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中国冷链产业研究报告(2018)
冷链 研究报告 中国 冷链设备 冷链运营 冷链需求        2018-06-28

中国冷链产业研究报告(2018)
 
摘要
    我国冷链物流行业发展较快,但由于起步较晚、基础薄弱,还依然存在基础设施配比不完善、分布不均衡,专业化水平不高,行业集中度低、竞争较激烈等问题。2018年,政府将加强监管,冷链行业竞争将走向规范化,而冷链的模式创新和新业态正不断涌现,技术将驱动冷链服务快速升级。总之,现阶段我国冷链物流的成长性和创新性空间与冷链物流的短板和问题依旧相伴而行,但行业发展环境整体稳中向好,正迎来新的机遇。
    消费升级促进高品质生鲜与冷冻食品需求:生鲜电商、生鲜连锁与便利店等消费升级的品质食品需求对于冷链物流网络要求较高,推进自建冷链物流+第三方物流发展。
    随着新零售概念被提出,互联网巨头们除了布局纯电商平台,更开始加速布局以O2O模式为代表的生鲜电商新业态,阿里、苏宁和京东等电商巨头都已形成“纯电商+O2O”的双模式立体化布局。
    冷链下游消费需求:品质为先,消费场景变化引发冷链需求增长
    从摄入食品原料结构上来看,中国普遍以主食(粮食、肉类、蔬菜)为主,随着消费升级,我国食品原料结构发生改变,需要消耗大量水产品(海鲜、河鲜)、乳制品,而水产品与乳制品都属于保鲜要求高的食品类型,对于冷链物流的需求偏高。食品原料仅反映出部分需求差异,更大范围的需求差异则体现在最终食品的形态上。以粮食为例,家庭购买原料与加工食品对于冷链需求的差异是巨大的。
     生鲜行业与农产品有着紧密联系,所有的生鲜食品都可以算作是农产品的衍生产品。冷链物流作为生鲜产业链中的重要一环,步入重资产时代,生鲜电商巨头加码供应链和冷链物流配送。
    中游冷链物流运营:生鲜电商民间大型资本推动冷链发展
国内冷链物流市场集中度偏低,依托母公司成长的龙头物流企业仍未形成高速外延拓展。互联网巨头入局生鲜电商,“产地仓+新零售线下店”成投资重心,并有望进入2-3年的景气周期。借助新零售与生鲜电商的发展红利,冷链设备有望迎来新一轮需求景气周期,行业增长中枢将得到明显提升。
    上游冷链设备:安全为先,新技术有望普及
从“最初一公里”、“流通运输”和“最后一公里”三个阶段看,冷链设备行业中分别对应着预冷设备、冷库储存设备、冷藏车\冷藏集装箱运输设备及“最后一公里设备”冷冻设备等。其中,冷冻设备、冷库和冷藏运输车是核心的设备环节,最初和最后一公里环节是潜在空间较大的环节。
    2017中国冷链物流百强企业投入使用(含自有和租用)的冷藏和冷冻库共约3185万立方米,较去年百强增长31.3%,增幅较上年有较多增加。百强企业冷库总量约可占到总容量的26.7%,与往年百强冷库容量占比小幅增加。根据中物联冷链委调研数据显示,全国2017年冷藏冷冻库总容量约11937万立方米,比去年增长14%。此外,未进入冷盟调查的冷链企业(0.5万吨以下)的总冷库规模约为1300万吨,占总规模的30%以上。
    本报告最后就冷链产业机会与风险做了梳理。
    
第一章 冷链物流产业概述 12
第一节 冷链物流概述 12
1.1.1 物流与冷链物流的定义 12
1.1.2 冷链物流适用范围:食品、农产品占绝大多数,医药化工领域占比小 14
第二节 冷链物流产业链概况 16
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第二章 我国冷链物流发展综述及驱动因素分析 19
第一节 我国冷链物流综述 19
2.1.1 我国冷链物流需求总量达到14750万吨 19
2.1.2 冷链物流发展:快速增长,集中度低,竞争激烈 20
第二节 冷链发展驱动因素:政策驱动、资本驱动、需求提振和技术进步 22
2.2.1 政策驱动:政策上给予鼓励,标准上不断完善,并从财政上提供资金推动 22
2.2.2 资本驱动:阿里京东民间大型资本推动冷链发展 25
2.2.3 消费升级,需求提振:新零售背景下,消费需求变化,消费场景及模式变化 28
2.2.4 技术进步:技术将驱动冷链服务快速升级 33
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第三章 我国冷链物流运营市场分析 37
第一节 我国冷库仓储运营 37
3.1.1 我国冷链仓储概况 37
3.1.2 我国冷链仓储产地型发展迅速,气调库潜力大,智能冷库是趋势 40
