中国“一带一路”专题研究报告
一带
一路
带路
路径
趋势
挑战
机会
2021-06-23
摘要
“一带一路”建设进展及重点方向从基础设施建设、产能合作、布局（六大走廊，简称六廊）、国内各个地区对接、金融合作模式创新等方面介绍。
“一带一路”基本方针落实到位，“五通”进展顺利。“一带一路”基本战略方针落实到位，“五通”建设进展顺利。“一带一路”战略提出以来，在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等方面积极构建合作平台、签订合作协议、推进项目建设等，整体取得了重大成就，实现了与沿线国家在各方面的互联互通，推动了各国各地区的经济社会发展。
基于“一带一路”的巨大潜力，其建设应以可持续发展为核心，创造长期有效的价值。如果“一带一路”倡议能与联合国2030年可持续发展议程和可持续发展目标有效对接，将最大程度地发挥该倡议的效果。要做到这一点，“一带一路”一方面需按照既定目标，为参与国在基础设施、区域发展、连通性和工业化等领域实现可持续发展目标作出努力。另一方面，需要扩大深化倡议，制定明确目标，实现沿线国家的可持续转型，确保“一带一路”倡议在政策领域为减贫、环境可持续性和促进包容性社会发展发挥作用，这些都是“一带一路”取得长期成功的关键要素。“一带一路”作为发展的加速器，是实现可持续发展目标的有效手段。与此同时，只要配合可持续发展目标的实现，“一带一路”倡议将发挥关键作用，帮助参与国在各个发展领域促进共同利益。
近年来我国出口结构明显升级，其背后原因是出口竞争优势升级和贸易竞争力的改善。劳动密集型产品出口占比回落的背后，是人口结构变化以及劳动力（尤其是低端劳动力）成本抬升，导致劳动密集型产品所依托的劳动力优势逐渐减弱。
劳动密集型产品优势逐步减弱的同时，我国资本与技术出口竞争优势持续改善：船舶与铁道车辆竞争优势保持稳健，基本金属杂项制品、化纤、钢铁制品、铝制品、机械等产品竞争优势不断增强。
在“一带一路”的平台，已有大量国家与中国展开合作——俄罗斯是人民币在境外第一个挂牌交易的国家，柬埔寨是第一个把人民币作为外汇储备的国家，此外，“沪伦通”促进了上海证交所和伦敦股票交易市场的互联互通。中国在“一带一路”平台的贸易和投资中使用人民币的比重仍有限，中国应加快人民币资本账户的开放进程，进一步推进人民币国际化。而人民币国际化对金融机构的国际化也提出了要求。金融机构，包括政策性金融机构和商业银行等，都应在“一带一路”国家进行布局，并发挥PPP的作用，让企业有投资可渠道，人民币能自由兑换。另外，境外产业园区是中国企业在“一带一路”国家投资的重要平台，中国在“一带一路”国家已建有77个境外工业园区，在工程承包领域，中国所有海外工程承包50%的项目和50%的金额都在“一带一路”国家，其中在东南亚、南亚、中欧地区的集聚程度最高。
“一带一路”是中国新一轮开放和走出去的战略重点。推动“一带一路”兼顾中国经济现阶段的外在、内在需求，丝绸之路经济带和海上丝绸之路将将带来一个广阔的辐射带。
中国的对外开放和经济发展总体呈现东快西慢、海强陆弱的格局，贸易和投资合作的相当一部分比重集中于欧美发达国家。（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
“一带一路”战略平衡东西两道发展线路；推动与发展中国家的合作；推动中西部地区产业梯度转移，推动东部地区制造业升级，推动技术与产品出口。
PPP模式在“一带一路”战略中可以发挥积极作用。首先，目前PPP模式在国际基础设施建设方面有许多成功经验，包括铁路建设（印尼、泰国、莫斯科、东欧等）、油气管道（中俄油气管道、中缅油气管道等）等方面，这些成功案例为未来一段时间内国内企业以PPP模式参与“一带一路”项目提供了宝贵的经验财富。其次，“一带一路”以战略型基础设施建设项目为主，此类项目的建设周期和投资回收期都会比较长，过去主要以国有企业参与为主，民企由于资金实力和融资渠道等原因过去参与度不高，但如果今后PPP模式的大量推广运用，对于各类社会资本特别是中长期资本未来参与“一带一路”建设起到了一个很好鼓励和带动作用。
2017年“一带一路”战略不断推进，我国将进一步加快“走出去”的步伐，过程中将产生大量资金需求，除了依靠建设基金的投资、国外金融机构的贷款，PPP作为一种传统的基础设施融资方式，也将不断应用于我国投资和参与的各类海外基础设施项目中。在西方发达国家，运用政府和社会资本合作（PPP）模式建设跨国基础设施建设，有效填补了资金缺口，推动了项目落地。通过对西方国家跨国ppp项目的成功案例分析，以及对目前我国在“一带一路”项目投资中与当地社会资本合作模式分析，我们认为，未来推进“一带一路”过程中，ppp运营模式将会得到广泛运用，海外资金的配套除了金融机构贷款外，会更多的引入当地社会资本，政府与社会资本的责任划分是风险控制的核心点。（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
“一带一路”可以划出四条线路，与我国签订“一带一路”协议的国家集中在向北的俄罗斯及向南的柬埔寨、巴基斯坦，未来西线和南线将成为“一带一路”的重点辐射地区。从行业来看，除了目前已大规模投入的基建相关行业外，对外贸易业、金融业、文化产业、旅游产业、人力资源产业和环保生态产业将成为“一带一路，投资中具有潜力性的行业。
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报告目录
第一章 我国“一带一路”倡议概况及前景 27
第一节 我国“一带一路”倡议战略定位及方案实施进展 27
1.1.1 “一带一路”是我国长期核心战略 27
1.1.2 “一带一路”的“五通”主要内容最新进展概况 45
第二节 “一带一路”倡议发展挑战及变革创新 64
1.2.1 中国“一带一路”倡议挑战 64
1.2.2 联合国2030年可持续发展议程 65
