中国轨道交通装备产业研究报告
研究报告
中国
轨道
装备
2021-06-23
摘要
十三五期间轨道交通市场应区分干线、城际和城市轨道，总投资将超过6万亿元：干线铁路保守估计3.5万亿投资，包括传统铁路复线化和电气化升级改造、新建铁路线路、客车、机车、货车和高铁动车组车辆采购等；城际铁路新建8000公里，预计1万亿元投资以上；城轨线路新建3500公里，预计2万亿元总投资；总体来说，轨道交通领域是投资十分确定的海量市场，其中轨交车辆新增装备总投资将近7000亿元。不过在2020年以后，预计高铁建设增速将放缓。
•“十三五”期间动车组总采购金额约3300亿元，年采购额则约为660亿元。
按到2020年1.1万公里的增量里程计算，全国动车到2020年需求量约为1100组，较十二五期间略有下降，按现有最新型CRH380动车组造价计算，动车组“十三五”期间总采购金额约3300亿元，年采购额则约为660亿元。
从2016年高铁建设计划开工项目来看，除深茂高铁深圳至江门段和双龙高铁外，其余高铁项目设计时速均为350公里，我们按项目总投资额的15%作为列车购置费、“十三五”期间高铁的年投资总额约4000亿元测算，”十三五”期间年列车购置费约600亿元。
我们按照《中长期铁路网规划》“十三五”期间高铁铁路通车新增里程1.1万公里的前提下，分别从动车组密度和高铁建设成本结构两个角度测算了年动车组采购金额，预计“十三五”期间年均动车组采购金额达到600亿-660亿的水平。
•预计“十三五”城轨车辆市场约2000亿元、同比增长172%。
预计“十三五”中国内地城轨交通车辆需求约2.84万辆。根据我们之前预测，“十三五”期间中国内地城轨交通车辆需求分为已运营线路加密需求和新建通过车线路需求，依次分别为4700辆和3.11万辆，合计为约3.58万辆。
预计“十三五”中国城轨交通车辆市场规模约2000亿元。我们测算“十二五”期间中国城轨交通新增车辆约1.255万辆，市场规模约734亿元。根据中国中车最新披露的城市轨道交通车辆数据，按照每辆车平均价格565万预计，“十三五”期间中国城市轨道交通车辆市场规模为2000亿元、同比增长172%。
预计至2020年底中国城轨交通车辆保有量达到5.69万辆。根据国家统计局数据，2015年底中国城市轨道交通车辆保有量为2.11万辆，预计“十三五”期间新增轨道交通车辆约3.58万辆，至2020年底中国城市轨道交通车辆保有量将增加至5.69万辆。中国城市轨道交通车辆保有量的大幅提升将为城轨车辆维修与保养行业带来机会。
•“十三五”轨交后市场：零部件约增量市场需求约730亿元，后市场需求约650亿元。
这些轨交零部件在“十三五”期间后市场总规模达到650亿，其中刹车片是后市场中的主力军，刹车片“十三五”后市场规模接近240亿。
从“十三五”后市场规模占比来看，刹车片和受电弓滑板这两类耗材后市场需求占比达到了97%；后市场需求占比最小的是空调，但是也达到了26%；其余零部件“十三五”后市场空间占比分布在30%到70%之间。总体来看，“十三五”增量市场需求约为730亿元，后市场需求约为650亿元，总体占比达到了47%。轨交零部件后市场正逐渐崛起，占比逐步扩大。经过轨交建设的多年积累，我们认为，“十三五”已经迎来了轨交后市场的黄金时代。
“十三五”前期，轨交（动车组+城轨车辆）零部件市场空间每年在240亿元左右，“十三五”后期达到了300亿元以上。
从市场空间的构成上来看，“十三五”期间，空调、牵引电机、刹车片和门系统这四项零部件需求构成了每年轨交零部件市场空间的将近80%。
•十三五期间轨交车辆维修后服务市场爆发期。
经我们测算，十三五期间，我国动车组维保的市场空间预计在1,590亿以上；铁路干线方面的后市场的整体规模预计接近1,000亿；城市轨道交通后市场的市场空间预计是395亿；则，动车组、铁路干线和城市轨道交通的后市场规模总计超过2,985亿，其中检测维修设备和服务需求约300亿元左右。我国轨道交通后市场年均市场规模将近600亿元。
