中国天然气设备产业研究报告
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中国天然气
产业研究
研究报告
报告
2021-06-23
（本报告由北京经纬万方信息咨询公司提供 联系电话：010-51920018）
报告目录
第一章 天然气资源状况 10
报告目录
第一章 天然气资源状况 10
第一节 天然气概述 10
第二节 油气资源状况 13
第二章 我国天然气产业基本面情况分析 17
第一节 油气在能源格局中继续占据重要地位 17
第二节 天然气的多元化供应渠道加速形成 18
第三节 替代能源逐步影响油品消费 21
第四节 改革的升级与深入 22
2.4.1 行业监管政策变化方向 22
2.4.2 国企制度改革，期待针对能源垄断行业的“升级版”方案 27
第五节 国内天然气价改的实施，将助力天然气设备产业的发展 32
2.5.1 天然气定价体系 32
2.5.2 气价市场化改革空间进一步打开 33
第三章 我国天然气产业链机会风险分析 35
第一节 天然气产业链介绍 35
第二节 我国天然气行业产业链条投资机会分析 38
第三节 我国天然气行业产业链条风险分析 41
第四章 中国天然气装备行业尚处成长期 44
第一节 油气勘探开发难度逐渐增加，油服投资额不断加大 44
4.1.1 油价高位震荡，积极拉动油气投资 44
4.1.2 油气对外依存度不断上升，资源商加大勘探开发投入 45
4.1.3 油价走高，提振油气设备需求 48
第二节 中国油气钻采设备现状分析 50
4.2.1 非常规气钻完井技术 50
4.2.2 天然气开采装备 56
第三节 天然气储运设备链条分析 64
4.3.1 LNG储运设备立足当下待飞跃 65
4.3.2 LNG终端应用之LNG汽车 69
4.3.3 LNG终端之LNG动力船舶 78
4.3.4 中国LNG装备市场空间 86
第四节 天然气下游分销链条：天然气管网建设机会分析 87
4.4.1 天然气管网公平准入，市场化改革推进 88
4.4.2 天然气管输费用稳定、管道项目收益率不随气价波动 90
4.4.3 管道投资千亿市场蛋糕、设备原材料厂商受益 91
4.4.4 压缩机组受益国产化提升、最具增量拉动效应 93
第五章 我国油服及设备市场现状分析 98
第一节 改革促进民营油服企业发展 99
5.1.1 混合所有制改革提供民营企业增量空间 99
5.1.2 “丝绸之路经济带”为民营企业提供新机遇 100
5.1.3 民营油服龙头将获得更大成长空间 101
第二节 我国油服集体走弱下的分化前景分析 103
5.2.1 民营油服龙头在细分领域建立优势 103
5.2.2 民营油服公司集体走弱，复苏前景并不明朗 105
5.2.3 国有油服公司重组带来的新变数 109
5.2.4 中国近海的机会:中海油系寻求新突破 113
5.2.5 海外市场拓展，如何形成持续盈利模式探讨 121
5.2.6 中国海工企业加速融入全球产业链 127
第三节 油气设备受益于产业升级和进口替代 128
5.3.1 全球钻机市场稳中有变，新兴市场引领增长 128
5.3.2 更新替代需求保障钻杆市场平稳增长 137
5.3.3 技术升级推动新产品涌现，进口替代趋势确定 138
第四节 中国油服市场压裂、定向钻井等成长空间广阔 139
5.4.1 非常规油气勘探开发将推动我国油服行业发展 139
5.4.2 过去10年我国油服市场维持10%-15%平稳增长 144
5.4.3 未来5-10年陆地钻完井服务市场年均增速15%，天然气领域更快 145
5.4.4 压裂、定向钻井和连续油管等细分服务市场具备数倍成长潜力 147
第五节 我国最具成长潜力的油服企业分析 159
5.5.1 服务市场 159
5.5.2 油服设备 164
第六章 我国油服业机会分析 166
第一节 短期机会：关注海外业务进展顺利的油服企业 166
第二节 中长期机会：关注页岩气开发和石油行业改革带来的机会 168
