摘要

       年初至今，空气质量始终是群众关心，媒体关注的重要话题，雾霾天气严重影响人们身体健康，而政策收紧也将促进大气污染治理产业加速发展。

      控制雾霾天气频发之现状是我国目前大气污染治理的主题。

造成雾霾天气的最主要根源在于细颗粒物含量太高。同时，相关研究表面，细颗粒物的成因复杂，约50%来自燃煤、机动车、扬尘、生物质燃烧等直接排放的一次颗粒物；约50%是空气中二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等气态污染物，经过复杂化学形成的二次细颗粒物。因此，细颗粒物的来源非常广泛，既有火电、钢铁、水泥、燃煤锅炉等工业源，又有机动车、船舶、飞机、工程机械、农机等移动源的排放，同时还有餐饮油烟、装修油漆等量大面广的面源排放。因此，解决雾霾天气问题，控制细颗粒物污染是一项系统性工程，必须实施多污染物协同控制政策，强化多污染源综合管理，开展区域联防联控。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
 

      2013年9月，国务院印发《大气污染防治行动计划》，明确提出大气治理目标：到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60mg/m3 左右。与以往政策不同的是，行动计划首次将细颗粒物纳入约束性指标，国务院与各省（区、市）人民政府签订大气污染防治目标责任书，将目标任务分解落实到地方人民政府和企业，并将环境质量是否改善纳入官员考核体系之中。随着大气行动计划逐步推进，地方政府对于大气环境质量提升的压力日益增大。

      2013年，全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物均实现主要污染物总量减排年度目标。废气中主要污染物2013年，二氧化硫排放总量为2043.9万吨，比上年下降3.5%;氮氧化物排放总量为2227.3万吨，比上年下降4.7%。

       2014年以来，为推进区域大气治理，政策积极推动火电超低排放推广。

所谓“超低排放”，即通过综合治理，使火力发电厂各项大气污染物排放指标达到或低于燃气电站排放指标，大幅减少PM2.5、汞、SO3的排放和脱硫石膏雨现象。具体而言，烟气排放物中，NOx低于50mg/m3，SO2低于35mg/m3，粉尘低于5mg/m3。若要达到火电超低排放标准，需要对燃煤机组现有除尘、脱硫、烟囱等多个设施进行改造，并增加脱硝催化剂用量。

      美国的大气污染问题，从五十年代开始显现。美国治理雾霾之战持续了半个世纪之久。洛杉矶及其他城市的雾霾事件引起了美国政府的重视，1955年开始立法治理大气污染，先后出台了多部法案，建立起了一个完整的法律规范体。

      恶劣的环境污染持续到70年代达到最高峰。也一直到70年代初期，美国政府才真正开始行动起来，《清洁空气法案》（Clean Air Act）与《国家空气质量标准》的颁布是美国大气治理事业的第一步。《清洁空气法》成为全世界为控制空气污染制定的意义最为深远的法律之一。经过数十年的治理，美国的空气质量实现了大幅提升。以洛杉矶为例，尽管洛杉矶的人口增长了3倍，机动车增长了4倍多，但该地区发布健康警告的天数却从1977年的184天下降到了2004年的4天。纵观美国雾霾治理史，可发现其持续时间长达半个世纪之久，大气污染治理确实是场持久战。
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       回顾我国大气污染治理的过程，大致的先后顺序是颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。这同美国、日本等国的大气污染治理顺序是基本一致的。但是在治理效果上，我国同西方国家仍有较大差距。自“九五”计划算起，我国有计划的治理大气污染已经有接近20年的时间，时间跨度相当于美国1970－1990年间。但是仅在“十一五”期间完成了二氧化硫的减排任务，其余烟尘、工业粉尘等问题在“十五”期间并未得到解决，而氮氧化物问题在2012年才第一次出现排放量下降。这些治理上差距的最终表现之一就是我国冬季频繁发生的灰霾天气。

      美国的环境治理成功之处在于其具有健全的体制：法律体系+执行体系+执法机制。对应来看，我国的法律体系相对健全，而加强环境执法力度以及管理机制的创新应是我国大气环境治理的关键。在相关法律政策、国家环境保护规划、节能减排规划等政策的约束和推动下，我国的环境设施建设已得到了初步的发展。以大气治理行业来看，截至2013年底，我国燃煤机组脱硫装机总量为7.2亿千瓦，占到总装机的91%，除尘设备安装率基本达到100%，而脱硝设备的安装率也在快速上升。因此，“十一五”期间，我国的大气污染控制取得了一定的成绩，化学需氧量和二氧化硫排放量分别下降了12.5%和14.3%。