1.2.3 “一带一路”倡议与2030议程具有高度共通性 71
1.2.4 “2030议程”对接“一带一路”倡议：全球共识转化为中国行动 78
第二章 “一带一路”沿线投资格局演变及经贸趋势 85
第一节 “一带一路”沿线64个国家经济发展整体较弱 85
2.1.1 “一带一路”沿线部分国家经济发展缓慢，基建需求巨大，基建成为战略优先领域 85
2.1.2 “一带一路”沿线65个国家的经济规模总和与中国相当 95
第二节 “一带一路”投资格局现状：东亚、西亚为主；能源占一半以上 98
2.2.1 我国对“一带一路”国家投资和工程承包情况 99
2.2.2 我国对“一带一路”直接投资区域和行业分布 112
2.2.3 我国对“一带一路”国家直接投资国别分布 114
第三节 我国与“一带一路”沿线国家贸易：技术密集型产品占优，升级类消费品或成新亮点 121
2.3.1 中国与“一带一路”国家贸易：占比提升，出口持续上升 122
2.3.2 “一带一路”对我国贸易的拉动，区域集中度进一步提高，华东、华南地区贸易额占比将保持升势 125
2.3.3 我国出口结构新变化：贸易结构向技术密集型转换，消费升级类产品出口增长潜力大 128
第四节 “一带一路”由项目推进向制度推进转变及经贸发展趋势 141
2.4.1 “一带一路”由项目推进向制度推进转变 141
2.4.2 我国与“一带一路”沿线国家未来经济合作趋势 148
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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第三章 “一带一路”融资机制解析 153
第一节 “一带一路”融资机构概况 153
3.1.1 从资金角度看“一带一路”战略的宏观必要性与进展 154
3.1.2 传统世界多边金融机构 156
3.1.2 新兴多边开发性金融机构 165
3.1.3 国内政策性金融机构 171
3.1.4 商业性金融机构 182
3.1.5 专项投资基金 193
3.1.6 出口信用保险机构 197
第二节 “一带一路”沿线中资金融便捷度梳理 200
3.2.1 结论：东南亚地区、俄罗斯和新加坡中资金融便捷度较高 201
3.2.2 国家层面：跨境银行监管合作，货币互换协议及人民币清算安排梳理 203
3.2.3 金融机构层面：中资银行沿线布局梳理 207
3.2.4 金融产品层面：汇率风险对冲产品梳理 208
第三节 “一带一路”项目融资解析 209
3.3.1 项目挖掘：赚钱与不赚钱的区别 210
3.3.2 项目融资：卖方信贷，优贷和买方信贷 211
3.3.3 项目施工：土建和设备 214
3.3.4 项目运营：BOT和EPC 214
3.3.5 风险管控：政治，商业，施工，汇率风险 215
3.3.6 利润结算：总包商与分包商 217
3.3.7 结论 218
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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第四章 “一带一路”辐射我国优势产业及企业海外拓展 219
第一节 “一带一路”拉动的中国制造产业图谱 219
4.1.1 “一带一路”主题辐射产业图谱：基建互通为先 219
4.1.2 中国制造业保持竞争优势路径解析 219
4.1.3 “一带一路”主要拉动的中国制造的产业 222
第二节 “一带一路”战略推进和我国企业海外拓展三阶段 224
4.2.1 “一带一路”战略的推进三阶段：贸易自由化、基建互联互通、区域一体化 224
4.2.2 “一带一路”合作方式：从工程承包到产能合作再到跨境电商，合作模式更加多样 231
4.2.3 “一带一路”中国企业经营三阶段：订单增长、合同生效、收入转化 244
4.2.4 民企在“一带一路”建设当中发挥作用越来越突出 256
第三节 中国高铁建设经验打开国际市场 268
4.3.1 中国高铁建设优势 268
4.3.2 国内高铁建设趋于饱和，国外高铁成长空间打开 274
4.3.3 受益企业案例分析 281
第四节 中国核电“走出去”成为国家名片 284
4.4.1 我国核电建设优势 284
4.4.2 我国核电行业增速下行+产能过剩 289
4.4.3 核电装备出口又一张中国高端制造出口名片 291
第五节 “特高压”类似与高铁、核电国家名片 295
4.5.1 国家电网位列世界500强第二 295
4.5.2 “一带一路”沿线国家输变电需求旺盛 302
第六节 EPC模式助力我国国际工程企业海外业务拓展 312
4.6.1 我国大建筑央企2016新签海外合同约8802亿 312
4.6.2 EPC模式助力我国国际工程企业出海 315
4.6.3 我国国际工程企业海外业务拓展 319
第七节 油气和炼化企业 329
4.7.1 “一带一路”建设的能源支点机会 329
4.7.2 中国企业正在具备全球比较优势 332
4.7.3 油气设备：行业低谷期积极拓展海外市场，尤其是中东中亚等活跃增产区 333
第八节 “一带一路”逐步推进，利好航运港口 337
4.8.1 “一带一路”沿线基建先行，航运与港口行业受益 337
4.8.2 港口是21世纪海上丝绸之路的突破点 341
第九节 卫星：北斗导航，国家新名片 348
4.9.1 北斗产业为“一带一路”战略提供重要的基础条件 348
4.9.2 政策驱动，北斗导航系统发展迅速 349
4.9.3 北斗产业链，获得快速发展 351
4.9.4 相关企业借机做大做强 352
第十节 信息产业走出去与一带一路投资机会解析 356
4.10.1 “一带一路”促进信息产业"走出去 356
4.10.2 信息产此“走出去”模式清晰，进展加快 361
