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中国物联网产业研究报告2015
中国 物联网 产业研究 报告        2016-12-28

前言
       数字化生存:互联网-移动互联网-物联网。互联网的诞生推动了信息爆炸与全球化进程,接入互联网的主体从固定地点到每一个人再到未来物联网时代的万物互联,人类将全面进入数字化生存的时代,人类的生活、社会结构、工业生产都将为此改变。ICInsightS数据显示到2018年全球物联网设备市场规模可望达到1036亿美元。
      网络生态+垂直服务——物联网时代的商业模式。人性化的物联网体验必然要求网络平台生态化,透过统一的平台实现对人类生活的全面覆盖,具备开放心态,整合社会资源,吸纳垂直服务商,实现生态链企业共赢的生态圈具有发展潜力。而将线上大数据、云计算与线下服务地推、硬件终端整合的垂直服务商将成为物联网时代对接用户与生态体系的主要商业模式。线下服务商、硬件制造商、软件提供商将相互整合,力图建立属于自己的垂直服务体系。垂直服务商将于所属生态实现共赢与流量收益的分享。
      工业物联网成为发展趋势,各国纷纷备战
      工业物联网能够显著推动产业效率的提升,各国已经纷纷积极备战产业升级。据德国电子科技及电子工业中心协会主席罗赫预测,通过整合工业将实现新的生产结构,生产力有望提升30%左右。同时,在实现供应链精细化管理、生产过程工艺优化、环保监测及能源管理、工业安全生产管理方面效益显著。我国近期出台“中国制造2025”,也充分表明了对工业升级的决心。战略将以体现信息技术与制造技术深度融合的数字化、网络化、智能化制造为主线,加速从制造大国向制造强国转变。
      工业物联网处于爆发前夜,空间巨大
      工业物联网正处于爆发前夜,未来空间巨大。工业物联网作为物联网的重要板块,2013年占据物联网市场17.6%比重,且这一数字还在增长,未来几年预计将达到近1/4。工业物联网正处于爆发前夜,各项相关技术及领域发展迅猛。根据Wikibon预计,工业物联网累积价值在2020年或达到17000亿美元。同时,根据Accenture报告显示,全球工业物联网花费到2020年将从2012年的200亿美元增长到5000亿美元。我国工业物联网规模同样庞大。Accenture预测未来15年中国将在工业物联网领域受益约1.8万亿美元,其体量巨大,极具发展空间。
      我国工业物联网发展需求迫切,条件良好
      我国工业物联网发展需求迫切,条件良好。中国工业物联网正以年增长20%的比例,取得全球不同地区物联网市场增长幅度第一名的位置,目前已经成为全球市场的重要组成部分。在制造成本优势减弱的情况下,我国工业升级转型的需求变得更加迫切。提高劳动生产率、劳动力素质,从人口红利转向人力资本红利,将是未来产业升级的必经之路。同时,国家近年出台一系列的政策支持产业的发展,产业发展环境良好。我国物联网产业链各环节也逐渐得到完善,产业问题逐步得到解决。目前研发能力正不断加强,部分关键技术已经取得突破,并不亚于海外的发展。在标准制定中,我国也处于世界主导地位,拥有优势。物联网产业在我国已经形成四大发展聚集区,具备一定基础。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
      工业物联网产业机会:在产业链形成初期,市场中需要大量硬件的铺设,产业利润的主要获取者还集中在设备制造商和系统集成商。而随着产业的发展成熟,市场对于服务的需求越来越强烈,网络运营商和平台供应商的利润迎来快速上涨,并将成为产业利润的主要获取者。同时,我们也看到部分企业已经开始整合产业链,打造根据竞争力的平台型企业。未来提供解决方案和服务的企业将成为发展趋势。
      物联网全面介入人类生活:智能生活全面提升体验。
