中国港口产业研究报告
中国港口
港口
港口产业
产业研究
报告
2021-06-23
摘要
港口是重要的交通基础设施，是实现外向型经济的窗口，为国家经济建设和对外贸易的发展提供基础性支持。按不同的标准，港口分为多种类型：按地理位置分为沿海港口、内河港口；按成因分为人工港和天然港；按货流分为腹地型港口和中转型港口；按重要程度分为国际枢纽港、区域性枢纽港、支线港；按主要装卸货种分为集装箱港 口、干散货港口、液化品港口。
港口收入主要由费率和吞吐量决定。港口收入比较单一，等于装卸费率与吞吐量之积；港口属于资金密集型行业，且其运行的基础在于固定资产的投入。因此，影响港口行业盈利的核心要素分别为装卸费率、吞吐量和固定成本。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
港口行业总体趋势基本面：
基本面方面：长期来看，由于国内经济结构调整的不可逆，以及国际经济形势下行的压力，行业暂未看到景气度反转的迹象。
短期方面：大宗商品价格的反弹传递到BDI的反弹，有望带动以干散货、原油为主要货种的港口使费的增长，增厚港口收入。板块有望迎来估值修复行情。
长期方面：一带一路政策的深化有望港口的升级转型；国企改革的推进有望加快港口的重组整合。
未来区域内港口整合将成为趋势，改善港际恶性竞争，促进港口企业一体化发展；国企改革增厚港口企业业绩并带来资产注入预期；“一带一路”政策和“自贸区”建设将为港口企业带来新的发展机会。港口企业需顺应潮流、把握机遇，打开新的盈利点，从而保证长久、稳定的经营。
目前，我国港口已在世界港口中占据重要地位，截至2015年末，我国已经连续13年在港口货物吞吐量居于首位，是名副其实的港口大国。在中港网最新发布的2015年全球港口货物吞吐量统计排名中，我国港口占据前十名中除第三名、第九名、第十名外的全部席位，货运吞吐量占比为73.69%。同时，在港口集装箱排位中中国占据七席，在前十大港口中，我国的集装箱吞吐量占比69.53%，比2014年略有上升。
据交通部统计，截止2015年底全国规模以上港口货运吞吐量104.98亿吨，同比上涨2.00%，增速收窄，原因主要在于国内经济低迷，发达国家经济受经济危机的影响未完全复苏，进出口形势严峻；同时反映出在中国在经济结构转型升级和去产能等供给侧改革等大背景下，中国港口货物吞吐量增长受到影响，出现相应构性变化。其中沿海港口货运吞吐量72.00亿吨，内河港口货运吞吐量32.98亿吨，同比增长分别为1.1%和4%。沿海港口货运吞吐量仍然要大大高于内河的货运吞吐量。
截止2015年底全年规模以上港口实现外贸货物吞吐量33.09亿吨，同比上涨1.3%，其中沿海港口外贸货运吞吐量29.80亿吨，内河外贸货运吞吐量3.29亿吨，分别上涨0.5%和9.2%，沿海港口由于其所处地理位置在外贸运输上处优势地位。
截止2015年底港口业实现集装箱吞吐量1.92亿标准箱，同比上涨4.2%。其中沿海和内河集装箱吞吐量分别为1.72亿标准箱和0.20亿标准箱，分别上涨为3.7%和8.2%。
截止2015年底港口业实现旅客吞吐量7872万人，同比下降1.6%，降幅有所扩大。其中沿海港口旅客吞吐量6798万人，内河港口旅客吞吐量1074万人，增速分别为0.3%和-12.5%。
2016年上半年全国主要港口货物吞吐量累计57.52亿吨，同比增加2.3%，集装箱吞吐量累计1.05亿标箱，同比增加2.6%。二季度以来，主要港口的货物吞吐量增速有所放缓，从4月份的4%降至6月份的1%，另外主要港口集装箱吞吐量增速略有提升，从1季度的2.1%提高至2季度的3.1%。
从吞吐量来看，港口业货运、集装箱吞吐量绝对值呈上升趋势，但增速有所收窄，集装箱好于干散货运，沿海港好于内陆港。吞吐量总量仍然世界领先。
增速收窄的原因主要集中于两方面，一方面国内经济增速放缓，港口业受经济周期的影响增速也趋缓。同时国际经济复苏的不确定性增强；另一方面，大宗商品产能过剩，价格仍然维持在低位，成交量减少，外需不足。同时，沿海港口整体上好于内河港口，由于其得天独厚的地理位置优势在对外贸易上处于主导性地位。
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截止2015年年末全国港口拥有生产用码头泊位31259个，比上年末减少446个。其中，沿海港口生产用码头泊位5899个，增加65个；内河港口生产用码头泊位25360个，减少511个。
