中国现代服务业专题研究报告
中国
服务业
现代服务业
生产型服务
生活性服务
2021-06-29
中国现代服务业专题研究报告
北京经纬万方信息咨询有限公司著
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报告目录
一、服务业与现代服务业 18
1、服务业的分类及变化趋势 18
1.1 生产性服务业：制造业转型方向 18
1.1 生活性服务业：从有形需求到无形需求 19
2、现代服务业概述及分类 20
2.1 现代服务业概念及范畴 20
2.2 现代服务涉及的潜力行业梳理 25
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二、我国现代服务业正在崛起 26
1、服务业发展的四个阶段 26
2、后工业化时期服务为王 27
2.1 劳动力、资本和技术进步三要素驱动经济增长 27
2.2 我国现阶段的市场特征 27
2.3 淡化货币投资、倚重人力资本，技术进步 30
2.4 后工业化服务为王：我国人力资本崛起；轻资产、重人力的主要是服务业 31
2.4.1 我国人力资本崛起 32
2.4.2 轻资产、重人力的主要是服务业 33
2.5 后工业化，服务业内部分化 34
3、新兴现代服务业正在崛起 37
3.1 新兴现代服务业正在崛起具备三大有利条件 37
3.2 打破垄断服务崛起 42
3.3 美日服务业特征梳理 44
三、生产性服务业 45
1、我国服务制造业发展空间大 45
1.1 投入服务化：面向制造的服务 45
1.2 业务服务化：面向服务的制造 46
1.3 投资服务型制造业转型 48
2、生产制造的现代供应链服务，未来增长新动能 49
2.1 生产制造供应链服务 49
2.2 企业效率存在进一步提升的空间 52
2.3 供应链流通环节发展迅速，消费物流势头最猛 57
2.4 当前生产环节供应链水平未能与产业升级相匹配 58
3、我国高端生产性服务出口趋于提升 60
3.1 我国服务贸易规模持续提升，但贸易结构有待继续优化 61
3.2 转型升级伴随创新加速，生产性服务出口或趋于提升 63
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四、生活性服务业 69
1、消费升级推力：惠民政策、财富积累、人口结构变化、生活成本 69
1.1 政府惠民政策及政策红利的显现 69
1.2 财富积累带来对美好生活的强烈追求 71
1.3 人口结构变化 72
1.4 人口将逐步向两类城市搬迁移动 73
1.5 生活成本的结构性差异 79
2、消费升级驱动生活性服务业的发展 82
2.1 快乐享受需求驱动服务 82
2.2 舒适便捷需求驱动服务 83
2.3 健康活力生活需求驱动服务 85
2.4 教育提升需求驱动服务 86
2.5 消费升级2.0：基于偏好的消费分级 86
3、泛娱乐行业：内容为王，精彩生活 87
3.1 美好生活愿景驱动精品文娱消费快速增长 87
3.2 电影行业未来五年发展路径：口碑为王，内容质量提高 88
3.3 网络文学未来五年发展路径：内容多元化，付费率和客单价提升 89
3.4 游戏行业未来五年发展路径：竞合中成长，新品类打开行业天花板 90
4、旅游行业：亲近自然，畅享生活 91
4.1 出游率和人均旅游支出仍有很大提升空间 91
4.2 未来五年发展路径：改革、扩张、交通改善与科技赋能 92
5、烘培行业：美味香甜，温馨生活 93
5.1 需求多元化，烘焙行业发展迅速 93
5.2 未来五年发展路径：短保面包需求旺盛，多种经营模式共存 93
5.3 优秀企业：桃李面包 94
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6、休闲食品行业：增滋添味，惬意生活 95
6.1 休闲卤制品有望持续保持高增速 95
6.2 未来五年发展路径：集中度具备提升空间 95
7、餐饮行业：以食为先，美味生活 96
7.1 餐馆和外卖需求快速增长 96
7.2 未来五年发展路径：集中度提升、线上线下融合、体验与创新 97
7.3 优秀企业：呷哺呷哺 98
8、房地产行业：住得更好，舒心生活 99
8.1 受益于居民家庭对居住品质的持续追求 99
8.2 未来五年发展路径：长租公寓、存量改造、品质升级、多元发展 100
9、家用电器行业：精工巧制，品质生活 102
9.1 提升生活品质，家电升级是高性价比的选择 102
9.2 未来五年发展路径：市场稳步增长，龙头享受格局红利 103
9.3 优秀企业：小天鹅 104
10、照明行业：光彩纷呈，绚丽生活 105
10.1 照明需求多元化，提升生活品质 105
10.2 未来五年发展路径：新技术、新服务、高集中度 105
