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中国地下管廊产业研究报告 2017
研究报告 中国 产业 地下管廊 管网 城市地下综合管廊        2017-04-05

摘要
    地下综合管廊起步晚,推进慢,因而改善和上升的空间充足。
短期来看2016年的2000公里只是万里长征第一步,中期来看未来每年万亿的投资在数年内是具有可持续性的,长期来看总体投资空间接近18.5万亿。
    我国地下管廊建设刚刚起步,主要集中在新城新区。在2015年前,我国已建成的地下管廊不足100公里。2015年,全国共有69个城市在建地下综合管廊,约1000公里,总投资约880亿元。2016年,《政府工作报告》提出开工建设城市地下综合管廊2000公里以上。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
    中期来看,每年地下综合管廊的投资可达1万亿元左右。根据住建部部长陈政高和副部长陆克华的测算,每年新区的新建道路大概有1.5万公里,如果按20%-30%配建地下综合管廊,那么仅新区就可建4000公里管廊;而全国既有的城市道路约35万公里,按照既有道路的1%测算建造综合管廊,那么老区可建管廊3500公里,这样每年新老城区可以建设大概7000-8000公里左右的综合管廊。结合住建部估算的总体投资强度约1.2亿/公里的数据,每年综合管廊的投资额可以达到1万亿左右,连续三年,可建设2.4万公里左右,产生3万亿元的投资规模。
    长期来看,建设地下综合管廊未来的总体投资空间接近18.5万亿。我国城市仅供水、排水、燃气、供热4类市政地下管线长度已超过148万公里。如果按照综合管廊的设计模式,将这几种管道设计为一体,建设管廊长度约为37万公里左右:
1)再按照《城市综合管廊工程投资估算指标》里的最低价,每公里5000万元,则未来总体的空间可能接近18.5万亿。
2)在不计算拆迁等成本的情况下,所需资金就将近4万亿元。
    管廊建设建设形成的主要增量并非在管材(管材本身就要敷设),即城市管线需求并不会因管廊而发生变化,真正形成增量的是设计、施工、辅助材料(主要为水泥预制件、防水材料)及附属消防、监控设备、IT系统等。单位造价中50%-67%为土建,消防、监控及IT系统占比约10~20%,以厦门为例,每公里造价约7000万。
地下管线信息系统建设迫在眉睫,信息系统切入或仅是第一步,最终切入地下空间综合运维。目前阶段,城市地下 管线信息系统建设已经在部分地市立项开展,项目金额一般是每个地级市千万级别,由此计算仅信息系统建设方面,市场空间就近百亿,而且考虑到地下空间数据的敏感性和重要性,从资质、技术等竞争要素考虑,未来市场进入壁垒有望显著提升;另外一方面,对于系统建设商而言,占领地下管网信息系统建设或仅是第一步,后续可以通过物联网技术纵向延伸至地下管网状态监控,最终切入地下空间综合运维,商业模式扩展空间更为广阔。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
报告目录
第一章 我国地下管廊概况 11
第一节 地下管廊概念及优势 11
1.1.1 地下管廊定义及分类 11
1.1.2 城市综合管廊结构繁杂,功能日趋完善 16
1.1.3 与传统管线铺设方式相比,地下综合管廊综合效益大 19
第二节 我国大规模建设管廊的条件已经成熟 25
1.2.1 目前是城市综合管廊建设的最佳时间 25
1.2.2 资金和制度两大制约因素逐步破除,综合管廊迎来确定性发展 26
1.2.3 实施可行性:2016地下管廊在重大市政工程PPP项目数占比5%,投资额占比15% 33
1.2.4 技术可行性:技术较为成熟、工程难度可控 34
 
第二章 我国地下管廊建设运营市场分析 37
第一节 发达国家和地区地下综合管廊发展成熟经验 37
第二节 我国地下管廊投融资建设及运营模式 44
2.2.1 我国地下管廊投融资模式,PPP模式将为主导 44
2.2.2 PPP和管廊建设结合,有偿使用制度获政策支持 49
2.2.3 地下管廊PPP模式的分析 55
第三节 我国地下综合管廊建设成本与收益 60
2.3.1 管廊项目本身的低收益是阻碍民资积极参与的重要因素 60
2.3.2 我国地下管廊成本与收益 67
2.3.3 已建成地下综合管廊投资建设成本与住建部估算指标差异较大的原因分析 72
2.3.4 我国地下综合管廊运营收费模式 74
第四节 我国地下管廊建设进入加速期,设计市场竞争激烈,施工市场央企占多数 76
2.4.1 地下管廊建设现状概述 76
2.4.2 城市综合管廊为建筑工程行业带来的业绩增长稳定可实现 77
2.4.3 地下管廊设计:市场竞争较为激烈,资质和业绩是重要的竞标条件 80
2.4.4 综合管廊施工:大型央企占有过半市场份额 85
2.4.5 地下管廊建设市场空间巨大,蓝海空间刚刚起步 86
第五节 地下管廊试点城市进展跟踪梳理 90
2.5.1 地下综合管廊初期以新区为主,长期来看老区改造空间巨大 91
2.5.2 第二批15个试点城市出炉:规划里程约1,500公里 98
2.5.3 已建成管廊的案例分析 100
 
