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中国航运产业研究报告 水运篇new
中国 航运 航运产业 水运        2021-06-29

中国航运产业研究报告 水运篇

北京经纬万方信息咨询有限公司著
电话:010-51920018  www.worthinfo.com
 
 
摘   要
 
        受新冠疫情海外持续扩散影响,全球经济增速下行,后期需求恢复情况将取决于海外疫情防控进展。
 
        目前,我国国内新冠疫情已得到有效控制。由于海外疫情加重,全球经济增速放缓,3 月4 日国际货币基金组

织(IMF)预测全球经济增速低于2019 年2.9%的水平,较此前3.3%的预测增速下调超过0.4 个百分点。疫情导致全

球需求疲软,工业生产、交通运输受到影响,石油等大宗商品消费下滑。
 
        2019 年,中国航运景气指数除第一季度为微弱不景气外,第二季度开始回升至景气区间,而中国航运信心指

数在景气线上下徘徊,体现出中国航运业的信心不足。总体上,中国航运企业经营状况保持相对稳定,下半年有较

为明显的好转。虽然中国航运景气指数总体保持小幅复苏态势,但是景气度增长的后劲严重不足,中国航运业未来

发展面临较大的不确定性。
 
        2019 年,中国沿海干散货运输市场中煤炭、铁矿石、粮食三大货种所占的比例分别为:54%,14%,3%。因

此煤炭仍是运输的重点货种。近年来矿建材料和小宗散货运量的比重逐步增长,并超过了粮食运输量。
 
       本次疫情对航运港口行业的影响虽不会像客运行业一样迅猛,但是影响周期或更长久,彼时信息传播速度较慢

且中国刚加入WTO,本次疫情对行业影响程度可能大于2003 年。
 
       随着我国疫情得到控制,复工有序进行,大致来看,我国工业和制造业恢复的进程,工业产能能够在一个月到

一个半月内达到比较重要的峰值,也就是说中国这一端对石油的需求,原料需求会明显上升。
     
       随着欧美疫情的爆发,全球的疫情防控进程不容乐观,如果这些地方事态失去控制的话,这就波及到日本、韩

国产业链,美国、欧洲制造业集群,继而会引发全球性的经济衰退风险。随着沙特与俄罗斯的石油博弈,油价暴

跌;2020 年6‐7 月开始及随后的一年间,美国企业债进入兑付期,相当比例为美页岩油气企业债,这将加剧全球经

济动荡,进一步促发全球经济衰退风险。在这种情况下,中国一家的需求是不能支撑原油价格,各种大宗商品的供

需平稳。
 
 
报告目录
第一章 我国航运市场体系概况及热点问题 ............................................................ 15
第一节 航运市场体系:航运是全球经济血管,地位无可取代 ..................... 15
1.1.1 货物运输:内贸以公路运输为主,全球贸易以海运为主 ............. 15
1.1.2 航运主要运输方式包括干散货运输、油轮运输和集装箱运输等 . 16
1.1.3 航运市场按船期规律性可分为不定期船市场和定期船市场 ......... 17
1.1.4 航运市场的核心在于航运的需求和供给 ......................................... 18
第二节 我国沿海干散货运输市场热点问题解析 ............................................. 22
1.2.1 低硫油对海进江干散货运输的影响 ................................................. 22
一、低硫油规定产生的背景与历程 ..................................................... 22
二、低硫油对干散货运输市场的影响 ................................................. 23
1.2.2 砂石运输异军突起,对支撑市场起决定性作用 ............................. 24
一、砂石运输量价齐飞,支撑整体沿海干散货市场 ......................... 24
二、2020 年沿海砂石运输初因疫情受挫,最终仍将大幅提升 ....... 25
第二章 我国干散货水运市场分析 ............................................................................ 28
第一节 我国航运景气情况综述 ......................................................................... 28
2.1.1 航运景气指数总体保持小幅复苏,但增长后劲严重不足 ............. 28
2.1.2 我国航运业宏观景气监测情况 ......................................................... 30
第二节 我国沿海干散货水运景气情况 ............................................................. 32
2.2.1 2019 年我国沿海煤炭运价低位震荡,2020 年初国内煤炭价格微幅
上涨 ................................................................................................................ 33
2.2.2 2019 年我国沿海矿石运价窄幅波动,2020 年国内外矿石价格涨跌
互现 ................................................................................................................ 35
2.2.3 2019 年沿海粮食运价均值下滑,2020 年初,港口玉米价格大幅上
涨 .................................................................................................................... 37
第三节 中国沿海主要干散货运量情况 ............................................................. 39
2.3.1 我国沿海煤炭运量微幅下跌 ............................................................. 40
2.3.2 沿海铁矿石运量小幅下滑 ................................................................. 42
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2.3.3 沿海粮食运量快速下跌 ..................................................................... 44
2.3.4 沿海矿建材料运量大幅增长 ............................................................. 46
第四节 我国沿海主要干散货运力情况 ............................................................. 47
2.4.1 沿海干散货运力增速大幅放缓 ......................................................... 47
2.4.2 船舶老龄化程度进一步加深 ............................................................. 48
2.4.3 内外贸兼营运力外移现象明显 ......................................................... 49
2.4.4 中国沿海干散货运输市场运力展望 ................................................. 51