3.1.3 我国海港、陆港、空港、河港港口冷库现状概述 44
第二节 我国冷链运输运营 49
3.2.1 公路冷链物流:逐步走向多式联运 49
3.2.2 铁路冷链物流:中欧班列促我国铁路冷链物流发展 53
3.2.3 航运与港口冷链物流:多式联运新模式探索 64
3.2.4 航空冷链物流:冷链运输不可缺少的环节 74
3.2.5 物流园区冷链物流对传统农产品流通渠道产生影响 82
3.2.6 我国冷链物流发展趋势 85
第三节 生鲜电商民间大型资本推动冷链发展 85
3.3.1 我国冷链物流经营模式及冷链物流企业特征分析 85
3.3.2 我国主要冷链物流企业依托母公司仍未形成高速外延拓展 91
3.3.3 互联网巨头入局生鲜电商,“产地仓+新零售线下店”成投资重心 92
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第四章 我国冷链物流设备市场分析 100
第一节 我国公路冷藏车辆情况分析 101
4.1.1 我国冷藏车辆:保有量增长量维持2.5万台以上,增量轻重卡比重维持3:1比例 101
4.1.2 我国冷藏车辆竞争激烈,技术升级是趋势 104
4.1.3 我国新能源冷藏车辆处于探索阶段,是应用趋势 108
第二节 我国冷冻设备市场情况 113
4.2.1 我国冷冻设备市场集中度较高,但不同类型设备市场竞争格局有差别 115
4.2.2 速冻设备市场竞争现状 119
第五章 我国生鲜食品冷链物流需求及商业模式变化 124
第一节 生鲜食品冷链及农产品冷链物流现状 124
5.1.1 冷链处于生鲜食品生产加工各个环节中 124
5.1.2 冷链主要以易腐食品为服务对象 125
5.1.3 我国农产品冷链物流发展现状及趋势 127
第二节 生鲜食品冷链需求现状及特征梳理 132
5.2.1 生鲜农产品冷链需求 132
5.2.2 速冻食品冷链需求 137
5.2.3 乳制品冷链需求 141
5.2.4 餐饮冷链需求分析 147
5.2.5 食品进出口市场现状与冷链需求分析 153
第三节 零售、电商市场冷链需求综述 160
5.3.1 生鲜电商规模 161
5.3.2 生鲜电商冷链需求 162
第四节 生鲜冷链步入重资产时代,生鲜电商巨头加码供应链和冷链物流配送 168
5.4.1 阿里系:补强生鲜供应链和冷链物流,自营与联营模式相结合 171
5.4.2 苏宁系:与阿里强强联手,多业态同步发力 175
5.4.3 京东系:强化即时配送,自营+加盟式O2O风生水起 176
5.4.4 资产由轻到重,模式分化,生鲜电商多维度对比分析 179
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第六章 我国冷链物流产业机会与风险 183
第一节 机会分析 183
6.1.1 药品冷链 183
6.1.2 冷链设备机会:关注冷库及制冷系统设备 184
6.1.3 冷链信息化、智能化机会 189
6.1.4 线上线下融合共通,超市入口与供应链两端价值逐渐彰显,行业并购整合加快 190
6.1.5 生鲜电商拐点带来的机会 191
第二节 风险提示 191
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
图表目录
图1-1 物流流程图 12
图1-2 生鲜产品冷链物流流程图 13
图1-3 冷链物流主要包括食品与医药两个重要对象,其中食品比重超过90% 14
图1-4 冷链物流上下游产业链 16
图3-1 2017年我国冷链物流百强企业分布示意图 87
图3-2 日本龙头物流企业营业利润率 90
图3-3 生鲜电商冷链物流分级仓储体系 94
图3-4 以流通仓+共同配送为主要模式的冷链网示意图 95
图3-5 京东冷链物流网络布局 97
图5-1 冷链在食品加工流程中的作用示意图 124
图5-2 生鲜食品产业链结构 126
图5-3 速冻食品冷链物流环节 138
图5-4 生鲜企业配送模式 162
图5-5 综合电商在生鲜领域优势强劲,新兴平台凭借模式突出重围 170
图5-6 阿里系生鲜布局 171
图5-7 阿里巴巴在易果融资过程中占据主导地位 172
图5-8 苏宁系生鲜布局 175
图5-9 京东系生鲜布局 176
图5-10 京东协同仓模式与传统模式的差别 177
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
 
表1-1 冷链物流的适用范围 14
