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中国城市燃气产业研究报告2015
中国 城市燃气 燃气 燃气产业 产业研究 报告        2016-12-30

摘要
      “十二五”期间,中国城镇燃气行业发展迅速,目前中国用气人口已经达到5.17亿,用气家庭达到1.61亿户。其中,使用天然气人口超过2.73亿人,实现天然气入户的家庭达到0.92亿户。管道总长度达到51万千米,比“十一五”末的35.5万千米增长43.6%。
      2015年2月28日国家发改委发通知:自2015年4月1日,将存量天然气和增量天然气门站价格并轨,全面理顺非居民用气价格,同时试点放开直供用户用气价格,居民用气门站价格不作调整。这次天然气价格调整,是将各省份增量气最高门站价格每立方米降低0.44元,存量气最高门站价格提高0.04元,这样就消除了存量气与增量气每立方米0.48元的价差,实现了非居民用天然气价格的并轨。存量气和增量气并轨,有利于促进天然气的消费需求,同时有利于燃气企业保持盈利水平。对于直供用户的用气门站价格,由供需双方协商确定,给予用气企业议价权利,对于用气量较大的企业有一定的好处。
      随着中国燃气应用推广力度的加大和各行业对天然气的需求不断增强,除了传统的城市供暖、工商业用气和燃气发电以外,燃气汽车、燃气船舶、分布式能源等领域的用气量呈快速增长的态势,成为市场发展的新亮点。燃气在各领域的广泛应用,为提高人民生活水平、减少环境污染、调整能源结构、促进产业结构优化、推动社会经济的发展发挥了积极的作用。
      “十二五”期间,中国城镇燃气行业在供气规模、用气人口、管网里程、燃气普及率和固定资产投资额等方面均取得了显著增长,安全稳定供气能力、燃气技术创新实力、企业经营管理水平和人才队伍建设都取得了长足进步,但在市场准入和退出、管网建设、安全管理、储气调峰、定价机制和项目审批等方面仍存在诸多问题。为促进城镇燃气市场健康发展,建议开放天然气上中游市场,实现资源市场多元竞争,推进城镇燃气价格改革;设立严格的城市管网运营准入标准,推动城市燃气管网互联互通;坚持技术创新和管理创新,加大安全管理力度;积极推动地区天然气交易中心建设。
      北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国燃气产业研究报告》正是针对上述燃气行业特征,参考燃气行业相关专家意见、依据国家统计局、中国石油与化工协会、国家计委、国家海关总署及海外相关报纸的基础信息,经我公司对燃气相关企业与部门的实地调查与访问,对国内外燃气及其上、下产业的生产布局、供需现状、竞争格局、进出口情况进行了详细阐述与分析,对未来行业发展的主要影响因素、投机风险及未来发展趋势作出预测,并重点分析了业内重点燃气企业技术、生产与市场特点,是燃气生产、投资及科研等相关人员了解目前原油行业发展动态、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。
     凡未注明出处的均为我公司内部资料。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
目录
第1章 燃气概况 11
1.1 燃气品种 11
1.1.1 天然气 11
1.1.2 人工燃气 13
1.1.3 液化气 14
1.1.4 生物质气 14
1.1.5 其他 14
1.2 基本特性 15
1.3 发展简况 17
第2章 天然气市场分析 18
2.1 全球天然气市场形势 18
2.1.1 生产和消费 18
2.1.2 贸易 26
2.1.3 未来天然气需求走势分析 34
2.1.4 天然气需求增长不确定性因素 35
2.2 我国天然气行业发展基本情况 38
2.2.1 天然气储量分析 38
2.2.2 天然气产量情况 38
2.2.3 天然气管道建设情况 39
2.2.4 液化天然气项目建设 40
2.2.5 天然气消费分析 42
第3章 液化天然气(LNG)市场分析 46
3.1 2014年全球LNG市场特点分析 46
3.1.1 2014年全球LNG市场发展综述 46
3.1.2 天然气液化市场发展特点 48
3.1.3 LNG接收市场发展特点 50
3.1.4 LNG贸易市场特点 52
3.1.5 LNG价格走势特点 53
3.1.6 LNG船运市场特点 54
3.2 2015年全球LNG市场发展前景 55
3.2.1 油价持续低迷影响LNG供给增长 55
3.2.2 LNG市场需求将持续疲软 56
3.2.3 各地区LNG项目将继续呈现不均衡发展的态势 56
3.2.4 亚太地区LNG价格或将触底反弹 56
第4章 液化石油气(LPG)市场分析 57
4.1 页岩油气革命推动LPG出口量持续增加 57
4.1.1 美国LPG出口量将持续增加 57
4.1.2 东北亚LPG石化需求增幅较快 58
4.1.3 MB价格或将成为新的LPG定价标准 59
4.2 化工原料需求推动LPG进口大增 61
4.2.1 PDH项目密集投产推动LPG需求大增 61
4.2.2 LPG进口量达到历史最高纪录 62
4.2.3 我国LPG进口量将继续攀高 64
