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中国供热产业研究报告2016
供热 供热产业 产业研究 报告        2016-12-29

摘要
      三大现状制约城市供热转型升级。供热指通过热网将热水(蒸汽)供用户生产、生活。当下,我国城市供热面临3大现状:1)煤炭是城市供热主要能源来源:热消耗煤炭2.03亿吨,占全社会煤炭消耗总量6%;2)分散小锅炉、落后燃煤锅炉贡献行业60%以上产能;3)高效的热电联产构成城市供热量的主体,但进一步发展遇制度性障碍;
燃煤排放遇最强紧箍咒,利好煤改清洁能源、煤清洁化利用、热电等方向。2014年7月1日,燃煤锅炉排放正式提标,标准最高容许值降低超50%。燃煤排放遭遇史上最严限制。同时,国务院《重点区域大气污染防治十二五规划》着重强调禁煤区的实施,城市燃煤供热转型升级遇空前机遇。从各地先前实施方案看:煤改清洁能源、煤清洁化利用、热电等高效方式成为供热行业转型升级的推荐选择。三大主要细分方向:1)煤改生物质供热;2)煤改电供热;3)燃煤清洁化利用方向:高效煤粉锅炉清洁燃烧。
      生物质供热,清洁能源替代燃煤主力品种。生物质BMF与燃煤相比胜在环保性,与天然气相比因燃气价改成本优势扩大。生物质BMF成为煤改清洁能源主力品种。能源局、环保部50亿生物质供热项目有望引致更大需求,预计2015、2020年市场规模达200、500亿元。
     高压电极锅炉,煤改电供热排头兵。(低谷)高压电极式锅炉可替代燃煤供暖,并具经济性(采暖期供热成本13.8元/㎡)、高热效率(99.6%)和环保性三重特征。国家电网“电能替代”行动方案,配合能源局“十三五”煤改电,有望打造煤改电供热排头兵——高压电极锅炉!
     高效煤粉锅炉,燃煤锅炉升级主力军。高效煤粉锅炉具高热效率(93%)、经济性和环保性,可替代城市供热传统落后产能。随着高效煤粉锅炉逐步列入国家节能改造重点推广计划,我们预计高效煤粉锅炉每提高1%渗透率,新增市场规模350~500亿。
     燃煤电厂治理高峰期已过,小锅炉治理迎来机遇:在我国政策倒逼和脱硫脱硝除尘电价补贴的刺激下,燃煤电厂的大气处理在过去几年经历了一个高峰期,到2014年底,全国已投运火电厂烟气脱硫机组和烟气脱销机组容量分别占全国煤电机组容量的92.1%、83.2%。而我国另一燃煤大户燃煤锅炉由于热效率低、单体容量小等原因排放难以达标,随着大气治理的不断深化,其将是未来重要的治理对象。
     工业集中供热受益于小锅炉淘汰释放市场。集中供热大势所趋,撬动千亿级市场:从2014年环保部发布新的锅炉排放标准开始,国家相关部门和地方政府陆续发布多项政策推动集中供热热电联产项目取代小锅炉给下游客户供热。根据气十条的规划,通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉,到2017年基本淘汰10t/h以下的燃煤锅炉,禁止新建20t/h以下的燃煤锅炉,初步预计到2017年小锅炉治理改造空间达3500亿元、运营空间达5400亿元,千亿市场空间被撬动。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
报告目录
第一章 我国城市供热概述 7
第一节 城市供热现状 7
1.1.1 城市热力来源 7
1.1.2 煤炭是供热行业的主要能源来源 9
1.1.3 分散、落后锅炉贡献供热行业60%以上产能 10
1.1.4 高效、环保的热电联产供热占比下滑至40% 10
第二节 政策拐点,供热升级迎来发展机遇 16
1.2.1 节能、环保政策是国家发展的重要主张 16
1.2.2 供热行业升级逻辑 21
第二章 供热转型升级细分领域分析 23
第一节 生物质供热:清洁能源替代的主力品种 23
2.1.1 生物质供热替代传统能源 23
2.1.2 供热优势比较:BMF赢在环保性、相对经济性 24
2.1.3 政策扶植,空间巨大 25
第二节 高压电极式锅炉,燃煤供热替代的另一排头兵 28
第三节 高效煤粉供热:燃煤供热锅炉升级的主力军 30
2.3.1 煤粉or循环流化床 30
2.3.2 供热优势分析:高效煤粉锅炉有望成为供热升级主力军 32
2.3.3 高效煤粉锅炉逐步列入节能改造推广计划,规模化应用可期 34
第三章 集中供热市场分析 36
第一节 小锅炉整治政策频出,集中供热市场启动 36
3.1.1 排放标准趋严 36
3.1.2 锅炉取缔规划不断 39
3.1.3 供热方式集中化是大势所趋 41
第二节 燃煤小锅炉淘汰集中供热空间释放 43
3.2.1 "气十条"实施,2015~2020年期间各地将陆续淘汰10t以及35t以下燃煤小锅炉 43
3.2.2 工业集中供热将替代部分淘汰小锅炉,五年干亿投资空间 45
3.2.3 行业订单加速释放,跑马圈地进行时 46
第三节 集中供热价格及效益产业现状梳理 47
3.3.1 集中供热空间广阔,燃煤小锅炉改造政策及成果梳理 47
3.3.2 集中供热价格合理,调价机制对冲煤价风险 51
3.3.3 余热供暖效益高,政策催化值得关注 54
3.3.4 企业案例:项目获取、运营管理能力奠定竞争优势地位 56