      大气污染治理及防护产业可分为源头治理和大气污染防护两个部分。

源头治理：指以城市为单位，通过对燃煤火电、水泥、冶金等高耗能产业和汽车尾气排放的治理，从源头削减空气污染物。现今产业格局已形成，我国大气污染治理产业大致分为脱硫、脱硝、除尘及汽车尾气防治四大细分领域。

大气污染防护：指在家庭生活和部分行业的产品生产领域，出于提高民众生活质量和工业产品质量生产的要求，通过洁净室、空气净化器等产品过滤空气污染物，改善小范围空气质量。

      大气污染70%左右来自于中国煤炭燃烧，煤炭在我国能源消费中的比例在70％左右。因此，当前大气污染治理的主要路径有三条：煤燃烧（尤其是电厂发电）的脱硫脱硝与除尘、机动车尾气排放治理、清洁能源替代传统能源。脱硫脱硝的建设高峰在十二五规划的前两年，见效应该在2014年-2015年。

大概20%来自于工业和机动车尾气排放，中国目前的机动车保有量超过1亿辆，尤其是还有15%的黄标车还在运营。

      机动车尾气排放治理的三条主要路径有：加速黄标车的淘汰，排放标准的提前实施以及油品标准的提升。从目前形式看，要完成十二期期间的大气治理指标，排放标准和油品标准的提升见效较慢；中短期内，黄标车的按期淘汰是最见效的方法。我们看好受益于黄标车加速淘汰的大中客行业和汽车拆解行业。

      而按着《大气污染防治十条措施》的内容看，重点区域，尤其是环渤海的大气污染防治，在有条件的区域加速“煤改气”，降低煤炭消耗比例，加大天然气消费量，将成为速见成效的措施。我们看好LNG产业链和煤化工产业链。

      北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国大气污染治理产业研究报告》正是针对上述大气污染治理环保问题，参考业内相关专家意见、依据国家统计局、环保部、国家发改委、国家海关总署及海外专业基础信息，经我公司详细阐述与分析，对未来行业趋势、投资机会及未来发展趋势作出预测，是环保业大气污染治理领域投资及科研等相关人员了解目前大气污染治理发展现状、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。

      凡未有注明出处的均为我公司北京经纬万方信息咨询有限公司内部资料。 
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报告目录

