中国电力设备产业研究分析报告
中国
电力
电力设备
产业研究
报告
2021-06-23
摘 要
电力设备（dianli shebei/electrical power equipment）：主要包括以发电设备和供电设备两大类。发电、输变电和用电过程中完成电磁能与其他能量形式的转换、电压转换、电力传输和电力电路投切等功能的电器和装置的总称。包括：主变压器系统、高/低压配电装置、补偿设备、控制及直流系统、站用配电装置、电缆及接地、检测设备、继电保护装置、自动控制装置、监控及自动化装置、调度自动化系统、通信及远动系统等。
21世纪初，“三年不上火电”的决策导致“十五”中后期电力缺口严重，为解决缺电问题，我国开始了连续几年的电源投资高峰期。
全国电源建设经历了过去10年的高速增长，目前规模上已经达到顶峰，并且呈现逐步下降趋势，一方面受经济增速放缓所影响，电力需求增速下降，另一方面全国范围的节能减排开始从政策上大规模推进，GDP能耗呈持续下降趋势，但与发达国家仍然差距明显。2010年、2011年、2012年平均月度电源投资分别为330.75亿、309.33亿、314.33亿。
2012年1-12月，电源累计投资3772亿元，同比增1.6%。其中，水电、火电、核电、风电累计投资，分别为1277亿元、1014亿元、778亿元、615亿元，同比增35.8%、降3.7%、增5.1%、降25.8%。
国家电网2013年工作会议提出2013年国家电网固定资产投资3392亿元，其中电网投资3182亿元，与2012年固定资产投资3307亿元、电网投资3054亿元相比，投资数额分别增长2.57%和4.19%。南方电网的2013年工作会议提出，2013年固定资产投资目标为750亿元，安排重点工程19项，建成投产11项，较2012年的867亿元目标有13.5%的下降。
电网基础结构完成后，未来投资的结构化趋势将进一步强化。智能电网投资仍然是未来重点领域，配电自动化，智能变电站，调度控制系统的改建和完善（备调系统建设），会继续成为未来2-3年的重点方向。
要满足未来持续增长的电力需求，从根本上解决煤电运力紧张的问题，促进大型煤炭能源基地的集约化开发，必须加快发展特高压电网，实施电力的大规模、远距离、高效率输送。我国已经提出建设坚强智能电网的目标，所谓坚强智能电网是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架。特高压电网是我国智能电网的物理基础。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
预计2010-2015年，特高压建设年均投资将达到467亿元，相比2008-2009年年均投资274亿元增长70%。长期来看，特高压投资将对高压、超高压即220-500kv 电压等级的输电网投资将构成替代作用。但中短期来看，由于我国电网投资与电源投资比例正处于不断优化中（从原先的4：6向世界普遍的6：4过渡），预计“特高压替代”和“电网投资比例优化”对220-500kv电压等级的输电网投资影响将对冲。
2012年下半年，国网范围内的交直流特高压项目均有所推进，下表为国网经营范围的特高压项目进展状况，预计交直流特高压项目2013年的投资额将较2012年增加150亿至250亿。
“配网”已步入长期上升通道。从投资的角度理解的配网为中压35KV以下电压等级电网，与目前统计的电网包括110KV高压配网有较大的差别。但是即使只考虑35KV以下电压等级配网，但仍认为如下几个方面的确定性推进将催生配网建设处于长期上升通：电网建设补帐、城农网改造、铁路和城市轨道交通建设、分布式发电和城镇化等。
目前配网一次设备市场增速较快主要是源于农网升级改造加速，“十二五”期间两网农网改造总投资将超过5500亿元，较“十一五”年均复合增速约15％，其中2011-2012是农网投资的高峰，根据国网投资测算，2012年是投资高峰，2013年后投资增速较为平稳，未来增速或将放缓。
配网一次设备或将享受集中度提升带来的市场份额增加。常规模式下配网区域性较为明显，招标权大部分集中在省网公司，随着智能配网设备标准完善以及国网三集五大的推行，配网设备将逐步采用集中招标模式，尤其是在一次设备率先推行，优势厂商将享受集中度提升带来的市场份额增加。
根据国家电网规划，到2015年，公司经营区域110（66）千伏及以上电压等级智能变电站占总座数的30%左右；到2020年，110（66）千伏及以上智能变电站占变电站总座数的65%左右。同时，根据国家电网的规划，2011年起新设计的 110（66）KV及以上变电站都要采用智能站的标准。传统变电站中二次设备占投资的比例约为5%-8%，智能变电站中二次设备占比在10%以上。而且智能变电站是涉及设备较复杂的环节，涉及的二次设备包括继电保护、变电站监控系统、互感器、输变电设备的在线状态监测等。因此，随着智能变电站建设的加速，二次设备投资占电网投资的比重将提升，从而带动二次设备需求。
