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中国信息安全产业研究报告2016
信息 信息安全 产业研究 报告        2016-12-28

摘要
       网络及信息安全决定国家安全。互联网高速发展,网络已渗入生活的方方面面,多数国家将网络空间定位为陆海空天外的第五疆域。我们认为,传统空间的存在都将以网络为基础,网络安全决定着其他疆域的安全。
      当前,发展壮大网络与信息安全产业的需求日益迫切。一方面,国际网络空间的竞争博弈日趋激烈,安全产业是否壮大已经成为衡量国家网络安全综合实力的重要标准。另一方面,“互联网+”融合创新的新业态使得各关键行业和重要系统对网络安全保障的需求不断增加,安全产业已成为网络强国建设的基础保障。
      “棱镜门”敲醒世界网络安全意识警钟。美国作为“棱镜门”的策划和实施者,利用先进的网络空间技术,主宰全球互联网体系,我们从政治、军事、经济、外交四个方面深入探究美国网络空间安全的国家战略:政治上,重视政策和执行力的相互配合;军事上,强大的军事实力保障网络安全的战略优势;经济上,雄厚的经济实力是网络安全战略的发展基础;外交上,维持网络空间平衡,构建新型国际规则。通过这部分的研究,去糟取精,展望我国网络安全未来的发展路径。
      我国从网络大国向网络强国的转变,打开产业市场空间。随着信息化进程加速,国家对网络安全产业重视程度不断提升,网络安全上升为国家战略,未来市场空间达千亿级。建立网络空间安全同建设现实空间安全一样,需要依赖政策和法规,确立产业在国民经济中的发展地位,指导产业发展方向;通过普及用户安全意识,扩大产业受众群体,促进产业发展创新;借力军事信息化需求的提高以及战略支援部队的成立,加速产业在特殊领域的技术和应用发展,军民融合将作为推动整个产业经济发展的重要手段。企业在此大环境下,将通过并购,实现技术优势互补,强化资源整合,提高在国内以及全球市场的竞争力。
      新形势下,我国安全产业迎来了发展的关键机遇,也面临诸多挑战。
     凡未有注明出处的均为我公司北京经纬万方信息咨询有限公司内部资料。 
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
报告目录
第一章 信息安全成为国家安全基石 8
第一节 信息安全概述 8
1.1.1 信息安全、信息安全技术、信息安全产品及信息安全产业链介绍 8
1.1.2 信息安全产品分类及代表企业 9
第二节 网络空间成国家第五疆域,信息安全建设上升战略高度 10
1.2.1 国内外信息安全事件带来行业的发展 10
1.2.2 信息安全行业各种威胁事件频发 12
1.2.3 网络实力是立足国际之本 12
1.2.4 政府发展政策 14
第二章 全球网络及信息安全产业趋势及借鉴 19
第一节 各国抢占网络及信息安全制高点,美国政策力度大 19
2.1.1 美国:政府在安全产业发展中扮演重要角色 20
2.1.2 以色列:重视技术能力开发,政府推动产业聚集 27
2.1.3 英国:鼓励技术创新,帮助企业拓展海外市场 28
2.1.4 其他国家和地区 28
第二节 全球网络及信息安全产业规模结构 29
2.2.1 全球安全产业规模快速增长,北美市场规模领先 29
2.2.2 安全服务市场态势向好,安全产品市场格局稳定 30
第三节 全球网络及信息安全产业生态环境 31
2.3.1 灵活健康的融资环境成为创业孵化、企业发展的加速器 31
2.3.2 自发产业联盟搭建起交流协作、信息共享的桥梁 32
2.3.3 论坛峰会成为企业展示、技术交流和人才挖掘的基地 33
2.3.4 第三方研究、咨询、认证机构引领安全技术创新趋势 34
第四节 美国利用先进的网络空间技术,主宰全球互联网体系 35
2.4.1 安全技术标准 35
2.4.2 美国利用先进的网络空间技术,主宰全球互联网体系 37
2.4.3 技术进步引领美国安全战略体系发展 38
第五节 美国网络及信息安全企业发展经验总结 42
第六节 美国网络空间及信息安全新战略经验借鉴 44
第三章 我国网络及信息安全产业现状 47
第一节 我国网络及信息安全产业发展脉络梳理 47
3.1.1 前身:通信安全时期(50年代-70年代) 48
3.1.2 杀毒软件主导:终端安全时期(80年代-90年代早期) 48
3.1.3 网络及信息安全初始时期(1990年-2000年) 49
3.1.4 网络及信息安全全面发展时期(2000年-2010年) 52
3.1.5 云计算时代(2010年-今天) 55
第二节 我国网络及信息安全产业发展现状 58