第五节 我国沿海主要干散货海运企业经营状况 ............................................. 52
2.51 我国干散货海运企业市场集中度与上年持平 .................................. 52
2.5.2 我国干散货海运企业的经营情况先升后降 ..................................... 53
一、干散货运输企业景气度下滑:干散货运输企业景气指数先升后
降,第三季度最为景气 ......................................................................... 53
二、主要沿海干散货运输企业盈利水平上涨动力不足 ..................... 55
2.5.3 中国干散货海运企业的经营策略分析 .............................................. 56
第三章 我国沿海干散货上下游产业及航运概况 .................................................... 58
第一节 中国煤炭上下游产业发展情况 ............................................................. 58
3.1.1 煤炭产量小幅上涨,煤炭价格高位企稳 ......................................... 59
一、产业集中度进一步提高,原煤产量增速加快 ............................. 59
二、环渤海动力煤价格先涨后跌 ......................................................... 59
3.1.2 煤炭进口量创2015 年以来新高 ....................................................... 60
一、煤炭进口量大幅增长 ..................................................................... 60
二、北部湾港进口量最多,宁波‐舟山港进口量明显下滑 ............... 62
3.1.3 各航线运价大幅下跌,下期运价或延续下滑 ................................. 63
3.1.4 电力行业煤炭消费增幅收窄 ............................................................. 65
一、电力行业耗煤量增幅收窄,电厂库存仍处高位 ......................... 65
二、火力发电量同比上涨,占总发电量的比重小幅下降 ................. 67
三、火电新增设备容量大幅增长,火电投资和火电机组利用率双降
................................................................................................................. 68
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第二节 中国铁矿石上下游产业发展情况 ......................................................... 70
3.2.1 国内原矿产量触底回升,进口矿价先涨后跌 ................................. 70
一、原矿产量恢复性增长,国外矿山减产 ......................................... 70
二、进口价先涨后跌,仍处历史高位 ................................................. 71
3.2.2 2019 年铁矿石:进口量小幅下降,港口库存去库明显 ................. 72
3.2.3 2020 年初铁矿石:钢厂库存不断上涨,沿海运价一路下滑 ......... 74
一、需求:钢材价格微幅上涨,钢厂生产积极性略有增强 ............. 74
二、预计:各航线运价小幅下跌,下期运价或低位徘徊 ................. 75
3.2.4 钢材产量保持增长,钢材出口持续下降 ......................................... 76
3.2.5 中国钢材消费需求增速下滑 ............................................................. 78
一、房地产行业稳中向好,钢铁消费依然强劲 ................................. 78
二、机械行业运行平稳,耗钢量温和上涨 ......................................... 79
第三节 中国粮食上下游产业发展情况 ............................................................. 80
3.3.1 粮食产量基本持平,粮食价格低位上涨 ......................................... 80
3.3.2 中国粮食外贸进港量呈萎缩趋势 ..................................................... 82
3.3.3 饲料产量延续下降趋势 ..................................................................... 83
3.3.4 2020 年各航线运价涨跌互现,运价或维持弱势 ............................. 84
第四章 我国国内集装箱运输情况 ............................................................................ 86
第一节 2019 年中国国内集装箱运输市场运价与需求 ................................... 86
4.1.1 我国国内集装箱运输市场运价 ......................................................... 86
一、内贸集装箱市场运价止跌反弹,但上涨动力不足 ..................... 86
二、华南区域运价指数大幅上涨 ......................................................... 87
三、2020 中国国内集装箱运输市场运价 ........................................... 88
4.1.2 2019 年中国国内集装箱运输市场需求 ............................................. 89
一、内贸集装箱运量增速大幅下滑 ..................................................... 89
二、内支线集装箱运量增速大幅上涨 ................................................. 89
三、北方港口需求下滑,南方港口需求大幅上涨 ............................. 90
四、铁水联运量同比走弱 ..................................................................... 91
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第二节 2019 年中国国内集装箱运输市场运力及企业经营 ........................... 92
4.2.1 2019 年中国国内集装箱运输市场运力 ............................................. 92
一、内贸集装箱船舶运力增速大幅放缓 ............................................. 92
二、平均船龄有所回升,但船舶拆解量整体下滑 ............................. 93