北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国电力设备产业研究报告》正是针对上述电力设备行业特征，参考电力设备行业相关专家意见、依据国家统计局、国家电网、国家发改委、及海外相关专业信息，经我公司对国内外电力设备及其上、下产业的生产布局、供需现状、竞争格局进行了详细阐述与分析，对未来行业发展的主要影响因素、投机风险及未来发展趋势作出预测，是电力设备生产、投资及科研等相关人员了解目前电力设备行业发展动态、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
报告目录
第一章 电力设备概述 13
第二章 我国电力工业统计分析 15
第一节 电力需求分析 16
2.1.1 社会总用电量分析（总需求） 16
2.1.2 我国电力分行业需求分析 16
2.1.3 各地区用电情况分析 17
第二节 我国电力供给分析 19
2.2.1 各地区不同类型发电概况 19
2.2.2 月度新增装机容量概况 21
2.2.3 年度不同类型机组装机容量概况 24
2.2.4 2012年各地区装机容量及净增量概况 26
第三节 我国电力供需分析 28
2.3.1 各地区当月用电缺口概况 28
2.3.2 各地区机组利用小时数概况 32
第四节 我国电力行业下游行业产量情况 35
第五节 电力及煤炭行业主要财务数据浅析 38
第三章 我国电源市场分析 42
第一节 电源投资分析 42
3.1.1 发电量需求将持续下降 42
3.1.2 电源总投资期规模下降，传统能源比例将加速下调 44
3.1.3 新能源多元化新格局加速调整，生物质能、垃圾发电等将迎来高增长 50
3.1.4 燃煤改善环保效应大，新型煤气化工业推广有潜力 51
第二节 电源设备市场分析 56
第四章 我国电力设备市场分析 63
第一节 电网投资分析 63
4.1.1 电网投资保持较高规模，增速趋缓 63
4.1.2 电网投资将向特高压、二次设备、配网倾斜 66
第二节 特高压设备市场分析 68
4.2.1 特高压是我国优化能源资源配置的战略选择 68
一、能源分布与负荷中心不匹配 68
二、 未来“三华”地区电力调入占比高 69
三、 特高压可实现西部能源资源优化配置 70
4.2.2 十二五特高压进入建设高峰期 73
一、“十二五”智能电网进入全面建设阶段 73
二、特高压规划概述 73
三、特高压示范工程获通过情况介绍 76
4.2.3 特高网项目投资进展情况 80
一、特高压项目投资近况 80
二、特高压项目进展情况 81
三、交流特高压规划情况 87
四、特高压交流主设备 90
五、直流特高压规划 93
六、特高压直流主设备 95
七、特高压设备市场垄断竞争态势料将延续 96
八、2013年规划的特高压交流线路招标情况 97
4.2.4 我国特高压设备市场展望 101
第三节 配网设备市场分析 103
4.3.1 配网投资力度加大，将长期保持上升趋势 103
4.3.2 配网自动化加速 108
4.3.3 城乡配电网建设加速 112
一、十二五农网升级情况分析 112
二、城市配电网投资额保持稳定 117
三、城乡配电设备招标情况 119
4.3.4 配网一次设备市场分析 120
一、配网一次设备市场综述 120
二、变压器（高压和低压） 123
三、非晶合金变压器 127
四、输电网 129
五、组合电器 131
六、断路器 137
七、隔离开关 142
八 其他配网一次设备2013年招标情况 148
4.3.5 配网二次设备市场分析 152
一、配网二次设备市场综述 152
二、避雷器 157
三、消弧线圈 158
四、开关柜 160
五、电力电缆 161
六、保护类设备 163
七、变电站计算机监控系统 165
4.3.6 二次设备低价中标模式不可持续 167
4.3.7 配电自动化带动配电二次设备 169
第四节 国家电网公司整合及国际化战略概述 172
4.4.1 国网整合带来龙头规模扩张 172
4.4.2 国网收购助推非晶变龙头成长 172
4.4.3 国家电网国际化战略简述 173
第五章 我国电力设备机会与风险分析 174
第一节 机会分析 174
第二节 风险提示 175
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
图表目录
表1-1 电力设备分类情况表 13