第三章 我国地下管廊产业链市场分析 110
第一节 综合管廊的一体化建设 110
第二节 管廊建设投资对各细分领域的拉动及需求测算 113
3.2.1 管廊建设投资对各细分领域的拉动情况 113
3.2.2 对细分领域需求测算 114
第三节 地下综合管廊建设之管材市场 117
3.3.1 地下综合管廊组成及后期运维标准及材料选择 118
3.3.2 城市排水管道:新增和改造双重驱动 120
3.3.3 城市供水管道:有望维持快速增长 122
3.3.4 城市燃气管道:受益普及率提升 123
3.3.5 市政建设中塑料管和PCCP管受益明显 124
 
第四章 我国地下管廊产业发展机会与风险 128
第一节 地下管廊投资建设产业链机会 128
4.1.1 地下管廊产业链机会梳理 128
4.1.2 建筑央企及地方龙头将是最大受益者 130
4.1.2 钢铁、建材:管材供应商更为受益 131
4.1.3 机械:工程机械、水利装备受益 134
第二节 地下管廊运维管理智能化机会 136
4.2.1 地下管线信息系统建设迫在眉睫 136
4.2.2 地下空间市场竞争壁垒有望快速提升,系统切入或仅是第一步 137
4.2.3 地下管廊的智能化运维 138
第三节 风险提示 140
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
图表目录
表1-1 “地下管网”与“地下管廊”的各项对比 14
表1-2 地下综合管廊中入廊管线的特点 15
表1-3 地下综合管廊分为千线综合管廊、支线综合管 18
表1-4 综合管廊收容条件一览表 20
表1-5 综合管廊内各管线互相影响关系 20
表1-6 城市综合管廊的优缺点 21
表1-7 长期费用预测比较 22
表1-8 传统直埋与管廊1公里100年经济效益分析(万元)显示管廊有经济效益 23
表1-9 假设100km管线工程成本 23
表1-10 模式比较分析 24
表1-11 兴建地下综合管廊能带来的一些正面效益 26
表1-12 管廊未来建设里程规划及带动的投资 26
表1-13 主要国家和地区管廊公里数统计 28
表1-14 广州大学城直埋法成本与综合管廊成本(亿元) 29
表1-15 中央政府支持城市综合管廊相关文件 29
表1-16 城市综合管廊第一、二批试点城市概况 32
表1-17 釆用PPP形式建设的城市综合管廊统计 36
表1-18 建设城市综合管廊可以选择的三种施工方法 38
表2-1 部分国家和地区地下管廊发展历史及现状 39
表2-2 部分国家和地区地下管廊投融资模式 40
表2-3 英国直埋法和综合管廊单位成本 41
表2-4 日本综合管廊的投融资机制 43
表2-5 台湾城市综合管廊公共建设管理基金收入来源及用途 44
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表2-6 日本和台湾地区综合管廊经费来源总结 44
表2-7 地下综合管廊施工方法适用条件对比 45
表2-8 地下综合管廊主要的投融资模式 47
表2-9 PPP模式解析 48
表2-10 2016年12月末比9月末新增入库项目数及新增投资额行业分布 55
表2-11 全国传统基础设施领域PPP项目入库项目数及投资总额(亿元) 56
表2-12 重大市政工程领域入库项目数及投资额 56
表2-13 有偿使用相关具体内容 57
表2-14 PPP模式在地下管廊中的运作流程 57
表2-15 地下管廊运营管理公司的主要职责 58
表2-16 国内某地下综合管廊建设项目建设资金来源结构 60
表2-17 哈尔滨市地下综合管廊PPP项目建设资金28亿元来源 60
表2-18 测算基础参数 61
表2-19 综合成本折现值比较:综合管廊VS直埋 63
表2-20 考虑维护后的综合建设成本等效年费用比较:综合管廊VS直埋 64
表2-21 仅从入廊费考虑,入廊费的成本也比直埋法更贵 65
表2-22 管廊的经济性主要体现在间接的外部收益,而不是项目直接收益 66
表2-23 以建8000公里管廊为准估算的管廊对建筑工程服务需求和水泥等原材料需求的拉动效果简要估算 68
表2-24 施工费用和材料费用在地下管廊总建造费用中的占比 69
表2-25 地下管廊的廊体建造成本随着断面面积和舱位上升 70
表2-26 地下管廊与管线直埋的综合成本比较 70
表2-27 部分管线的入廊成本与直埋成本比较 70
表2-28 地下管廊与管线直埋的费用组成 71
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表2-29 地下管廊的收益组成 71
表2-30 我国部分城市地下管廊的成本收益情况表(单位:万元) 72
表2-31 我国部分城市地下管廊的成本收益分析表(单位:%) 72
表2-32 我国部分已建成地下管廊建设成本汇总 74
表2-33 住建部城市管廊工程投资估算 75
表2-34 上海世博会园区管线综合管沟管理办法主要内容 76
表2-35 广州大学城综合管廊入沟费用 77
表2-36 广州大学城综合管廊日常维护费用 78
表2-37 除新疆、西藏外各省及直辖市城市综合管廊建设计划 79
表2-38 上海建工近期中标PPP项目 81
表2-39 2016年城市综合管廊施工完成里程数估计 82
表2-40 管廊建设投资组成及各部分占比 82
表2-41 《城市综合管廊工程技术规范》主编、参编单位 83
表2-42 设计中标单位母公司统计 83
表2-43 管廊招标资质要求抽样调查 84
表2-44 上海市政工程设计研究院城市综合管廊业绩 85
表2-45 施工中标单位所属母公司统计 88
表2-46 上市公司在地下综合管廊上的资本运作在2016年也明显加速 91
表2-47 2015-2017年各地政府已公布的地下管廊三年投资规划汇总 92
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表2-48 第一批十个试点城市的地下管廊发展现状和规划 94
表2-49 首批10个中央财政支持地下管廊试点城市的绩效考核情况 96
表2-50 第二批15个试点城市地下管廊规划一览 101
表2-51 广州大学城综合管廊收费情况一览 104
表3-1 管廊是一项系统建设的工程 112
表3-2 管廊管线工程所涉及的塑料管类型 113
表3-3 浑南新城综合管廊系统土建项目与附属项目工程明细 113
表3-4 国家规定的管廊建设合理耗费区间 116
表3-5 管廊本体综合指标明细 117
表3-6 管线类型及管线材料,费用及每米克重 118
表3-7 管线材料费,元/每米 118
表3-8 管廊本体3舱室费用明细占比,施工费约占一半 118
表3-9 对各类建筑材料的需求拉动(按照年建设量4000km为基准) 119
表3-10 管廊各组成部分及后期运营维护建设标准 120
表3-11 中国排水管网的建造年代 122
表3-12 1990-2013年排水管网长度和密度历史变化 123
表3-13 世界主要国家城市排水管网对比 123
表3-14 各国排水管网人均长度及密度比较 123
表3-15 城市排水管道的需求测算(不含改造需求) 124
表3-16 城市排水管道的需求测算(含改造需求) 124
表3-17 2013-2020年城市排水管复合增速 124
表3-18 2013-2020年排水管长度(含改造需求) 124
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表3-19 城市供水管道的需求测算 125
表3-20 2005-2013年城市天然气普及率 125
表3-21 美国和中国城市天然气管道总长度及人均长度 126
表3-22 城市燃气管道的需求测算 126
表3-23 2013-2020年城市燃气管、燃气塑料管复合增速 126
表3-24 2013-2020年燃气管长度 126
表3-25 2013-2020年塑料管在市政建设里的需求空间 127
表3-26 市政塑料管道总需求预测 128
表3-27 PCCP与其他管材性能对比 129
表4-1 管廊建设受益领域概况 132
表4-2 地下管廊建设涉及原材料 134
表4-3 地下管廊建设对管材需求拉动测算 135
表4-4 城市综合管廊投资中机械费、设备购置费占比 137
表4-5 机械费、管廊本体设备购置费测算 137
表4-6 部分地下管线招标情况 138
表4-7 目前全国具有甲级资质的地理信息服务类企业数量 139
表4-8 地下管线信息系统建设只是地下空间商业模式挖掘的开始 140
表4-9 综合管廊智能化运维模式 141
 
