中国油气管道网络产业研究报告
油气管道
油气
天然气管道
油气改革
2021-06-23
中国油气管道网络产业研究报告
摘要
石油、天然气管道网络（以下简称“油气管网”）是指原油、成品油、天然气输送管道及相关储存设施、港口接卸设施等组成的基础设施网络。油气管网是国家重要的基础设施和民生工程，是油气上下游衔接协调发展的关键环节，是现代能源体系和现代综合交通运输体系的重要组成部分。
油气行业产业链上游为勘探开发，中游为交易运输，下游为炼化和分销。油气行业较为复杂，简单来讲，上中下游可以分为上游的勘探开发，中游的储运和管道运输，下游的炼化、销售至终端消费者等。
经纬万方公司推出的油气管道网络产业研究报告主要就我国油气改革（含上中下游链条改革、油气价格改革及央企混改）、我国油气管道投资建设现状及规划、我国天然气管道建设及市场分析以及我国油气管道发展机会与风险展开详尽分析。（本报告由北京经纬万方信息咨询公司提供 联系电话：010-51920018）
报告目录
第一章 我国油气管道网络产业概况 12
第一节 我国油气产业链介绍 12
第二节 我国油气管道网络产业概况 13
1.2.1 石油天然气管道业务具备自然排他垄断性，中石油主导国内运输环节 13
1.2.2 石油天然气管道业务受政策管制，盈利稳健 16
1.2.3 中长期油气管道建设规划出台，基础设施建设加速 17
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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第二章 我国油气改革进程梳理 19
第一节 我国油气体制改革加速推进 19
第二节 我国油气改革方案落地，全产业链突出市场化 22
2.2.1 多环节、多维度，油气行业改革全面提速 22
2.2.2 国内外因素催动油气改革 30
2.2.3 我国油气上中下游改革路径清晰，产业链全面开花，油服管网分销受益 33
第三节 上游围绕矿权制度推进改革，勘探开发引入民资激活市场，民营油服崛起 37
2.3.1 特许经营制保护着国有企业长期占有油气区块 37
2.3.2 围绕矿权准入，上游改革迈出实质性步伐 39
2.3.3 勘探开发引入民资激活市场，民营油服崛起 43
第四节 油气管网、储备设施等基础设施建设：鼓励民营企业参与建设 44
2.4.1 油气管网：管网分离，允许第三方进入 45
2.4.2 储气库：储气库成我国天然气发展最大瓶颈，鼓励民营及社会资本参与建设 48
2.4.3 LNG接收站：民营资本积极进入 51
第五节 下游环节存在一定的进入壁垒，需继续加以引导 54
2.5.1 炼化环节去产能，需对准入制度进行改革 54
2.5.2 进出口环节民营资本逐步打开缺口 56
2.5.3 聚酯工厂纵向拓展至炼油行业 61
2.5.4 批发销售环节，混改先行 63
第六节 油气价格改革：放开油气价格，优化资源供需配置 64
2.6.1 通过产业链的市场化，逐步放开原油与成品油价格 64
2.6.2 推进天然气价格市场化：“管住中间，放开两头” 65
2.6.3 监管改革 73
第七节 油气所有制改革（能源央企混改）：专业重组、平台整合 74
2.7.1 国企改革进入深水区，不破不立 75
2.7.2 中国石化推进改革 77
2.7.3 中石油混改：合重组并上市 78
2.7.4 中海油集团推进改革 80
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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第三章 我国油气管道网络建设现状及规划 81
第一节 2016年我国主要油气管道建设及发展现状概述 81
3.1.1 2016年我国主要油气管道建设概况 81
3.1.2 2016年我国油气管道行业发展现状 83
3.1.3 我国油气领域的高度垄断格局依然非常明显，中石油主导国内运输环节 91
3.1.4 2017年中国油气管道发展展望 94
第二节 2017年截至到7月我国油气管道、油气改革及能源石油天然气十三五规划内容陆续发布 97
3.2.1 《中长期油气管网规划》发布 97
3.2.2 能源、石油石化和天然气行业发展“十三五”规划：稳油提气，深化油气体制改革 103
3.2.3 能源、石油、天然气“十三五”专项规划，稳油提气，深化油气体制改革，加快油气管道建设 108
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第四章 我国天然气管道网络建设及市场分析 119
第一节 天然气产业链机会逻辑梳理 120