表1-2 冷链分类及情况介绍 15
表1-3 冷链运输市场分类:冷链物流适用范围食品和农产品为主 15
表1-4 药品温度分类和冷链药品范围 16
表2-1 2013-2017年中国冷链物流总额、总收入及需求总量变化情况 20
表2-2 国家政策鼎力支持冷链物流行业 24
表2-3 我国和发达国家冷链水平对比 26
表2-4 资本涌入生鲜电商行业 26
表2-5 2013-2017年全国居民人均收入、消费支出及消费品零售额变化情况 29
表2-6 各模式特点 31
表3-1 2013-2017年冷库容量 37
表3-2 2013-2017年人均冷库容量 38
表3-3 2017年全国人均冷库容量排名前十省市 38
表3-4 2017年冷库容量地区分布 39
表3-5 2017年全国主要城市冷库租赁价格区间 39
表3-6 冷库(自建)经营成本占比情况 40
表3-7 冷库(自建)经营成本影响因素 40
表3-8 2017年部分获得财政补贴的冷库项目 40
表3-9 2017年百强冷库占比 42
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表3-10 不同类型冷库占比 43
表3-11 进口肉类及冰鲜水产品指定海港口岸/査验场专用冷库容量前十省市 45
表3-12 进口肉类及冰鲜水产品指定陆港口岸/查验场专用冷库容量前十省市区 46
表3-13 进口肉类及冰鲜水产品指定空港口岸/查验场专用冷库容量前十省市区 48
表3-14 进口肉类及冰鲜水产品指定河港口岸/查验场专用冷库容量前九省市区 48
表3-15 全国进口肉类指定口岸/查验场名单 49
表3-16 2013-2017年我国公路货物运输情况 50
表3-17 2013-2017年我国公路冷链运输货物周转量 51
表3-18 2013-2017年我国载货汽车保有量及冷藏车占比 51
表3-19 2017年全国各省高速公路新建及开通计划 51
表3-20 我国主要经济圈主干道分布情况 52
表3-21 2017年全国各省高速公路新建及开通计划(部分) 53
表3-22 2013-2017年我国铁路货物运输情况 54
表3-23 冷藏集装箱主要参数汇总 57
表3-24 2017年全国各省高速公路新建及开通计划 60
表3-25 2013-2017年全国规模以上港口完成货物吞吐量 64
表3-26 2017年全国港口货物吞吐量排名(不含港澳台地区) 65
表3-27 2013-2017年我国规模以上港口完成集装箱吞吐量 65
表3-28 2017年全国港口集装箱吞吐量排名 66
表3-29 宁波市主要口岸及冷库信息 67
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表3-30 青岛市主要口岸及冷库信息 68
表3-31 大连市主要口岸及冷库信息 69
表3-32 上海市主要口岸及冷库信息 71
表3-33 天津市主要口岸及冷库信息 72
表3-34 深圳市主要口岸及冷库信息 73
表3-35 2013-2017年全国民航完成货邮吞吐量 75
表3-36 2017年全国主要机场货邮吞吐量排名前十城市 75
表3-37 航空冷链温度范围分类及运输代码 76
表3-38 国货航冷藏冷冻设施情况 78
表3-39 东航物流冷藏冷冻设施情况 79
表3-40 中国冷链物流的八种商业模式 86
表3-41 2017年我国冷链物理百强企业前三十名 87
表3-42 2014-2017年我国冷链物流百强企业收入情况 88
表3-43 百强冷链物流企业按区域总收入占比情况 88
表3-44 2017年我国百强冷链物流企业前十名集中度提升4.57% 88
表3-45 百强冷链物流综合型 89
表3-46 我国主要冷链物流企业依托母公司仍未形成高速外延拓展 90
表3-47 中日冷库建设成本比较 91
表3-48 冷运车与普货车造价对比 91
表3-49 我国主要民营第三方冷链物流企业基本情况 91
表3-50 2016年上半年安井食品笫三方冷链物流服务商 92
表3-51 2013-2017年生鲜电商融资情况 93
表3-52 融资C轮以上生鲜电商梳理 93
表3-53 盒马鲜生门店分布 96
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表3-54 京东7FRESH门店配置信息 97
表3-55 部分生鲜电商平台仓储+线下门店梳理(已有数量) 98
表3-56 部分生鲜电商平台仓储+线下门店测算 98