全国港口拥有万吨级及以上泊位2221个，比上年末增加111个。其中，沿海港口万吨级及以上泊位1807个，增加103个；内河港口万吨级及以上泊位414个，增加8个。
港口的竞争力主要体现港口所在地的腹地经济情况、地理位置、自然条件、基础设施建设以及软件设施等方面。腹地情况主要包含腹地经济增长、产业结构以及主要的交通运输情况；港口的自然条件和基础设施主要体现在港口的吃水蛇毒、堆放和输运能力、机械设备等；软件设施主要为信息管理服务、口岸服务等。港口基本面是决定 港口主要货运种类、运输吞吐量的重要因素，也决定了港口的码头是否具有竞争力。
我国港口沿着整个海岸线分布，我国沿海港口产业发展至今，总体分为5大港口群区域，包括长三角、环渤海、东南沿海、珠三角和西南沿海港口群，每个港口群由若干个港口组成。主要运输的货物包括：煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等。同时，在港口群内部，根据重要程度分为主枢纽港、重要港口和一般港口，以主枢纽港为中心，其他港口起辅助作用。
不同港口群之间因为距离及辐射腹地不同，相互之间的竞争性相对较小。但在港口群内部的各港口因未统一规划而逐渐出现了产能过剩及过度竞争的问题。
重复建设，资源利用不足。每个港口对应的地区行政管辖单位不同，各港口之间的配合协作不足，导致重复建设问题严重。在需求快速增长的时期，这些问题没有得到合理规划与解决，而目前行业景气度下行，问题逐渐暴露出来，大部分的港口使用率都不足5成。
大型泊位过多，前期投入期望过高。港口是资金密集型行业，前期投入非常大，而各港口为了增加自身的竞争力，争相上马大吨位泊位，导致5年来5-10万吨泊位增加50%以上，而10万吨以上的泊位更是增加近70%，远高于小吨位泊位增加的数量。
在同一个港口群内由于腹地类似、货品类似、港口体量差异不大，竞争逐渐激烈。如东北的大连港、营口港，长三角的上海港、宁波-舟山港在集装箱、干散货和油品的业务上都存在同类竞争的问题。
新增港口建设投资减速，预计在国企改革背景下竞争格局有望得到改善。
港口新增投资和吞吐能力逐年下降。自2011年开始，沿海港口的新增固定资产投资不断下滑，新增吞吐能力的增速也不断放缓。
港口的产能扩张主要在于码头的新建和扩建。新（扩）建的港口码头数量自2008年金融危机之后呈不断上升的趋势，年均新增200多个港口。新（扩）建港口码头年吞吐量2009-2012期间呈不断上升趋势，在2013年有所下滑，原因可能一方面在于我国产业结构的调整，经济增速的放缓；另一方面国际经济形势受全球经济下滑的影响下行。新增百万级港口吞吐能力也呈现类似的趋势变动，在2012年达到最高点，实现4.4亿吨的年新增吞吐能力。从固定资产投资来看，内河港口建设投资从2013年以来保持稳定增长，每年投资在500-550亿，沿海建设投资则从2011年以来呈现出缓慢下行的态势，从2011年千亿规模下降到2015年900亿左右。
整体而言，国内经济增速下台阶，进出口需求不足，以及过去港口较快的建设速度，未开发港口岸线存量较少，新建港口码头的增速放缓，尤其是沿海港口。
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报告目录
第一章 我国港口产业发展环境及产业概述 17
第一节 全球港口发展环境 17
1.1.1 全球经济发展情况 17
1.1.2 全球贸易发展情况 24
1.1.3 国际海运市场发展概述 28
第二节 我国港口产业环境现状 30
第三节 我国港口产业发展概况 31
1.3.1 我国港口产业链结构 31
1.3.2 我国港口基本概念及发展概况 32
1.3.3 我国港口行业盈利的核心要素 36
1.3.4 港口行业基本面 37
第二章 港口产业生产与经营管理 42
第一节 全球港口生产状况 42
2.1.1 全球港口吞吐量概况 42
2.1.2 各区域港口货物吞吐量增速转换，亚洲市场陷入低迷 53
2.1.3 全球港口集装箱吞吐量概况 63
2.1.3 全球港口干散货吞吐量概况 79
2.1.4 全球港口液体散货吞吐量概况 91
第二节 我国港口生产状况 96
2.2.1 我国港口生产2015年增速走低；2016年增速小幅上扬 96