10.3 优秀企业：欧普照明 106
11、装饰装修行业：添砖加瓦，精致生活 108
11.1 受益居民对美好家居的不断追求 108
11.2 未来五年发展路径：新模式、新业务、新渠道 110
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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12、汽车行业：链接城乡，便捷生活 112
12.1 首次购车和升级换购共同促进汽车销量增长 112
12.2 未来五年发展路径：新四化带来挑战与机遇，加速整合 113
12.3 优秀企业：中升控股，精细化管理，差异化服务 114
13、安防行业：保驾护航，安逸生活 115
13.1 中小企业及个人安防需求不断增加 115
13.2 未来五年发展路径：人工智能推动安防行业发展 116
13.3 优秀企业：海康威视，安防智能化的主要受益者 117
14、医药行业：健康管理，活力生活 118
14.1 升级来临，“好药”+“品牌”是核心 118
14.2 未来五年发展路径：破局、融合，重构大健康管理新生态 120
15、保健品行业：科学养生，健康生活 121
15.1 规模大、增速快 121
15.2 未来五年发展路径：产品差异化，格局龙头化 122
16、教育行业：培育新才，奋进生活 123
16.1 对更高层次教育的需求日益增长 123
16.2 未来五年发展路径：高等教育毛入学率持续提升，行业整合加速 124
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五、以“关键资源与能力”分类及评价现代服务企业 126
1、根据商业特征分类现代服务业及潜力行业概述 126
2、流量密集型服务业筛选标准及潜力行业 127
2.1 流量密集型服务业筛选标准 127
2.2跨境电商及配套服务：B2B是市场主体，B2C迎来快速发展的黄金时期 129
3、技能密集型服务业筛选标准和潜力行业 135
3.1 技能密集型服务业筛选标准 135
3.2 养老服务:挑战与机遇并存 136
3.3 人力资源服务：借鉴国际经验，打造本土特色 144
3.3.1 需求爆发+政策扶持，国内人力资源服务步入高速发展期 144
3.3.2 我国人力资源服务现状：借鉴国际经验，打造本土特色 148
3.3.3 我国发展趋势：并购重组趋于常态，岗位外包临近爆发 154
4、资本密集型服务业筛选标准及潜力行业 156
4.1 资本密集型服务业筛选标准 156
4.2 物流仓储：电商大举进入物流地产市场，成为主要竞争者 158
5、内容密集型服务业筛选标准和潜力行业 176
5.1 内容密集型服务筛选业标准 176
5.2 体育赛事：国内体育付费当前已具备爆发的条件 177
5.3 体育付费产业链：赛事IP及内容方、平台方、周边衍生行业共同受益 188
图表目录
表1-1 服务业分类 18
表2-1 服务业发展的四个阶段 26
表2-2 中国劳动年龄人口数量下降（万人） 27
表2-3 非农就业供给增速大幅下降（万人；%） 28
表2-4 稳增长依赖投资，货币与经济关系脱节（亿元；％） 29
表2-5 金融负债率大爆炸（亿元；%） 29
表2-6 货币超增引发房价暴涨（%） 30
表2-7 中国每年毕业大学、高中生人数 32
表2-8 中美两国平均受教育年限国际比较 33
表2-9 日本家庭消费支出结构的变化（％） 38
表2-10 近十年以来我国国民生产总值及增加值变化情况 39
表2-11 近十年我国常住人口城镇化率变化 41
表3-1 生产性服务业增加值占第三产业增加值比例 46
表3-2 制造企业服务占营业收入比重 47
表3-3 我国大部分企业服务收入占比<10% 47
表3-4 现代供应链的六大核心特征 52
表3-5 2013-2016年我国工业、批发和零售企业物流成本费用率变化对比 55
表3-6 2016年我国工业、批发和零售业企业物流成本增长情况（单位：%） 56
表3-7 2016年我国工业、批发和零售业企业物流成本构成情况（单位：%） 56
表3-8 工业、批发和零售业企业对外支付物流成本占比情况（单位：%） 57
表3-9 工业、批发和零售业企业仓储面积情况（单位：%） 57
表3-10 中国工业、批发和零售业企业物流外包比例 57
表3-11 2009-2015年中国第三方物流收入规模 58
表3-12 2009-2015年美国第三方物流收入规模 58
表3-13 《中国制造2025》提出的十个重点突破领域 59
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表3-14 全球主要服务出口国的服务出口占比和排名 61表4-1 政府近年来的惠民政策 69