4.3 我国LPG发展形势 64
4.3.1 炼油能力提升 64
4.3.2 天然气的替代 66
4.3.3 气头化工蓬勃发展 68
4.3.4方向是LPG深加工 70
第5章 天然气价格改革 73
5.1 增量气、存量气并轨 73
5.2 天然气门站价格趋势 76
5.2.1 国内进口气价不降反升 76
5.2.2 国内进口气源供需关系逐渐走向宽松 77
5.2.3 国际天然气价格趋于并轨 80
5.2.4 天然气并轨的门站价格的影响 81
5.3 气价调整对下游的影响 84
5.3.1 下游燃气和管网受益 84
5.3.2 大工业直供开启市场化 85
5.3.3 价格市场化之前上游进口或面临亏损 85
5.3.4 燃气公司估值 86
第6章 天然气定价机制及市场化改革提速 89
6.1 中国天然气价格体系演绎 90
6.1.1 目前天然气价格结构及定价体系 90
6.1.2 定价体系的弊端显现 91
6.1.3 1987年以来中国气价改革的历史回顾 93
6.2 天然气国际定价的五种方法 94
6.2.1 气对气竞争(GAS-ON-GASCOMPETITION) 95
6.2.2 油价指数定价法(OILPRICEINDEXATION) 95
6.2.3 管制定价(REGULATION,COSTOFSERVICEORBELOWCOST) 95
6.2.4 双边垄断定价(BILATERALMONOPOLY) 96
6.2.5 市场净回值法(NETBACKFROMFINALPRODUCT) 96
6.3 美国天然气定价制度演进 97
6.3.1 第一次改革(1938-1977年) 97
6.3.2 第二次改革(1978-1991年) 98
6.3.3 第三次改革(1992年至今) 99
6.4 欧洲天然气定价演进:以英国为案例 101
6.4.1 第一次改革(1982-1994年) 101
6.4.2 第二次改革(1995年至今) 102
6.5 美欧天然气价格改革的经验 103
6.5.1 建立独立管理机构,充分发挥政府的监管作用 103
6.5.2 从生产环节入手,逐步开放市场 104
6.5.3 从垄断定价到竞争性市场定价 104
6.5.4 从成本加成定价到气对气竞争 104
6.6 中国天然气价格市场化改革方向明确 105
6.6.1 价格并轨迈出了市场化的第一步 105
6.6.2 天然气价格改革的后续方向 106
6.7 天然气价格改革的三类投资机会 107
6.7.1 燃气分销商:深圳燃气及南京中北等 107
6.7.2 管输企业:陕天然气、国新能源 109
6.7.3 智能燃气表及燃气监控企业:金卡股份 109
6.8 天然气价格改革发展预测 109
6.8.1 天然气交易中心意在推进气价市场化定价 109
6.8.2 门站价格下调空间仍存 111
6.8.3 迎来新一轮成长周期 112
第7章 中国城镇燃气行业发展现状及政策建议 114
7.1 中国城镇燃气行业发展概况 114
7.2 大气污染防治促天然气消费 116
7.2.1 消费放缓,生产下降 116
7.2.2 大气污染防治促天然气消费 119
7.2.3 存量增量气价并轨利于行业发展 121
7.2.4 消费终端将推季节性差价 121
7.3 中国城镇燃气行业改革发展取得的主要成就 123
7.4 中国城镇燃气行业存在的主要问题 124
7.4.1 市场准入机制不规范,市场退出机制缺失 124
7.4.2 燃气储备、调峰和应急能力不足 125
7.4.3 管网建设失序,运营效率不高 126
7.4.4 燃气管道安全隐患突出 127
7.4.5 价格形成机制不合理,价格管理手段不足 127
7.5 对促进中国城镇燃气行业健康发展的政策建议 128
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)

图表目录
图2-1天然气储产比(R/P)(单位:年) 20
图2-21994-2004探明储量的分布(以百分比表示) 21
图2-3分区域的产量(单位:十亿立方米) 25
图2-4分区域的消费量(单位:十亿立方米) 25
图2-52014年天然气人均消费量 26
图2-62014年天然气主要贸易流向 31
图2-7天然气价格 32
图2-8天然气消费量增长情况 43
图2-9天然气产量增长情况 43
图2-10天然气进口量增长情况 44
图2-11液化天然气进口数量和价格走势图 44
图2-12NYMEX天然气期货收盘价走势图 45
图2-13国内部分液化气出厂价格走势图 45
图3-12014年全球LNG出口情况 46
图3-22014年全球LNG进口情况 47
图3-32009-2014年全球新增液化天然气产能规模 49
图3-42014年亚太LNG现货市场价格走势 53
图3-5全球LNG运输船租船费率走势 55
图4-12014-2020年美国LPG出口预测 58
图4-22010-2019年全球LPG分地区需求 59
图4-32010-2019年全球LPG分行业需求 59
图4-42008年以来MB价格与CP价格比较 60
图4-52010-2014年中国月度LPG进口量与沙特合同价(CP) 63
图4-61999-2014年中国LPG产量 63