2.2.2 集装箱港口：上半年表现疲弱，下半年增速将有所恢复，主要得益于去年低基数 100
2.2.3 散杂货港口：铁矿石及油品表现不俗，煤炭疲弱 104
2.2.4 我国港口液体散货吞吐量持续快速增长 106
2.2.5 港口一体化改革 107
第三节 港口经营与管理分析 110
2.3.1 港口物流发展新动向 110
2.3.2 港口物流园区和自贸区发展 118
2.3.3 我国港口费收现状 120
2.3.4 MVGM实施情况、产生影响及存在的问题 128
2.3.5 船舶大型化加剧港口供应链挑战 131
第三章 我国港口竞争及企业盈利现状分析 137
第一节 全球港口综合发展总体平稳 137
第二节 我国港口群竞争格局与资源整合 139
3.2.1 港口竞争力以及产业链情况 139
3.2.2 我国沿海港口竞争格局：五区域分布、集中度加强 140
3.2.3 我国港口群资源整合 146
第三节 我国港口行业产业竞争现状 151
3.3.1 我国自然条件优越、大港众多 151
3.3.2 上游行业进出口贸易和房地产开发增速回调 153
3.3.3 吞吐量增速整体收窄：货物增速放缓，集装箱略有回升 154
3.3.4 不同港口群之间因为距离及辐射腹地不同，相互之间的竞争性相对较小 160
3.3.5 新增港口建设投资减速，预计在国企改革背景下竞争格局有望得到改善 161
第四节 我国港口企业盈利情况分析 162
3.4.1 2016年上半年港口公司对比分析：吞吐不佳盈利下滑，集箱、油品港口较优 162
3.4.2 2015年我国上市港口企业盈利情况分析 166
3.4.3 主要覆盖公司业绩汇总与展望 175
第四章 港口投资建设、科技信息建设及绿色生态港口建设情况介绍 177
第一节 码头投资建设情况 177
4.1.1 各区域集装箱码头建设表现迥异 177
4.1.2 我国供给侧改革对港口发展的影响 184
4.1.3 LNG码头建设差异化发展 187
第二节 港口科技与信息建设情况 190
4.2.1 港口机械精细化 190
4.2.2 港口智能化、绿色化水平提升 191
4.2.3 港口信息技术不断创新 198
第三节 绿色生态港口发展建设 199
4.3.1 绿色港口的生态平衡 199
4.3.2 绿色生态港口建设现状 201
4.3.3 绿色生态港口发展举措 205
第五章 我国港口企业债券信用分析 216
第一节 港口公司类别 216
5.1.1 港口货种结构与腹地经济特征高度相关 216
5.1.2 港口公司类别：区域经济为核，两大类型三种模式 217
第二节 三大信用因素：腹地差异、港口类型和固定资产增速 223
5.2.1 信用分析框架：基于区域经济和寡头竞争的量价分析 223
5.2.2 行业发债情况：高评级和长期债券居多 224
5.2.3 评价：综合考虑发债主体盈利能力、偿债能力和债券流动性 231
第三节 港口业债券发行人微观财务情况特征总结 235
第六章 我国港口产业发展机会与风险分析 239
第一节 我国港口发展机会分析 239
6.1.1 长期趋势机会 239
6.1.2 中短期行业机会 243
第二节 风险提示 244
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图表目录
表1-1 2006-2016年全球GDP、贸易量、海运量增长情况（2006-2016）（单位：%） 21
表1-2 2013-2017年全球GDP增长率及预测（单位：%） 22
表1-3 全球主要经济体GDP增长（2008-2015）（单位：%） 23
表1-4 全球各地区GDP增长率及预测（单位：%） 24
表1-5 全球制造业采购经理人指数（2010-2015） 26
表1-6 2012-2015年全球各地区货物贸易增长率 28
表1-7 主要经济体进出口贸易量 29
表1-8 1980-2015年各货种海运量（单位：百万吨） 31
表1-9 2015年全球各货种海运量占比 32
表1-10 港口的主要分类标准与类别举例 37
表1-11 航行国际航线船舶港口收费基准费率表 38
表1-12 外贸货物港务费费率表 38
表1-13 2015年全球十大港口吞吐量排名 39
表1-14 2016年上半年最新的全球主要港口货运量排名 39