      物联网时代人们的生活方式将受到极大的改变,智能穿戴、智能家居、智能汽车、智能城市将成为海量的硬件入 口。内容服务与硬件创新的共同发展将是行业进步的核心动力,智能穿戴作为最具时尚感和健康需求产品将在2015年迎来产业的爆发增长。智能家居作为家庭数据的入口,服务地推能力将比硬件创新更为重要,合适生态圈模式扩张。智能汽车将引发车联网以及汽车后市场需求,已经成为互联网企业重点布局的方向。
      北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国物联网产业研究报告》广泛参考专家意见,是物联网关注者了解目前技术发展动态、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。
      凡未有注明出处的均为我公司北京经纬万方信息咨询有限公司内部资料。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
报告目录
第一章 物联网(IOT)产业概述 15
第一节 物联网综述:物联网引领创新浪潮,平台型厂商将强势崛起 15
第二节 TMT行业及电子行业迎来发展黄金期 22
1.2.1 TMT行业将是中国经济转型的中坚力量 22
1.2.2 电子行业迎来黄金十年 24
第三节 物联网产业发展阶段 26
第四节 我国物联网产业政策总结 27
1.4.1 主要国家和地区政策:国家政策扶持,企业纷纷备战,利好物联网行业发展 27
1.4.2 我国及地方产业政策 30
第二章 物联网业务流程与技术架构 37
第一节 物联网业务流程与技术架构综述 37
第二节 物联网的核心技术介绍 38
2.2.1 以RFID为代表的物品识别技术 39
2.2.2 传感与传动技术 41
2.2.3 网络和通信技术 41
2.2.4 数据处理与存储 42
2.2.5 以3C融合为代表的智能物体技术 42
第三节 我国物联网技术层面已然成熟 43
第三章 物联网产业市场分析 48
第一节 全球物联网及传感器产业发展状况 48
3.1.1 产业规模 48
3.1.2 产业结构 49
3.1.3 区域分布 50
3.1.4 主要特点 51
第二节 我国物联网产业发展:信息化浪潮,空间比互联网大得多 52
3.2.1 产业规模:物联网空间比互联网大数十倍,极具潜力 52
3.2.2 物联网国内外产业投融资现状 53
3.2.3 行业已然启动,硬件有望率先受益 56
3.2.4 我国物流网产业集群及特点总结 60
3.2.5 我国物流网技术创新及模式发展现状 63
第三节 物联网产业发展展望 70
第四章 物联网产业链分析 73
第一节 物联网产业链综述 73
4.1.1 从物联网业务流程看物联网产业链 73
4.1.2 从物联网应用和感知终端物联网产业链 75
4.1.3 产业链逐渐完善,共同推进物联网落地执行 76
第二节 物联网产业链硬件市场分析 78
4.2.1 物联网硬件具有互联网行业特性 78
4.2.2 物联网带来的硬件功能和工艺的创新 87
4.2.3 物联网传感器市场:MEMS传感器市场正在崛起 106
4.2.4 展望:智能硬件将对硬件制造企业提出更高要求 118
第五章 物联网应用市场分析 123
第一节 物联网应用市场综述 123
5.1.1 重点应用 123
5.1.2 应用特点 126
第二节 工业物联网:成为发展趋势,各国纷纷备战 126
5.2.1 概述:工业物联网推动产业效率提升,将成发展趋势 126
5.2.2 工业物联网优化应用,效益显著 128
5.2.3 工业物联网处于爆发前夜,空间巨大 132
5.2.4 我国工业物联网发展需求迫切,条件良好 136
5.2.5 产业问题逐步解决,前景可观 141
5.2.6 产业投资机遇 142
第三节 智慧城市和智能交通与车联网 144
5.3.1 智慧城市和智慧交通与车联网概述 144
5.3.2 我国智慧城市建设迎来黄金发展期 148
5.3.3 智慧交通与车联网的产业链分析 158
5.3.4 车联网元年开启数据与入口两强主导下的变现博弈 162
第四节 智能电网发展迎来重要契机 178
5.4.1 智能电网,正处在“互联网+”的风口 178
5.4.2 基建稳增长需求迫切,智能电网投资恰逢其时 179