（本报告由经纬万方信息网提供 联系电话：010-51920018）
本报告就我国轨道交通建设投资情况，轨道交通装备涉及的核心装备机车车辆、动车机械设备系统、四电系统以及运维后市场涉及轨交车辆配件市场展开详尽分析及预测。十三五城市轨道建设进入高峰期，我们就城轨车辆需求展开分析预测，地铁建设涉及到的地面设备和车载设备，以及运维后市场需求展开分析，最后就轨道交通装备投资机会及企业竞争优势要素做了梳理。
（本报告由经纬万方信息网提供 联系电话：010-51920018）
第一章 我国轨道交通设备产业链及产业概况 17
第一节 轨道交通产业概念及类别 17
1.1.1 轨道交通概念及分类 17
1.1.2 城市轨道交通特点及种类 20
1.1.3 城市轨道交通种类比较 23
第二节 轨道交通及设备产业链概况 30
1.2.1 广义轨道交通产业链：领域多样环节众多 30
1.2.2 轨道交通建设及设备产业链：轨交建设涉及多个产业 32
1.2.3 轨道交通装备市场概述 33
第二章 我国轨道交通建设市场现状分析 36
第一节 我国轨交建设市场：关键假设、驱动因素以及主要预测 36
第二节 中国轨道交通市场需求旺盛：城轨+城际+高铁多层次立体发展 37
2.2.1 我国城市轨道交通供不应求，增速瞩目 38
2.2.2 我国高铁（含城际）将持续快速发展，是国家的战略选择 39
2.2.3 财政支持+PPP打开轨道交通广阔发展空间 41
2.2.4 从供给侧看人才不足、资金困难和前期工作深度不够的矛盾成为新时期发展的三大制约因素 42
第三节 我国轨道交通建设投资现状 43
2.3.1 轨道交通建设是国家基建重要组成，保持高位运行 43
2.3.2 2016年铁路建设总结梳理 48
第四节 轨道交通投资力度不变，未来规划饱满 55
2.4.1 铁路建设：未来建设仍旧受政策支持，预计投资规模将保持在8000亿左右 55
2.4.2 城际铁路：十三五期间预计新建8000公里 63
2.4.3 城市轨道：未来两年密集通车，远期空间有望扩张 70
2.4.4 现代有轨电车：未来发展空间不容小觑 87
第三章 我国轨道交通装备市场分析 91
第一节 我国轨道交通装备市场运营现状 91
3.1.1 轨道交通装备两极分化严重，强者愈强 91
3.1.2 轨交动车组整车设备特点：结构复杂，技术门槛高 93
3.1.3 城市轨道交通规划总里程翻番，城轨建设进入加速期 95
第二节 我国机车车辆需求高増长 98
3.2.1 整车制造领域高度垄断，利润稳定的整车制造企业在利好下将受到追捧 98
3.2.2 动车组招标回暖，货车招标重回高峰，机车更新替换机会显著 99
3.2.3 动车组车辆保有量快速上升，预计2020年，中国制造新增动车组总量为26,395辆，动车组保有量约3.6万辆 104
3.2.4 普铁列车采购以更新需求为主 107
3.2.5 “十三五”机车车辆购置额年均超600亿元，动车组检修有望形成新增长点 111
第三节 轨道交通车辆及子系统，关注强技术壁垒的公司 116
3.3.1 动车机械设备子系统 116
3.3.2 轨道交通四电系统（站后工程）及信息管理系统 126
第四节 “十三五”城市轨道交通建设进入高峰期，车辆需求高增长 133
3.4.1 城市轨道交通系统介绍 133
3.4.2 城轨制式创新不断构建多层次城市轨道交通 143
3.4.3 通车高峰引爆城轨车辆旺盛需求 154
第五节 地铁（站后工程）：电力电气及信号自动化设备受益高峰 172
3.5.1 供电系统 174
3.5.2 地面设备：轨交自动化系统 176
3.5.3 地铁车载设备：市场空间138亿元，未来五年复合增速20% 184
3.5.4 总结：站后施工设备市场“十三五”期间年均市场容量合计600亿元 187
第六节 国际著名轨道交通设备公司借鉴 190
3.6.1 西门子：电气化、自动化和智能化的国际巨头 190
3.6.2 阿尔斯通：与GE和西门子三足鼎立 193
3.6.3 庞巴迪：世界唯一同时生产飞机和火车的制造商 195