表2-1 2012-2015年全球主要港口货物吞吐量总计 46
表2-2 2010-2015全球主要港口货物吞吐量及增速（单位：万吨） 46
表2-3 2016.Q2全球主要港口货物吞吐量统计 51
表2-4 2015年全球前二十大港口货物吞吐量排名（单位：万吨） 53
表2-5 2009年-2013年21世纪海上丝绸之路国家吞吐量 54
表2-6 海上丝绸之路沿线部分国家重要港口适应性（通过能力/吞吐量） 56
表2-7 2014-2015年全球主要港口货物吞吐量增长走势 57
表2-8 2012-2015年欧洲主要港口货物吞吐量 57
表2-9 2011-2015年美洲主要港口货物吞吐量及增速 59
表2-10 2011-2015年亚洲主要港口货物吞吐量及增速 61
表2-11 2011-2015年澳洲主要港口货物吞吐量及增速 64
表2-12 2011-2015年非洲主要港口货物吞吐量及增速 66
表2-13 全球港口集装箱吞吐量（单位：百万TEU） 67
表2-14 世界各地区港口集装箱吞吐量增长率 68
表2-15 世界港口集装箱转运情况（单位：百万TEU） 68
表2-16 2011-2015全球主要港口集装箱吞吐量（单位：万TEU） 69
表2-17 2015年各区域港口集装箱吞吐量份额 72
表2-18 2011-2015年亚洲港口集装箱吞吐量 72
表2-19 2011-2015年东南亚地区港口集装箱吞吐量（*为预测值） 74
表2-20 2011-2015年西欧港口集装箱吞吐量（*为预测值） 76
表2-21 2011-2015年北美港口集装箱吞吐量 78
表2-22 2011-2015年非洲港口集装箱吞吐量 81
表2-23 2015年全球20大港口集装箱吞吐量排名 82
表2-24 2015年世界主要干散货港口干散货吞吐量（单位：万吨） 83
表2-25 2016.Q2世界主要港口干散货吞吐量统计 84
表2-26 2015年全球主要铁矿石进口国家进口占比 85
表2-27 全球主要煤炭进口区域进口占比 89
表2-28 2012-2015年全球主要干散货港口滞港船舶艘数（单位：艘） 92
表2-29 2016世界主要港口液体散货吞吐量统计 95
表2-30 2015年1-11月中国分区域港口群吞吐量增幅 102
表2-31 2014年和2015年中国五大港口群占比情况 102
表2-32 八大港口腹地出口累计增速 107
表2-33 八大集装箱港口外贸箱吞吐量增速 107
表2-34 2015年港口一体化改革一览表 112
表2-35 三大港口新欧亚大陆桥通道发运量 115
表2-36 西伯利亚不新欧亚大陆桥经济性对比 116
表2-37 2012-2016年亚洲主要地区港口吞吐量规模预测 119
表2-38 印度集装箱通过恰巴哈尔港与现行运输路线的成本比较 120
表2-39“物流园区战略”的特征 123
表2-40 港口收费模式 125
表2-41 港口成本构成 125
表2-42 港口相关费收项目及分类 126
表2-43 改革前洋山港费收项目及金额 126
表2-44 国内外港口集装箱装卸包干费率比较 127
表2-45 国际港口总费用及行政费用比较（单位：元） 128
表2-46 2000年起中国港口收费主要政策及规定 128
表2-47 各大港口关于MVGM实操及收费标准 134
表2-48 最新集装箱船订单情况 136
表2-49 不同船型集装箱船单位运输成本核算 136
表2-50 韩国釜山港单位时间内各船型作业效率 138
表3-1 2015年全球港口综合指数排名 140
表3-2 码头竞争力 143
表3-3 我国五大港口群基本布局 145
表3-4 沿海主要港口概况 147
表3-5 我国各港口情况比较 148
表3-6 2014年中国沿海主要港口生产岸线利用情况 149
表3-7 港口资源整合主要内容和目标 150
表3-8 东京湾内各港口职能分工 153
表3-9 2015年全球10大港口货运吞吐量排行 154
表3-10 2015年全球10大港口集装箱吞吐量排行 155
表3-11 2015年全国港口万吨级及以上泊位（单位：个） 155
表3-12 全国万吨级以上泊位构成：按用途分（单位：个） 155
表3-13 全国主要港口货物吞吐量 158