4.10.3 电信服务业“走出去”发展机会解析 366
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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第五章 “一带一路”战略国内辐射重点区域分析 372
第一节 “一带一路”辐射重点区域情况介绍 372
5.1.1 “一带一路”四条主线推进：园区建设与能源合作 372
5.1.2 经济走廊是“一带一路”推进的主轴 378
5.1.3 国内各省定位与节点城市“一带一路”对接进展概况 387
第二节 新疆：丝绸之路经济带核心区 389
5.2.1 新疆对接一带一路概况 389
5.2.2 2017年新疆固投1.5万亿投资助力丝绸之路经济带 398
第三节 福建：海上丝绸之路核心区，海洋经济和港口建设成看点 408
5.3.1 福建是21世纪海上丝绸之路核心区 408
5.3.2 福建“一带一路”建设情况 412
5.3.3 福建发展机遇 415
第四节 广西：中东合作、向海而兴 417
5.4.1 中国与东盟的合作将进一步深化 418
5.4.2 广西是中南半岛经济走廊上的钻石 419
5.4.3 广西“一带一路”建设 422
5.4.4 北部湾升级引领广西“一带一路”建设 427
5.4.5 大湄公河次区域合作：面向南亚、东南亚的辐射中心 430
第五节 中蒙俄经济走廊为内蒙古带来新的发展机遇 433
5.5.1 中蒙俄经济走廊有望成为一带一路新亮点 433
5.5.1 东北三省：利用内蒙古及黑吉辽区位优势，成为联通俄蒙向北开放桥头堡 436
第六节 其他区域概况 438
5.6.1 “一带一路”与西部崛起，沿边省份的机遇 438
5.6.2 陕西西安：文化旅游是亮点 440
5.6.3 甘肃兰州：跨境电商物流为焦点 442
5.6.4 内陆地区：依托重点城市群，打造内陆开放经济高地 444
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第六章 我国“一带一路”战略机会与风险 446
第一节 PPP+“一带一路”融合推进新模式机会 446
6.1.1 PPP助力“一带一路” 446
6.1.2 成功案例 450
6.1.3 “一带一路”合作案例 452
第二节 “一带一路”战略推进层次解读 454
6.2.1 产能→技术→服务深化机会 454
6.2.2 “一带一路”推进三条主题链 455
6.2.3 “一带一路”战略成果路径：工程承包→产能合作→跨境电商 457
第三节 “一带一路”辐射产业机会 460
6.3.1 中国制造业：面临上下挤压，发展先进制造业，促进加工贸易 461
6.3.2 “一带一路”战略辐射产业带来的发展机遇 468
第四节 2017”一带一路”的辐射线路和潜力行业 473
6.4.1 西线和南线将成”一带一路”重点辐射地区 473
6.4.2 潜力行业机会挖掘 474
第五节 “一带一路”中国企业展现重要作用机会与建议 476
6.5.1 中国企业展现重要作用机会 476
6.5.2 “一带一路”利益各方的可持续发展建议 478
第六节 挑战与风险 481
6.6.1 “一带一路”推进中，我国企业面临的挑战 481
6.6.2 风险提示 483
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图表目录
表1-1 25个亚洲发展中国家2016-2020年基础设施投资和缺口基线估算 单位：十亿美元 30
表1-2 全球五次产业转移概况 33
表1-3 一带一路沿线国家 38
表1-4 六大经济走廊简介 39
表1-5 六大经济走廊项目建设情况 40
表1-6 “一带一路”沿线国家参与的合作机制 43
表1-7 “一带一路”区域合作机制架构 44
表1-8 “一带一路”投融资合作机制构想 44
表1-9 中国与相关国家和地区自贸区建设 44
表1-10 “一带一路”战略具体计划及进展表 52
表1-11 “一带一路”国家重要合作政策文件 54
表1-12 我国关于“一带一路”部分政策 56
表1-13 “一带一路”国际合作平台和网络 56
表1-14 “设施联通”最新进展 57
表1-15 国际合作重大基建项目 58
表1-16 “一带一路”经贸合作取得积极进展 单位：美元 59
表1-17 亚投行已审批项目 60
表1-18 亚投行在审批项目 61
表1-19 “一带一路”高峰论坛开幕式提及的资金供给 61
表1-20 一行三会全方位支持“一带一路” 62
表1-21 转型发展的目标体系 67
表1-22 2030议程与《愿景与行动》的对接 75
表1-23 中国落实2030年可持续发展议程主要行动 79
表1-24 “一带一路”倡议成为变革全球治理的手段：“一带一路”与可持续发展目标的战略协调 80
表1-25 世界经济展望（经济增长率％） 81
表2-1“一带一路”沿线65国GDP按地区划分与沿线65国GDP按前10大国家划分比较 86
表2-2 “一带一路”65国GDP构成（拆分按行业）：农业、工业及服务业比重 87
表2-3 “一带一路”65国GDP构成（拆分按形成）：资本、消费及净出口 87
表2-4 发展中国家经济和投资具有巨大潜力（2015年） 89
表2-5 “一带一路”沿线国家基建存量梳理 89
图表2-6 —带一路国家基础设施情况 94
表2-7 64个国家的经济规模总和与中国情况比较 95
表2-8“一带一路”各主要区域经济总量（单位：亿美元） 96
表2-9 “一带一路”6大区域人口分布（单位：万人） 96
表2-10 “一带一路”沿线前10大经济体（单位：亿美元） 96
表2-11 “一带一路”沿线前11-20大经济体（单位：亿美元） 97
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表2-12 “一带一路”沿线前10大人口国家（100万人） 97