图1-1 传统地下管网到新型地下综合管廊示意图 13
图1-2 地下管廊常见分类方式:干线型、支线型和缆线型 17
图1-3 管廊相关政策与全国各地管廊规划招标时间统计 31
图1-4 地下管廊一体化建设流程示意图 37
图2-1 英国综合管廊与直埋法成本测算(城区) 41
图2-2 PPP模式示意图:PPP模式最核心的优势就是公私部门可以实现互补 49
图2-3 PPP模式建设地下管廊的参与各方图解 51
图2-4 PPP金融创新+地下综合管廊=极佳的资产 52
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
图2-5 PPP项目资产与资产流转可行渠道图示,揭示近期加速的金融支持 53
图2-6 市政管网格局混乱 54
图2-7 管廊PPP运作模式:哈尔滨管廊建设案例 60
图2-8 政府每年直接支付费数额的计算方法 61
图2-9 管廊PPP现金流模式:以哈尔滨管廊建设为例 单位:亿元 62
图2-10 PPP模式下地下管廊收费制定的影响因素 74
图2-11 市政管道长度揭示未来总体空间巨大 89
图2-12 厦门综合管廊PPP建设模式流程图 107
图2-13 厦门翔安新机场片区综合管廊项目PPP运作模式 107
图3-1 地下综合管廊一体化建设流程 112
图3-2 管廊估算综合指标和分项指标细解 117
图3-3 某管廊试点项目工程进度计划表 119
图3-4 城市地下管线的功能分类 120
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)

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