三、新船订单量持续下滑 ..................................................................... 93
四、Clarkson 统计显示2020 中国内贸集装箱运输市场运力将有4.5
万TEU 的新船运力投入市场 ................................................................ 94
4.2.2 2019 年中国国内集装箱运输企业经营情况 ..................................... 95
一、集装箱运输企业经营情况先降后升,四季度景气状况最佳 ..... 95
二、国内集运企业市场集中度进一步提升 ......................................... 96
三、国内集运企业整体盈利不佳 ......................................................... 96
第五章 宏观经济环境改变带来的“危”与“机” ......................................................... 97
第一节 控制疫情代价巨大:2020 年1‐2 月我国投资、消费数据萎缩 ........ 97
5.1.1 2020 年1‐2 月我国投资数据同比减少25.7% ................................... 97
5.1.2 2020 年1‐2 月我国消费数据同比减少25.8% ................................. 100
5.1.3 2020 年1‐2 月我国商品外贸数据出口同比减少17.2% ................. 101
第二节 我国宏观经济环境疫情短期冲击较大 ............................................... 102
5.2.1 2020 年一季度经济运行承压 ........................................................... 102
一、疫情短期冲击较大,中长期继续向好 ....................................... 102
二、非制造业大幅回落,预计短期内将逐步恢复 ........................... 104
三、EPMI 达历史低位,疫情冲击海外供应链 ................................. 104
5.2.2 复工复产节奏加快,终端需求逐步恢复 ....................................... 107
一、伴随国内疫情平复、稳增长政策落地,全国复工复产水平或将
延续修复进程 ....................................................................................... 107
二、沙特俄罗斯“石油价格战”叠加金融市场流动性紧张,原油和
金属价格均下跌 ................................................................................... 107
三、煤炭:复工存在波折,煤炭价格承压 ....................................... 108
四、钢铁:价格受益于疫情后投资加大的高预期,钢厂库存现拐点
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但仍在高位,高炉开工率恢复至春节前水平 ................................... 109
五、化工:涤纶长丝库存开始回落,PVC 价格大幅回落 ............... 110
六、建材:水泥价格仍下跌,复工推进有望开启价格上调 ........... 111
七、机械:2 月挖机销量同比下降50.5% ......................................... 111
八、交运:BDI 指数反弹,国内出口集装箱指数整体回落,快递业务
收入同比小幅增长 ............................................................................... 112
九、消费:服务和可选消费受到大幅冲击 ....................................... 112
第三节 2020 年初新冠疫情对我国航运影响 ................................................. 113
5.3.1 疫情短期内抑制港口企业作业效率和货物吞吐量,但总体风险可控
...................................................................................................................... 113
一、水运:2019 年港口吞吐量增速4.5% ......................................... 113
二、受企业延迟复工影响,短期内港口货物吞吐量因大宗商品的需
求不足和出口订单延期交付存在下行压力 ....................................... 115
三、分区域来看,疫情严重地区如武汉、九江等港口作业受影响相
对较大 ................................................................................................... 118
5.3.2 航运港口:以业务影响为主,短期影响尚未明显识别,但中期可能
受复工及国际市场对疫情的判断有所影响 .............................................. 119
一、航运:PHEIC 影响程度较小,但影响周期可能偏长 ................ 119
二、港口:短期盈利可能受到影响,疫情控制有望较快修复 ....... 120
三、国际货运:易受外部市场,尤其是经济环境、贸易环境及油价
波动等要素影响,主要面临市场风险及财务风险 ........................... 120
第四节 海外疫情扩散,流动性危机,债务危机,欧美经济衰退风险 ....... 122
5.4.1 外部经济风险梳理 ........................................................................... 122
一、海外疫情快速扩散,多国央行开启危机模式 ........................... 122
二、经济刺激政策力度不及预期,经济增速超预期下行:流动性危
机(股票市场、债券市场、外汇市场、黄金市场) ....................... 123
三、欧美经济衰退风险 ....................................................................... 124
四、债务危机悬头之剑 ....................................................................... 125
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5.4.2 我国流动性‐外债‐外汇风险自查 ..................................................... 127
5.4.3 正在被改变的经济增长节奏和路径 ............................................... 128
一、“中国制造”短缺冲击全球供给 ................................................. 128
二、价值链传染,外需承压冲击全球总需求 ................................... 128
图表目录
表1‐1 六种主要的运输方式及其特点 .............................................................. 15
