中国印染行业研究报告new
印染行业
印染业
印染布
染料
纺织
服装
2021-06-30
中国印染行业研究报告
北京经纬万方信息咨询有限公司著
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报告目录
第一章 印染行业概况及产业链概述 ........................................................................ 13
第一节 我国印染行业发展及工艺技术 ............................................................. 13
1.1.1 印染是纺织品深加工和提高附加值的关键环节 ............................. 13
1.1.2 我国印染行业发展历程 ..................................................................... 14
1.1.3 传统与现代印染技术对比及印染面料发展趋势 ............................. 15
第二节 印染行业工艺复杂污染高，环保政策趋严推动行业产业整合 ......... 16
1.2.1 印染行业工艺复杂，且属高污染行业：高水污染、高大气污染 . 16
一、印染行业具有高污染特征，属于国家限制性发展行业 ............. 16
二、印染业环境污染较为严重，废水排放、化学需氧量等指标位居
前列 ......................................................................................................... 19
1.2.2 环保政策持续趋严，产能下降产业整合持续进行 ......................... 21
一、十三五与中国制造2025，合力推进印染行业环境标准不断完善
................................................................................................................. 21
二、浙江省明确规划重点区域，将环保作为十三五重点规划；绍兴
柯桥持续全面整治，持续压缩产能 ..................................................... 24
三、江苏省南通、无锡、常州等政府大量关停印染企业，淘汰低端
产能 ......................................................................................................... 26
四、其他印染大省中，广东、福建同样迎来印染业整治高峰 ......... 28
五、2018 年国内印染产能650 亿米，同比下降3.27%，较2011 年同
期相比下降17.41% ................................................................................ 29
第三节 印染行业产业链 ..................................................................................... 31
第二章 我国印染行业市场分析 ................................................................................ 32
第一节 印染行业投资经营及质效情况 ............................................................. 32
2.1.1 印染行业固定资产投资及经营 ......................................................... 32
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一、印染行业固定资产投资边际增长动能有减弱趋向 ..................... 32
二、印染行业经济效益进一步提高 ..................................................... 33
2.1.2 印染行业质效情况 ............................................................................. 35
第二节 我国印染产能集聚于浙江、江苏、山东、广东、福建五省 ............. 36
2.2.1 区域集中度高是印染行业的显著特点 ............................................. 36
2.2.2 印染布企业运营情况：行业发展势头受经济大环境的影响比较明显
........................................................................................................................ 38
2.2.3 印染布产量增速回落并维持在较低水平 ......................................... 42
2.2.4 印染进出口现状：进口继续减少，出口保持增长，出口平均单价同
比出现明显下滑 ............................................................................................ 43
一、我国印染布主要出口市场：越南仍是我国印染布最大的出口市
场 ............................................................................................................. 45
二、传统出口市场：国际竞争加剧 ..................................................... 46
三、新兴市场出口：对印度出口2018 年开始呈大幅增加态势 ...... 48
2.2.5 印染行业面临突出问题：成本上升和国际竞争加剧 ..................... 48
一、成本压力持续上升 ......................................................................... 48
二、国际竞争加剧 ................................................................................. 49
第三节 印染行业集中度持续提升，龙头提价能力边际改善 ......................... 50
2.3.1 行业集中度提升，有望提升龙头企业议价能力 ............................. 50
2.3.2 染料、煤炭、环保等成本上涨，推动印染企业提价 ..................... 53
2.3.4 2019 年印染行业发展趋势与重点方向 ............................................. 54
第三章 上游染料市场分析 ........................................................................................ 56
第一节 染料产品及染料产业链 ......................................................................... 56
3.1.1 染料已成为重要日常必需品 ............................................................. 56
一、分散染料与活性染料是最主要的染料品种 ................................. 56
二、中间体为染料关键原材料 ............................................................. 58
3.1.2 染料产业链 ......................................................................................... 59
第二节 染料供给侧高度集中 ............................................................................. 61
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3.2.1 染料龙头主导产业链 ......................................................................... 61
一、我国染料产量、出口以及表观消费量均居全球第一 ................. 61