第三节 2014下半年油气勘探开发工作量将多于上半年，带来新的投资机会 170
第四节 关注海上油服投资机会 171
第五节 关注海外油服投资机会 172
第七章 我国天然气设备竞争力总结分析 176
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
图表目录
图1-1 天然气资源分类示意图 13
图2-1 WTI原油期货结算价（单位：美元/桶） 19
图2-2 NYMEX天然气期货结算价（单位：美元/百万英热单位） 20
图2-3 中国天然气形成多元化的供应格局 22
图2-4 能源产出水平所需投资在总投资中的占比（2014-2035）示意图 26
图2-5 民营上游公司总成本、政府由能源所得收入和自由现金流示意图 26
图2-6 我国天然气定价体系图示 34
图3-1 天然气工业产业链示意图 39
图4-1 原油价格 46
图4-2 WTI原油价格高位徘徊（美元） 47
图4-3 全球油服行业规模持续增长 47
图4-4 我国原油对外依存度不断提升（单位：万吨） 48
图4-5 我国天然气对外依存度快速上升（单位：亿立方米） 48
图4-6 中石油和中石化勘探和开发总支出（单位：亿元人民币） 49
图4-7 三桶油勘探开发投资长期向上（亿元） 49
图4-8 全球钻机开工数与布伦特原油价格 51
图4-9 油气勘探开发产业链 52
图4-10 水平井钻井示意图 53
图4-11 水平井完井示意图一 54
图4-12 水平井完井示意图二 55
图4-13 直井、水平井和压裂的水平井泄流面积对比 56
图4-14 水平井与裂缝不同方向的效果 56
图4-15 压裂作业主要工作原理 62
图4-16 压裂作业流程图 63
图4-17 全球连续油管车数量（单位：台） 65
图4-18 天然气气源管网储运消费链条图示 66
图4-19 液化天然气产业链流程示意图 66
图4-20 LNG-CNG加气站系统示意图 74
图4-21 LNG加气站分布图 78
图4-22 LNG船舶数量预测 83
图4-23 柴油-LNG混燃电控喷射系统组成图 84
图5-1 油气开发涉及的设备及服务 101
图5-2 民营油服龙头收入占中石油和中石化的勘探开发资本开支比例低 105
图5-3 长庆油田2014年新钻井数量下滑50%以上示意图 108
图5-4 长庆地区钻机中标率仅40%示意图 108
图5-5 长庆、延长、四川和塔里木油田的钻井单价和单支队伍年进尺比较示意图 109
图5-6 两大石油集团的勘探和开发投资，季节性比较明显示意图 109
图5-7 单位油气产量所消耗的OCTG产品 110
图5-8 2014-2020年间与2021-2035年间年度平均能源投资之变化示意图 110
图5-9 2031-2035年各地区年度平均油气上游投资相比2014-2020年之变化示意图 111
图5-10 中石化集团油田服务和设备业务框架一览 112
图5-11 中石油集团油田服务和设备业务框架一览 112
图5-12 北美页岩气开采关键技术发展路径图 114
图5-13 美国Barnett 页岩气区带发展历程简图 115
图5-14 三大油公司ROE示意图 116
图5-15 三大油公司ROA示意图 116
图5-16 三大油公司债务/净资产走势 117
图5-17 中海油有限公司天然气储采比趋势和预测 119
图5-18 中海油有限公司原油储采比趋势和预测 120
图5-19 全球不同船龄自升式钻井船日费率差异 121
图5-20 全球不同区域的自升式、半潜式钻井船运营费用比较 122
图5-21 全球自升式钻井船新增、退出数量和年底钻井船数量 122
图5-22 全球半潜式钻井船新增、退出数量和年底钻井船数量 122
图5-23 海外市场地缘政治风险频发 123
图5-24 中石油海外油气产量变化 125
图5-25 中海油海外油气产量变化 125
图5-26 民营油服公司海外收入变化（单位：百万元人民币） 126