表1‐2 2018‐2019 年中国国内各类运输量所占比例 ......................................... 16
表1‐3 《十三五”规划中与交通运输相关的规划数据节选》 ...................... 16
表1‐4 各地区贸易往来情况 .............................................................................. 20
表1‐5 航运公司排名 .......................................................................................... 20
表1‐6 集装箱港口吞吐量排名 .......................................................................... 21
表1‐7 2019 年世界前十大集装箱港口吞吐量一览表 ...................................... 22
表1‐8 《船舶大气污染物排放控制区实施方案》燃油硫含量的控制要求 .. 23
表1‐9 正在进行或将要进行的海砂开采权或海域使用权出让情况 .............. 26
表2‐1 中国航运景气状况 .................................................................................. 29
表2‐2 我国航运综合预警指数灯图 .................................................................. 32
表2‐3 沿海散货分货种综合运价指数 .............................................................. 33
表2‐4 2010‐2019 年上半年国内沿海运输万吨以上干散货船舶运力 ............. 48
表2‐5 2012‐2019 年上半年投入营运的新增船舶运力 ..................................... 48
表2‐6 2019 年上半年国内沿海运输的万吨以上干散货船的船龄结构 .......... 48
表2‐7 2019 年国内沿海内外贸兼营船运力 ...................................................... 49
表2‐8 国内沿海运输的万吨以上干散货船总运力预测 .................................. 52
表2‐9 2019 年国内沿海部分干散货船经营者运力规模及排名(单位:万载重
吨) ............................................................................................................... 53
表2‐10 干散货运输企业经营指标景气指数状况 ............................................ 55
表2‐11 2019 年1‐9 月份沿海干散货主要上市公司营业收入及利润(单位:
亿元) ........................................................................................................... 56
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表3‐1 2012‐2019 年沿海干散货运输主要货种所占比例 ................................. 58
表3‐2 2005‐2019 年全国煤炭工业原煤产量及主要地区产量情况 ................. 59
表3‐3 2017‐2019 年进口煤政策 ......................................................................... 61
表3‐4 2012‐2019 年全国煤炭进口量,2019 年增速16.67% ........................... 62
表3‐5 沿海煤炭运输主要航线运价表(单位:元/吨) ................................. 64
表3‐6 2012‐2019 年全社会用电量及第二产业用电量情况 ............................. 65
表3‐7 2014‐2018 年全国电力行业6000 千瓦及以上电厂燃料消耗标准煤量情
况 ................................................................................................................... 66
表3‐8 大发电集团日均发电耗煤数据显示,春节前后工业生产总体受到的影
响可控 ........................................................................................................... 67
表3‐9 2011‐2019 年全国发电量及具体发电量明细统计 ................................. 68
表3‐10 2011 年至2019 年全国各形式发电量占比情况表 .............................. 68
表3‐11 2011‐2019 年全国发电新增设备容量情况表 ....................................... 69
表3‐12 2011 年至2019 年全国各形式新增发电装机容量占比情况表 .......... 69
表3‐13 2011‐2019 年全国电源工程完成投资情况表 ....................................... 69
表3‐14 2011‐2019 年我国电源工程完成投资占比情况表 ............................... 70
表3‐15 2019 年全国钢铁消费结构 .................................................................... 70
表3‐16 2012‐2019 年全国原矿产量 ................................................................... 71
表3‐17 全球主要矿山产量 ................................................................................ 71
表3‐18 2013‐2019 年中国进口矿量 ................................................................... 73
表3‐19 沿海金属矿石分航线运价表(单位:元/吨) ................................... 76
表3‐20 1996‐2019 年全国钢铁主要产量 ........................................................... 77
表3‐21 2017‐2019 年中国钢材消费需求(单位:百万吨) ........................... 78
表3‐22 2003‐2019 年全国房地产开发企业新开工房屋面积及全国房地产开发
企业完成投资额及增速情况 ....................................................................... 79
表3‐23 2015‐2019 年全国挖掘机产量及增速 ................................................... 80
表3‐24 2009‐2019 年夏粮、早稻、玉米等农作物产量情况表 ....................... 81