表2-13 “一带一路”沿线人均GDP前10国家（单位：美元） 97
表2-14 “一带一路”沿线人均GDP后10国家（单位：美元） 97
表2-15 “一带一路”6大区域人均GDP（单位：美元） 98
表2-16 一带一路涉及到如下64国 99
表2-17 近两年我国累计对外非金融类直接投资增速提升 100
表2-18 直接投资和建造合同总额 104
表2-19 2016年对一带一路沿线国家直接投资和建造合同总额前十大国家（百万美元） 105
表2-20 2016年+大中企海外收购案 108
表2-21 2016年十大北美收购案 109
表2-22 体育投资存在资金性行为的嫌疑 109
表2-23 当前ODI仍侧重对港澳地区 111
表2-24 一带一路沿线国家直接投资总额地区分布（百万美元） 113
表2-25 2005-2016年间对一带一路沿线国家直接投资总额行业分布（百万美元） 113
表2-26 各地区的行业投资的排名 113
表2-27 对一带一路西亚地区沿线国家直接投资额 114
表2-28 一带一路西亚地区沿线国家直接投资行业分布（百万美元） 114
表2-29 2005-2016年对一带一路西亚地区沿线国家直接投资国家分布排名（百万美元） 115
表2-30 对一带一路东亚地区沿线国家直接投资额 116
表2-31 一带一路东亚地区沿线国家直接投资行业分布（百万美元） 116
表2-32 2005-2016年对一带一路东亚地区沿线国家直接投资国家分布排名（百万美元） 116
表2-33 对一带一路中东、北非地区沿线国家直接投资额 117
表2-34 中东、北非地区沿线国家直接投资行业分布（百万美元） 117
表2-35 2005-2016年对一带一路中东、北非地区沿线国家直接投资国家分布排名（百万美元） 117
表2-36 对一带一路欧洲地区沿线国家直接投资额 118
表2-37 对一带一路欧洲沿线国家直接投资行业分布（百万美元） 118
表2-38 2005-2016年对一带一路欧洲地区沿线国家直接投资国家分布排名（百万美元） 118
表2-39 中国对一带一路国家投资额排名 119
表2-40 2016年“一带一路”沿线国家贸易增速VS全球贸易增速 124
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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表2-41 2016年中国对一带一路沿线国家出口情况 124
表2-42 2016年中国对一带一路沿线国家进口情况 124
表2-43 我国7大区域的主要贸易品种与贸易伙伴 127
表2-44 国际贸易产品分类及代表性产品 129
表2-45 2016年高新技术产品出口构成 130
表2-45 2016年我国“一带一路”贸易出口商品占比前五 131
表2-46 2016年我国“一带一路”出口占比前五商品主要出口国 132
表2-47 我国未来人口年龄结构预测 133
表2-48 代表性国家制造业劳动力成本的横向比较 134
表2-49 出口受益行业筛选 137
表2-50 一带一路国家双边文件梳理 143
表2-51 中国与“一带一路”沿线国家建立了众多多边合作机制 144
表2-52 多个区域性国际论坛、展会为我国与沿线各国加强合作发挥着建设性作用 145
表2-53 “一带一路”倡议成为变革全球治理的手段：“一带一路”与可持续发展目标的战略协调 148
表2-54 “一带一路”沿线与中国贸易额前10大经济体（单位：万美元） 149
表2-55 一带一路"国家及中国前10大股票交易所 （单位：十亿美元） 150
表2-56 中国在“一带一路”沿线对外直接投资前十国家（百万美元） 151
表3-1 2014年与2016年末我国海外资产构成对比 155
表3-2 世界银行2016财年支付资金额（单位：百万美元） 159
表3-3 2012-16财年IBRD贷款，按主题和部门划分（单位：百万美元） 159
表3-4 2012-16财年IDA贷款，按主题和部门划分（单位：百万美元） 160
表3-5 2016年上半年国际复兴开发银行固定利差贷款利率和利差（单位：基点） 161
表3-6 2016年上半年国际复兴开发银行浮动利差贷款利率和利差（单位：基点） 161
表3-7 案例湖北孝感物流基础设施建设项目 161
表3-8 案例贵州省铜仁市农村交通项目 162
表3-9 2011-2015年亚行提供的贷款、捐赠及其他资金分类（单位：百万美元） 163
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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表3-10 2011-2015年亚行提供的联合融资分类（单位：百万美元） 164
表3-11 亚洲开发银行2016年上半年贷款利率 164
表3-12 案例宁夏六盘山地区公路改造项目 165
表3-13 新兴金融机构情况 166
表3-14 亚投行已审批项目 167
表3-15 亚投行在审批项目 168
表3-16 案例盂加拉国电力输配系统升级扩建项目 168
表3-17 案例印度尼西亚国家贫民窟改造升级项目 169
表3-18 案例巴基斯坦国家高速公路M-4的Shorkot-Khanewal路段项目 169
表3-19 案例杜尚别-乌兹别克斯坦边界道路塔吉克斯坦境内路段改善项目 169
表3-20 金砖国家开发银行参与项目 170
表3-21 国家开发银行主要融资服务 173
表3-22 国家开发银行人民币贷款利率表 174
表3-23 国家开发银行人民币贷款基础利率（LPR）表 174
表3-24 国开行设立基金（部分） 175