5.4.3 新电改方案落地,智能电网发展迎来重要契机 180
5.4.4 智能电网发展迎来重要契机 182
5.4.5 机会分析 190
第五节 智慧医疗强势崛起 191
5.5.1 政策驱动产业新格局,智慧医疗时代来临 191
5.5.2 国内医院信息化重点建设EMR,内生外延双重驱动 195
5.5.3 健康管理刚刚兴起,千亿级蓝海市场正在打开 202
5.5.4 智慧医疗机会分析 209
第六节 智能家居的重塑 211
5.6.1 智能家居的前景、现状和瓶颈 211
5.6.2 “互联网+”:突破智能家居的核心瓶颈 214
5.6.3 企业的竞争机会 218
第七节 智能穿戴 219
5.7.1 可穿戴设备将领衔物联网环境下的新一波创新 219
5.7.2 可穿戴设备市场处在爆发前期、有望迎来拐点 223
5.7.3 可穿戴设备带来零部件需求 228
第六章 物联网产业机会与风险分析 233
第一节 物联网产业机会梳理 233
第二节 风险提示 246
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
图表目录
表1-1 全球主要国家智能手机普及率 21
表1-2 MEMS传感器相对传统传感器的优势 26
表1-3 欧洲EPOSS对物联网发展阶段的划分 31
表1-4 物联网的演进路径 31
表1-5 各国物联网发展规划 34
表1-5 近年我国主要物联网政策文件梳理 35
表1-6 2014年部分地方物联网政策文件梳理 37
表1-7 2014年物联网发展专项资金公示支持项目 38
表2-1 物联网关键技术梳理 48
表2-2 2010-2020年国际物联网技术研发重点 50
表2-3 物联网应用模式 51
表3-1 2013-2018年物联网市场规模的预测 53
表3-2 2013-2020年物联网联网设备数预测 53
表3-3 2008-2018年基于MEMS技术的传感器/执行器市场规模 54
表3-4 2012-2019年全球MEMS传感器市场规模 54
表3-5 2014年全球MEMS传感器应用市场划分 54
表3-6 2009-2015年我国物联网产业市场规模 57
表3-7 2014年国际物联网领域主要并购事件 58
表3-8 2014年可穿戴设备市场部分投融资事件 60
表3-9 2014年智能家居市场部分投融资事件 60
表3-10 物联网国际标准化组织介绍 62
表3-11 2014年物联网产业涉及的主要技术与目标 71
表4-1 国内物联网产业链现状 79
表4-2 物联网目前主要应用领域 80
表4-3 苹果基于硬件发展来的系统用户拓展至物联网 83
表4-4 物联网硬件人均拥有量更多 85
表4-5 人均社交网络花费时间占比情况 86
表4-6 不同硬件优势功能对比表 87
表4-7 物联网硬件拓展新商业模式(数字为竞争力打分) 87
表4-8 多种商业模式推动物联网行业大发展 88
表4-9 智能硬件多数具备量产条件 91
表4-10 用户期待多种智能硬件 92
表4-11 智能硬件的认知率已大大提高 92
表4-12 按制造工艺区分的传感器类别 93
表4-13 RFID产业链供应商列表 96
表4-14 国内RFID应用结构 97
表4-15 不同工作频段RFID性质 97
表4-16 不同频率RFID的应用特点 98
表4-17 Xilinx与Altera垄断全球FPGA市场近90%份额 103
表4-18 目前锂电池的应用领域 103
表4-19 现有主流智能手表续航时间均低于48小时 104
表4-20 3D打印技术种类 110
表4-21 目前阶段3D打印技术的优势与局限 110
表4-22 2014年全球传感器市场分布 114
表4-23 我国部分传感器企业信息 114
表4-24 传感器发展历程 115
表4-25 MEMS传感器优点突出 117
表4-26 2014年MEMS传感器应用市场划分 122
表4-27 MEMS传感器封装要求高 123
表4-28 物联网将是未来不可避免的大趋势 125