第一章 大气污染治理产业政策深化进行中 12

第一节 空气质量再受瞩目，雾霾天气为污染表征 12

1.1.1 我国空气质量现状：整体持续改善，京津冀亦好转 12

1.1.2 PM2.5跃居首要污染物，PM2.5标准国内外标准差距大 18

第二节 大气行动计划深化，政策力推火电超低排放 25

1.2.1 政策力推火电超低排放 25

1.2.2 大气治理，火电依然是主战场 30

1.2.3 大气治理子行业：逐步落实投资 33

第二章 大气污染治理国际经验借鉴 35

第一节 美国大气污染治理的路径介绍 35

2.1.1 50年代的美国：大气污染也十分严重 35

2.1.2 “美丽美国”之秘诀：以EPA核心的美国环境管理体系 36

2.1.3 美国大气治理成绩斐然 40

第二节 英国大气污染治理经验 42

2.2.1 伦敦：从雾都到宜居 42

2.2.2 系列法案出台助力雾都蜕变 44

2.2.3 有保有压减轻机动车污染 46

第三节 其他国家大气污染治理经验简述 46

第四节 各国对于PM2.5的治理 47

第五节 我国大气污染治理与美国治理路径比较 48

2.5.1 我国大气污染治理路径类似国外，效果仍有差距 48

2.5.2 中美大气污染治理差距之比较 49

2.5.3 学习美国：加强执法力度与管理模式创新 51

第三章 我国大气污染治理产业链分析 53

第一节 我国大气污染治理产业链概述 53

3.1.1 大气污染治理及防护产业链条介绍 53

3.1.2 我国工业气体污染治理产业供需链条 55

第二节 全国大气污染治产业链现状 55

3.2.1 脱硫工程虽已过高峰，竞争格局基本定型 55

3.2.2 脱硝建设开启，市场空间大 60

3.2.3 排放提标+监管趋严除尘改造市场启动 68

3.2.4 汽车尾气污染严重，油品升级迫在眉睫 72

3.2.5 VOCs治理市场，刚刚起步，未来市场规模上千亿 74

第四章 我国大气污染治理产业链及周边产业链机会分析 76

第一节 我国火电脱硝SCR催化剂生产商机会分析 76

4.1.1 催化剂是SCR主要成本 76

4.1.2 脱硝催化剂供需相对宽松，关注无毒催化剂发展 77

4.1.3 催化剂用量将有所加大 78

第二节 高温滤料行业：雾霾天气催生除尘需求迎发展机会 79

4.2.1 下游各行业除尘标准不断严格利好袋除尘器应用 79

4.2.2 聚四氟乙烯纤维：抗腐蚀性能最佳的除尘材料 82

4.2.3 聚酰亚胺纤维：耐温等级最高的除尘材料 84

4.2.4 芳纶纤维：用途最为广泛的除尘材料 86

第三节 能源净化剂行业：治理雾霾刻不容缓，精脱硫剂年均增速20% 90

第四节 汽车尾气治理促车用尿素、尾气处理催化剂及燃料乙醇发展机会分析 95

4.4.1 车用尿素为柴油车达到国IV排放标准必备产品 95

4.4.2 尾气处理催化剂市场快速增长 99

4.4.3 汽车尾气治理大力推广燃料乙醇 101

第五节 黄标车治理促进客车及汽车拆解市场发展 105

4.5.1 黄标车治理开启未来两年客车增长空间 105

4.5.2 黄标车加速退出，国内报废汽车拆解行业提前启动 107

第六节 清洁能源助力大气污染防治机会分析 110

4.6.1 大气污染防治助力LNG产业大跃进 110

4.6.2 煤化工升级示范将打开向上空间 112

第五章 我国大气污染治理特许经营模式是趋势 117

第一节 特许经营（BOT）是趋势，能有效提高烟气治理效率 117

第二节 大气污染治理经营模式向BOT转型，重在持续性 118

第三节 竞争优势企业成长性关键：项目+融资 119

第四节 看好火电脱硫和脱硝特许经营 120

5.4.1 看好脱硫特许经营 120

5.4.2 看好脱硝特许经营 123

5.4.3 特许经营脱硫和脱硝市场容量测算 124

第六章 我国大气污染治理产业风险提示 127

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图表目录

表1-1 74个城市日空气质量级别分布 2

表1-2 74个城市环境空气质量综合指数最好前十（括号内为环境空气质量综合指数） 2

表1-3 74个城市环境空气质量综合指数最差前十（括号内为环境空气质量综合指数） 2

表1-4 京津冀主要污染物平均月均浓度（微克/立方米） 2

表1-5 长三角主要污染物平均月均浓度（微克/立方米） 2

表1-6 珠三角主要污染物平均月均浓度（微克/立方米） 2

表1-7 北京主要污染物平均月均浓度（微克/立方米） 2

表1-8 北京市PM2.5主要来源的年均贡献率 2

表1-9 上海市PM2.5主要来源的年均贡献率 2

表1-10 南京市PM2.5主要来源的年均贡献率 2