表3‐25 近两年我国粮食进口呈递减态势 ........................................................ 83
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表3‐26 2010‐2019 年全国规模以上饲料企业产量统计 ................................... 83
表3‐27 2013‐2019 年生猪存栏量 ....................................................................... 83
表3‐28 沿海粮食分航线运价表(单位:元/吨) ........................................... 85
表4‐1 2012‐2019 年内贸及外贸内支线集装箱运量变化情况 ......................... 89
表4‐2 2018‐2019 年外贸内支线集装箱运输运量变化情况 ............................. 90
表4‐3 中国各出港区域内贸集装箱及内支线集装箱市场份额比较 .............. 90
表4‐4 国内沿海运输700TEU 以上集装箱船运力情况 .................................... 93
表4‐5 新增船舶运力与拆解运力情况 .............................................................. 93
表4‐6 国内沿海运输700TEU 以上集装箱船龄结构 ........................................ 93
表4‐7 中国国内集装箱市场新增船舶订单量(不完全统计) ...................... 94
表4‐8 国内沿海运输700TEU 以上集装箱船运力情况 .................................... 94
表4‐9 预计运力交付与运力拆解情况 .............................................................. 94
表4‐10 集装箱运输企业经营指标景气指数 .................................................... 95
表4‐11 中国集装箱航运景气指数 .................................................................... 96
表4‐12 2019 年部分国内集装箱运输企业运力规模及排名(万TEU) ......... 96
表4‐13 2019 年1‐9 月国内集装箱主要上市公司盈利情况(亿元) ............. 96
表5‐1 历年固定资产投资(不含农户)演变(亿) ...................................... 98
表5‐2 中国历年商品房地产市场情况 .............................................................. 99
表5‐3 限额以上商品零售及餐饮数据今年增幅对比(亿元) .................... 100
表5‐4 货物外贸数据演变(亿美元) ............................................................ 101
表5‐5 拟合指标 ................................................................................................ 103
表5‐6 2019 年我国港口货运量明细 ................................................................ 114
表5‐7 2003 年全国主要港口吞吐量、GDP 增速和进出口金额等主要数据 116
表5‐8 2013H1 和2013 年各地港口货物吞吐量情况及增速 .......................... 117
表5‐9 预计疫情持续时间对全国港口货物吞吐量造成的影响 .................... 118
表5‐10 中国2003 及2019 对外贸易量对比 .................................................. 120
图1‐1 航运主要运输方式包括干散货运输、油轮运输和集装箱运输等 ...... 17
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图1‐2 航运市场体系包含的行业 ...................................................................... 18
图1‐3 航运市场产业链 ...................................................................................... 19
图1‐4 全国砂石均价走势图 .............................................................................. 24
图1‐5 沿海砂石出港量情况 .............................................................................. 25
图2‐1 2011‐2019 年中国航运景气和信心指数 ................................................. 29
图2‐2 中国航运景气预警指数 .......................................................................... 30
图2‐3 航运监测指标变化情况 .......................................................................... 31
图2‐4 经济监测指标变化情况 .......................................................................... 31
图2‐5 中国沿海(散货)运价指数(CBFI)走势图 ....................................... 33
图2‐6 2012‐2019 年新版中国沿海煤炭综合运价指数 ..................................... 34
图2‐7 2019 年华北一华东(华南)航线沿海煤炭运价指数 .......................... 34
图2‐8 环渤海动力煤(5500 大卡)价格(左)与国际煤炭价格(右) ..... 35
图2‐9 2013‐2019 年沿海金属矿石运价指数 ..................................................... 36
图2‐10 国产矿价格指数(左)与全国主要港口进口矿分矿种价格(右) 36
图2‐11 铁矿石发货情况(左)与186 矿山样本产能利用率(右) ............ 37
图2‐12 2013‐2019 年沿海粮食运价指数 ........................................................... 38
图2‐13 全国加工企业玉米库存(左)主要港口玉米均价(右) ................ 39
图2‐14 2013‐2019 年1‐10 月全国沿海主要干散货内贸发运量 ...................... 39
图2‐15 2012‐2019 年1‐10 月全国沿海内贸煤炭发运量 .................................. 40
图2‐16 2019 年1‐10 月中国沿海主要港口内贸煤炭进、出港量情况 ........... 41
图2‐17 秦皇岛港煤炭库存及调入量与吞吐量(左)煤炭及制品内贸出港量