表5-1 2014年车联网市场部分产品开发及合作事件 128
表5-2 工业互联网效率提升1%带来的效益 133
表5-3 工业物联网在物联网中市场规模占比 137
表5-4 2013年应用物联网技术制造业行业 138
表5-5 不同地区未来物联网市场发展比例 141
表5-6 物联网相关政策及规划 144
表5-7 工业物联网主要相关公司 149
表5-8 政府数据的应用价值 156
表5-9 全球政府数据开放进程 157
表5-10 《开放数据宪章》中优先开放的高价值数据 157
表5-11 主要IT企业转型智慧城市运营服务典型项目 162
表5-12 车联网服务类型 167
表5-13 产业技术的革新展望 169
表5-14 车联网主要受益方 170
表5-15 目前主要的车载软件应用 173
表5-16 各类企业争做TSP 175
表5-17 车联网众多参与者切入点优劣分析 176
表5-18 互联网三巨头车联网业务比较 177
表5-19 2013中国车载前装导航图商份额 178
表5-20 2013年中国车载后装导航地图份额 179
表5-21 2015-2020中国乘用车UBI产品市场规模预测 180
表5-22 我国车载信息服务系统应用市场份额 181
表5-23 C\B应用变现端车载领域相关公司汇总 182
表5-24 智能电网的定义万变不离其宗 183
表5-25 2015年国家电网公司关于智能电网投资的规划 185
表5-26 “三方开”、“一加强”、“一独立” 186
表5-27 “十二五”期间新建智能变电站 189
表5-28 我国已建成特高压线路长度及年均送电量 190
表5-29 国家能源局2014年6月初批复的特高压线路 190
表5-30 国网与南网承建与拟建的特高压工程动态(截至2015年3月) 192
表5-31 传统能源系统与互联网能源系统的区别 194
表5-32 智慧医疗领域重大并购整合事件 197
表5-33 智慧医疗发展的三个板块的内容与效果 199
表5-35 国内智慧医疗行业市场容量/空间概况 200
表5-36 我国医院信息化发展历程 202
表5-37 2012年我国与美国医院信息化渗透率比较 202
表5-38 2013年医疗信息化中标厂商市场份额 203
表5-39 国内主要医院信息化公司覆盖区 204
表5-40 部分国内信息化公司在各省平台建设项目承接情况 207
表5-41 我国与国外健康管理商业模式比较 211
表5-42 国内国外盈利模式及代表企业 212
表5-43 全球智慧医疗对慢病管理效果的临床研究 214
表5-44 智能家家居市场规模增长趋势预测图(亿元) 216
表5-45 智能家居三个发展阶段 217
表5-46 你对智能家居感兴趣吗?调查统计情况 218
表5-47 目前你听到或见到的智能家居符合预期吗?调查统计情况 218
表5-48 关于智能家居你最担心什么问题?调查统计 219
表5-49 你愿意花费多少钱打造智能家居?调查统计情况 219
表5-50 什么样的公司更有希望胜出? 219
表5-51 你选择一个智能家居品牌有何要求? 220
表5-52 2014年社零总额的排名表 222
表5-53 网络零售和实体零售的交易效率对比 223
表5-54 完整的智能家居产业链元素 223
表5-55 可穿戴设备有多种形式,可穿戴珠宝日渐盛行 226
表5-56 Jawbone与Fitbit对比 227
表5-57 Apple Watch创新点 229
表5-58 市场上主要智能手表价格定位 232
表5-59 可穿戴产品功能需求与技术难点 234
表5-60 中国互联网网民智能手机价位分布 235
表5-61 中国互联网网民拥有的智能手表购买时价格与预期价格比较 235
表5-62 苹果Apple Watch整理 236
表6-1 消费电子是智能制造的“台风口” 239
表6-2 智能制造高成长因素分析 240
表6-3 智能制造企业有待突破领域梳理 240
表6-4 智能家居问题机会梳理 241
表6-5 物联网对芯片的要求:应用第一、成本次之、性能够用情况汇总 243