3.6.4 克诺尔：国际轨交制动系统的龙头 197
3.6.5 与国际竞争对手相比存在的差距 198
第四章 轨道交通后市场分析 200
第一节 轨交车辆保有量巨大，装备后需求迎来爆发期 200
4.1.1 “十三五”轨交后市场：零部件约增量市场需求约730亿元，后市场需求约650亿元 200
4.1.2 轨交后市场存量市场需求已显，有望快速增长 203
第二节 “十三五”轨交车辆配件后市场需求分析 209
4.2.1 轨交空调总市场近320亿，其中后市场83亿 209
4.2.2 “十三五”轨交牵引电机总市场约310亿，其中后市场超110亿 211
4.2.3 “十三五”轨交刹车片总市场近245亿，其中后市场约238亿 214
4.2.4 “十三五”轨交车辆门系统总市场超200亿，其中后市场超70亿 217
4.2.5 “十三五”给水卫生系统总市场约87亿，其中后市场27亿 221
4.2.6 “十三五”连接器总市场约77亿，其中后市场24亿 223
4.2.7 “十三五”弹性元件总市场约54亿，其中后市场28亿 227
4.2.8 “十三五”车轴总市场约49亿，其中后市场32亿 230
4.2.9 “十三五”受电弓滑板总市场达34亿，其中后市场33亿 233
第三节 我国轨道交通运营安全、维护市场需求测算 236
4.3.1 轨交车辆运营安全、维护行业概况 236
4.3.2 动车组后市场空间测算：四五级大修来临，进入维修爆发期 247
4.3.3 铁路干线后市场空间测算：更新改造市场规模相对稳定，用于检修设备更新改造占投入10%约20亿元 252
4.3.4 城市轨道后市场测算：预测十三五期间城轨维修后服务市场年均79亿元、新增需求年均规模16.5亿 253
4.3.5 我国轨道交通后市场空间占整个车辆市场空间比重为26%，国际上比例最高的是日本，达到了62% 256
4.3.6 轨道交通设备国产化，零配件厂商有望在维修环节实现进口替代 257
第五章 我国轨道交通装备市场风险与机会 262
第一节 机会分析 262
5.2.1 轨交装备产业链投资机会梳理 262
5.2.2 现代有轨电车机会解析：2015运营里程169公里，26个城市规划建设有轨电车里程超过2787公里 268
5.2.3 “十三五”期间海外轨交运维市场总容量达到1306亿欧元 270
5.2.4 轨道交通装备产业链优势企业特征梳理 272
第二节 风险提示 274
图表目录
表1-1 2015年中国高速铁路占比达到15.70% 25
表1-2 高速铁路与普通铁路主要区别 25
表1-3 各制式城市轨道交通主要特点 27
表1-4 地铁、轻轨、市郊铁路的指标及性能对比 29
表1-5 中国城市公共交通分类标准（城轨部分） 29
表1-6 城市轨道交通类别对比 30
表1-7 城市轨道交通主要形式里程占比情况 30
表1-8 地铁、轻轨与现在有轨电车运量比较 31
表1-9 城市各种交通工具主要指标比较 31
表1-10 欧美日韩中非地铁线路总里程占比 33
表1-11 有轨电车优点突出 34
表1-12 现代有轨电车与传统有轨电车性能差异 35
表1-13 有轨电车适用范围广阔 35
表1-14 从成本结构来看，轨交项目中机电设备和车辆合计约占30%左右 39
表1-15 完整的轨道交通工程自获批到完工一般需要4-6年 39
表1-16 车辆购置占轨交总投资10%，机电设备占比为19.9% 40
表2-1 国家铁路固定资产投资额情况 50
表2-2 基建固定资产投资增速 51
表2-3 铁路车辆购置和基建投资（亿） 52
表2-4 铁路每年新投产里程（公里） 52
表2-5 铁路每年新开工项目数（个） 53
表2-6 发改委2016年1月-10月重点铁路项目批复汇总 单位：亿元 53
表2-7 发改委2016年1月-10月重点城市轨道交通项目批复汇总 单位：亿元 54
表2-8 我国铁路和高铁营业里程（万公里） 55
表2-9 我国铁路客运量与货运量统计情况 56