表1-11 杭州市PM2.5主要来源的年均贡献率 2

表1-12 干洁大气的主要成分 2

表1-13 PM2.5指数对应的含义 2

表1-14 造成污染的各种源头 2

表1-15 主要大气污染物及其来源与危害 2

表1-16 PM2.5主要成分（以13年1月雾霾为例） 2

表1-17 PM2.5主要污染源（以13年1月雾霾为例） 2

表1-18 WHO和部分国家的PM2.5标准（单位：微克/立方米） 2

表1-19 我国环境空气质量标准与世卫组织标准比较 2

表1-20 2013年全国废气中主要污染物排放量 2

表1-21 重点工程投资总额3500亿 2

表1-22 火电厂大气污染物排放标准（mg/m3） 2

表1-23 2014年以来火电超低排放政策 2

表1-24 各省关于超低排放支持手段 2

表1-25 2013年9月至今我国大气污染防治政策及综合政策梳理 2

表1-26 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放限值 单位：mg/m3 2

表1-27 主要国家地区大型燃煤电厂大气污染物排放浓度限值（mg/m3） 2

表2-1 美国大气污染防治法规 2

表2-2 美国环境政策演变过程 2

表2-3 美国空气中各污染物的含量不断下降（单位：%） 2

表2-4 美国各污染物的排放总量不断下降（单位：%） 2

表2-5 1980-2010年期间美国各污染物的排放总量在下降（单位：百万吨） 2

表2-6 英国大气污染防治法规 2

表2-7 各国设定的PM2.5年均值标准 2

表2-8 各国治理雾霾的相关措施 2

表2-9 我国历次环保规划着重解决的大气污染问题 2

表2-10 我国空气质量标准落后于美国 2

表3-1 我国煤电装机容量（亿千万） 2

表3-2 火电已安装脱硫设施容量占比（2013） 2

表3-3 2014~2017年火电燃煤机组脱硫新建及改造需求测算 2

表3-4 2013年当年投运脱硫机组市场份额 2

表3-5 截至2013年累计投运脱硫机组市场份额 2

表3-6 参加2013年度产业登记的脱硫公司投运火电厂烟气脱硫机组容量情况 2

表3-7 参加2013年度产业登记的脱硫公司累计投运的火电厂烟气脱硫机组容量情况 2

表3-8 电力集团背景的脱硫公司市场份额 2

表3-9 “超低排放”政策下2014-2017火电烟气脱硝治理工程市场容量估算汇总（亿元） 2

表3-10 原有2014-2017年火电烟气治理工程与运营市场容量测算 2

表3-11 我国煤电装机容量（亿千万） 2

表3-12 火电已安装脱硝设施容量占比（2013） 2

表3-13 参加2013年度产业登记的脱硝公司投运火电厂烟气脱硝机组容量情况 2

表3-14 参加2013年度产业登记的脱硝公司火电厂烟气脱硝签订合同容量情况 2

表3-15 参加2013年度产业登记的脱硝公司累计投运火电厂烟气脱硝机组容量情况 2

表3-16 2012年水泥炉窑氮氧化物排放水平的抽样数据 2

表3-17 2014~2017年火电燃煤机组除尘新建及改造需求测算 2

表3-18 水泥行业颗粒物排放标准提升至30mg/m3 2

表3-19 钢铁行业颗粒物排放标准将逐步收紧 2

表3-20 2013年底电袋复合除尘市场份额 2

表3-21 2013年底袋式除尘市场份额 2

表3-22 参加产业登记的除尘产业公司已投运袋式除尘器机组容量情况 2

表3-23 参加产业登记除尘产业公司已投运电袋复合式除尘器机组容量情况 2

表3-24 按排放标准划分的汽车保有量构成 2

表3-25 我国成品油含硫量较高，油品升级迫在眉睫 2

表3-26 我国轻型汽车排放标准与欧洲标准实施日期比较 2

表3-27 VOCs防治“十二五”规划重点工程项目 2

表4-1 大气污染防治周边产业链细分市场机会 2

表4-2 SCR催化剂成分 2

表4-3 SCR成本构成明细 2

表4-4 SCR催化剂类型 2

表4-5 2013年底参加产业登记的催化剂厂商产能明细 2

表4-6 2014~2017年火电燃煤机组脱硝新建及改造需求测算 2

表4-7 各行业粉尘排放标准逐步趋严 2

表4-8 袋除尘综合性价比优于电除尘 2

表4-9 袋除尘器成本构成 2

表4-10 高温滤料成本构成 2

表4-11 聚四氟乙烯纤维的制造方法 2

表4-12 各种高温过滤纤维价格与寿命比较 2

表4-13 聚酰亚胺纳米纤维隔膜锂离子电池与传统锂离子电池技术指标比较 2

表4-14 商品化芳纶品种：间位芳纶和对位芳纶 2

表4-15 间位芳纶消费结构 2

表4-16 对位芳纶消费结构 2

表4-17 高温除尘用间位芳纶性能 2

表4-18 芳纶与其他纤维滤料比较 2

