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中国城市污水处理产业研究报告2016
污水 城市污水处理 污水处理        2016-12-29

摘要
      加大环境治理,推动绿色发展被列入2016年中央政府重点工作任务。政府将重拳治理大气雾霾和水污染,要求全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造;全面推进城镇污水处理设施建设与改造,加强流域水环境综合治理;同时,加大工业污染源治理力度,对排污企业全面实行在线监测等。“大气十条”和“水十条”将深入推进实施。此外,“土十条”已进入最后审批阶段并有望于今年内发布实施。伴随三大环境战役的持续展开,环境监测、黑臭水体治理、城镇污水厂提标改造、超低排放、挥发性有机物治理、土壤修复等重点细分领域景气度有望持续提升。
我国水务行业循环化的产业链框架已形成。
      在水务行业链中,我们看好工业和市政污水处理市场中的专业污水处理厂商,因为市场增长潜力巨大而且其增长步伐较快。
     我国水务行业的主体公司,以城市供水作为起点,逐步发展起来,然后才是污水、废水处理,再接着完善水环境修复、水源地保护、回用水等环节,让整个链条越来越完整起来。每个环节又会根据类型、目的的不同,不断进行细分和深化发展,形成特色鲜明的子行业。这些主体公司以从事方向的不同,又分为工程、设备、耗材等方向。
在整个产业链中,还有诸如监测、管网建设等类型的公司,他们起着辅助作用,融在行业的各个环节中,为水务行业的基建、技术水平的提升,起着促进和推动作用。
     而整个污水处理过程涉及设备、仪器、仪表、药剂、材料、工程、运营等领域。根据《中国环保产业》违续数年挑选水处理行业的样本企业,对分业务领域的收入进行统计。水处理行业的收入分布,自上游的设备,到中游的工程施工,再到下游的运营服务,呈现金字塔形,并且竞争激烈程度逐渐缓和。
     我们认为发展至今,其基本框架的搭建已完成,能体现出循环化的思路,这也是水务行业在将来发展所追求的方向,但各个环节都还有需要发展和完善的增长点。另外,污泥问题的解决,是现阶段的一个重要课题,一般将其在固废行业中进行考察,但我们认为其首要着力点依然需要依靠水务行业的公司来完成。
     “水十条”出台,涉及的工业水污染治理,城镇水污染治理、农业污染治理、港口水环境治理、饮用水、城市黑臭水体治理、环境监管等方面,预计到2020年,完成“水十条”相应目标需投入资金约4至5万亿元,需各级地方政府投入约1.5万亿元,严格的水处理要求将有望带动水处理行业投资和建设迎来新的高峰,水处理行业迎来黄金发展期。
国企和民企,在给水和污水处理领域,规模方面的差距越来越大,民企胜出要找准自身的定位。根据E20平台统计,在过去10年中,全国供水企业前13名中,央企的市场份额从39%增长到55%,全国污水企业前13名中,央企的市场份额从71%增长到81%,与此同时,在这两个细分市场,外企和民企的市场份额在近几年呈现不断萎缩的状态。最近不断爆出的工业和民用污水处理领域刷新下线的低价中标案例,基本都是国企在唱主角,水务领域愈发显现出和垃圾焚烧发电领域类似的趋势,国企身上的马太效应越发明显,低价压缩竞争对手的生存空间,导致民企的增长潜力愈发困难。所以,目前民企更要找准自身的定位,要在单纯的规模,还是技术,在轻资产还是重资产模式前做出选择。
     凡未有注明出处的均为我公司北京经纬万方信息咨询有限公司内部资料。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
报告目录
第一章 政策推动行业发展,水处理行业空间巨大 11
第一节 节能减排利于环境改善 11
第二节 水十条等政策助力水处理行业爆发,各细分领域均有望收益 13
1.2.1 政府立法促使企业完善污水处理 13
1.2.2 水十条出台,开启万亿水处理市场规模 16
1.2.3 “水十条”发布促使水务行业标准趋严,开启巨大增量空间 18
1.2.4 城镇污水厂提标、河道治理、农村污水治理为主要驱动力 21
1.2.5 PPP仍为主要趋势,从订单质量+公司水平把握盈利核心因素 22
第三节 水务行业循环化的产业链框架已形成 28
第四节 2016年水务市场看点 31
1.4.1 2016年:监管趋严,环保产业激活存量市场,释放多个新增市场 31