表2-10 中欧班列线路 59
表2-11 一带一路轨道交通相关项目进展 60
表2- 12 “八纵八横”高速铁路主通道 64
表2-13 预计2017年铁路固定资产投资保持在8000亿元以上 66
表2-14 历年铁路工作会议计划及完成情况 67
表2-15 2016国家重点推进铁路项目，总投资7803亿 67
表2-16 2017国家重点推进铁路项目，总投资4896亿 68
表2-17 2018国家重点推进铁路项目，总投资6514亿 69
表2-18 我国已通车城际铁路 71
表2-19 京津城际2008年开通后对两地经济影响 73
表2-20 预计2015-2030年规划新建1.27万公里城际铁路 73
表2-21 2020年城际铁路规划 74
表2-22 2015年全国城轨运营里程达3618公里，在建里程达4448公里 77
表2-23 2015年中国城市轨交运营线路制式结构 78
表2-24 2015年底开通城市轨道交通服务的城市及运营里程等 79
表2-25 2015年底中国城轨在建里程按城市类型分类占比 80
表2-26 2015年底中国城市轨道交通在建城市及其里程和系统制式等 80
表2-27 2016年地铁新开工线路汇总 83
表2-28 2016年竣工线路汇总 84
表2-29 2016年地铁PPP中标项目汇总 85
表2-30 “十二五”期间全国城轨投资累计达1.23万亿 88
表2-31 2017年我国城轨新增里程达970公里 89
表2-32 2016~2018年《三年行动计划》规划新建城轨2385公里 90
表2-33 2016国家重点推进轨道交通项目，总投资9098亿 90
表2-34 2017国家重点推进轨道交通项目，总投资4804亿 91
表2-35 2018国家重点推进城市轨道交通项目，总投资2576亿 92
表3-1 2011-2015年铁路设备板块总收入基本稳定 97
表3-2 2011-2015年除中车以外的铁路设备板块业绩下滑明显 97
表3-3 2015年动车组业务、城市轨交发展稳定但传统铁路设备营收下滑趋势明显 98
表3-4 2015年铁路设备板块毛利润366亿元，净利润88亿元 98
表3-5 2015年国际业务占比11% 99
表3-6 “十二五”与“十三五”期间城市轨道交通年均新增运营里程对比 102
表3-7 预计2020-2050年城市轨道交通概况 103
表3-8 地铁、轻轨、有轨电车通车里程和规划线路里程占比情况比较 105
表3-9 2014-2017M1动车招标情况（折合标准列） 106
表3-10 2014-2017M1铁总动车招标情况（折合标准列） 107
表3-11 2014-2017M1铁总货车招标情况 108
表3-12 2014年-2016年动车+货车招标项目统计及数量 109
表3-13 2017年1月动车+货车招标项目统计及数量 109
表3-14 2010-2015年我国动车组保有量 110
表3-15 2020年底在运动车组有望达3200列 110
表3-16 2011-2015年我国动车组增加量 111
表3-17 2009-2015年和谐号动车组车辆密度，2015年为0.93辆/公里 111
表3-18 2016-2020中国高铁车辆需求测算 112
表3-19 预计2020年动车组保有量达到3.6万辆 112
表3-20 2005-2015年我国铁路机车保有量 113
表3-21 国内主要普通铁路客车型号 114
表3-22 2006-2015年我国铁路客车保有量 114
表3-23 2011-2015年京沪高铁日均客流量和客流量 115
表3-24 2006-2015年我国铁路货车保有量 116
表3-25 “十三五”期间铁路车辆购置费用汇总 116
表3-26 2008年-2015年全国铁路机车车辆购置费用（亿元） 116
表3-27 近五次各类动车组招标数分布，350公里级占55% 118
表3-28 铁路里程及高铁里程运量 118
表3-29 主要动车组列车型号及造价 118