3.2.1 我国网络及信息安全产业生态环境 58
3.2.2 我国网络与信息安全技术标注准及技术与产品创新 61
第三节 我国网络及信息安全产业规模结构与发展驱动因素及应用领域 69
3.3.1 国内网络安全产业规模持续扩大 69
3.3.2 多因素推升国内网络及信息安全行业加速发展 74
3.3.2 政府、金融、电信、能源等重点行业领域应用领先 78
第四节 网络及信息安全企业发展特征总结 81
第五节 2016年网络及信息安全市场发展趋势 84
3.5.1 信息安全产业迎来爆发式增长机遇 84
3.5.2 美国网络安全产业结构及发展路径值得借鉴 86
第四章 我国网络及信息安全产业机会与挑战 89
第一节 我国安全产业发展的关键机遇与举措综述 89
第二节 信息安全自主可控内涵丰富 93
第三节 IT架构国产化机会:芯片和服务器,国内企业开始展现优势 97
4.3.1 芯片产业发展:中国“芯”崛起 100
4.3.2 安防监控未来网络化、智能化,成长空间依旧广阔 105
4.3.3 IT服务向云计算转型,服务器行业迎来新的增长点 107
4.3.4 CPU:通用处理器多元化发展,技术路径尚不确定 119
第四节 信息安全软件产品国内企业竞争力日益增强 132
4.4.1 信息安全软件产品分类情况 132
4.4.2 信息安全软件产品未来发展展望 134
第五节 量子通信引领无条件信息安全风潮 135
4.5.1 量子通信关键技术实现突破,步入产业化应用阶段 135
4.5.2 传统保密通信安全性受挑战,量子通信在各国快速发展 142
4.5.3 我国量子通信发展迅速,2016年行业热点不断 146
4.5.4 我国量子通信走向商业化、产业链逐步形成,核心设备和下游运营应用成最关键环节 150
4.5.5 量子通信产业列入十三五规划重点,产业迎来发展良机 152
4.5.6 我国量子通信生态环境逐渐形成,参与者抢占市场份额,业内竞争拉开序幕 156
第六节 看好具有技术替代实力且市场替代空间大的公司 159
4.6.1 美国网络安全巨头成长路径分析 159
4.6.2 我国网络及信息安全公司具有发展潜质特征梳理 163
4.6.3 典型企业分析 166
第七节 我国网络及信息安全产业面临的主要问题和挑战 170
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
图表目录
表1-1 我国信息安全行业产业链 12
表1-2 信息安全产品分类及代表企业 12
表1-3 2015年国内外信息安全事件 14
表1-4 网络空间三个世界的划分 16
表1-5 我国“十三五”期间前100个大项目(前13位) 19
表1-6 2012年以来网络信息安全产业相关政策及重要事件 20
表2-1 各国主要信息安全战略与政策 22
表2-2 美国安全产业促进政策 23
表2-3 美国信息安全保障战略演变路径 24
表2-4 奥巴马网络空间安全新国家战略 26
表2-5 2018年美国网络部队的主要构成 28
表2-6 美国主流网络安全厂商的创新 29
表2-7 全球安全产业分布及增长情况 33
表2-8 2014年全球安全产业结构分布 34
表2-9 2015年部分企业融资情况(单位:百万美元) 35
表2-10 美国网络安全战略发展梳理 42
表2-11 2000年前的美国重要信息安全战略文件 43
表2-12 2001-2015美国重要信息安全战略文件 44
表2-13 2014年-2015年部分企业投资并购情况(单位:百万美元) 45
表3-1 部分早期成立的杀毒软件公司 52
表3-2 我国信息安全行业产业链 53
表3-3 1999-2000 网络安全软件收入前10大公司 54
表3-4 2000年网络安全产品收入占比 54
表3-5 2000年全球网络安全市场分布 54
表3-6 新一代独立安全厂商代表核心技术领域 56
表3-7 近年IT巨头网络安全收购情况 60
表3-8 2015年专业网络安全公司收购情况 61
表3-9 我国安全产业相关认证情况 64
表3-10 新兴技术领域主要国内外厂商 67
表3-11 2012-2015年中国信息安全产业规模及占比情况 72
表3-12 我国安全细分产业规模 74
表3-13 网络安全行业格局分析 76
表3-14 网络及信息安全国产替代空间测算 77
表3-15 2013年我国信息安全投入与发达国家信息安全投入绝对额对比 78
表3-16 近年来公开的ICS漏洞 79
表3-17 骨干网IDS/IPS市场容量测算 81
表3-18 我国信息安全行业细分领域市场份额 82
表3-19 国内传统安全企业在网络安全领域主要投融资情况 84