表2-1 2011-2013年全国电力工业统计数据情况表 15
表2-2 中国各地区不同类型新增/累计装机容量（万千瓦） 22
表2-3 2004-2012年中国各类型装机容量情况表（万千瓦） 25
表2-4 2012年我国各类型装机及净增容量情况表（万千瓦） 27
表2-5 2011-2012年我国各地区用电缺口情况表 29
表2-6 2013年5月我国各地区用电缺口情况表 31
表2-7 中国各地区不同类型机组当月/累计利用小时数 34
表2-8 2004—2013年火电、水电、电网和煤炭营业收入情况表 40
表2-9 2004—2013年火电、水电、电网和煤炭利润总额情况表 40
表2-10 2004—2013年火电、水电、电网和煤炭主营业务成本情况表 41
表3-1 我国发电量需求预测 44
表3-2 2009-2013年电源投资情况表 46
表3-3 我国装机结构预测表 48
表3-4 国家发改委火力发电项目核准数量 48
表3-5 部分拟建在建燃气电厂项目 49
表3-6 2010-2013年我国电源设备情况表 56
表3-7 直流电源类设备2013年第二批各企业中标情况统计(%) 61
表3-8 全社会用电量（单位：亿千瓦时） 62
表4-1 2009-2013年我国电网投资情况表 64
表4-2 “国家电网”“南方电网”投资情况 66
表4-3 国家电网固定资产投资数据 66
表4-4 2020年我国电力供给结构情况表 69
表4-5 特高压相对于目前的500KV主干网表现出全面的优越性 70
表4-6 特高压交流和直流输电技术特点 72
表4-7 十二五智能电网进入全面建设阶段 73
表4-8 国家电网公司今明两年在建投运特高压项目列表 80
表4-9 2010-2020年特高压建设各类电力设备需求结构 81
表4-10 已建成特高压线路 82
表4-11 2013年特高压交流建设进展情况 83
表4-12 2013年特高压直流建设进展情况 83
表4-13 近几年国网年度工作会议特高压计划及实际完成情况 85
表4-14 2013年开建和可能建设的特高压线路情况 86
表4-15 “十二五”特高压交流工程：“三纵三横一环网”内容 88
表4-16 “十二五”期间特高压交流线路规划 89
表4-17 部分交流特高压项目总投资 89
表4-18 2010-2020交流特高压项目总投资估算 90
表4-19 晋东南—南阳—荆门、淮南-皖南-上海交流特高压一次主设备投资 90
表4-20 十二五、十三五交流特高压工程一次主设备市场容量估算 90
表4-21 特高压交流主要设备 91
表4-22 交流特高压个项目的投资比例情况 91
表4-23 十二五特高压交流设备投资比及金额测算 91
表4-24 特高压变压器三家寡头垄断情况表 93
表4-25 特高压GIS西电、平高、新东北三分天下情况表 93
表4-26 到2020年±800kV特高压直流输电项目规划达17条 93
表4-27 十二五、十三五直流特高压工程主设备市场容量估算 95
表4-28 特高压直流主要设备 95
表4-29 直流特高压个项目的投资比例情况 95
表4-30 特高压直流主要设备投资占比及金额测算 96
表4-31 换流阀市场份额 96
表4-32 特高压产品处于寡头垄断格局 97
表4-33 2013年交货的高压直流输电项目及重点公司中标金额 97
表4-34 2013年交货的交流特高压输电项目及重点公司中标金额 98
表4-35 变电站自动化系统中标情况统计表 99
表4-36 保护类产品中标情况统计表 99
表4-37 2013年规划的特高压交流线路招标情况 100
表4-38 2015年前规划的特高压交流线路招标情况 100
表4-39 国网“十二五”特高压交流规划线路 101
表4-40 特高压交流设备市场规模测算 102
表4-41 特高压直流设备市场规模测算 102
表4-42 2009-2015年广州市中低压配电网规划指标情况 103
表4-43 2012-2013明两年通车总里程数(km) 106
表4-44 全国主要大中型城市的城市轨道交通规划情况 106
表4-45 预计2013年通车的地铁和城轨项目 107
表4-46 国家电网配网自动化投资进度与目标 109
表4-47 “十二五”期间配电网建设发展目标 109
表4-48 国网十二五电网智能化各环节投资比例 110
表4-49 国家电网公司农网建设规划 113
表4-50 国网经营区域内新农村建设成就 115
表4-51 延津县电网目前存在的主要问题 116
表4-52 国家电网公司2012-2013两年投资对比表 118
表4-53 变压器补贴标准 128