二、2018 年我国染料行业经济运行趋势均较上年实现大幅增长 ... 62
三、染料行业的企业产能、地域集中度较高 ..................................... 63
四、染料龙头企业对下游议价能力较强，染料占面料成本比重低，
价格传导较为容易 ................................................................................. 64
3.2.2 竞争格局重塑：环保及安全事故重塑格局，强者恒强 ................. 66
一、染料行业在生产过程中产生大量的三废物料，是环保部门重点
监控的对象 ............................................................................................. 66
二、染料行业面临较高环保壁垒，落后产能淘汰有序 ..................... 68
三、响水“3.21 爆炸事件”使得园区整治加速推进，一体化龙头长
期受益 ..................................................................................................... 69
四、环保安全事故推动染料价格上涨，总体趋势价格上涨不可逆 . 71
五、染料企业对于下游议价能力很强；染料费用在终端消费成本中
的比重很低 ............................................................................................. 74
六、染料竞争格局发生显著改变：一体化龙头获得更强的话语权 . 75
第三节 2019 年染料行业发展趋势及风险 ....................................................... 76
3.3.1 我国染料行业趋势 ............................................................................. 76
3.3.2 染料行业及企业发展的风险提示 ..................................................... 77
第四章 下游应用市场分析 ........................................................................................ 79
第一节 纺织服装领域中美贸易争端、产业升级和产业外迁 ......................... 79
4.1.1 中美贸易争端对我国纺织服装业的影响 ......................................... 79
一、中美贸易摩擦加剧，国内纺织品服装出口美国增速明显放缓 . 79
二、美国历次加征关税涉及到我国纺织服装行业情况 ..................... 82
三、中美贸易争端的冲击更主要集中在两个方面，一是对行业出口
的影响，一是对就业影响 ..................................................................... 85
四、贸易争端的应对 ............................................................................. 87
五、若贸易战继续升级，对美国的纺织服装进口的影响将大于对中
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国出口的影响，对中美两国均不利 ..................................................... 88
4.1.2 纺织服装行业产业升级与产业转移外迁 ......................................... 91
一、纺织服装行业的产业转移 ............................................................. 91
二、1990 年代中国开放程度提高，2001 年加入WTO 后纺织品出口
贸易迅速扩张，中国逐步成为全球纺织制造中心；随着东南亚国家
纺织业发展加速，中国低端产能逐步向外转移 ................................. 93
三、产业升级：从低附加值环节往高附加值环节转移是必经之路 . 94
4.1.3 纺织服装产业外迁，国内企业布局海外 ......................................... 98
一、国内纺织制造企业行业集中度较低、竞争格局较为分散，技术
壁垒不高，存在新进入者威胁，企业平均盈利能力较弱 ................. 98
二、我国纺织服装产业转移：一是区域转移，由东部沿海地区向中
西部地区转移；国际转移，由中国向东南亚、南亚地区转移 ......... 99
二、上游纱线类企业海外产能布局情况 ........................................... 102
三、中游面料类企业海外产能布局情况 ........................................... 102
四、下游成衣类企业海外产能布局情况 ........................................... 103
第二节 纺织服装运营持续下滑 ....................................................................... 104
4.2.1 服装行业运行特点及主要影响因素 ............................................... 104
一、服装行业运行特点 ....................................................................... 104
二、服装行业发展特点 ....................................................................... 107
4.2.2 2018 年服装行业运行基本面情况 ................................................... 108
一、我国服装行业2017 年以来产量持续下滑 ................................ 108
二、营收及利润不乐观 ....................................................................... 110
三、出口止跌回升 ............................................................................... 111
四、内销从底部开始出现回升迹象 ................................................... 112
五、行业投资降幅逐月收窄 ............................................................... 116
4.2.3 上市公司纺织服装运营出现好转迹象 ........................................... 117
一、纺织服装板块业绩增速出现回落 ............................................... 117
二、净利润下降幅度较营收更大 ....................................................... 119
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三、毛利率下降主要由于原料价格下滑，消化高价库存导致 ....... 120
四、销售费用率整体较为平稳、管理费用率出现小幅上升 ........... 121
五、纺织服装行业整体存货周转率整体平稳略有下降 ................... 123
六、应收账款周转率呈现连续下滑 ................................................... 124
4.2.4 投资机会解析 ................................................................................... 125
第三节 家用纺织品业效益增速缓中有进 ....................................................... 125
4.3.1 家纺行业运行情况 ........................................................................... 125
一、家纺行业发展驱动力 ................................................................... 125