表4-2 政府的“民生支出”：民生类支出日益提升，各项补贴落到实处 70
表4-3 居民储蓄存款总额达到60万亿元，人均储蓄存款达到4.7万元 72
表4-4 城镇、农村居民人均住宅建筑面积 72
表4-5 高龄人口占比不断上升,新生人口占比不断下降 72
表4-6 中国流动人口数量自2014年以来不断下降 73
表4-7 2016~2018年全国春运旅客发送量 73
表4-8 影响人口吸引力的核心要素 74
表4-9 国务院批复的城市群分布情况 75
表4-10 2017年全国人口流入、流出省份TOP5 76
表4-11 各地“抢人大战”优惠政策 77
表4-12 一线城市生活成本高于二三线城市，北上深生活成本最高 80
表4-13 中国三四线城市居民的实际购买力超出大家普遍的预期 81
表4-14 城镇居民人均文娱教育消费支出及其占比 88
表4-15 2013-2018年1-4月电影票房前十合计及占比 88
表4-16 2014-2017年电视剧网络播放量前十合计及占比 88
表4-17 小题材影片凭借高口碑获得高票房 89
表4-18 2017年1-12月网络文学行业APP用户规模 89
表4-19 2017年12月网络文学行业付费市场性别分布 90
表4-20 2017年12月网络文学行业用户付费金额分布 90
表4-21 中美出游率对比 92
表4-22 中国城镇与农村居民旅游支出对比 92
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表4-23 中美人均旅游支出对比 92
表4-24 烘焙食品市场竞争格局一览 93
表4-25 桃李面包近5年在我国包装面包行业的市场份额提升迅速 94
表4-26 中国休闲卤制品销售额与休闲食品行业占比 95
表4-27 中国餐饮外卖O2O市场正在快速发展 97
表4-28 各国快餐服务门店渗透率比较 97
表4-29 呷哺和可比公司的单店经营数据比较 98
表4-30 十大连锁火锅店中，呷哺的人均价格最低 99
表4-31 60家新开业的购物中心中11家引入呷哺 99
表4-32 全国物业管理在管面积预测 100
表4-33 租房人口居住质量亟待提升 101
表4-34 长租公寓与传统租房方式的比较 101
表4-35 前十强/百强市场份额持续提升 102
表4-36 2016年百强物管企业多元经营服务收入构成 102
表4-37 洗衣机线下零售均价2017年2,660元/台同比大幅增长11% 103
表4-38 2016中国家庭家电保有量：农村、城镇普通家庭及高端住宅的厨房配置差异大 104
表4-39 2017、1Q18国内线下零售量品牌份额 104
表4-40 2017、1Q18国内线下零售额品牌份额 104
表4-41 2017全球家用洗衣机零售量品牌占比 105
表4-42 中国家居灯具市场构成 106
表4-43 中国LED通用照明市场2017年达到2551亿元 106
表4-44 欧普的线下渠道结构 107
表4-45 人口迁移与升级改造带来广阔的住宅装修市场 109
表4-46 消费者对家装模式的选择比例 110
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表4-47 精装房相关政策 111
表4-48 租赁住房相关政策 111
表4-49 各国汽车千人保有量 112
表4-50 2018年一季度二手车交易使用年限分拆构成 112
表4-51 经销商门店数 114
表4-52 中升分业务综合毛利结构 115
表4-53 中升门店数 115
表4-54 2017年“雪亮工程”项目企业市场份额 117
表4-55 2017年“雪亮工程”千万项目前十强 117
表4-56 海康威视2017收入结构 118
表4-57 2017我国视频监控市场竞争格局 118
表4-58 已备案一致性评价的药品批文数量 118
表4-59 一致性评价完成进入审评审批的批文数量 119
表4-60 各连锁服务机构对比 119
表4-61 2017年中国保健品细分品类占比 122
表4-62 2017年各国家/地区膳食营养补充剂行业集中度 122
表4-63 中国民办高等教育在学人数规模稳健扩张 123
表4-64 政府大力支持应用型大学建设 124
表4-65 各省十三五规划对应5年高等教育毛入学率增长规划 125
表4-66 港股高等教育集团上市后实现学校网络扩张 125
表5-1 现代服务业商业模式分类 126
表5-2 根据商业特征现代服务业热点提炼 127
表5-3 进出口商品总值表（人民币值） 130
表5-4 我国进出口规模、跨境电商交易规模占比及增速 130
表5-5 我国跨境电商渗透率 131