1.4.2 2016年水务市场几大看点 32
第二章 我国污水处理市场分析 34
第一节 我国水资源贫乏,污水处理能力是短板 34
2.1.1 我国水资源总量仅2.8万亿立方米,劣V类占10% 34
2.1.2 我国工业用水量1406亿立方米,占总供水量23% 36
2.1.3 我国废水排放总量716.2亿吨,工业废水占比下降至28.67%,生活污水占比持续上升 37
2.1.4 不同类型污水处理方式不同 40
第二节 工业水处理:中小城镇的工业治污需求较大 42
2.2.1 化工废水排放量93亿吨,废水处理比例仅44% 42
2.2.2 “水十条”促使工业废水治理迎来新发展契机 45
2.2.3 工业废水处理属技术密集型行业,技术难度大、壁垒高,成本费用高且企业普遍较小 46
2.2.4 伴随产业转移,治污需求从大城市往中小城镇转移 49
2.2.5 化工废水未来每年2000亿市场空间待开启 51
2.2.6 政府与企业博弈升级,第三方治理需求加大 53
2.2.7 工业废水处理向园区集中是未来趋势 53
第三节 市政水处理:城市污水处理受益于国家标准的提高和未来的产能扩张 54
2.3.1 城镇生活污水成为我国污水主要来源 54
2.3.2 城市污水量大,工艺相对简单 56
2.3.3 城镇污水处理市场巨大,提标改造成为城镇污水处理行业增长点 57
2.3.4 不同市场竞争力要求不同 63
第四节 农村水处理:乡镇、农村生活污水处理市场前景广阔 64
2.4.1 乡镇、农村生活污水处理率极低,提升空间巨大 64
2.4.2 政策推动下乡镇、农村污水处理市场启动,潜力巨大 65
2.4.3 PPP模式大力推广,助推乡镇农村污水处理订单进一步快速释放 69
2.4.4 大型企业布局较晚,金达莱市场开拓+领先技术构建核心竞争力 71
2.4.5 未来空间估算 74
第五节 净水行业:多重利好因素加速助跑,净水市场迎来黄金时代 75
2.5.1 饮水安全问题催生净水行业需求 75
2.5.2 中国净水设备电商行业产业链 79
2.5.3 我国净水设备需求特征总结 81
2.5.4 净水设备行业趋势与展望 85
第六节 黑臭河处理:为重点治理项目备受瞩目 88
2.6.1 黑臭水体污染严重,治理需求巨大 88
2.6.2 政策拐点已到,全面推进治理 89
2.6.3 市场需求:初步估算4000亿元 91
第七节 海绵城市建设:海绵城市构建二元水循环 92
2.7.1 政策加码,海绵城市自上而下加速推进 92
2.7.2海绵城市建设市场的技术路线:低影响开发 94
2.7.3 “政策+技术+资金”三轮驱动海绵城市万亿市场 99
2.7.4 推进PPP、完善融资支持助力海绵城市建设 102
2.7.5 海绵城市产业链上下游剖析 109
2.7.6 多家公司率先布局 111
第八节 污泥处理:污泥市场蓄势待发 112
2.8.1 我国污泥处理现状 112
2.8.2 污泥处理市场空间:污泥处理处置新建投资规模约640亿,运营市场空间约520亿 118
2.8.3 污泥处理市场发展方向:模式为王,技术为辅 121
第九节 污水处理企业效益、竞争、风险分析 122
2.9.1 环保产业生产成本下降,偿债能力平稳上升 122
2.9.2 污水处理厂投资收益率分析 123
2.9.3 污水处理国企与民企竞争简评 124
2.9.4 风险提示 127
第三章 我国污水处理价格、排污权及水权机制跟踪 129
第一节 环境保护政策加紧完善 129
第二节 我国污水处理价格机制改革 132
3.2.1 需求端:顶层设计加码,量利双飞可期 132
3.2.2 供给端:业务模式创新破解资金困境 137
3.2.3 提价空间评价 138
第三节 排污权交易 139
第四节 水权交易 140
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
图表目录
表1-1 2005-2014年我国水资源总量情况(亿立方米) 13
表1-2 万元国内生产总值能耗降低率及清洁能源占比情况 15
表1-3 污水处理相关法律政策一览 16
表1-4 2015年部分利好水务行业的政策 17
表1-5 “水十条”与“十二五”规划的对比 19
表1-6 意见稿中主要排污指标的变化 21
表1-7 政府推动城镇污水厂提标改造力度持续加大 21
表1-8 新修订标准将大大收严污染物排放要求 22
表1-9 全国50%以上污水处理厂面临提标 23