表3-25 印度尼西亚雅加达至万隆（雅万）高速铁路（中国首个海外高铁项目） 176
表3-26 对埃及两大银行发放贷款 176
表3-27 中国-印尼工业投资合作青山园区基础设施和30万吨镍铁冶炼项目 177
表3-28 部分项目列示 177
表3-29 两优贷款特点 179
表3-30 项目融资金额（百万美元） 180
表3-31 进出口银行设立基金（部分） 180
表3-32 案例赤几吉布洛上游调节蓄水库项目 181
表3-33 案例肯尼亚蒙巴萨-内罗毕标准轨铁路项目 181
表3-34 案例肯尼亚内罗毕一马拉巴标轨铁路（内马铁路）项目 181
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表3-35 案例亚吉铁路项目 182
表3-36 案例加里萨50兆瓦光伏电站项目 182
表3-37 案例收购（秘鲁）嘉能可邦巴斯铜矿项目股权 184
表3-38 案例中行对安徽海螺水泥股份有限公司提供授信 185
表3-39 案例同江中俄铁路大桥项目 186
表3-40 境外机构主要指标 191
表3-41 丝路基金参与项目 194
表3-42 案例卡洛特水电站项目 195
表3-43 中国出口信用保险公司主要业务介绍 198
表3-44 中国出口信用保险公司承保总金额与出口渗透率 199
表3-45 案例330兆瓦Shahjibazar发电厂项目 200
表3-46 与我国建立跨境银行监管合作的“一带一路”沿线国家 203
表3-47 “一带一路”沿线国家列式 203
表3-48 银监会与“一带一路”沿线国家的跨境银行监管合作 204
表3-49 与我国签署货币互换协议的“一带一路”沿线国家 204
表3-50 中国人民银行与“一带一路”沿线国家货币互换协议签署情况 205
表3-51 与我国建立人民币清算安排的“一带一路”沿线国家 205
表3-52 中国人民银行与“一带一路”沿线建立人民币清算安排 205
表3-53 国家间合作情况区域性评估 206
表3-54 “一带一路”沿线中资银行国别布局情况 206
表3-55 各中资银行沿线布局及各中资银行沿线布局占比情况 207
表3-56 中资银行在“一带一路“沿线区域布局情况 208
表3-57 “一带一路”沿线中资银行国别布局情况 208
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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表3-58 沿线国家汇率衍生品分布不均衡 209
表3-59 “一带一路”沿线国家的汇率对冲产品数目 209
表3-60 标准的一带一路买方信贷项目的工作流程与参与方情况介绍 213
表4-1 沿线基建表现不佳的国家大多与中国临近 226
表4-2 “一带一路”沿线基建设施薄弱国家已与中国签订多项重要合作协议 227
表4-3 “一带一路”直接涉及的国内城市群和产业基地 229
表4-4 中欧班列线路的基本情况 231
表4-5 六大经济走廊合作方式多采取工程承包和产能合作 234
表4-6 中巴经济走廊发展历程 235
表4-7 中巴合作项目集中在2013年以后展开 235
表4-8 中巴经济走廊早期能源项目一览 236
表4-9 中巴主要在能源和交通领域展开合作 237
表4-10 中巴经济走廊早期交通项目一览 237
表4-11 国际产能合作“十三五”规划的预期内容 240
表4-12 国家级境外经贸合作区名单 241
表4-13 自贸区建设情况 242
表4-14 城市跨境电子商务综合试验区的最新进展 243
表4-15 “一带一路”提出后走过三个阶段 244
表4-16 “领导人见证订单”部分基建项目 245
表4-17 中工国际合同生效时间 247
表4-18 北方国际合同生效时间 248
表4-19 我国企业大型海外项目搁置情况 248
表4-20 2017年1月至4月上市公司新签海外订单 249
表4-21 2014-2016年一带一路与其他海外项目平均金额（亿元） 251
表表4-22 “一带一路”沿线国家2014年以来50亿以上订单汇总 251
表4-23 上市公司2013-2016订单/营收对比 252
表4-24 海外项目订单占比 252
表4-25 海外项目收入占比 252
表4-26 海外订单与收入情况（亿元） 253
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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表4-27 部分“一带一路”沿线国家搁置项目 254
表4-28 近期海外新签大单梳理 254
表4-29 各地区提供的工程承包收入（亿美元） 255
表4-30 各国海外工程承包占比情况 255
表4-31 “一带一路”央企走出去情况 261
表4-32 2015年中国对外直接投资 264
表4-33 2015年中国海外并购行业分布 267
表4-34 中国铁路总公司体系自上而下强化垄断属性 269
表4-35 世界车辆设备竞争格局，中国中车占30% 270
表4-36 中车控股公司国内车辆设备市场份额占97% 270
表4-37 铁路设计院梳理 270
表4-38 2016年高铁车辆设备招中标时间在一个月左右 271
表4-39 2016年中车铁路装备供给能力强 271
表4-40 高铁“八纵八横”规划梳理 272
表4-41 铁路投资国内市场空间在8000亿元左右 274
表4-42 高铁投运里程增速放缓 274
表4-43 南北车新增订单总额近年稳定，增速下滑 275
表4-44 “一带一路”沿线国家铁路状况 276
表4-45 “一带一路”部分国家高铁修建规划 278
表4-46 单个高铁项目平均10亿美元合同金额 279