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表5-6 我国进出口电商交易额情况及预测 131
表5-7 我国跨境电商进出口交易额占比情况及预测 131
表5-8 2016年中国跨境电商出口占据全球最大份额 132
表5-9 跨境电商消费目的地分布（%） 132
表5-10 我国主要跨境电商经营模式及分类 133
表5-11 中国跨境电商仍以B2B为主，B2C发展迅速 134
表5-12 进口跨境电商市场份额 134
表5-13 中国海淘用户规模及预测 135
表5-14 中国老龄化发展速度惊人 136
表5-15 养老行业四大板块 137
表5-16 Natali紧急呼叫和远程医疗毛利最高 138
表5-17 各层次养老院特点 141
表5-18 老年人使用互联网并不逊于年轻人 143
表5-19 同程百旅会参与者以51-60岁老年人居多 144
表5-20 相关人力资源服务扶持政策 147
表5-21 《劳务派遣暂行规定》部分要求 148
表5-22 2015年人事代理业务仍占我国人力资源服务的主体 148
表5-23 人事代理服务常见内容 149
表5-24 我国中高端人才访寻市场分层 150
表5-25 我国进入全球人力资源百强榜单的在线招聘公司财务状况 151
表5-26 监管收紧环境下，劳务派遣转型分流模式 152
表5-27 岗位外包与劳务派遣对比 152
表5-28 外资与内资咨询公司错位竞争 153
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表5-29 我国人力资源服务行业发展优势 154
表5-30 科锐国际近年来收购情况 155
表5-31 传统的旧仓库和高标准的仓储设施有明显差距 161
表5-32 高端仓储设施缺口巨大 162
表5-33 2015年末主要物流地产商在中国所占的市场份额（%） 165
表5-34 仓储面积年增速高于10% 167
表5-35 6处物业资产状况（亿元） 167
表5-36 苏宁物流能力显著提升 168
表5-37 京东GMV突破1.3万亿 169
表5-38 京东业务环节 170
表5-39 天猫GMV占比不断扩大 171
表5-40 全国性仓储布局（2017年） 174
表5-41 自建/租赁面积情况 175
表5-42 阿里、京东、苏宁物流能力对比 175
表5-43 三家陆续试水智能化仓储 175
表5-44 社交媒体体育内容占比 180
表5-45 最受欢迎的社交媒体讨论社区排名 180
表5-46 2016年全球不同国家/地区视频付费用户规模 180
表5-47 2014-2016年中国视频付费用户规模 181
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表5-48 2013-2020年中国在线视频行业各业务营收占比 181
表5-49 2013-2020年中国在线视频行业内容付费营收占比 181
表5-50 国内用户付费比例 181
表5-51 付费会员月支出上限 181
表5-52 2017年全国电视观众与网络视频用户最喜爱的节目类型Top10（%） 182
表5-53 2016年用户的主要观赛方式 182
表5-54 用户愿意付费购买的主要体育会员权益 183
表5-55 中国视频网民年龄结构 184
表5-56 视频付费用户年龄结构 184
表5-57 2017年主要足球赛事球迷平均年龄 184
表5-58 网上支付/手机网上支付用户规模及使用率 185
表5-59 2013-2020年中国第三方支付综合支付交易规模 185
表5-60 2016-2019年中国在线体育赛事直播用户规模 186
表5-61 2012-2018年中国互联网体育用户规模 186
表5-62 中国网络视频付费用户规模 186
表5-63 体育付费市场规模测算（亿） 187
表5-64 2012-2017体育赛事跨城观看票房占比 187
表5-65 2012-2016体育赛事类平均票价 188
表5-66 中超联赛版权价格 189
表5-67 CBA版权价格变动历程 190
表5-68 中超联赛的全球排名稳步提升 190
表5-69 中超场均上座人数 190
表5-70 CBA场均观众人数 191
表5-71 各体育内容方对于赛事版权储备情况 191
表5-72 体育APPMAU及全网渗透率 193
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表5-73 各平台付费用户数、会员价格、版权储备对比 195
表5-74 迪士尼多轮变现模式 196
表5-75 国际足联衍生品收入及收入占比 197
表5-76 近两年世界杯各项业务占比 197