表3-14 全国主要港口集装箱运输吞吐量及同比增速 159
表3-15 全国主要港口铁矿石和煤炭库存 161
表3-16 我国北方港口铁矿石到货量和重点港口煤炭季度运量 161
表3-17 全国主要港口货物外贸、内贸吞吐量及同比增速 162
表3-18 全国主要港口集装箱外贸、内贸吞吐量及同比增速 162
表3-19 2010年-2015年我国沿海港口各吨位泊位数量 163
表3-20 2016年中报港口上市公司收入增速 166
表3-21 全国港口货物及集装箱吞吐量增速情况 166
表3-22 2016年中报港口上市公司盈利指标对比 167
表3-23 2016年中报港口上市公司财务费用率与资产负债率 167
表3-24 2016年中报港口上市公司现金流变化情况 168
表3-25 2016年中报港口公司应收账款变化情况（单位：亿元） 168
表3-26 2014-2015年中国港口企业景气指数与信心指数 169
表3-27 上港集团主营业务结构 171
表3-28 宁波港集团主营业务结构 173
表3-29 2014-2015北部湾港股份有限公司经营情况 176
表3-30 2015年南京港集团主营业务结构 177
表3-31 2016年港口企业二季度收益汇总及展望 179
表4-1 “21世纪海上丝绸之路”沿线主要亚洲国家及港口 182
表4-2 传统格栅和全自动筛分格栅对比 193
表4-3 2015年全球已建成的自动化集装箱码头汇总 195
表4-4 2000-2014年自动化码头建设国家人均收入变化情况 198
表4-5 自动化码头不传统码头效能对比 199
表4-6 2008与2012年中国港口生产综合能源单耗情况（单位：吨标准煤/万吨吞吐量） 208
表4-7 一般港口船舶排放占全港总排放量百分比 209
表4-8 一般港口各环节柴油使用及消耗占全港总份额 209
表4-9 MARPOL公约附则六：船舶防止空气污染排放控制区域 215
表4-10 靠港船舶辅机使用不同硫含量燃油发电的空气污染物排放因子 217
表4-11 中国华东地区靠港远洋船舶使用岸电取代辅机发电的节能减排效果 218
表4-12 中国沿海港口岸电建设情况 218
表5-1 2014年主要港口城市的GDP结构 219
表5-2 2014年主要港口货种结构 219
表5-3 2012年唐山市GDP结构（分三大产业） 222
表5-4 2012年唐山市规模以上工业增加值结构（分轻、重工业） 222
表5-5 2012年唐山市规模以上工业增加值主要贡献来源 222
表5-6 2012年唐山市制造业总产值中非适箱产业占主导 222
表5-7 2012年唐山市进出口货物中适箱货物占比较低 223
表5-8 2014年唐山港货物吞吐量结构 223
表5-9 2014年深圳市GDP结构（分三大产业） 223
表5-10 2014年深圳市规模以上工业增加值结构（分轻、重工业） 223
表5-11 2014年深圳市规模以上工业增加值主要贡献来源 223
表5-12 2014年深圳市制造业总产值中适箱产业占主导 224
表5-13 2014年深圳市进出口货物中适箱货物占比较高 224
表5-14 2014年深圳港货物吞吐量结构 224
表5-15 2014年釜山港集装箱吞吐量结构 226
表5-16 各类型港口债券数量占比 227
表5-17 高评级港口债券数量占比较大 227
表5-18 港口债券发行期限分布（年） 228
表5-19 港口债券发行总额分布（亿元） 228
表5-20 港口债券发债主体企业性质 228
表5-21 港口债券发债主体评级 228
表5-22 2015年全国货物和集装箱吞吐量前二、前五和前十位港口占比情况对比 231
表5-23 2015年全国货物和集装箱吞吐量前十位港口 231
表5-24 各类型发债主体数量占比（按港口类型分） 232
表5-25 各类型发债主体2012-2015年平均毛利率均值、平均净利润率、平均ROE 232
表5-26 各类型发债主体2012-2015年固定资产复合增速均值及2015年在建工程/固定资产均值比较 234
表5-27 港口债发行人资料梳理 235
表5-28 债券属性整理 236
表5-29 港口业债券发行人微观主要财务指标 239
表6-1 港口业未来发展 240
表6-2 我国各区域港口的发展规划 241
