4.2 MOOC中国发展 133

3.4.3 中国MOOC市场预测 135

3.4.3 MOOC行业实践（2B模式） 136

第四章 我国职业教育机会与风险分析 138

第一节 机会分析 138

4.1.1 我国职业教育机会总结 138

4.1.2 关注社会资本参与高等职业教育转型：垂直行业深度结合的MOOC模式 139

4.1.3 教育信息化行对于职业教育机会梳理 140

第二节 风险提示 142

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
 

图表目录

表1-1 近年来教育行业政策 16

表1-2 《民办教育促进法》修订前后对比 17

表1-3 家庭教育支出中体制外占比约38%，其中主要以线下支出为主 20

表1-4 教育培训机构开设课程以语言培训、职业教育等为主 20

表1-5 PC端学历教育占比第一，职业教育需求占比其次 20

表1-6 在线教育主要领域动态及龙头企业 21

表1-7 2014年中国在线职业教育各细分市场份额 22

表1-8 近一年职业教育行业政策梳理 23

表1-9 《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》提出四点主要任务 26

表1-10 2014年中等职业教育注册学生类型分布 31

表1-11 2014年中国互联网教育及职业教育各细分市场份额比较 33

表2-1 部分省市高职院校生均拨款（单位：元） 43

表2-2 2014年中职毕业生就业去向及就业区域占比情况 44

表2-3 2014年初中以上学历教育在校生人数占比 44

表2-4 2014年第三季度用人单位所需学历 44

表2-5 高校毕业生数量与普通高等教育本专科招生人数情况 45

表2-6 中等职业教育学校（机构）2013年招生人数及校生人数分行业占比比较 45

表2-7 会计专业职称认证考试报名情况 47

表2-8 注会考试报名人数 47

表2-9 中注协现有会员数量 48

表2-10 注册建筑师现有存量 48

表2-11 全国全职教师数量 49

表2-12 大学生就业率和中职院校毕业生就业率 50

表2-13 我国职业教育在校生规模规划目标（单位：万人） 50

表2-14 我国职业教育院校规模及增长情况 51

表2-15 关于地方本科院校向高职院校转型的政策梳理 53

表2-16 《中国制造2025》对人才培养的要求 54

表2-17 《中国制造2025》重点发展十大产业 54

表2-18 高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）征求意见稿对民办职业教育的表述 55

表2-19 我国应用人才和发达国家的比较 57

表2-20 现代职业教育体系建设量化目标 58

表2-21 2008-2013年中职院校在校生增长率及中职院校均规模增长率比较 61

表2-22 2B线上职业教育机构运行模式 64

表2-3 2013-2018年中国企业E-learning市场规模与用户规模情况及预测 66

表2-24 高职中职院校与企业的合作模式 68

表2-25 职业教育产业链环节描述 71

表2-26 主要职业教育培训机构 72

表2-27 德国职业教育立法进程 80

表2-28 行业协会处于评价制剂中间位置，具有连接上下的作用 81

表2-29 德国职业教师培养较为严格 81

表2-30 60-70年代美国职业教育法案 86

表2-31 80-90年代美国职业教育法案使得职业教育改革逐渐完善 88

表2-32 《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018）》任务目标及进度情况 96

表2-33 中国职业教育培养模式汇总 100

表2-34 推进本土化“双元制”培养模式案例 101

表2-35 非学历职业教育模式 102

表2-36 教育培训市场细分领域市场资本等情况一览表 103

表2-37 教育集团并购案例汇总 104

表2-38 已参股职业学校A股上市公司一览表 105

表2-39 2015年职业教育获投公司阶段分布状况 106

表2-40 2015年职业教育获投金额分布状况 106

表2-41 职业教育行业关键要素 107

表2-42 职业教育客单价较高 107

表2-43 职业考试分类众多，单项认证近1000项 108

表2-44 IT类、公务员、金融财会为前三大领域 109

表2-45 行业型职教集团三大产业分布 112

表2-46 高校毕业人数持续攀升 113

表2-47 专业职业岗位空缺和应聘人数比超过1:5 113

表3-1 在线教育的三个发展阶段 115