4.1.1 天然气产业链可以划分为上、中、下游三部分 120
4.1.2 天然气改革进入深水区，长期利好下游城燃公司 121
第二节 我国天然气管道网络概况及运输效益 124
4.2.1 国内天然气主干管网初步形成，管道建设仍在完善 124
4.2.2 管道改革有望增量，LNG车运竞争激烈 128
4.2.3 中石油及中石化天然气管线网络现状 133
4.2.4 管输价新规：准许成本加合理收益 146
4.2.5 市场化趋势下，管网建设有望再次提速 148
第三节 我国天然气供给稳定，需求旺盛，消费势必加速 150
4.3.1 天然气进口布局基本确定，管道气供给能力稳定增长 150
4.3.2 天然气需求旺盛，对外依存度显著提高 153
4.3.3 天然气消费势必加速 155
第四节 天然气价格体制改革，市场化进程加快 161
4.4.1 天然气价格按照产业链关系可以细分为井口价、管输费和配气费；天然气管网及价格改革政策频发，市场化进程加快 161
4.4.2 井口价：完全放开，走向竞争 164
4.4.3 管输费：新的管理办法出台，管输费改革加速 168
4.4.4 终端用户价：配气环节实现监管，LNG点供静候政策落地 181
4.4.5 输配费改革推进，天然气价格体制改革全面展开，气价下调 193
第五节 我国天然气基础设施领域设备需求约为5000亿元 196
4.5.1 LNG接收能力不断提升，2017年将是LNG接收站投产高峰期 196
4.5.2 天然气管网不断完善，相关设备投资预计达3700亿元 199
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第五章 我国汽油管道网络产业机会与风险 201
第一节 油气改革机会分析 201
第二节 风险提示 204
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图表目录
图1-1 油气行业产业链 12
图2-1 油气行业改革：包含国企改革和油气体制改革，改革经历四个时期 35
图2-2 油气产业链现存主体和新进主体变化的路径预判 37
图2-3 新疆油气区块勘查开釆权公开出让：招标勘探区块分布情况 42
图2-4 整合后的中油管道股权结构 48
图2-5 中国在建、已建LNG接收站 52
图2-6 中国油气输入路线示意图 57
图2-7 市场净回值定价法定价体系 69
图2-8 油气改革对定价机制的影响 70
图2-9 管道气定价机制 71
图2-10 中石化旗下上市公司 78
图2-11 中石油旗下上市公司 79
图2-12 中海油旗下上市公司 80
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图3-1 中长期原油主干线管网规划示意图 98
图3-2 中长期天然气主干线管网规划示意图 99
图3-3 中长期成品油主干线管网规划示意图 99
图4-1 天然气产业链涉及的重点企业梳理 121
图4-2 我国现有天然气主干管网图 125
图4-3 截至2016年底各企业跨省输气管道里程数占比 130
图4-4 中石油管道网络通达 134
图4-5 中石油拥有进口和国内油气管道的大动脉 134
图4-6 陕京线系统图 135
图4-7 中石油东部管道公司管线系统图 136
图4-8 中石油管道分公司管线系统图 137
图4-9 中石油管道联合公司管线系统图 138
图4-10 中石油西北联合管道公司管线系统图 139
图4-11 中石油西南管道分公司管线系统图 140
图4-12 中石油西南管道公司管线系统图 141
图4-13 中石油西南油气田公司管线系统图 142
图4-14 中石化川气东送管线系统图 143
图4-15 中石化榆济管线系统图 143
图4-16 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司管线系统图 144
图4-17 端氏-晋城-博爱煤层气管线系统图 145
图4-18 张家口应张天然气有限公司管线系统图 145
图4-19 我国基本形成进口气四大通道格局 152
图4-20 我国天然气在一次能源使用占比远低于世界水平（2016) 154
图4-21 2010-2017天然气进口依存度示意图 155
图4-22 天然气价格细分结构 161
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图4-23 “项目评价”和”年度核定”有效资产收益对比 176
图4-24 LNG点供示意图 187
图4-25 LNG相对于管道气有价格优势 188