二、行业运行效益增速缓中有进 ....................................................... 126
三、出口态势良好 ............................................................................... 129
四、内销总体增长稳定，2019 年行业内销增势良好 ..................... 132
五、行业效益有所提升 ....................................................................... 135
4.3.2 上市公司家纺行业运营：利润大幅下滑 ....................................... 136
4.3.3 我国家纺行业短期受宏观影响，品牌和设计特色是核心竞争力 138
一、风险分析：宏观敏感，竞争加剧，新品类发展待观察 ........... 138
二、家纺行业发展趋势：增长复苏，强者恒强 ............................... 139
三、机会解析：消费群体扩大与消费升级并存 ............................... 140
第四节 产业用纺织品业 ................................................................................... 140
4.4.1 生产平稳增长，生产效益良好 ....................................................... 141
一、产平稳增长 ................................................................................... 141
二、经济效益良好 ............................................................................... 142
三、投资保持活跃 ............................................................................... 143
4.4.2 产业用纺织品出口持续回暖 ........................................................... 144
一、主要产品出口：基本呈现了较高的增速 ................................... 144
二、主要出口市场：欧盟、日本、韩国、美国和越南是我国非织造
布的主要出口市场 ............................................................................... 145
三、中美贸易摩擦对行业出口的影响在2019 年已经显现 ............ 146
4.4.3 产业用行业重点领域发展情况 ....................................................... 147
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一、医疗卫生用纺织品 ....................................................................... 147
二、土工与建筑用纺织品 ................................................................... 148
三、交通工具用纺织品 ....................................................................... 148
四、过滤与分离用纺织品 ................................................................... 149
五、安全防护用纺织品 ....................................................................... 149
4.4.4 机会解析 ........................................................................................... 150
第五章 我国印染及纺织业发展机会及风险分析 .................................................. 152
第一节 印染行业风险及应对之策 ................................................................... 152
5.1.1 印染行业面临风险因素 ................................................................... 152
三、印染行业发展中的不足 ............................................................................. 152
5.1.2 加快推进行业高质量发展 ............................................................... 153
第二节 印染行业发展机会 ............................................................................... 154
5.2.1 行业发展机会 ................................................................................... 154
5.2.2 印染企业机会把握 ........................................................................... 155
图表目录
表1‐1 印染行业发展历程 .................................................................................. 15
表1‐2 传统和现代印染技术比较 ...................................................................... 15
表1‐3 印染行业主要污染物梳理 ...................................................................... 18
表1‐4 印染废水处理难度较大 .......................................................................... 18
表1‐5 印染各步骤产生废水情况 ...................................................................... 19
表1‐6 2015 年我国各行业废水排放量占比 ...................................................... 19
表1‐7 2015 年我国各行业化学需氧量排放占比 .............................................. 20
表1‐8 纺织业污染排放量逐年下降（亿吨） .................................................. 20
表1‐9 中央政府不断提高环保要求收缩印染行业产能 .................................. 22
表1‐10 环保部对印染及制革行业排污实施重点管理 .................................... 23
表1‐11 四次中央环保督察清理大量当地环保不达标企业 ............................ 23
表1‐12 浙江省省级重点纺织印染工业园区 .................................................... 25
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表1‐13 江苏省各地方政府近期发布政策清理印染产能 ................................ 26
表1‐14 江苏省化工园区一览表 ........................................................................ 27
表2‐1 2011‐2018 年我国印染行业固定资产投资规模变化 ............................. 32
表2‐2 2018 年1715 家规模以上印染企业经济效益进一步提高 .................... 33