图4-7全球LPG来源将更多依靠天然气开采 65
图4-8我国天然气的产量快速增长 65
图4-9我国LPG自给率不断提升 66
图4-10我国生活消费用LPG占比不断降低 66
图4-11我国天然气消费量快速增长 67
图4-12我国天然气的进口依存度不断提升 67
图4-13天然气的价格较LPG更具优势(以单位热值价格做比较) 68
图4-142001~2012年同等热值下原油和天然气价格比(美元/MMBTU) 69
图4-15全球不同工艺路线乙烯成本比较(元/吨) 69
图4-162010~2015年中东及美国乙烷脱氢产能增长(万吨) 70
图4-17我国LPG化工深加工下游示意图 71
图4-182010~2013年LPG与石脑油价格变化示意图 71
图5-1国内燃料油和液化石油气(LPG)价格(元/吨) 75
图5-2中国天然气价格与油价(2010/01-2015/02) 77
图5-3中国天然气产量与对外依存度 78
图5-4日本、英国、美国历史天然气气价($/MMTBTU,2000-2013) 80
图5-5天然气门站价对于油价的敏感性分析 81
图5-62013-2015年各省天然气最高门站价格变化(元/千立方米) 82
图5-7LPG及燃料油价格VS理论天然气门站价格(月) 82
图5-8天然气VS替代能源的终端价格(元/卡) 83
图5-9目前各省工业VS民用气价(终端价元/方) 84
图5-102014年11月-2015年燃气股的涨幅 84
图5-11西二线进口成本构成VS城市门站价 86
图5-12全球天然气消费量与同比变化 87
图5-13中国天然气消费量与同比变化 87
图6-1天然气价格及定价体系 90
图6-2天然气产业链 91
图6-3美国天然气改革示意图 100
图6-4美国天然气价格形成机制 101
图6-5英国天然气改革示意图 103
图6-6天然气价格机制改革路径 105
图6-7“两广试点”中心市场门站价格计算公式 108
图6-82014年进口气595亿M³,占比32.4%(亿M³) 110
图6-92010-2014年天然气进口情况(亿M³) 110
图6-10进口气中土气占比最大(%) 110
图6-112015年以后天然气价改调整方案预测 111
图6-12门站价格对国际油价价格波动的曲线拟合(元/M³、美元/桶) 112
图6-13燃气板块气价、销气量、业绩的逻辑演绎 112
图7-1中国部分城市管道燃气企业所属的不同所有制企业分布 115
图7-2天然气消费量同比增长情况 117
图7-3天然气产量同比增长情况 117
图7-4天然气投资增速 118
图7-5燃气生产和供应业月收入总额增长情况% 118
图7-6燃气生产和供应业月利润总额增长情况% 119
图7-72010年能源消费结构 120
图7-82015E年能源消费结构 120
图7-9燃气行业指数与沪深300指数市场表现对比 122
图7-10燃气板块公司股价变动情况 122
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表2-1天然气探明储量 18
表2-2天然气产量 21
表2-3天然气消费量 23
表2-42014年管道天然气贸易流向 27
表2-52014年液化天然气贸易流向 29
表2-62013年与2014年的天然气贸易 31
表2-7天然气价格 33
表2-82014年中国天然气储量情况 38
表2-92014年中国各公司天然气产量 39
表2-10中国LNG接收站建设情况(截至2014年底) 41
表3-12014年全球新建LNG接收项目名称 50
表3-22014年全球LNG运输船承造企业及新签订单数量 54
表4-12013-2014年我国LPG产销量及进出口量 62
表4-21997~2013年我国原油加工量及液化石油气产出率 64
表5-12013-2015年门站价格调价政策对比 74
表5-2各省气量与2015年2月28日调价后门站价格一览 75
表5-3天然气价改事件总结(2005-2014) 75
表5-4中国天然气价格与进口气价相关系数(2010/01-2015/02) 77
表5-5中国进口管道输气能力预测(2014-2020E) 78
表5-6中国LNG接收站接受能力预测(2014-2020E) 78
表5-7中国进口管道输气能力预测(2014-2020E) 79
表5-8全球天然气液化厂液化能力(千万吨/年,2008-2018E) 81
表5-92013-2015E天然气门站价调整测算(上海中心门站) 83
表5-10AH股燃气公司估值对比(亿元,2015/2/27) 88
表6-1各省(区、市)天然气最高门站价格表 91
表6-2三大石油公司天然气占用率达98% 92
表6-31987年以来天然气价格改革的历程 94
表6-4燃气行业上市公司存增量气占比情况 108
表6-5不同原油价格下天然气门站价格的测算分析 111
表7-12013年中国城镇燃气企业基本情况 116
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)

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