第四节 集中供热行业竞争格局 59
3.4.1 行业竞争格局:先发优势企业有望一步领先、步步领先 60
3.4.2 行业盈利状况 62
第四章 城市供热发展机会分析 64
第一节 机会分析 64
4.1.1 城市供热行业转型升级两大投资机会及其三个主要细分方向总结 64
4.1.2 集中供热将替代部分淘汰产能,热电联产提高锅炉效率具有发展优势 65
4.1.3 燃煤锅炉整治惠及四大细分市场,环境监测最为受益 66
第二节 风险提示 70
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
图表目录
表1-1 城市供热的主要方式简介 9
表1-2 城市供热面积 9
表1-3 城市集中供热的下游应用分布 9
表1-4 燃煤排放是大气污染的主要来源 10
表1-5 分散供热(小煤炉)、落后燃煤锅炉产能在城市供热产能占比超60% 11
表1-6 热电联产具备较高的热利用效率 12
表1-7 热电联产具备较强的经济性 12
表1-8 热电联产、区域锅炉房运行煤耗情况 12
表1-9 不同供暖方案的污染物排放(单位:g/(m2·a)) 12
表1-10 城市集中供热来源模式 13
表1-11 2000年以来我国出台的热电联产供热政策偏宏观层面 16
表1-12 节能环保政策是国家发展的重要主张 18
表1-13 新版锅炉污染物排放标准(mg/立方) 19
表1-14 大气污染防治“十二五”规划加强禁煤区划定工作 20
表1-15 各地政府供热行业燃煤锅炉改造升级规划 20
表2-1 某公司生物质热能运行现场废气排放指标(毫克/立方米) 26
表2-2 能源转化为蒸汽成本比较(天然气上调价格之前) 26
表2-3 生物质能源热能利用相关文件 27
表2-4 生物质成型燃料供热示范项目建设的主要内容和项目条件 28
表2-5 高压电极热水锅炉系统的主要应用领域 29
表2-6 低谷高压电极式锅炉与传统供热方式成本比较(元/㎡,供暖期) 30
表2-7 “十三五”能源规划煤炭清洁高效利用主要内容 30
表2-8 同等级别(300MW)循环流化床锅炉与煤粉锅炉经济性比较 33
表2-9 不同燃料锅炉供热建设及运行成本对比 34
表2-10 煤粉锅炉行业的推动政策 35
表3-1 历年锅炉大气污染物排放标准比较 37
表3-2 2014年新标准燃煤锅炉排放标准 38
表3-3 各地区锅炉排放标准 39
表3-4 国家层面的小锅炉取缔政策 40
表3-5 各地区小锅炉取缔政策 41
表3-6 集中工业锅炉经济对比 42
表3-7 锅炉治理空间测算 43
表3-8 《河北省燃煤锅炉治理实施方案》治理规划 43
表3-9 340个城市调査35t以下燃煤工业锅炉占比93%,容量占比48% 44
表3-10 各地燃煤锅炉淘汰计划 45
表3-11 大锅炉集中供热为替代主力军 45
表3-12 清洁煤技术改造、运营市场空间测算 46
表3-13 10t/h存量改造带来的集中供热市场空间敏感性分析 47
表3-14 35t/h存量改造带来的集中供热市场空间敏感性分析 47
表3-15 工业园区集中供热市场格局 48
表3-16 整治燃煤锅炉的相关国家政策 49
表3-17 北京、河北、江苏和陕西燃煤锅炉改造进度比较 50
表3-18 部分省市燃煤小锅炉改造政策及成果 50
表3-19 主要城市供热价格(按基本+计量供热两部计价方式) 52
表3-20 主要城市供热价格(仅为建筑面积供热计价) 53
表3-21 长青集团满城造纸工业园区集中供热项目盈利预测 54
表3-22 满城造纸工业园区集中供热项目盈利敏感性分析(万元) 54
表3-23 满城造纸工业园区集中供热项目盈利敏感性分析(万元) 55
表3-24 工业余热供暖案例 56
表3-25 长青集团清洁煤集中供热项目统计 57
表3-26 长青集团在建项目进度及盈利预测(万元) 58
表3-27 富春环保集中供热项目 59
表3-28 迪森股份订单情况 61
表3-29 长青集团满城电厂盈利预测 62
表3-30 长青集团集中供热在手订单测算(单位,万元) 63
表3-31 各公司供热项目情况 63
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
图1-1 供热来源模式 8
图1-2 煤炭是供热行业的主要能源来源 10
图1-3 供热煤炭消费占全社会煤炭消费的6% 11
图1-4 2006年以来全国热电装机容量CAGR约18% 13
图1-5 2006年以来全国热电供热量CAGR仅为3% 14
图1-6 热电联产供热模式一:趸售热能 14
图1-7 热电联产供热模式二:源网合一 15
图1-8 城市清洁供热投资逻辑图 22
图2-1 生物质供热行业主要产品 25
图2-2 生物质供热产业链 25
图2-3 煤粉工业锅炉工业流程 32
图2-4 循环流化床锅炉炉内燃烧与烟风流程 32
图3-1 热电联产供热能源利用效率比单独供热或供电大幅提高 46
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)

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