表2‐3 2016‐2019（1‐7）年我国印染行业经营现状分析 ................................. 33
表2‐4 2011‐2018 年规模以上印染企业内销占比情况。 ................................. 34
表2‐5 2018‐2019 年1‐7 月，规模以上印染企业骨干企业对行业经济增长作用
增强 ............................................................................................................... 34
表2‐6 2017‐2019 年1‐7 月中国印染行业质效指标情况 .................................. 35
表2‐7 “十二五”以来规模以上印染企业印染布产量地区分布情况（单位：亿
米） ............................................................................................................... 37
表2‐8 2011‐2018 年东部沿海五省规模以上印染企业印染布产量占比情况 %
....................................................................................................................... 37
表2‐9 2018 年主要城市印染布产量占比情况 .................................................. 37
表2‐10 印染布行业2016‐2018 年企业平均规模变化 ..................................... 38
表2‐11 印染布行业2019 年1‐7 月份企业平均规模比较 ................................ 38
表2‐12 印染布行业2016‐2018 年人均规模变化 ............................................. 39
表2‐13 印染布行业2019 年1‐7 月份人均规模比较 ........................................ 39
表2‐14 印染布行业2016‐2018 年产销衔接和资产运转变化 ......................... 40
表2‐15 印染布行业生产经营和盈利状况（％） ............................................ 41
表2‐16 印染布行业2016‐2018 年短期偿债和变现能力变化（倍） ............. 42
表2‐17 2016 年以来我国印染布产量变化持续下降 ........................................ 43
表2‐18 2017‐2019 年1～7 月份印染八大类产品出口情况 ............................. 43
表2‐19 2017‐2018 年印染布出口主要市场情况 ............................................... 45
表2‐20 2018 年印染布出口主要市场占比情况 ................................................ 46
表2‐21 2018 年印染布出口传统市场情况 ........................................................ 46
表2‐22 2018 年印染布出口新兴市场情况 ........................................................ 48
表2‐23 日本纺织品服装进口来源国占比情况 ................................................ 49
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表2‐24 美国纺织品服装进口来源国占比情况 ................................................ 50
表2‐25 欧盟纺织品服装进口来源国占比情况 ................................................ 50
表2‐26 2019 中国印染企业30 强榜单 .............................................................. 51
表2‐27 2017 年度我国印染行业部分企业产能情况 ........................................ 51
表2‐28 印染布行业2016‐2018 年企业平均规模变化 ..................................... 52
表2‐29 2016 年航民股份印染业务成本构成 .................................................... 53
表2‐30 印染环节各类成本占比 ........................................................................ 53
表3‐1 染料分类及应用范围 .............................................................................. 56
表3‐2 染料消费结构显示分散染料及活性染料为最主要的染料品种 .......... 57
表3‐3 染料中间体分类及应用 .......................................................................... 59
表3‐4 2018 年我国染料产量大幅下滑 .............................................................. 61
表3‐5 2011‐2018 年我国染料表观消费情况 ..................................................... 61
表3‐6 2010‐2019 年至今我国染料进出口量及金额情况 ................................. 62
表3‐7 2013 年以来我国染料完成工业总产值、产品销售收入及利税总额情况
....................................................................................................................... 63
表3‐8 2018 分散染料产能及集中度 .................................................................. 63
表3‐9 活性染料产能集中度 .............................................................................. 64
表3‐10 部分染料及中间体生产工艺废水水量水质表 .................................... 67
表3‐11 2017 年以来密集出台染料行业相关的政策及法规 ............................ 68
表3‐12 国内多家染料生产企业因环保问题停产 ............................................ 69
表3‐13 响水生态化工园区内的染料及中间体产品及公司情况 .................... 70
表3‐14 2018 年以来的分散染料及中间体报价情况 ........................................ 73
表3‐15 主要染料企业中间体配套逐渐完备 .................................................... 75
表4‐1 22018 年我国纺织原料及纺织品服装分地区出口情况 ........................ 81
表4‐2 美国历次加征关税涉及到我国纺织服装行业出口信息梳理 .............. 83
表4‐3 美国加税清单中涉及的纺织产品税号 .................................................. 84
表4‐4 美国进口纺织品服装中国来源占比变化 .............................................. 84
表4‐5 2007‐2019 年我国纺织业出口交货值增速变化 ..................................... 85
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表4‐6 2017‐2019 年我国纺织业出口交货值月度累计值增速变化 ................. 85