表3-30 2016年计划开工高铁项目 119
表3-31 各要素占项目总成本的百分比（％） 120
表3-32 “十三五”期间铁路车辆购置费用汇总 121
表3-33 动车组主要零部件国产化及企业参与情况（不完全统计） 122
表3-34 IGBT和MOSFET可应用于高铁牵引变流器及辅助电源系统 124
表3-35 2015年全球各地IGBT市场分布 126
表3-36 IGBT全球市场2014年及预计2020年应用分布 126
表3-37 国际IGBT市场份额较为集中 127
表3-38 国内IGBT市场份额较为分散 127
表3-39 国内有能力自主研制6500V级别高铁IGBT的厂商较少 127
表3-40 动车刹车片市场空间估算，2015年约77亿元 128
表3-41 动车转向架各组成部分获CRCC认证企业 130
表3-42 各类轨道交通控制系统概况及市场参与者 135
表3-43 国内各类轨交控制系统市场份额分布，中国通号占据主导 135
表3-44 我国申报地铁建设城市标准 141
表3-45 2016-2020中国地铁车辆需求测算 141
表3-46 2016-2020中国轻轨车辆需求测算 142
表3-47 各城市市域快轨地铁发展情况 143
表3-48 2016-2020中国市域快轨车辆需求测算 144
表3-49 有轨电车造价较地铁、轻轨低 144
表3-50 有轨电车审批条件较地铁、轻轨松 145
表3-51 部分城市有轨电车建设规划 145
表3-52 2016-2020中国有轨电车车辆需求测算 146
表3-53 现代城市公共交通系统 150
表3-54 2015年城市轨道交通运营里程迅速增加 150
表3-55 有轨电车适用范围灵活，建设周期短 151
表3-56 我国地铁和城轨申报门槛高，现代有轨电车行政审批简单 153
表3-57 现代有轨电车投资是地铁的20%，单轨的21%，轻轨的40% 153
表3-58 现代有轨电车适用范围较广 153
表3-59 现代有轨电车应用模式 154
表3-60 目前全国有轨电车规划运营里程达2787公里 155
表3-61 2010~2015全国各大城市现代有轨电车运营里程（单位：公里） 156
表3-62 预计2020年全国现代有轨电车运营里程达1176公里，CAGR达46.21% 156
表3-63 预计2020年全国现代有轨电车累计投资规模达1470亿 156
表3-64 现代有轨电车市场七雄争霸，新筑股份后起新秀 159
表3-65 地铁和轻轨的区分 161
表3-66 城市轨道交通产业链投资占比 162
表3-67 各区域新增里程汇总表 163
表3-68 城市轨交每年新增里程预测（已开工项目汇总） 164
表3-69 城市轨道交通投资构成 164
表3-70 2006年-2015年全国轨道交通车辆密度 165
表3-71 我国近年来地铁线路车辆加密的案例（部分） 166
表3-72 我国各城市车辆保有密度及最小行车间隔 167
表3-73 全球主要城市车辆保有密度（辆/公里） 167
表3-74 既有线加密市场空间估算测算假设 167
表3-75 目标更新率法测算既有线加密市场空间估算表（计算顺序从左至右） 168
表3-76 目标更新率法测算既有线加密对机车需求数量估算表（单位：辆） 168
表3-77 近年城市轨道交通车辆出口大单 169
表3-78 全球主要城市轨道交通发展情况 170
表3-79 全球主要城市路网密度比较 171
表3-80 全球主要城市城轨人均拥有长度比较 171
表3-81 城市轨道对公共交通客流量的贡献程度100% 172
表3-82 2012-2020年中国内地城市轨道交通投资总额预计 173
表3-83 预计2012-2020年中国各种系统制式城轨投资总额 173
表3-84 城市轨道交通车辆市场规模测算 174
表3-85 2006-2014年中国城轨车辆密度，2014年为5.48辆/公里 175