表4-47 高铁出口项目基本情况 280
表4-48 中核、中广核、国电投垄断国内核电运营市场 285
表4-49 中国在运核电装机容量超过34GW 286
表4-50 核电设计院梳理 287
表4-51 中国跨入第三代核电建设前列 287
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表4-52 上电、东电、哈电为中国核电主设备供给商 288
表4-53 中国核建承担全球核电建设的四成 289
表4-54 核电运行与在建装机容量变化 290
表4-55 “一带一路”沿线国家在运核电机组少，东亚地区核电在建占比近一半 290
表4-56 带路沿线国家核电建设需求总体较好 291
表4-57 我国部分海外核电项目 291
表4-58 国内外三代核电造价对比 293
表4-59 世界核能协会全球核电设备市场预测（2015-2030） 293
表4-60 我国设备企业海外市场核电设备市场预测（2015-2030） 294
表4-61 2015年以来我国部分核电项目出口情况 294
表4-62 国网、南网垄断我国输电线路且变电容量占比超80% 296
表4-63 国网、南网售电量占全社会用电量3/4 296
表4-64 国网已投运特高压超过10条 296
表4-65 国网南网所属公司涵盖大部分省份（另有部分独立电网） 297
表4-66 国网营收领先世界各国电网公司 298
表4-67 六大设计院抢占电网技术制高点 299
表4-68 国网入主许继、平高，统一输变电设备生产、供销 299
表4-69 国家电网公司积极推动电网建设 300
表4-70 特高压开工线路近年开工较多 300
表4-71 国家电网特高压十三五整体规划效应显著 301
表4-72 坚强智能电网建设已进入第三个阶段 302
表4-73 我国电网市场空间在5000亿元左右 303
表4-74 核电开工机组欠账较大，2016年开工机组较少；2015年为特高压线路开工大年 303
表4-75 美国通用电气在输配电设备领域世界领先 307
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表4-76 ENTSO-E成员国400KV以上输电线路长度较短 308
表4-77 俄罗斯已建成4条特高压线路 309
表4-78 国网境外资产CAGR近60% 310
表4-79 特高压接连中标海外项目 311
表4-80 国网海外并购延伸至发达国家 311
表4-81 八大建筑央企2016年海外订单合计约8802 亿，同比增长7.9% 313
表4-82 “一带一路”沿线国家建筑业总产值估算 314
表4-83 “一带一路”沿线中国潜在建筑市场规模 315
表4-84 拉美/加勒比地区和北美地区中国潜在建筑市场规模 315
表4-85 国际工程公司一览 320
表4-86 中国机械工程前身为机械工业部的“窗口公司” 321
表4-87 中工国际主要继承了中农机丰富的海外资源 321
表4-88 北方国际传承自北方公司的对外经援业务 322
表4-89 中钢国际的发展立足于冶金部的国际资源 322
表4-90 中材国际是中材集团的国际工程平台 323
表4-91 国际工程企业在行业上各有侧重 325
表4-92 国际工程企业海外收入占比较高 326
表4-93 国际工程公司人均产值要高于传统建筑公司 327
表4-94 典型项目商业模式对比 328
表4-95 国际工程公司的整体ROE水平略高于建筑央企 329
表4-96 中石油在“一带一路”高峰论坛期间签订的合作协议 330
表4-97 全球化工产能占比图 333
表4-98 海油工程近年来海外工程项目 334
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表4-99 国内油气设备上市公司“一带一路”国家业务拓展情况 336
表4-100 我国与”一带一路”沿线国家2016年海运货物量前十情况（亿美元） 338
表4-101 —带一路对应港口 342
表4-102 自贸区对应港口 342
表4-103 各港口针对“一带一路”战略具体布局情况 344
表4-104 连云港部分重大合作项目及时间节点 345
表4-105 世界部分港口铁水联运占总吞吐量百分比 345
表4-106 日照港部分重大合作项目及时间节点 346
表4-107 北斗产业在“一带一路”沿线国家的项目进展 348
表4-108 北斗卫星导航系统“三步走"发展 349
表4-109 2016年以来，国家层面在北斗领域的相关政策 349
表4-110 支持北斗系统的部分手机品牌及机型 352
表4-111 相关北斗产业链上布局重点企业 353
表4-112 北斗领域重点公司收入增长情况 353
表4-113 近年来，北斗板块上市公司并购情况 354
表4-114 近年来，北斗板块新三板挂牌公司 354
表4-115 信息产业走出去效果显著，信息产业对外按资规模快速增长。 356
表4-116 “一带一路”信息通信产业重点项目 356
表4-117 信息传输、计算机服务和软件业对外按资加速，占比提升 356
表4-118 沿线国家中有39个国家IIDI指数高于同年度世界平均水平5.03 357
表4-119 2015-2016年我国10大厂商光纤预制棒产量 359
表4-120 2012-2016年我国智能手机出货量 359
表4-121 光纤光缆重点企业海外拓展情况 363
表4-122 阿里巴巴公司海外拓展 363
表4-123 腾讯公司海外拓展 364
表4-124 鹏博士拓展国际信息服务情况 364
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表4-125 网宿科技拓展国际信息服务情况 365