表4‐7 纺织业工业增加值增速变化 .................................................................. 86
表4‐8 纺织服装行业上市公司海外业务占比一览 .......................................... 89
表4‐9 部分企业东南亚产能布局情况 .............................................................. 96
表4‐10 我国主要生产和区域要素分布 .......................................................... 100
表4‐11 2014‐2017 年中国对越南投资金额 ..................................................... 100
表4‐12 中国对外制造业投资流向的主要二级分类 ...................................... 100
表4‐13 上游纱线类企业海外产能布局情况 .................................................. 102
表4‐14 中游面料类企业海外产能布局情况 .................................................. 103
表4‐15 下游成衣类企业海外产能布局情况 .................................................. 103
表4‐16 2018 年美国、欧盟、日本主要服装进口来源国市场份额变化情况
..................................................................................................................... 105
表4‐17 2017~2018 年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况 ................ 109
表4‐18 2012‐2018 年服装行业规模以上企业主要效益指标增速变化情况 . 110
表4‐9 2018 年我国服装行业规模以上企业主要经济指标完成情况 ............ 110
表4‐20 2017‐2018 我国服装及衣着附件进出口情况 ..................................... 111
表4‐21 2018 年我国对部分主要国家服装出口情况（第61 章和第62 章）
..................................................................................................................... 112
表4‐22 2012‐2018 年社会消费品中的服装类零售总额累计增速情况 ......... 113
表4‐23 纺织服装行业营业收入（16‐19Q3）（亿元） .................................. 117
表4‐24 纺织服装行业营业收入利润情况（亿元） ...................................... 117
表4‐25 纺织制造细分行业营收增速对比 ...................................................... 118
表4‐26 服装家纺细分行业营收增速对比 ...................................................... 118
表4‐27 纺织服装行业营业收入利润增速对比 .............................................. 119
表4‐28 纺织制造细分行业归母净利润增速对比 .......................................... 119
表4‐29 服装、家纺细分行业归母净利润增速对比 ...................................... 120
表4‐30 纺织服装行业毛利率 .......................................................................... 120
表4‐31 纺织制造细分行业毛利率对比 .......................................................... 120
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表4‐32 服装家纺细分行业毛利率对比 .......................................................... 121
表4‐33 纺织服装、纺织制造、家纺行业销售费用率及管理费用率 .......... 121
表4‐34 纺织制造细分行业销售费用率对比 .................................................. 122
表4‐35 服装家纺细分行业销售费用率对比 .................................................. 122
表4‐36 纺织制造细分行业管理费用率对比 .................................................. 122
表4‐37 服装家纺细分行业管理费用率对比 .................................................. 122
表4‐38 纺织服装行业存货周转率（次） ...................................................... 123
表4‐39 纺织制造细分行业存货周转率对比（次） ...................................... 123
表4‐40 服装家纺细分行业存货周转率对比（次） ...................................... 124
表4‐41 纺织服装行业应收账款周转率（次） .............................................. 124
表4‐42 纺织制造细分行业应收账款周转率（次） ...................................... 124
表4‐43 服装家纺细分行业应收账款周转率对比（次） .............................. 125
表4‐44 规模以上家纺企业利润增速走势 ...................................................... 127
表4‐45 2018 年毛巾、床品、布艺行业主营业务收入及增幅 ...................... 128
表4‐46 家纺规模以上企业最近六年主营业务收入增速 .............................. 129
表4‐47 2018 年家纺进出口金额及同比増长 .................................................. 129
表4‐48 2019 年出口数量及单价变化 .............................................................. 130
表4‐49 2019 年1‐8 月出口金额同比变化 ....................................................... 130
表4‐50 我国家纺出口美、欧、日市场与其他市场出口额同比增速 .......... 130
表4‐51 我国家纺出口美、欧、日市场与其他市场出口份额占比 .............. 131
表4‐52 2018 年我国对传统及其他市场出口家纺产品情况 .......................... 131
表4‐53 近几年我国家纺出口増长情况 .......................................................... 131
表4‐54 2018 年家纺主要出口市场增幅 .......................................................... 131
表4‐55 2018 年我国对东盟市场出口家纺产品情况 ...................................... 132
表4‐56 2019 年1‐8 月家纺出口主要市场金额及同比 ................................... 132
表4‐57 2018 年各统计口径下家纺行业内销情况 .......................................... 133
表4‐58 2018 年家纺各子行业规模以上企业内销产值情况 .......................... 133
表4‐59 2018 年家纺各子行业协会统计企业内销情况金额（亿元） .......... 134