(右) ........................................................................................................... 42
图2‐18 2013‐2019 年1‐10 月全国沿海内贸铁矿石出港量 .............................. 42
图2‐19 2019 年1‐10 月中国各主要港口的内贸铁矿石进、出港量情况图示
....................................................................................................................... 43
图2‐20 全国主要港口铁矿石库存(左)与铁矿石内贸出港量(右) ........ 44
图2‐21 2012‐2019 年1‐10 月全国沿海内贸粮食发运量 .................................. 45
图2‐22 2019 年1‐10 月全国主要沿海港口内贸粮食进出港量统计 ............... 45
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图2‐23 广东港口内贸玉米库存(左)粮食内贸出港量(右) .................... 46
图2‐24 2012‐2019 年1‐10 月全国沿海内贸矿建材料发运量 .......................... 46
图2‐25 2019 年1‐10 月全国主要沿海港口内贸矿建材料进出港量统计 ....... 47
图2‐26 2012‐2019 年国内沿海运输的万吨以上干散货船舶拆解量 ............... 49
图2‐27 2018 年下半年单月内外贸兼营散货船轨迹图 .................................... 50
图2‐28 2019 年上半年单月内外贸兼营散货船轨迹图 .................................... 50
图2‐29 干散货运输企业景气和信心指数 ........................................................ 54
图2‐30 干散货运输企业大、中、小型企业景气指数 .................................... 54
图3‐1 煤炭上下游产业结构示意图, .............................................................. 58
图3‐2 2018‐2019 年秦皇岛动力煤价格 ............................................................. 60
图3‐3 2016‐2019 年国际动力煤现货价格走势图 ............................................. 62
图3‐4 2019 年1‐10 月中国沿海铁煤炭进口主要港口分布 ............................. 63
图3‐5 新版沿海煤炭综合运价指数走势 .......................................................... 65
图3‐6 全国重点电厂存煤量与耗煤量(左)与全社会动力煤总消费(右)
....................................................................................................................... 66
图3‐7 六大发电集团煤炭库存与可用天数趋势图 .......................................... 67
图3‐8 2016‐2019 年全国主要港口进口铁矿石平均价格走势 ......................... 72
图3‐9 2016‐2019 年全国主要港口铁矿石库存 ................................................. 73
图3‐10 2016‐2019 年我国进口铁矿石港口总库存45 个港口总计日均疏港量
变化 ............................................................................................................... 73
图3‐11 普钢综合指数(绝对价格指数)(左)与钢厂盈利率(右) .......... 74
图3‐12 247 家钢厂高炉开工率(左)与64 家钢厂铁矿石库存(右) ........ 75
图3‐13 中国沿海金属矿石运价指数 ................................................................ 75
图3‐14 2016‐2019 年普钢综合指数(绝对价格指数) ................................... 78
图3‐15 粮食上下游产业结构示意图 ................................................................ 80
图3‐16 2018 年以来我国玉米市场价格波动示意图 ........................................ 81
图3‐17 2014 年以来我国玉米CBOT 价格波动示意图 ..................................... 82
图3‐18 2019 年中国沿海粮食进口主要港口分布 ............................................ 82
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图3‐19 2013‐2019 年生猪存栏量 ....................................................................... 84
图3‐20 沿海粮食运价指 .................................................................................... 85
图4‐1 2015‐2019 年中国国内集装箱运价指数走势图 ..................................... 86
图4‐2 东北运价指数走势图 .............................................................................. 87
图4‐3 华北运价指数走势图 .............................................................................. 87
图4‐4 华南运价指数走势图 .............................................................................. 88
图4‐5 2020 以来我国出口集装箱综合运价指数下跌 ...................................... 88
图4‐6 主要内贸(左)及内支线(右)港口集装箱运输需求量变化情况图例
....................................................................................................................... 91
图4‐7 全国主要港口集装箱铁水联运发展情况 .............................................. 92
图4‐8 集装箱运输企业景气和信心指数示意图 .............................................. 95
图5‐1 2019 年以来BDI 和BCI 价格指数 ......................................................... 116
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