表1-10 部分地区出台十三五河道治理目标 24
表1-11 2014年以来PPP政策密集出台 25
表1-12 环保类项目占财政部和发改委第二批示范PPP项目比例情况 27
表1-13 第二批PPP示范项目污水处理投资 28
表1-14 2015年部分上市公司PPP订单落实情况 29
表1-15 第三方治理模式中各个主体所扮演角色 30
表1-16 第三方运营市场规模 30
表2-1 严格的水处理要求将有望带动水处理行业投资和建设迎来新的高峰 36
表2-2 2015年12月全国主要江河水系水质类别比例 37
表2-3 全国废水及其主要污染物排放情况 39
表2-4 废水及其污染物排放情况 40
表2-5 全国工业废水中重金属及其他污染物排放量 单位:吨 42
表2-6 污水处理方式分类 43
表2-7 2013年我国各行业废水排放量、治理量和治污能力情况 44
表2-8 工业用水消耗量和工业污水排放量 45
表2-9 中国工业污水处理投资总额 45
表2-10 重点行业废水排放情况 单位:亿吨 45
表2-11 重点行业废水排放情况 46
表2-12 污染治理设施运行费用 单位:亿元 47
表2-13 工业污水处理工艺分类 49
表2-14 常用工业污水处理工艺特点 49
表2-15 几种不同性质的污水处理 50
表2-16 工业废水处理上市公司业务情况 51
表2-17 我国修订后的工业污水污染物排放标准 51
表2-18 化工废水与城市污水市场空间对比 54
表2-19 工业废水集中处理拥有众多优点 56
表2-20 市政污水排放与处理 57
表2-21 市政污水处理能力 57
表2-22 十二五市政污水处理目标 57
表2-23 城市污水处理发展的决定因素及企业特征总结 58
表2-24 常用城市污水处理工艺特点对比 58
表2-25 我国地表水标准、市政污水处理标准和北京市政污水处理标准 60
表2-26 2010年和2014年标准下市政污水水质 61
表2-27 不同标准和技术下针对市政污水处理的资本支出 61
表2-28 城镇污水处理厂改造市场规模预测 62
表2-29 典型MBR污水厂出水水质优于一级A标准 62
表2-30 MBR市场容量快速增长且在城市污水处理中的占有率持续提升 63
表2-31 MBR与传统三级处理工艺投资及运行成本比较 63
表2-32 各主流污水处理法的运营成本,投资成本比较汇总表 64
表2-33 不同市场竞争力要求不同 65
表2-34 县城实际污水处理率 65
表2-35 污水处理2015规划 65
表2-36 我国行政村污水处理比例较低 66
表2-37 乡镇农村污水处理政策 67
表2-38 2015年城市、县城、乡镇、农村污水排放量与未处理量估算 68
表2-39 乡镇农村订单进入快速释放期 69
表2-40 公共服务提供模式比较 70
表2-41 近期各地PPP基金的成立情况 71
表2-42 近期PPP产业基金设立情况 71
表2-43 污水处理企业近期PPP项目情况 72
表2-44 国中水务2014年乡镇和农村项目情况 73
表2-45 金达莱公司兼氧FMBR优势明显 74
表2-46 未来乡镇污水处理市场规模 75
表2-47 未来农村污水处理市场规模 75
表2-48 2015年全国地下水监测点水质状况 76
表2-49 2015年全国地下水监测点水质变化情况 77
表2-50 净水器各国市场普及率分布 77
表2-51 全国各区域水质情况 78
表2-52 2015年全国各区域水质TDS指数分析 79
表2-53 全国净水器分区域销售占比 82
表2-54 全国销售量按价格区间分布 82
表2-55 2015年全国销量按不同产品占比(%) 82
表2-56 2015年全国销量按使用场景占比(%) 83
表2-57 北上广深典型用户分析:上海地区净水器销量居于前列 85
表2-58 住建部近期公布我国共有黑臭水体1861个 89
表2-59 “水十条”城市黑臭水体治理时间表及路线 90
表2-60 政策逐步加码城市黑臭水体治理 91
表2-61 黑臭水体治理市场空间测算 92
表2-62 国家关于海绵城市建设的政策 94
表2-63 德国、美国、日本的城市雨洪管理体系对比 96
表2-64 低影响开发各类设施技术功能比较 99
表2-65 部分低影响开发设施单价估算(北京地区) 100
表2-66 海绵城市建设试点项目投资类型及投融资情况 101