表6-6 中国三大环节齐备 243
表6-7 大陆芯片企业的追赶路径(三步走) 245
表6-8 中国芯片产业链梳理 247
表6-9 2015年上半年国外半导体行业并购加剧,频现百亿级别交易 247
表6-10 国产金属机壳手机 250
表6-11 四家上市公司金属件业务比较 250
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
图1-1 物联网:逐步从虚拟走向现实的万物相连 21
图1-2 全球智能手机销量及增速 21
图1-3 物联网整体架构 22
图1-4 全球MEMS市场规模及出货量预测 23
图1-5 全球计算成本变化趋势 23
图1-6 全球带宽成本变化趋势 24
图1-7 物联网的自激励闭环 24
图1-8 目前正向激励已经完成 25
图1-9 全球物联网市场规模及同比增速 25
图1-10 全球MEMS市场规模及出货量预测 26
图1-11 全球物联网时代下智能硬件、云技术和数据的市场规模变化趋势 26
图1-12 智能硬件入口只是基础 27
图1-13 中国经济增长动力转变 28
图1-14 完整产业链布局带来的影响 29
图1-15 中国城镇居民消费性支出及各类支出占比 30
图1-16 中国各类融资渠道占比 30
图2-1 物联网业务流程分层 42
图2-2 物联网的典型技术架构 43
图2-3 物联网的发展层次与技术 44
图3-1 物联网的路径 61
图3-2 全球联网物体数量及渗透率增长预测 64
图3-3 小米的生态系统 73
图3-4 小米多样化的智能硬件产品 73
图4-1 物联网产业链 78
图4-2 物联网产业链应用解决方案示意图 79
图4-3 物联网三层架构图示 81
图4-4 小米物联网生态圈布局广 84
图4-5 新型智能硬件渗透率爬坡速度更快 86
图4-6 物联网硬件大大延长用户上网时间(数字代表上网时间) 87
图4-7 物联网硬件分为消费应用和行业应用 89
图4-8 物联网硬件数量和形态指数级提升 89
图4-9 物联网市场空间广阔 90
图4-10 不同机构对全球可穿戴设备的出货量预测(亿只) 90
图4-11 预测可穿戴设备市场将在2018年达到120亿美元 91
图4-12 传感器未来发展方向 94
图4-13 RFID产业链环节 95
图4-14 RFID产业链附加值“微笑曲线” 95
图4-15 UHF频段RFID市场份额快速扩张 98
图4-16 全球RFID市场规模超百亿美元 99
图4-17 国内RFID市场高速增长 99
图4-18 蓝牙芯片出货量快速增长 100
图4-19 ZigBee通讯技术优势明显 101
图4-20 全球MCU出货量与市场规模 102
图4-21 中国MCU市场规模 102
图4-22 全球锂电池市场规模与需求量 104
图4-23 SoC与SIP的比较 106
图4-24 SIP开发周期与成本均远小于SoC 107
图4-25 IC封装SiP趋势明显 108
图4-26 Apple WatchS1 SIP模组 108
图4-27 SIP市场从2013到2017有望实现10倍增长 109
图4-28 3D打印目前主要应用于概念测试和模具研发 111
图4-29 3D打印市场规模有望呈现爆发式增长 111
图4-30 传感器种类多、应用领域广 112
图4-31 全球传感器市场规模快速增长 113
图4-32 MEMS(微型机电系统)的基本构成 116
图4-33 MEMS传感器按工作原理分类 117
图4-34 2008-2018年基于MEMS技术的传感器/执行器市场规模 119
图4-35 全球MEMS传感器市场规模快速提升 120
图4-36 医疗MEMS产业快速发展,预计CAGR达25% 120
图4-37 MEMS市场几乎全部由欧美日企业占据 121
图4-38 MEMS产业链分析 121
图4-39 物联网大潮核心因素分析 125
图4-40 物联网(IOT)将影响到几乎所有的领域 126
图4-41 智能硬件整体呈现零散多样 126