表3-86 截止2015年底主要城市城轨在建里程及其预计车辆需求 176
表3-87 站后工程投资占比：机电设备占轨交投资20%左右 178
表3-88 通信信号、信息系统、监控系统投资占28% 179
表3-89 成都地铁2号线一期工程供电系统投资额（2010/41.30kM） 180
表3-90 监控系统市场份额 182
表3-91 地铁信号系统竞争格局 184
表3-92 型号系统供货体系及技术来源 184
表3-93 地铁CBTC市场空间测算 185
表3-94 地铁售检票系统市场容量 187
表3-95 地铁通风系统市场参与者 187
表3-96 地面设备市场空间 188
表3-97 地面设备细分市场空间测算 188
表3-98 地铁牵引系统的结构与作用 189
表3-99 车载设备市场空间 192
表3-100 车载设备细分市场空间测算 192
表3-101 西门子股份公司2015年利润表（百万欧元） 194
表3-102 克诺尔集团2011-2015年财务数据状况 201
表4-1九大核心零部件和配套技术 202
表4-2 轨交后市场零部件测算 204
表4-3 预计2017年铁路固定资产投资保持在8000亿元以上 206
表4-4 快速铁路车辆保有量及新增量预测 207
表4-5 城轨车辆保有量及新增量预测 209
表4-6 动车组空调市场空间测算 211
表4-7 动车空调后市场需求占比 211
表4-8 城轨牵引电机市场空间测算 212
表4-9 城轨空调后市场需求占比 212
表4-10 轨道交通空调行业竞争格局 213
表4-11 动车组牵引电机市场空间测算 214
表4-12 动车牵引电机后市场需求占比 214
表4-13 城轨牵引电机市场空间测算 214
表4-14 城轨牵引电机后市场需求占比 215
表4-15 轨道交通牵引电机行业竞争格局 215
表4-16 动车组刹车片市场空间测算 217
表4-17 动车刹车片后市场需求占比 217
表4-18 城轨刹车片市场空间测算 217
表4-19 城轨刹车片后市场需求占比 218
表4-20 国内高铁刹车片供应商及有意向进入供应商 219
表4-21 动车组门系统市场空间测算 220
表4-22 动车门系统后市场需求占比 220
表4-23 城轨门系统市场空间测算 221
表4-24 城轨门系统后市场需求占比YOY 221
表4-25 轨道门主要国内竞争格局 222
表4-26 三种集便系统 223
表4-27 动车组给水卫生系统市场空间测算 224
表4-28 动车给水卫生系统后市场需求占比 224
表4-29 动车给水卫生系统竞争格局 225
表4-30 动车组连接器市场空间测算 226
表4-31 动车组连接器后市场需求占比 226
表4-32 城轨连接器市场空间测算 227
表4-33 城轨连接器后市场需求占比 227
表4-34 2010城轨连接器主要公司的市场占有率 229
表4-35 2010年动车连接器主要公司市场占有率 229
表4-36 动车组弹性元件市场空间测算 230
表4-37 动车弹性元件后市场需求占比 230
表4-38 城轨弹性元件市场空间测算 230
表4-39 城轨弹性元件后市场需求占比 231
表4-40 动车组车轴市场空间测算 232
表4-41 动车车轴后市场需求占比 233
表4-42 城轨车轴市场空间测算 233
表4-43 城轨车轴后市场需求占比 233
表4-44 动车组受电弓滑板市场空间测算 235
表4-45 动车受电弓滑板后市场需求占比 236
表4-46 城轨受电弓滑板市场空间测算 236
表4-47 城轨受电弓滑板后市场需求占比 236
表4-48 受电弓碳滑板竞争格局 237
表4-49 定期、状态和事后三种检修方式各有优势 239
表4-50 三种列车在车龄到达一定程度后都要更换零部件 240
表4-51 行业主要法规和政策 242
表4-52 轨道交通运营安全、维护行业主要公司介绍 244
表4-53 列车运行管理设备行业竞争格局 246