表1-1 管道运输大宗商品费用最低 14
表1-2 2013年管道投资达到顶峰 16
表1-3 国内管道货物周转量2015年是2006年的3倍 16
表1-4 中国天然气气源分类：进口管道天然气增长迅速 16
表1-5 国家政策是管道行业获利稳健的保障 17
表1-6 我国中长期油气管网规划目标及油气相关预测指标 17
表2-1 中国油气体制改革相关政策 19
表2-2 深化石油天然气体制改革要坚持6项原则 24
表2-3 油气改革六大看点 26
表2-4 2014-2016年我国炼油产品表观消费量测算表 单位：万吨 28
表2-5 世界油气主产国上游矿权管理状况 32
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表2-6 天然气产业链上下游相关企业及垄断程度 34
表2-7 油气改革上中下游改革路径清晰，油气产业链全面开花 36
表2-8 2015年三家国有公司生产了全国90%的原油 38
表2-9 2015年三家国有石油公司拥有全国97%的勘查区块和有全国99%的采矿权 38
表2-10 前4次探矿权竞争性出让 40
表2-11 国土资源部在新疆地区油气勘探区块招标情况一览 42
表2-12 我国油服行业中国企市场份额远大于民企 43
表2-13 上游勘探开发将逐步引入民资提升效率 44
表2-14 2015年中国管道工程细分市场规模（单位：亿元） 47
表2-15 中国油气管道结构 47
表2-16 中国天然气管道投资主体 47
表2-17 2004-2015年中国油气管道建设总里程 47
表2-18 中游逐步实现管网独立、市场化定价机制 48
表2-19 国外调峰方式及比例 49
表2-20 我国储气库建设、管理、使用主体分离 49
表2-21 地下储气库适应性和经济性对比 50
表2-22 我国已建成储气库基本情况 51
表2-23 我国已投运的LNG接收站 52
表2-24 我国在建的LNG接收站 53
表2-25 2016年国内炼油能力构成情况 54
表2-26 2005年国内炼油能力构成情况 54
表2-27 2016年世界2000万吨级以上的炼厂排名 55
表2-28 可使用进口原油的炼油企业 58
表2-29 “十三五”天然气行业发展主要指标 60
表2-30 2015年我国主要城市燃气分销商数据 61
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表2-31 2016年中国炼油能力分企业构成 61
表2-32 四大一体化炼化项目概况 62
表2-33 四大一体化炼化项目生产能力主要产品 63
表2-34 2015年国内加油站两桶油占比过半 63
表2-35 不同气源价格机制 65
表2-36 管道气价改革历程 66
表2-37 主要央企油气相关上市公司梳理 75
表2-38 中石化混改事件进程表 77
表2-39 中石油混改事件进程表 78
表3-1 我国油气管道里程及中石油的油气管道占比情况 91
表3-2 管道运输大宗商品费用最低 93
表3-3 2013年管道投资达到顶峰 93
表3-4 我国中长期油气管网规划目标及油气相关预测指标 97
表3-5 单位消费量能源（原油和天然气）管道长度对比 100
表3-6 我国原油、成品油及天然气消费保持稳定增长 100
表3-7 《能源十三五规划》主要目标 103
表3-8 假设“十三五”期间清洁能源消费高水平达标 104
表3-9 假设“十三五”期间清洁能源消费低水平达标 104
表3-10 《天然气发展“十三五”规划》主要目标 105
表3-11 《石油发展“十三五”规划》主要目标 107
表3-12 能源基础设施建设重点 109
表3-13 原油管道重点项目 110
表3-14 “十三五”原油管道重点项目情况表 111
表3-15 成品油管道重点项目 112
表3-16 “十三五”成品油管道重点项目表 112
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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表3-17 长输管道重点项目 113
表3-18 天然气主干管道规划表 113
表3-19 地下储气库重点项目 115
表3-20 “十三五”期间成品油管道里程目标年均增速9.46% 117
表3-21“十三五”期间天然气管道里程目标年均增速10.20% 117
表3-22 《2017年能源工作指导意见》涉及工程情况一览 118
表4-1 天然气市场专用名词解释汇总 119
表4-2 跨省管网公开信息 123
表4-3 我国主要天然气管线 125