表3-20 2015年网络安全市场并购大事件 85
表3-21 国内互联网企业在网络安全领域主要投融资情况 86
表3-22 2016-2018年中国信息安全产业规模预测 87
表3-23 我国与网络安全子市场份额对比 88
表3-24 美国网络安全行业格局 89
表4-1 银行业硬件自主可控要求 103
表4-2 中国芯片进口规模巨大 104
表4-3 集成电路产业相关政策 104
表4-4 艾派克芯片业务分类 106
表4-5 艾派克在中国通用耗材芯片市场占有率第一 107
表4-6 2013-2018全球视频监控摄像头像素技术发展 108
表4-7 网络监控系统和传统监控系统对比 109
表4-8 2012-2017网络、模拟监控设备收入占比 110
表4-9 2012-2017网络、模拟监控设备出货量占比 110
表4-10 全球云服务市场区域分布格局 114
表4-11 中国公有云服务市场规模预测 114
表4-12 浪潮信息2014年前五大客户 115
表4-13 x86服务器与Unix服务器的特点比较 116
表4-14 云计算产业链上部分企业的利润率水平 120
表4-15 浪潮信息服务器毛利率水平变化情况 120
表4-16 部分设备厂商开发的虚拟化软件和云平台管理软件 121
表4-17 主流处理器授权和研发情况 124
表4-18 飞腾的主要应用 127
表4-19 量子通信系统各结构及其功能 143
表4-20 各国量子通信发展现状 145
表4-21 国外量子通信发展进程 146
表4-22 国外主要量子通信科技产业实体 148
表4-23 全球主要量子密钥分发网络 149
表4-24 我国量子通信发展进程 150
表4-25 我国量子通信实际应用案例 151
表4-26 量子通信核心设备及其功能 154
表4-27 在信息安全有投入的公司占比(分行业) 156
表4-28 广域量子通信网络建设分三步走 157
表4-29 中国广域量子通信网络规划 157
表4-30 国内专网市场规模及增长趋势 158
表4-31 到2020年量子通信市场规模预期 158
表4-32 我国量子通信产业主要/潜在参与者情况分析 159
表4-33 美国网络安全巨头成长路径分析总结 163
表4-34 2010年起美国企业信息安全典型并购案例 164
表4-35 启明星辰上市后的重要并购 164
表4-36 绿盟科技上市后的重要并购和参股 165
表4-37 具有代表性的美国专业安全厂商技术领域分布 165
表4-38 信息安全公司概览 166
表4-39 信息安全产品市场占有率 167
表4-40 美国典型企业介绍 169
表4-41 典型创新企业介绍 170
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
图2-1 “.CN”域名在国际互联网接入的位置 41
图2-2 企业间技术授权和产业协作示意图 47
图3-1 网络安全行业发展历程 51
图3-2 黑色产业链 55
图3-3 全球前五大信息安全软件供应商2006年到2010年市场份额变化(%) 57
图3-4 网络及信息安全产业格局 57
图3-5 网络安全细分领域 58
图3-6 Symantec统一安全策略构架 59
图3-7 中国安全产业规模与全球安全产业规模对比 72
图3-8 2010-2014信息安全产业结构分布(单位:%) 75
图3-9 可管理的可信互联网协议服务(MTIPS) 80
图4-1 IT系统自主可控包含以下六个方面 99
图4-2 集成电路产业链流程图 105
图4-3 云计算,向客户提供来自网络端的IT资源和服务 111
图4-4 云计算的基础架构 112
图4-5 虚拟化技术示意图 112
图4-6 传统模式与云计算的三种模式之间的对比 113
图4-7 云计算产业生态 115
图4-8 虚拟机的复用、挂起、恢复和动态迁移示意图 117
图4-9 符合天蝎规范的机柜式服务器 118
图4-10 H3C开发的H3Cloud云计算管理平台 121
图4-11 处理器设计制造流程 122
图4-12 量子保密体系 139
图4-13 经典比特与量子比特取值不同 140
图4-14 量子信息计算的研究领域 141
图4-15 量子信息传输的研究领域 142
图4-16 常规保密体系 145
图4-17 城域量子示范网示意图 151
图4-18 量子通信产业链组成 153
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)

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