表2-67 第二批海绵城市试点一览 102
表2-68 部分试点城市融资安排 106
表2-69 传统排水和低影响开发造价进行比较 109
表2-70 墨田区补助金种类和内容 109
表2-71 美国海绵城市收入模式 110
表2-72 萍乡市海绵城市项目具体投资情况 112
表2-73 贵安新区海绵城市项目具体投资情况 112
表2-74 中国的污泥治理方式 114
表2-75 国际市场将污泥作为多用途资源 114
表2-76 污泥处理量 114
表2-77 污泥行业中主要公司的处理处置核心技术统计 115
表2-78 污水污泥治理投资对比 118
表2-79 不同污泥处理处置工艺的成本对比 120
表2-80 不同协同焚烧(水泥窑、生活垃圾协同)处理污泥的成本对比 120
表2-81 污泥处理处置相关政策标准列表 122
表2-82 污水处理厂投资收益情况 124
表2-83 污水处理厂IRR测算 125
表2-84 平均贷款利率水平对比 125
表2-85 2015年重点水务企业新增给水规模 126
表2-86 2015年重点水务企业给水总规模 126
表2-87 历年前13位水务企业给水分类对比 127
表2-88 历年前13位水务企业污水处理分类对比 127
表3-1 “十三五”时期,环保行业将迎来政策密集发布期 133
表3-2 历次污水处理政策形成“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的政策原则 136
表3-3 PPP项目配套政策/措施逐渐完善 139
表3-4 关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见主要概要 140
表3-5 排污权有偿使用和交易制度进展 141
表3-6 排污权交易改变排污企业支付和收益模式 141
表3-7 七试点主要内容目前部分地区水权交易实例 143
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
图1-1 用水情况示意图 14
图1-2 我国水务及污水运营结构框架示意图 31
图1-3 我国污水处理市场一览 31
图1-4 水务行业产业链完成循环化构建思路 32
图1-5 水处理行业的收入、利润分布随着产业链呈现金字塔形分布 33
图2-1 世界各国水资源总量(2013年,十亿立方米) 37
图2-2 世界各国人均水资源量(2013年,立方米) 37
图2-3 我国各行业用水量情况(亿立方米) 38
图2-4 我国单位GDP与工业增加值水耗,立方米/万元 38
图2-5 不同类型污水处理方式不同 43
图2-6 全国工业污染治理完成投资额情况 单位:万元 48
图2-7 金达莱产业链 73
图2-7 不同水质的TDS值情况示意图 77
图2-8 2015年全国各区域水质TDS指数分析分布示意图 79
图2-9 净水设备电商行业产业链 80
图2-10 2015年全国销量按不同产品占比(%)示意图 83
图2-11 2015年全国销量按使用场景占比(%) 84
图2-12 全国销量排行榜十大品牌 84
图2-13 黑臭水体形成原理 90
图2-14 城市黑臭水体治理主要技术 92
图2-15 低影响开发雨水系统构建途径示意图 98
图2-16 典型海绵城市项目常见的PPP项目融资模式构架 107
图2-17 海绵城市产业链 111
图2-18 全国主要省会和直辖市、经济发达市此次民用和非民用污水处理费调价幅度 117
图2-19 全国前13位水务企业给水和污水处理能力趋势 126
图3-1 污水处理行业2012年CR10仅25.03%、市场集中度低 134
图3-2 大部分省会城市污水处理费水平低于目标水平 135
图3-3 中国污水处理费与自来水价格的比值低 135
图3-4 水费支出距居民可承受上限的空间较大 136
图3-5 污水处理行业仍然存在较大比例的亏损企业 137
图3-6 污水处理行业毛利率相对较低 138
图3-7 污水处理行业资产重 138
图3-8 上市公司主营区域的政府支付能力和用户可接受的调价空间的比较 139
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)

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