表3-2 2014-2018年中国在线教育细分领域结构（用户划分） 117

表3-3 职业培训的学习方式 118

表3-4 2013-2018年中国在线教育市场规模及用户规模变化 118

表3-5 在线教育培训参与率接近4成而线下教育培训参与率达47% 119

表3-6 2014年至今教育融资案例一览表 119

表3-7 在线教育投资轮次统计   120

表3-8 在线教育投资金额统计 120

表3-9 2013-2018年中国职业在线教育市场规模及用户规模情况 122

表3-10 2013-2018年中国在线教育细分领域的规模 123

表3-11 职业教育规模测算 124

表3-12 职业教育细分领域 130

表3-13 MOOC学生身份 138

表3-14 MOOC学生年龄 138

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图1-1 教育的双重属性 14

图1-2 我国教育体系简图 15

图1-3 教育行业细分领域划分 19

图1-4 2015年培训市场规模约8821亿元 20

图1-5 2015年在线教育市场规模约998亿，近几年维持15%以上的增长 20

图1-6 职业教育体系 21

图1-7 全国高等及中等职业教育规模发展情况 22

图1-8 近年来中等职业教育在校学生情况 29

图1-9 近年来中等职业教育学校数情况 29

图1-10 近年来非学历教育注册生人数情况 30

图1-11 近十年职业教育注册学生结构分布 31

图1-12 职业教育占培训机构开设课程比重较高 31

图1-13 居民希望接受的教育培训类型 31

图2-1 我国职业教育在教育体系中的分布 35

图2-2 我国教育体系本学主体包括政府办学、企业办学和社会办学 35

图2-3 我国职业教育体系明细划分图 36

图2-4 教育市场投资不断增加，政府及居民支出占约85% 39

图2-5 2014年教育经费占GDP约4.2%，仍处于较低水平 39

图2-6 历年教育信息化投入资金逐步增加，近几年增长率约15% 39

图2-7 注会考试流程 47

图2-8 全国执业医师存量数据 48

图2-9 2014年我国中等职业教育结业生数量 51

图2-10 2014年我国中等职业学校（学历教育）各类型数量 52

图2-11 2004-2014年我国民办中等职业学校占比 53

图2-12 2004-2014年我国民办高职在校学生数占比图 55

图2-13 职业教育典型分类 62

图2-14 线下2B职业教育机构运营流程 63

图2-15 政策支持和“互联网+”渗透共同作用将使职业教育迎来大变革 76

图2-16 德国教育体系当中职业教育处于十分重要的位置 78

图2-17 德国政府两次修改教育法之后失业率都呈下降趋势 78

图2-18 职业教育结构层次分明 79

图2-19 德国职业教育经费运营主要由企业投资和政府拨款组成 80

图2-20 德国职业教育双元制体系 82

图2-21 美国职业率在60-70年和80-90年代大幅下降 88

图2-22 STC理念影响下美国职业教育发展趋势 89

图2-23 在遭遇次贷危机之后美国注意到产业空心化问题，职业教育将得到进一步重视 89

图2-24 日本教育结构体系 91

图2-25 “职业生涯教育新计划”可操作框架 92

图2-26 “职业生涯教育新计划”可操作框架 93

图2-27 普通教育、职业教育体系框架：大部分地方普通高等院校中将进行职业教育转型 95

图2-28 中国职业学校人才培养模式 99

图2-29 我国职业教育发展战略 101

图2-30 2013年教育领域投资相关情况 103

图2-31 校企协同的技术技能积累机制 111

图2-32 职业教育集团数目 111

图2-33 职业教育集团主要涉及行业（个，按产业分） 112

图2-34 职业教育集团省份分布（个，前11省） 112

图2-35 国内MOOC的代表性平台平台 114

图3-1 教育行业的互联网渗透率还较低 116

图3-2 在线职业教育正处于高速发展阶段 116

图3-3 在线教育平台的商业拓展逻辑 117

图3-4 教学内容生产者 125

图3-5 平台提供商主要有B2C和C2C两种模式 126

图3-6 国内在线职业教育的盈利模式较为单一 127

图3-7 线上教育与线下培训的融合是未来发展趋势 128

图3-8 职业培训产品标准化程度与学员年龄呈正向相关 129

图3-9 中国高科教育产业布局示意图 131

图4-1 以Coursera看MOOC的进化路径 143

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