表6-3 我国各区域港口重组情况 242
表6-4 港口发展阶段 244
表6-5 我国各港口经营的主要货种 245
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图1-1 2013-2015年全球主要经济体GDP增长 24
图1-3 2007-2016年全球经济体内需增长情况 25
图1-4 2014-2015年全球制造业采购经理人指数 26
图1-5 2014-2015年全球主要经济体进出口贸易量增速 29
图1-6 2005-2015年全球集装箱海运量 32
图1-7 2006-2015年全球干散货海运量 33
图1-8 2003-2015年全球油类海运量 33
图1-9 港口行业产业链 36
图1-10 港口产业盈利框架 40
图2-1 2015全球主要港口货物吞吐量增长率 49
图2-22013.Q22-20116.Q2全球经济及港口吞吐量增速 51
图2-3 21世纪海上丝绸之路国家交通设施建设水平排名图 55
图2-4 2015年欧洲主要港口吞吐量及增速 58
图2-5 2016.Q2欧洲主要港口货物吞吐量 59
图2-6 2015年美洲主要港口吞吐量及增速 60
图2-7 2016Q2美洲部分港口货物吞吐量及增速 61
图2-8 2014-2015年亚洲主要港口吞吐量及增速 61
图2-9 2014-2015年韩国主要港口吞吐量及增速 62
图2-10 2014.Q1--22016.Q2韩国港口货物吞吐量及增速 63
图2-11 2016.Q2韩国主要港口货物吞吐量及增速 64
图2-12 2014-2015财年澳洲港口吞吐量及增速 65
图2-13 2016.Q2与与22015.Q2澳大利亚部分港口货物吞吐量 66
图2-14 2014-2015年非洲港口吞吐量及增速 66
图2-15 2014-2016亚洲港口集装箱吞吐量及增速预测 73
图2-16 2013-2015东南亚地区港口集装箱吞吐量增长走势 73
图2-17 亚洲20大港口集装箱吞吐量及增速 74
图2-18 2015年1月-2016年6月香港和深圳港口集装箱吞吐量及增速 75
图2-19 2014.Q2-2016.Q2韩国集装箱吞吐量及增速 75
图2-20 2016.Q2韩国主要港口集装箱吞吐量 76
图2-21 3Q13-4Q15年欧洲港口集装箱季度走势 77
图2-22 欧洲20大港口集装箱吞吐量及增速 77
图2-23 2013-2015年北美港口集装箱季度增长 79
图2-24 2015年美洲20大港口集装箱吞吐量及增速 79
图2-25 2016.Q2美洲主要港口集装箱吞吐量及增速 80
图2-26 2013-2015非洲主要港口集装箱季度增长 81
图2-27 2015年非洲主要港口集装箱吞吐量增长情况 82
图2-28 2010-2015年全球主要铁矿石出口国家铁矿石出口增长率 85
图2-29 2014-2015年全球主要铁矿石装卸港铁矿石吞吐量及增速 85
图2-30 2015年黑德兮港铁矿石吞吐量及增速 86
图2-31 2015年鹿特丹港铁矿石吞吐量 87
图2-32 2015年7月-2016年6月黑德兰港铁矿石吞吐量及增速 88
图2-33 2008-2015年全球主要煤炭出口国家煤炭出口增长率 88
图2-34 全球主要煤炭装卸港煤炭吞吐量 89
图2-35 2015年7月-2016年6月海因波特港煤炭吞吐量及增速 90
图2-36 2014.Q1-2016.Q2全球港口平均拥塞天数 91
图2-37 2015年分周全球主要干散货进出口国家滞港船舶数 94
图2-38 2014.Q1-2016.Q2全球滞留干散货船舶数 94
图2-39 2015年新加坡油类货物吞吐量 96
图2-40 2016.Q2新加坡港油类散货吞吐量及增速 97
图2-41 2015年蔚山港油类货物吞吐量 97
图2-42 2014.Q1--2016.Q2韩国分货类油品吞吐量及增速 98
图2-43 欧洲主要港口液体散货吞吐量 99
图2-44 2016Q2欧洲主要港口液体散货吞吐量 99
图2-45 南路易斯安纳港原油吞吐量及增速 100
图2-46 中国规模以上港口历年货物吞吐量增幅 101
图2-47 2015年中国规模以上港口内外贸货物吞吐量及增速 101