表4-54 非晶合金变压器和普通S9系列空载损耗对比情况表 128
表4-55 非晶合金变压器需求测算 129
表4-56 组合电器对断路器和隔离开关的替代效应会是未来趋势 132
表4-57 组合电器2013年第二批招标各企业中标情况统计(%) 136
表4-58 断路器2013年第二批招标各企业中标情况统计(%) 141
表4-59 隔离开关2013年第二批招标各企业中标情况统计(%) 147
表4-60 电抗器2013年第二批招标各企业中标情况统计(%) 149
表4-61 电容器2013年第二批招标各企业中标情况统计(%) 150
表4-62 互感器2013年第二批招标各企业中标情况统计(%) 151
表4-63 国家电网公司“十二五”智能化投资情况 152
表4-64 十二五期间新建智能变电站规划（座） 153
表4-65 十二五期间改建能变电站规划（座） 153
表4-66 . 配电自动化二次设备测算 155
表4-67 配电自动化二次设备竞争格局 156
表4-68 2009年二次设备总招标企业占比情况 156
表4-69 2012年国网全部六批招标企业占比情况（保护类设备） 156
表4-70 变电站二次设备竞争情况 157
表4-71 避雷器2013年第二批各企业中标情况统计(%) 158
表4-72 消弧线圈2013年第二批各企业中标情况统计(%) 159
表4-73 开关柜2013年第二批各企业中标情况统计(%) 161
表4-74 电力电缆2013年第二批各企业中标情况统计(%) 162
表4-75 智能化保护类设备2013年第二批各企业中标情况(%) 164
表4-76 保护类设备2013年第二批各企业中标情况统计(%) 164
表4-77 智能监控类设备2013年第二批各企业中标情况(%) 166
表4-78 监控类设备2013年第二批各企业中标情况统计(%) 167
表4-79 近几年个电压等级GIS集招数量 167
表4-80 低价中标后对市场格局的影响 168
表4-81 第一批配电自动化试点大幅提升供电可靠性 171
表4-82 国家电网对旗下三大公司的整合情况 172
表4-83 国家电网收购置信电气的情况 173
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
图2-1 2006-2013年全社会用电量变化趋势图 16
图2-2 2006-2013年我国各地区总用电量变化趋势图 19
图2-3 2006-2013年我国火电发电量变化趋势图 20
图2-4 2006-2013年我国水电发电量变化趋势图 21
图2-5 2007-2013年我国火电新增装机容量示意图 24
图2-6 2007-2013年我国水电新增装机容量示意图 24
图2-7 2004-2012年我国火电装机容量变化示意图 26
图2-8 2004-2012年我国水电装机容量变化示意图 26
图2-9 2012年我国火电装机容量及同比净增容量情况示意图 28
图2-10 2012年我国水电装机容量及同比净增容量情况示意图 28
图2-11 2012年我国各地区用电缺口示意图（亿度） 30
图2-12 2013年5月我国各地区用电缺口示意图 （亿度） 32
图2-13 2006-2013年我国火电机组利用小时数情况示意图 34
图2-14 2006-2013年我国水电机组利用小时数情况示意图 35
图2-15 主要黑色金属冶炼月度产量同比增速（%） 36
图2-16 主要有色金属冶炼月度产量同比增速（%） 37
图2-17 主要非金属矿物月度产量同比增速（%） 37
图2-18 常见化工原料月度产量同比增速（%） 38
图3-1 我国历年电力消费弹性系数示意图 43
图3-2 全国电源装机组类统计(亿千瓦) 47
图3-3 未来新能源多元化新格局预期构成示意图 51
图3-4 中美C02排放量及占世界比例对比(百万吨，％) 52
图3-5 全国二氧化硫排放量及主要行业占比 52
图3-6 煤炭主要下游行业应用领域 53
图3-7 煤炭主要下游行业结构 53
图3-8 煤气化技术应用过程及领域 54
图3-9 科达机电清洁煤气化技术原理图 55
图3-10 水轮发电机组产量和同比增长示意图 58
图3-11 汽轮发电机组产量和同比增长 58
图3-12 交流电动机产量和同比增长 59
图3-13 电站锅炉产量和同比增长 59
图3-14 电站用汽轮机产量和同比增长 60
图3-15 电站水轮机产量和同比增长 60
图3-16 直流电源类设备各批次招标情况统计(套) 61
图4-1 国家电网投资额（2000-2013E） 单位：万元 65