图4-42 智能硬件对企业提出更高的要求 127
图5-1 RFID供应链管理系统 134
图5-2 物联网技术应用于工业生产 135
图5-3 工业物联网累积价值增长 139
图5-4 工业物联网对累积GDP的影响(万亿美元) 140
图5-5 未来15年工业物联网国家受益(十亿美元) 140
图5-6 人力资源劳动报酬定基比指数(2010.01=1000) 142
图5-8 亚洲主要城市工人月基本工资(单位:美元) 143
图5-9 工业物联网影响下的累积GDP(单位:十亿美元) 145
图5-10 工业物联网影响下的中国GDP(单位:十亿美元) 145
图5-11 物联网各部分市场价值变化 148
图5-12 我国智慧城市投资规模及同比增速 154
图5-13 智慧城市体系框架示意图 155
图5-14 PPP模式推动政府资源与数据运营模式的产生 160
图5-15 智慧交通与车联网行业涉及范畴 164
图5-16 智慧交通与车联网产业链简图 165
图5-17 中国智慧城市与车联网应用的发展阶段 166
图5-18 车联网分支相关热点板块关系图谱 167
图5-19 车联网生态圈各参与者之间的互动 174
图5-20 TSP系统占据车联网产业链的核心地位 175
图5-21 前装及后装市场关键节点差异 177
图5-22 汽车后服务与车联网、UBI闭环 181
图5-23 以智能电网为重要依托的能源互联网系统结构图 187
图5-24 智能变电站组成部分 188
图5-25 国家电网被纳入大气污染防治行动计划的特高压工程建设投运时间表 191
图5-26 医疗信息化市场容量预测(亿元) 198
图5-27 中美人均医疗信息化投入对比 198
图5-28 智慧医疗金字塔构成 199
图5-29 国内智慧医疗各板块发展阶段 200
图5-30 2011年中美两国医院电子病历应用情况对比 203
图5-31 2011-2014年医疗机构数量(所) 205
图5-32 我国HIS和CIS系统市场规模及增速 205
图5-33 国内区域医疗信息化市场规模及增速 206
图5-34 全国健康服务产业市场规模(亿元) 208
图5-35 智慧医疗体系架构图 208
图5-36 智慧医疗之健康管理分析框架 209
图5-37 全球移动健康/健身传感器发货量预测(亿个) 210
图5-38 我国可穿医疗设备市场规模及增速预测 210
图5-39 全球智能家居产业规模及预测(亿美元) 216
图5-40 我国智能家居发展历程 217
图5-41 中国网民规模和互联网普及率 220
图5-42 “互联网+”的动力之源 221
图5-43 新基础设施:云网端 221
图5-44 新生产要素:大数据 222
图5-45 多种可穿戴设备无缝互联 225
图5-46 可穿戴设备愿景 225
图5-47 可穿戴产品发展图示 226
图5-48 可穿戴设备市场规模预计 228
图5-49 可穿戴设备出货量 228
图5-50 全球智能手机按应用平台划分 231
图5-51 基于数据调查的美国分类智能设备渗透率 233
图5-52 SiP技术重要性日趋显现:有助于解决摩尔定律瓶颈 237
图6-1 物联网产业链机会框架示意图 238
图6-2 广义消费电子3C智能装备体量增速空间大 239
图6-3 智慧生活从“硬”到“软”三步走示意图 240
图6-4 群雄逐鹿智能家居示意图 241
图6-5 车联网电子制造企业的机会评价示意图 242
图6-6 WLP和SiP是封测技术的发展趋势 244
图6-7 28nm最经济节点 245
图6-8 封装行业波特五力模型:设计拉动、绑定制造的新格局 246
图6-9 金属机壳概况:2015年CNC、2016年新工艺、2017年看整合 249
图6-10 金属机壳规模构成金字塔示意图 249
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)

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