表3-57 产地仓+线下店设务投资规模测算 99
表4-1 冷链物流主要设备 100
表4-2 2013-2017年中国冷藏车保有量 101
表4-3 2017年中国冷藏车区域增长情况分析 102
表4-4 2017年中国冷藏车辆增长量排名前十省市(台) 102
表4-5 2017年中国冷藏车辆增长量车型分布 104
表4-6 CCLC冷藏车认证平台已认证冷藏车改装企业名单 106
表4-7 2017年中国新能源汽车推荐目录中冷藏车相关企业及车型 109
表4-8 2017年新能源冷藏车推荐车型按外廓尺寸统计数据 111
表4-9 2017年新能源冷藏车推荐车型按质量统计数据 111
表4-10 2017年新能源冷藏车推荐车型按电机类型统计 111
表4-11 2017年新能源冷藏车推荐车型按储能装置类型统计 112
表4-12 速冻设备技术和产品分类 113
表4-13 冷链装备行业历年主要政策支持 114
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表4-14 冷链设备市场格局 116
表4-15 国内主要冷冻设备供应商比较 116
表4-16 速冻设备国外主要生产厂商 121
表4-17 速冻设备国内主要生产厂商 122
表4-18 中国速冻设备市场规模増长预测 122
表4-19 全球速冻设备市场规模分布图 123
表5-1 按温度划分冷链服务对象 125
表5-2 2004-2017年我国农产品物流状况表 127
表5-3 2011-2017年我国生鲜产品市场规模 128
表5-4 2008-2017年我国冷链物流仓储规模 128
表5-5 —般食品物理特性 132
表5-6 2013-2017年我国蔬菜播种面积、产量 132
表5-7 2013-2017年中国水果播种面积、产量 133
表5-8 2013-2017年猪肉、牛肉、羊肉产量(万吨) 134
表5-9 2013-2017年水产产量 134
表5-10 冷库占比情况 136
表5-11 2013-2017年速冻食品规模以上企业销售收入 138
表5-12 2013-2017年乳制品、牛奶、鲜奶产量情况 142
表5-13 2013-2017年酸奶销售收入(亿元) 143
表5-14 2013-2017年冰激凌市场规模 144
表5-15 2017年中国冰激凌十大品牌占有率 145
表5-16 我国乳制品工业布局 145
表5-17 2013-2017年餐饮行业收入 147
表5-18 2017年全国主要省市区餐饮市场发展状况 148
表5-19 2017年餐饮业态分布情况 149
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表5-20 2017-2018年1月主要省市餐饮新模式市场发展状况 152
表5-21 2013-2017年食品进出口规模(亿美元) 153
表5-22 2017年我国水产品一般贸易主要出口品种 154
表5-23 2017年我国水产品主要出口市场 154
表5-24 2017年我国水产品主要进口国家和地区 155
表5-25 2013-2017年生鲜电商交易规模总额(亿元) 161
表5-26 全程冷链与干线冷链对比 162
表5-27 生鲜电商发展阶段分析 169
表5-28 电商巨头生鲜电商布局速览 169
表5-29 安鲜达物流配送能力 173
表5-30 京东到家上海市商家扣点比例统计 178
表5-31 京东到家服务范围更广,盒马鲜生配送服务体验更优 179
表5-32 生鲜电商冷链物流对比 179
表5-33 生鲜电商供应链对比 180
表5-34 永辉超市果蔬价格具有优势明显 180
表5-35 纯电商的生鲜价格高于O2O平台的生鲜价格 181
表5-36 易果生鲜业务盈利情况测算 181
表5-37 盒马鲜生业务盈利情况测算(以金桥店为例) 182
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表6-1 集中和分布式仓储优劣势 185
表6-2 氨机和氟机占比 186
表6-3 冷链设备主要市场参与者 186
表6-4 压缩机性能比较 187
表6-5 压缩机市场情况 188
表6-6 自动化冷库与普通冷库对比 190

(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 

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