表4-54 铁路5T系统简介 247
表4-55 生产5T系统的企业 248
表4-56 轨交行车安全监控领域内部分产品及涉足的主要公司 248
表4-57 检修检测基地设备竞争格局 249
表4-58 2015-2017年行业进入3-4级修的高峰期 250
表4-59 假定的检修费用占动车组新购成本的比重（％） 250
表4-60 加密&新增动车组年需求450-500列 251
表4-61 2017年动车组高级修第一次招标三级修项目占比超90% 251
表4-62 十三五期间一二级修市场空间合计约100亿元（单位：亿元） 253
表4-63 动车组三级修市场未来五年CAGR达53.7% 253
表4-64 2016-2020年动车组维修后服务市场预测，2020年峰值442亿 254
表4-65 运行速度不超过120KM/h的客车检修周期 254
表4-66 运行速度超过120KM/h的客车检修周期 254
表4-67 城市轨交每年新增里程预测（已开工项目汇总） 255
表4-68 截止2015年底全国城市轨道交通运营车辆情况 255
表4-69 地铁运营期成本占比估算举例，职工薪酬占比最大为34% 257
表4-70 预测2016-2020年地铁维修后服务市场空间，年均79亿，CAGR13% 257
表4-71 SCI Verkehr统计显示：动车组设备后服务市场连接器增速最快 258
表4-72 动车国产化进程 260
表4-73 地铁的国产化进程 261
表4-74 三级修及以上为高级修程，涉及到零部件的更换 262
表5-1 轨交产业十三五期间发展 264
表5-2 城轨：产业链各环节投资占比 265
表5-3 城轨：在建、规划城轨项目投资规模 265
表5-4 北京地铁部分项目国产化率 267
表5-5 国内外盾构机主要制造商 269
表5-6 预计2020年全国现代有轨电车运营里程达1176公里，CAGR达46.21%；累计投资规模达1470亿 271
表5-7 世界主要城市轨道交通运营情况对比 272
表5-8 中国高铁优势突出 273
表5-9 我国铁路及轨道交通设备产业链相关公司 275
（本报告由经纬万方信息网提供 联系电话：010-51920018）
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图1-1 轨道交通分类 24
图1-2 低地板有轨电车经过三代发展 36
图1-3 广义轨道交通产业链：完整的轨道交通产业链十分庞大 38
图1-4 轨道交通建设及设备链条示意图 39
图2-1 我国城市规划群 75
图3-1 轨道交通动车组主要零部件及所占成本比重 99
图3-2 城市轨道交通建设生产销售回款流程 101
图3-3 铁路建设投资构成 120
图3-4 动车组检修流程图 121
图3-5 IGBT高铁应用技术在国外已经步入了成熟期 125
图3-6 国内列控系统分类及对应主要竞争者 134
图3-7 铁路综合监控系统，市场竞争者多 137
图3-8 城市轨道交通项目进程图 162
图3-9 地铁站后工程环节 177
图3-10 站后工程受益高峰期在开工后2-3年 178
图3-11 供电系统 179
图3-12 供电系统核心设备 181
图3-13 轨交自动化产业链 181
图3-14 监控系统 182
图3-15 信号系统 183
图3-16 制动系统构成 190
图4-1 轨交车辆主要系统、部件 203
图4-2 “十三五”轨交后市场：零部件约增量市场需求约730亿元，后市场需求约650亿元 204
图4-3 通车高峰拉动庞大设备需求 205
图4-4 高速轮轴国内外格局 234
图4-5 轨交行车安全监控系统各专业技术关系 247
图5-1 动车组与城轨投资变化趋势示意图 265
（本报告由经纬万方信息网提供 联系电话：010-51920018）
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