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表4‐60 2019 年1‐8 月规模以上家纺企业内销产值与主营业务收入增速对比
..................................................................................................................... 134
表4‐61 2018 年全国规模以上家纺企业利润同比增长比较 .......................... 136
表4‐62 家纺行业收入、净利润（扣非后归母）情况（亿元） .................. 137
表4‐63 家纺行业毛利率情况 .......................................................................... 137
表4‐64 家纺行业销售、管理费用率 .............................................................. 137
表4‐65 家纺行业存货周转率 .......................................................................... 137
表4‐66 中国家纺产品占纺织业产品比重仍有上升空间 .............................. 139
表4‐67 产业用纺织品行业工业增加值增速 .................................................. 140
表4‐68 2018 年中国产业用纺织品行业纤维加工量 ...................................... 141
表4‐69 2018 年产业用行业主要产品出口情况 .............................................. 144
表4‐70 我国产业用纺织品出口结构 .............................................................. 145
表4‐71 2018 年我国非织造布主要出口市场情况 .......................................... 146
图1‐1 染整环节处于纺织服装产业链的中间环节，污染较为严重 .............. 13
图1‐2 印染过程主要污染排放 .......................................................................... 17
图1‐3 印染行业产业链 ...................................................................................... 31
图2‐1 中国印染企业分部地图 .......................................................................... 36
图3‐1 分散染料产业链 ...................................................................................... 57
图3‐2 活性染料产业链 ...................................................................................... 58
图3‐3 中间体是染料生产关键环节 .................................................................. 59
图3‐4 染料产业链构成图 .................................................................................. 60
图3‐5 染料生产工艺流程复杂 .......................................................................... 66
图3‐6 染料价格历史变动分析 .......................................................................... 72
图3‐7 2015 年以来的主要染料及中间体报价趋势图 ...................................... 72
图3‐8 产业链结构中，染料占印染成本的10‐15%，印染占印染布成本的10%
....................................................................................................................... 74
图4‐1 印染行业下游应用主要在服装、家用纺织品和产业用纺织品领域三大
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终端领域 ....................................................................................................... 79
图4‐2 我国纺织品服装出口增速 ...................................................................... 80
图4‐3 制造业及纺织服装业全部就业人数 ...................................................... 87
图4‐4 纺织服装产业链各环节附加值的“微笑曲线” .................................. 95
图4‐5 2018 年以来，上市公司加快在东南亚代表性国家投资（左）我国电子
信息制造类上市公司对越南投资加快（右） ........................................... 98
图4‐6 2017‐2018 年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况 ................... 109
图4‐7 2015‐2018 年服装行业工业增加值增速变化情况 ............................... 109
图4‐8 2006‐2018 年中国纺织品及服装及衣着附件出口金额增幅变化情况比
较 ................................................................................................................. 111
图4‐9 2008 年以来我国对部分主要国家服装出口情况示意图 .................... 112
图4‐10 2007‐2018 年社会各类消费品类零售总额累计增速对比 ................. 113
图4‐11 2015‐2018 年实物及吃、穿类商品网上零售额增长情况 ................. 114
图4‐12 2015‐2018 年全国重点大型零售企业服装类商品零售累计增速情况
..................................................................................................................... 114
图4‐13 2015‐2018 年重点监测纺织服装市场成交额累计增速情况 ............. 115
图4‐14 2016‐2018 年服装类消费价格指数与出厂价格指数变化情况 ......... 115
图4‐15 2014‐2018 年实际完成投资累计增速情况示意图 ............................. 116
图4‐16 家纺行业历年增长趋势 ...................................................................... 127
图4‐17 2018 年家纺行业景气指数 .................................................................. 134
图4‐18 近几年家纺行业主营业务收入及利润总额增长趋势 ...................... 135
图4‐19 2018 年家纺各月累计收入、成本费用及利润增长趋势 .................. 136
图4‐20 家纺行业市场集中度仍有提升空间 .................................................. 139
北京经纬万方信息咨询有限公司著 电话：010-51920018 www.worthinfo.com
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