图4-2 国家电网投资增速示意图 65
图4-3 2013年的电力设备投资机会图 67
图4-4 我国未来电力流向示意图 71
图4-5 2020年国家电网超高压、特高压输电网规划示意图 75
图4-6 晋东南-南阳-荆门1000kV特高压交流试验示范工程路径示意图 77
图4-7 向家坝-上海±800kV特高压直流示范工程示范线路 79
图4-8 基建新增220kV及以上输电线路长度和变电设备容量增长 87
图4-9 特高压交流线路规划 88
图4-10 特高压直流线路规划 94
图4-11 国网近三年330kV以上变压器中标份额 98
图4-12 国网近三年330kV以上组合电器中标份额 99
图4-13 “十一五”期间中国配电网建设速度明显慢于输电网 105
图4-14 110kV及以下配网投资占电网投资比例 105
图4-15 国网十二五电网智能化逐年投资比例 110
图4-16 十二五国网公司农网改造升级投资规划示意图 113
图4-17 两网“十二五”农网投资整体增速约为47％ 114
图4-18 河南省农村电网改造升级投资规划(亿元) 116
图4-19 盐津县农村电网改造升级投资规划(万元) 117
图4-20 2011-2012年集中招标110kV变压器招标容量上升 单位：MVA 119
图4-21 2006-2012年集中招标变压器数量单位：台 123
图4-22 2006-2012集中招标变压器数量单位：MVA 124
图4-23 2012年500kV变压器市场集中度明显提高示意图 125
图4-24 220kV变压器市场份额集中度提升示意图 125
图4-25 变压器各批次招标情况统计(MVA) 126
图4-26 2006-2012年集中招标220kV及以上电压等级变压器容量（MVA）示意图 130
图4-27 2011-12年集中招标220kV和500kV招标容量（MVA） 130
图4-28 2006-2012年220kV及以上电压等级组合电器招标规模 单位：间隔 131
图4-29 2006-2012年110kV及以下电压等级组合电器招标规模 单位：间隔 132
图4-30 组合电器与断路器的比例 133
图4-31 组合电器对隔离开关的比例 133
图4-32 2006-2012年220kV及以上级别组合电器招标集中度提高示意图 134
图4-33 110kV及以下级别组合电器需求提升单位：间隔 134
图4-34 110kV及以下级别组合电器招标份额示意图 135
图4-35 思源电气市场份额大幅提升示意图 单位：间隔 135
图4-36 组合电器各批次招标情况统计(间隔) 137
图4-37 2006-2012年年集中招标断路器台数示意图 138
图4-38 2012年高压断路器需求释放增速明显示意图单位：台 138
图4-39 2012年低压断路器招标下降，与组合电器形成鲜明 139
图4-40 2012年高压断路器市场进入者增多单位：台 139
图4-41 低压断路器市场份额变化较大 140
图4-42 断路器各批次招标情况统计(台) 141
图4-43 2012年高压隔离开关招标量上升趋势明显示意图单位：台 142
图4-44 2012年低压隔离开关招标量下滑示意图单位：台 143
图4-45 隔离开关与断路器招标量基本保持稳定示意图单位：台 143
图4-46 2012年平高电气高压隔离开关中标量上升220% 单位：台 144
图4-47 平高电气份额从2011年的7%上升至2012年的19% 145
图4-48 2011-2012年低压隔离开关市场份额示意图 146
图4-49 隔离开关各批次招标情况统计(组) 147
图4-50 电抗器各批次招标情况统计(台) 148
图4-51 电容器各批次招标情况统计(套) 149
图4-52 互感器各批次招标情况统计(台) 151
图4-53 2012年招标中保护类产品智能化比例 154
图4-54 2012年招标中监控类产品智能化比例 155
图4-55 避雷器各批次招标情况统计(台) 158
图4-56 消弧线圈各批次招标情况统计(套) 159
图4-57 开关柜各批次招标情况统计(台) 160
图4-58 电力电缆各批次招标情况统计(千米) 162
图4-59 保护类设备各批次招标情况统计(套) 163
图4-61 监控设备各批次招标情况统计(套) 165
图4-62 国网招标智能监控设备占比示意图 166
图4-63 我国年平均停电时间与国际主要国家比较示意图 170
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
上一篇：中国垃圾发电产业研究报告
下一篇：没有了