表4-19 我国二氧化硫排放源头比例 2

表4-20 我国氮氧化物排放源头比例 2

表4-21 净化剂在能源加工过程中将起到重要作用 2

表4-22 干、湿法除硫净化剂具体方法细分法则 2

表4-23 我国油质催化剂的要求 2

表4-24 “十二五”期间加氢精制催化剂市场年均需求增速在10%左右 2

表4-25 公司产品主要应用范围 2

表4-26 2013年产品的主要产能情况及产量预测 2

表4-27 各类型汽车的氮氧化物(NOx)排放量分担率 2

表4-28 柴油车排放限值（g/kWh） 2

表4-29 SCR与EGR+两种技术路线优缺点对比 2

表4-30 SCR系统各部分价值占比估算 2

表4-31 2011年国IV及以上排放标准的汽车占有率少 2

表4-32 全国国IV和国V汽柴油施行时间表 2

表4-33 全球主要汽车尾气催化剂的生产企业 2

表4-34 我国汽车尾气催化剂竞争格局 2

表4-35 汽车尾气催化剂载体需要的性质 2

表4-36 汽车尾气净化催化剂种类 2

表4-37 使用不同燃料前后的各类污染物排放比较 2

表4-38 世界各国乙醇汽油混合标准 2

表4-39 美国和巴西是全球燃料乙醇产量最大的国家（单位：百万加仑） 2

表4-40 燃料乙醇对美国降低原油对外依存度贡献较大 2

表4-41 燃料乙醇需求测算（单位：百万辆、百万吨） 2

表4-42 黄标车淘汰项目车型结构 2

表4-43 客车行业黄标车淘汰项目结构 2

表4-44 全国主要城市黄标车情况及治理规划 2

表4-45 国内主要城市淘汰黄标车政策 2

表4-46 我国报废汽车拆解行业发展阶段预测及各阶段优势环节分析 2

表4-47 报废汽车处理设备市场敏感性分析 2

表4-48 某公交公司经济效益测算 2

表4-49 LNG下游应用设备市场情况 2

表4-50 2012年以来已获路条的现代煤化工项目 2

表4-51 “十二五”期间新型煤化工市场增量预测 2

表4-52 中国与全球能源消费结构比较 2

表4-53 天然气管网建设投资将达万亿 2

表5-1 企业非常一致地向BOT转型，但进程各有不同 2

表5-2 EPC和BOT的利润净现值比较 2

表5-3 卖设备和卖服务的利润净现值比较 2

表5-4 脱硫项目的成本构成：电耗是唯一的柔性 2

表5-5 2013年底累计签订火电厂烟气脱硫特许经营合同市场份额 2

表5-6 已签订火电厂烟气脱硫特许经营合同的机组容量情况 2

表5-7 已签订火电厂烟气脱硝特许经营合同的机组容量情况 2

表5-8 脱硝电价调整 2

表5-9 2017年火电脱硫脱硝除尘特许经营市场容量测算 2

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图1-1 74个城市主要空气污染物平均月均浓度（微克/立方米） 2

图1-2 PM2.5形成机理 2

图1-3 大气治理的相关规划、措施及资金投入图解（一） 2

图1-4 大气治理的相关规划、措施及资金支持图解（二） 2

图2-1 美国环境管理体系 2

图2-2 排污权交易示意图（CO2） 2

图2-3 排污权交易能有效降低地区排污总成本 2

图2-4 中美两国大气颗粒物质量指标严格程度差距较大 2

图2-5 我国大气铅浓度刚达到美国2008年标准示意图 2

图2-6 我国大气臭氧浓度刚达到美国2008年标准示意图 2

图2-7 我国环境保护法律体系基本健全 2

图3-1 大气污染治理产业链条示意图 2

图3-2 大气污染治理相关行业框架示意图 2

图3-3 工业气体污染治理产业供需链框架示意图 2

图3-4 2012年调查显示的水泥炉窑每立方米尾气中NOx排放的分布比例 2

图3-5 全国熟料产能的淘汰情况（不考虑新增） 2

图3-6 VOCs排放人为来源四大环节 2

图4-1 高温滤料产量高速增长 2

图4-2 高温滤料行业市场规模迎爆发式增长 2

图4-3 我国能源结构需要的能源净化剂需求量 2

图4-4 各类型汽车的颗粒物(PM)排放量分担率 2

图4-5 2010年中国车用尿素占全球比例仅1%左右 2

图4-6 全球重卡尾气排放标准进度 2

图4-7 美国燃料乙醇产量迅猛发展（单位：百万加仑） 2

图4-8 美国未来纤维素燃料乙醇将加速发展（十亿加仑） 2

图4-9 黄标车对国内报废汽车行业影响效果推演 2

图4-10 天然气产业链图 2

图4-11 全国车用天然气价格和0#柴油价格（元/L） 2

图4-12 现代煤化工投资将大幅增长（亿元） 2

图5-1 成长性的关键：环保的微笑曲线 2

图5-2 脱硫特许经营模式 2

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