表5-77 近两年世界杯收入构成 197
表5-78 我国互联网彩票发展大事记 198
表5-79 2009-2017六月、七月彩票销售额对比 198
表5-80 2009-2017体育彩票年度销售额 198
表5-81 2010、2014、2016年体育彩票销售额对比 199
图1-1 服务业两大方向 18
图1-2 生产性服务业：制造业转型方向 19
图1-3 生活性服务业满足生活性需求 19
图2-1 劳动力、资本、技术进步三要素驱动经济增长 27
图2-2 外出农民务工人员变化图示 28
图2-3 依赖投资造成产能过剩、房价泡沫和债务堆积 30
图2-4 未来增长应倚重人力资本、技术进步 31
图2-5 2009年消费、投资、净出口对GDP拉动的变动趋势图 31
图2-6 经济发展不同阶段的就业变化 32
图2-7 各行业资本和人力密集度 34
图2-8 2000年至今分行业GDP增速，近期第三产业高于GDP增速 34
图2-9 2017年生产法GDP结构图 35
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图2-10 2004与2011年中国多个现代服务行业占服务业的比重对比（％） 36
图2-11 日本三个服务行业占服务业的比重及各国研发支出占GDP的比重（％） 37
图2-12 中国服装、食品及日用品消费占居民消费的比重日趋减少 40
图2-13 中国服务消费爆发：通讯消费比重直线上升 40
图2-14 中国服务消费爆发：文体娱乐消费潜力巨大 40
图2-15 国有企业投资占比超过2/3的全部是服务业 42
图3-1 产业链可分为技术优势区和市场优势区 46
图3-2 全球主要国家制造业服务化水平 47
图3-3 以价值链为主线的四项行动 49
图3-4 供应链网状流程图 50
图3-5 生产企业供应链环节改造的逻辑 53
图3-6 物流资源的重新配置过程 55
图3-7 生产性供应链服务嵌入制造业价值链关系 59
图3-8 中国服务贸易进出口金额 61
图3-9 我国服务贸易出口结构及占GDP比重 62
图3-10 我国信息技术与金融保险服务出口占GDP比重趋势性提升及我国金融保险和知识产权等服务出口占GDP比重不及美国图示 63
图3-11 2012年后，第三产业占比持续高于第二产业与2013年后，第三产业投资増速持续高于第二产业 63
图3-12 近年来，代表性劳动密集型产品出口占比持续下降与我国高新技术产品出口占比趋势性提高图示 64
图3-13 我国研发支出占GDP比重快速提升与2005年至今，中国创新能力提升幅度显著图示 65
图3-14 伴随经济转型，生产性服务业往往迎来快速发展 65
图3-15 20世纪50年代起，美国生产性服务业占GDP比重趋势性提升与分类型生产性服务业占美国GDP比重图示 66
图3-16 1999-2015年美国代表性生产性服务业出口复合増速与美国不同类型生产性服务业出口占GDP比重图示 67
图3-17 2011年后，我国工业化率持续回落与我国高端生产性服务业占GDP比重加速抬升 67
图4-1 劳动者报酬占GDP比例持续提升 71
图4-2 消费者信心指数持续攀升 71
图4-3 我国城市群分布情况 75
图4-4 2017年全国人口流入、流出省份TOP5 76
图4-5 全周期、全渠道大健康管理新生态 85
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图4-6 教育行业总览 86
图4-7 消费分级时代的市场定位 87
图4-8 中国城镇与农村居民出游率对比 91
图4-9 全国住宅租赁市场规模测算 100
图4-10 分时租赁提供全新出行体验 113
图4-11 AI从政府市场逐渐向消费者市场渗透 116
图4-12 人工智能推动安防行业第三次升级 116
图5-1 流量密集型基本商业模式示意图 128
图5-2 全球分地区跨境电商交易规模增长矩阵 132
图5-3 跨境电商产业链图谱 133
图5-4 技能密集型基本商业模式示意图 136
图5-5 资本密集型基本商业模式示意图 157
图5-6 第三方物流企业运作模式分类 160
图5-7 物流地产价值链 163
图5-8 苏宁、菜鸟、天天强强联合 168
图5-9 菜鸟物流配送示意图 172
图5-10 阿里致力于物流生态体系的打造 173
图5-11 内容密集型服务业商业模式示意图 176
图5-12 体育产业版权的网状价值链结构示意图 178
图5-13 体育赛事产业链结构 188
图5-14 懂球帝品牌化布局及盈利模式探索 195
图5-15 美国动漫IP衍生品产业链 196
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