表4-4 2016年我国部分在建、已建区域天然气管道建设 126
表4-5 城市天然气管道长度保持高速建设 127
表4-6 我国气化人口不断增加 127
表4-7 我国天然气中游公司一览 128
表4-8 截至2016年底各企业跨省输气管道里程数占比 129
表4-9 13家天然气跨省输气管道运营企业及主要运营线路 130
表4-10 按业务范围天然气省级长输管道运营公司分类及业务一览 131
表4-11 部分企业运营天然气跨省输气管道2016年负荷率估算 132
表4-12 2015年度中国十大液化天然气运输企业排名 132
表4-13 中石油中石化管道效益成本主要信息汇总 147
表4-14 重点天然气主干管道项目 149
表4-15 天然气长输管道投资情况 149
表4-16 中国天然气气源分类 151
表4-17 各类气源占总供应量比例 151
表4-18 我国主要管道气进口国占比（2016） 151
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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表4-19 我国主要LNG进口国占比（2016） 151
表4-20 我国管道气进口路线及供给能力 152
表4-21 2014-2016年我国天然气及LPG表观消费量情况 153
表4-22 我国天然气产量增长迅速 153
表4-23 一次能源分燃料消费量情况 154
表4-24 我国天然气国内供需缺口不断扩大 155
表4-25 世界十大天然气消费国历年消费量 156
表4-26 2016年中国天然气消费结构 157
表4-27 全国燃气发电装机容量目标高水平完成对应发电量和耗气测算 159
表4-28 全国燃气发电装机容量不达标所对应的发电量和耗气测算 160
表4-29 全国燃气发电装机容量达标所对应的发电量和耗气测算 160
表4-30 天然气价格体制改革相关政策 163
表4-31 不同市场结构下定价方法比较 164
表4-32 主流井口价定价模式 165
表4-33 美国取消井口价管制政策进程 165
表4-34 英国井口价走向完全竞争的政策进程 166
表4-35 欧盟井口价走向完全竞争的政策进程 166
表4-36 我国历史天然气定价政策 167
表4-37 我国天然气井口价 168
表4-38 管输费的主要影响因素 169
表4-39 管输费定价模式 170
表4-40 美国管输定价机制 170
表4-41 美国天然气不同时期成本分类方法 171
表4-42 天然气管道（老线）统一运价（元/立方米） 172
表4-43 天然气管道新线核定运价（元/立方米） 173
表4- 44 “两部制”管输费费率（元/立方米） 174
表4-45 一部制的缺点与两部制的优势 174
表4-46 项目评价和年度核定对比 176
表4-47 准许总收入的确定标准 177
表4-48 新的管输管理方法对行业影响 178
表4-49 地下储气库适应性和经济性对比 181
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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表4-50 2017年我国天然气消费保持了快速增长 182
表4-51 2015年以来我国燃气产业链政策陆续出台，天然气价改逐步推进 183
表4-52 各省（市、区）非居民天然气基准门站价格表（元/立方米，含增值税） 183
表4-53 广西省终端用户价格结构 184
表4-54 各省（市、区）民用天然气价格 186
表4-55 北京市居民用户用气阶梯价格 186
表4-56 10蒸吨锅炉年燃料成本对比 188
表4-57 关于LNG点供的地方法律法规 189
表4-58 配气价格的制定方法 190
表4-59 长输管道与配气价格监管参数对比 191
表4-60 城市燃气基础设施组成结构 192
表4-61 中石化、中石油供山东境内天然气输气干线基准门站价格表（元/立方米） 194
表4-62 山东省终端用户价格结构 195
表4-63 上海市天然气价格调整表（元/立方米） 195
表4-64 中国LNG进口接收站汇总 197
表4-65 天然气管道建设投资主要影响因素占比变动区间 199
表4-66 已知的管道参数及投资费用 199
表4-67 天然气“十三五规划”主干管道投资费用估算 200
表5-1 油气改革投资逻辑 202
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