表4-126 北斗导航导航发展历程 365
表4-127 北斗导航完成18颗全球组网卫星发射时间规划 365
表4-128 全球专网通信市场占比 370
表4-129 “一带一路”走出去投资的通信领域企业梳理 370
表5-1 六大经济走廊上的重点省市 380
表5-2 2016年经济走廊重点省份所取得的成就 383
表5-3 2017年经济走廊重点省份计划的工作方向 385
表5-4 现阶段主力推进的三大经济走廊上的重点省市 387
表5-5 “一带一路”各省定位和节点城市 388
表5-6 新疆“一带一路”相关政策 391
表5-7 新疆主要交通通道建设项目 393
表5-8 新疆十大进出口产业区建设 394
表5-9 新疆的一带一路纲领 395
表5-10 新疆的一带一路建设的重点项目 397
表5-11 一带一路相关事件和政策 410
表5-12 2018年福建省港口经济发展主要指标 412
表5-13 福建三条海上合作走廊 413
表5-14 福建省港航项目规划投资 414
表5-15 福建省“十三五“时期沿海港口规划重点项目表 414
表5-16 近几次金砖国家会议 416
表5-17 广西-东盟合作重点项目列举 419
表5-18 广西配合“一带一路”推进海铁、水铁、公铁联运重点项目 425
表5-19 广西在一带一路基建建设取得的成绩 426
表5-20 广西“十三五”规划中的一带一路重点项目 426
表5-21 北部湾的2020年规划 429
表5-22 北部湾经济区四市借助在广西省“一带一路”项目中战略定位 429
表5-23 广西海洋产业发展规划与重点项目 430
表5-24 内蒙古自治区经贸合作重点项目汇总 435
表5-25 —带一路中相关省市的定位 438
表5-25 西安“一带一路”相关政策 440
表5-26 西安多次筹办丝绸之路文化旅游活动 442
表6-1 中国企业在大型国际项目上探索各种融资模式 448
表6-2 技术出口的核心十大领域（参考中国制造2025） 454
表6-3 “一带一路”基础设施投资规模测算（单位：+亿美元） 458
表6-4 决定全球价值链分工的主要因素 461
表6-5 主要发达国家促进制造业发展政策 462
表6-6 美国、德国与中国主要出口产品前10类 462
表6-7 东南亚国家劳动密集型产品享受更低关税 464
表6-8 马来西亚高科技制造业的优劣势（MIDA） 465
表6-9 出口增加值中各组成部分的占比 466
表6-10 2015年全球钢铁贸易情况 469
表6-11 钢企合作项目一览表 470
表6-12 参与海外水泥产业投资的23家水泥企业（境内投资主体） 471
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表6-13 老挝已投产的水泥中资企业 472
表6-14 “一带一路”推进路线 474
表6-15 “一带一路”潜力行业机会 475
图1-1 “一带一路”线路图 28
图1-2 “一带一路”重大节点梳理 37
图1-3 一带一路涉及到的主要国家示意图 38
图1-4 六大经济走廊形成点线面结合阵局 42
图1-5 “一带一路”的各类合作及探讨协商机制 43
图1-6 “一带一路”倡议实施方案 47
图1-7 联合国可持续发展目标：“2030议程” 66
图1-8 “一带一路”与2030议程高度共通 77
图2-1 “一带一路”沿线各地区人均GDP（万美元）对比 86
图2-2 “一带一路”65国GDP及同比增速情况：近年来，“一带一路”65国经济增长明显放缓 87
图2-3“—带一路”沿线各地区GDP年増长情况对比 87
图2-4 各地区每平方公里铁路总公里数（左）与人均电力消费（干千瓦时）比较示意图 89
图2-5“一带一路”65国基础建设普遍面临老化问题，质量较弱 92
图2-6 “一带一路”65国基础设施投资强度不足 92
图2-7 各地区基础设施评价平均排名对比（上）与固定资本形成额占GDP比重对比（下） 93
图2-8 2016年对一带一路沿线国家直接投资增速有所下滑占比保持稳定 101
图2-9 2016年“一带一路”沿线国家新签合同额增速明显提升，我国新签对外承包合同额增速提升 102
图2-10 “一带一路”新签合同额增速明显高于整体对外增速；“一带一路”新签合同额占比提升，2016年超过50% 102
图2-11 2016年下半年“一带一路”沿线累计营业额增速回升，我国对外承包营业额增速回升 103
图2-12 2016年“一带一路”沿线营业额增速高于整体增速，占比呈上升趋势 103
图2-13 一带一路沿线国家直接投资和建造合同行业分布（百万美元） 105
图2-14 中化学与中冶接单速度大幅下滑 107
图2-15 央企海外拿单速度出现下滑 107
图2-16 服务产业升级将成为跨境投资方向 110
图2-17 产能出口仍需催化 111
图2-18 对外贸易额有望实现突破 112
图2-19 对一带一路沿线国家直接投资额地区分布（百万美元） 113
图2-20 2015-2016年一带一路沿线国家实际投入外资金额 120
图2-21 “一带一路”沿线国家贸易额和出口额占比提升 123
图2-22 2016年我国与“一带一路”沿线国家贸易顺差/逆差 123
图2-23 合同完成比重上升 126
图2-24 各国劳动生产率增速表现 136
图2-25 2016年我国对“一带一路”沿线国家出口产品额与增速 139
图2-26 2016年我国全球贸易中出口总量前20位 139
图2-27 2010-2016我国出口传统优势产品占比下降，升级类消费品占比上升 140
图2-28 2016年我国从“一带一路”沿线国家进口产品额与增速 140
图2-29 “一带一路”的合作框架 142
图3-1 IBRD融资主要分布行业 159
图3-2 中国银行业务框架 189
图3-3 工商银行业务种类 191