图5-27 增产服务分成是一体化油服公司盈利新模式 128
图5-28 2013-2018年，全球海洋工程行业主要项目分布图 130
图5-29 石油钻机介绍 132
图5-30 油价和全球油田收入规模 133
图5-31 全球钻井设备收入规模 133
图5-32 全球陆地钻机数量和陆地钻井费用 134
图5-33 全球陆地油井数量和钻井进尺深度 134
图5-34 美国陆地钻机日费率 135
图5-35 国际陆地钻机日费率（除南美、俄、中和中亚地区） 135
图5-36 近五年全球平均活跃钻机数增长率 138
图5-37 我国页岩气资源分布广泛，以滇黔贵盆地为主示意图 142
图5-38 国内三大石油公司的勘探开采支出（亿元） 147
图5-39 我国陆地油气钻完井市场构成（2012-2020） 148
图5-40 我国压裂服务能力需求测算（万HHP） 150
图5-41 中石油和中石化钻井总数（口） 154
图5-42 中石油和中石化钻井进尺（万米） 154
图5-43 中石油和中石化水平井钻井总数（口） 155
图5-44 中石油和中石化水平井钻井进尺（万米） 155
图5-45 中石油和中石化钻井队伍数量 156
图5-46 连续油管设备主要部件 157
图5-47 连续油管设备服务领域分布 157
图5-48 全球连续油管设备存量（台） 158
图5-49 全球连续油管服务市场规模（百万美元） 158
图5-50 国有油田服务企业竞争格局 162
图5-51 安东油田营业收入地域分布 163
图6-1 全球油服市场伴随勘探开发支出长期向上 169
图6-2 国内油服公司在海外有较大发展空间 169
图6-3 页岩气在中国天然气消费中的比例将会迅速增加（亿元） 171
图6-4 美国页岩气产量占比迅速提升（万亿立方英尺） 172
图6-5 中国海上石油储量（百万桶） 173
图6-6 中国海上石油产量（万桶，2013年） 174
图6-7 中海油勘探开发支出逐年增加（亿元） 174
图6-8 上半年美国区活跃钻机数同比增加 175
图6-9 2014年6月美国水平井活跃钻机数量保持稳定 176
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表1-1 天然气常见组分及其占比 12
表1-2 非常规天然气种类及其定义 14
表1-3 中国石油天然气资源分布状况表 18
表2-1 中国LNG接口接收站产能仍将快速增长 23
表2-2 天然气汽车和电动汽车的发展对汽油消费的影响 24
表2-3 全球不同类别油气资源的未来累计总投资（2014-2035） 26
表2-4 中国内陆和近海石油公司税收情况一览 27
表2-5 近期重要国企改革措施一览 32
表2-6 我国天然气价改发展路径 35
表2-7 我国现行天然气定价机制 35
表3-1 天然气开采流程 41
表3-2 高压运输管道与低压配气管网的比较 44
表4-1不同压裂技术特点及适用性 57
表4-2 压裂设备主要零部件生产商 64
表4-3 国内连续油管作业车生产商 65
表4-4 不同类别的LNG储罐 68
表4-5 不同绝热方式绝热性能指标比较表 69
表4-6 LNG运输容器产品种类与特点 70
表4-7 LNG物流企业构成 71
表4-8 LNG物流各企业市场份额 71
表4-9 不同汽车燃料碳排放比较 71
表4-10 不同燃料性质指标比较 72
表4-11 CNG和LNG汽车比较 74
表4-12 LNG汽车经济性分析 75
表4-13 国家支持LNG汽车发展的政策总结 76
表4-14 LNG加气站分类 77
表4-15 燃料特性比较 82
表4-16 国内LNG动力船舶发展现状 85
表4-17 船舶“油改气”经济性分析：替代比例60% 86
表4-18 船舶“油改气”经济性分析：替代比例70% 86
表4-19 LNG动力船舶鼓励政策 87
表4-20 LNG产业链相关设备主要生产商 89
表4-21 我国天然气行业结构情况表 90