图2-48 2014.Q1--22016.Q2中国港口货物吞吐量增速 103
图2-49 2011-2015年中国规模以上港口集装箱吞吐量增幅 105
图2-50 2014年4月-2016年6月中国港口集装箱吞吐量及增速 106
图2-51 2016.Q2中国规模以上港口集装箱吞吐量及增速 106
图2-52 2015年中国铁矿石进口量及增速 108
图2-53 2015年7月-2016年6月中国铁矿石进口量 109
图2-54 2015年中国煤炭进口量及增速 109
图2-55 2015年7月-2016年6月中国煤炭进口量及增速 110
图2-56 2015年中国主要原油装卸港吞吐量 111
图2-57 跨境电商供应链 118
图2-58 2000-2015年全球集装箱船平均规模 135
图2-59 新加坡国际码头抵港船型变化 137
图2-60 不同船型对港口作业能力要求 139
图3-1 我国五大港口群 144
图3-2 港口地域竞争与港口群运输体系 153
图3-3 2014年1月至2016年9月按美元和人民币计价的进出口金额同比增速 156
图3-4 2011年年3月至2016年年9月固定资产完成额及房屋新开工面积同比增速 157
图3-5 2014年至今华北、华东、华南港口集装箱吞吐量增速对比 163
图3-6 港口新增产能（单位：个、万吨） 164
图3-7 港口投资趋缓（单位：亿元） 165
图3-8 2015年中国主要上市港口企业经营情况 170
图3-9 2009-2015上港集团经营情况 171
图3-10 2010-2015上港集团集装箱盈利情况 172
图3-11 2010-2015上港集团散杂货盈利情况 172
图3-12 2009-2015宁波港集装箱盈利情况 173
图3-13 2009-2015宁波港原油盈利情况 174
图3-14 2009-2015天津港集团经营情况 174
图3-15 2009-2015天津港集团装卸业务盈利情况 175
图3-16 2009-2015日照港集团经营情况 175
图3-17 2009-2015日照港集团装卸业务盈利情况 176
图3-18 2009-2015南京港集团经营情况 177
图3-19 2009-2014南京港集团主要业务盈利情况 178
图4-1 2015年全球主要码头建设情况分布 180
图4-2 全球LNG码头处理能力对比图 191
图4-3 电子放箱模型图 201
图4-4 绿色港口主体-过程-客体三维模型 203
图4-5 2008-2013年中国沿海港口用能结构变化 207
图4-6 2008-2013年中国内河港口用能结构变化 207
图4-7 达飞轮船二氧化碳减排成效 210
图4-8 达飞轮船二氧化碳减排途径 210
图4-9 港口节能减排主要模块与应用流程 213
图4-10 MARPOL公约附则六对排放控制区域船舶燃料油使用的限制 216
图4-11 中国沿海水域船舶排放控制区示意图 217
图5-1 主要集装箱港口本地箱与国际中转箱占比 220
图5-2 主要区域或国家的港口吞吐量结构 221
图5-3 主要港口公司2015年整体毛利率与收入结构关系 221
图5-4 2014年釜山市GDP总量低于大部分中国沿海港口省份 225
图5-5 2014年釜山港集装箱吞吐量规模与辽宁省相当 225
图5-6 釜山港转口箱量占比 225
图5-7 港口公司信用分析框架 227
图5-8 全国主要港口货物吞吐量增速随中国进出口金额增速一同走低 229
图5-9 全国主要港口集装箱吞吐量增速与中国进出口金额增速高度相关 229
图5-10 全国主要港口集装箱吞吐量增速与中国出口金额增速高度相关 229
图5-11 港口行业平均销售增长率和平均总资产回报率 230
图5-12 全国规模以上港口铁矿石+煤炭和集装箱吞吐量增速对比 230
图5-13 全国规模以上港口原油吞吐量增速 231
图5-14 不同类型发债主体毛利率和ROE分布（%） 232
图5-15 不同类型发债主体固定资产复合增速和 ROE 分布（%） 233
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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