图3-4 中国出口信用保险公司主要业务 197
图3-5 330兆瓦Shahjibazar发电厂项目 200
图3-6 “一带一路”沿线各国中资金融便捷度综合评估 202
图4-1 “一带一路”主题产业辐射图谱 219
图4-2 “一带一路”是中国新一轮开放和走出去的战略重点 220
图4-3 中国制造保持竞争优势路径：创新生态系统+生产的便利性+需求持续拉动=转向价值链中高端，保持持续的竞争优势 221
图4-4 各国研发支出占GDP比重 221
图4-5 新兴市场国家基础设施建设对比与新兴市场国家市场空间对比示意图 222
图4-6 工业品进口占比最高的10个沿线国家：西亚重要产油国工业品对外依存度较高 225
图4-7 工业品出口占比最高的10个沿线国家：中国制造业出口强势 225
图4-8 亚马尔液化天然气（YamalLNG）项目示意图 258
图4-9 我国2015年至2017年3月新批复高铁投资项目及造价 273
图4-10 高铁建设在“一带一路”国家处于洼地 275
图4-11 世界铁路设备行业空间超万亿元（单位：欧元） 278
图4-12 中国核电在运机组数量进入世界前五 285
图4-13 CAP1400和“华龙一号”成为中国核电技出口两大利器 292
图4-14 全球能源互联网以特高压为骨架 302
图4-15 特高压累计投资额增速见顶开始下滑 303
图4-16 特高压设备龙头订单增速放缓 304
图4-17 美国太阳能主要集中在西部 305
图4-18 美国电网分布集中在东部 305
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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图4-19 AEP输电主干线依赖于765KV线路 306
图4-20 欧洲超级电网将实现能源互联 307
图4-21 俄罗斯人口主要集中在西部 308
图4-22 俄罗斯煤资源主要分布在西伯利亚及远东地区 309
图4-23 俄罗斯电网亟待改造升级 310
图4-24 EPC模式示意图 316
图4-25 国际工程公司覆盖区域各有重点 324
图4-26 国际工程公司主要覆盖产业链前端 326
图4-27 中石油深度参与“一带一路”建设 331
图4-28 中石化“一带一路”4322合作构想 332
图4-29 我国外贸进出口金额（亿元）同比持续回升（左）我国外贸货物呑吐量同比波动上升（右） 337
图4-30 各大港口公司货物呑吐量增速 338
图4-31 近月“一带一路货运贸易额指数”和“一带一路货运量指数”创历史新高 339
图4-32 BDI指数相比上半年明显改善（左）SCFI综指持续回升（右） 340
图4-33 我国非金融对外直接投资快速提升（左）对外承包工程量快速提升（右） 340
图4-34 区域政策是港口板块的重要催化剂 343
图4-35 中国卫星导航与位置服务总体产值 350
图4-36 中国卫星导航与位置服务产业链产值分布 351
图4-37 2011-2016年移动通信基站设备产量 358
图4-38 我国通信设备产业在全球市场份额 360
图4-39 一带一路沿途国家信息通信发展情况各不相同：南亚、东北非、东南亚（除新马泰）最具有发展潜力 367
图5-1 “一带一路”四条主线图 373
图5-2 《愿景与行动》：新疆和福建分别是“一带”和“一路”的核心区 375
图5-3 “一带一路”国内重点项目西部省份集中 376
图5-4“一带一路”国内重点项目交运、园区占主导 376
图5-5 “一带一路”国外重点项目东南亚、俄罗斯占优 377
图5-6 “一带一路”国外重点项目公共建筑、交运、电力占主导 377
图5-7 六大经济走廊的沿路城市示意图 378
图5-8 “一带一路”北、中、南三大通道 390
图5-9 新疆“一核九区多节点”商贸物流中心空间布局 398
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图5-10 福建和东盟贸易额 413
图5-11 福建海洋经济发展速度（左）与福建港口固定资产投资（右） 414
图5-12 广西进出口总额增速加快 420
图5-13 中国半岛经济走廊上省份的基建投资增速 420
图5-14 2015年中国半岛经济走廊上省份对东盟进出口额的情况（亿美元） 421
图5-15 中国半岛经济走廊上省份对东盟进出口额的增速 421
图5-16 中国半岛经济走廊上省份利用东盟外商直接投资额（亿美元） 422
图5-17 广西省一带一路重点发展区域和重点项目 424
图5-18 广西综合交通发展规划图 425
图5-19 北部湾的战略发展图 428
图5-20 内蒙古自治区GDP增长较快，但对外贸易发展波动大 434
图5-21 2016年西部省份固定资产投资增速普遍高于全国水平 439
图5-22 入选“一带一路”西部省份2017年固定资产投资目标增速居全国前列 439
图5-23 西安接待游客数和旅游收入 441
图5-24 甘肃近年出口总额 443
图6-1 新兴市场国家制造业劳动力成本（美元/小时） 463
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图6-2 世界前25大出口经济体制造业成本指数 463
图6-3 中国于东南亚国家劳动力成本对比 464
图6-4 新兴市场国家竞争性贬值（以印度为例） 464
图6-5 从美元贷款占比看人民币贬值给中高端产业造成更大的负债压力 466
图6-6 从进口中间品占最终产值的比例看人民币贬值给中高端产业造成更大的负债压力 467
图6-7 当前“一带一路”项目分布 473
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