表4-22 国内管输费定价所考虑因素 92
表4-23 天然气管输费收取方式 93
表4-24 我国“十二五”天然气管网重点项目表 94
表4-25 2015年长输管道投资规模预测 95
表4-26 受益管道投资的行业 95
表4-27 天然气管网体系 95
表4-28 国内近年来主要长输油气管道压缩机组配置 96
表4-29 国内未来天然气长输管道压缩机市场空间预测 97
表4-30 用于天然气管道增压的离心式压缩机主要厂商 97
表4-31 用于天然气管道增压的燃气轮机主要厂商 98
表4-32 国内目前天然气压缩机组现状 98
表5-1 油服产业概览 100
表5-2 西气东输项目（一线至三线）基本情况 102
表5-3 油服行业业务板块构成 103
表5-4 国内民营油服龙头与国际巨头营收规模差距巨大（单位：亿元人民币） 104
表5-5 美国天然气产量集中度非常低（2011年） 106
表5-6 中国陆上页岩气资源量预测统计表 115
表5-7 中海油“十二五”储采比变化 118
表5-8 中海游历年勘探成功率 118
表5-9 中国海域原油和天然气资源储量分布 119
表5-10 全球自升式钻井船的船龄 121
表5-11 三大油近年海外主要收购参股项目汇总 124
表5-12 大量企业参与油气田区块运营 127
表5-13 石油钻机分类 131
表5-14 石油钻机不同驱动方式介绍 131
表5-15 全球陆地钻机市场展望 136
表5-16 国际主要陆地石油钻机企业 137
表5-17 2013年全球平均活跃钻机数分布 138
表5-18 俄罗斯现存陆地钻机老旧化程度严重 139
表5-19 全球及国内钻杆市场格局（2012年） 140
表5-20 国内上市公司代表性进口替代产品 141
表5-21 中国页岩气地质储量分布（万亿方） 143
表5-22 中国页岩气可采储量分布（万亿方） 143
表5-23 我国页岩气区块与美国页岩气区块储藏条件比较 144
表5-24 国内页岩气勘探开发最新进展 145
表5-25 全球页岩气勘探开发最新进展 146
表5-26 我国石油勘探开采投资支出概念比较 146
表5-27 我国石油天然气水平井数量比例假设 148
表5-28 我国石油天然气单井产量假设 149
表5-29 油服子行业技术壁垒和市场空间对比 149
表5-30 单井压裂设备配置假设（万HHP） 151
表5-31 压裂服务队年作业井数假设（口） 151
表5-32 中国压裂服务能力分布 151
表5-33 中国石油压裂服务地区 152
表5-34 连续油管主要集中在北美地区（台） 158
表5-35 全球连续油管服务市场份额 159
表5-36 我国连续油管设备分布（台） 159
表5-37 连续油管设备市场集中度较高 160
表5-38 国内油田服务体系结构 161
表5-39 国内主要油服企业 162
表5-40 中石油系统内主要油服队伍数量 163
表5-41 华油能源营业收入地域分布 163
表5-42 百勤油服营业收入地域分布 164
表5-43 主要油服企业经营优势比较 165
表5-44 我国石油下属机械制造行业分类及经营情况 166
表5-45 俄罗斯钻机老化，更新需求大 167
表6-1 中国勘探开发支出占全球的1/8左右 168
表6-2 斯伦贝谢实现了国际化发展 170
表6-3 中国页岩气储量全球第一 170
表6-4 中国页岩油储量位居世界前三 171
表6-5 石油行业改革将会给油服行业带来更多机会 172
表6-6 海外权益区块开发进度 175
表6-7 美国陆地分区块钻井情况（2014年一季度） 176
表6-8 美国陆地分区块钻井数量分布（2014年一季度） 177
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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