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中国医疗卫生体制改革专题研究报告2016
医疗 医疗卫生 医疗卫生体制        2016-12-26

摘要
     背景:从“药改”回归“三医联动”。2015年药改方面从研发生产:药品注册、临床数据自查的推进,到药品流通:7号文、70号文推动各地医药招标,2015年医药方面改革进度以及力度都超出市场预期。未来的改革力度将延续,而广度却会延续,改革将从药改到医药、医疗、医保的三医联动。
     医保:趋向市场化,控费是主旋律。中国药品收入在医院占比高达40%~50%。而支付方式如果改成总额预付或者DRGs后,药品就从收入项转变为成本项,商业公司PBM(药品福利管理)、GPO(中小医院集中采购组织)等新模式符合未来行业的趋势,药品目录管理、药价控制上更加专业化。此外,控费强度的增加将促进用药的合理化,      精准医疗迎来广阔的应用空间。
     医疗:诊疗分级、自由执业。改革的另外一大方向是实现有限的医疗机构和医生资源的合理利用,主要内容包括分级诊疗、远程医疗和医生的多点执业。我国分级诊疗系统构建工作进入实质性推进阶段,后续或将有更多疾病领域或医疗职能下放至基础医疗机构。第三方外包服务机构、医疗信息化企业、民营医疗机构有望受益。
     医药:医、药分开,审评驱严。我国医院长期以来一直实行以药养医的业务模式,以药养医带来诸多弊端,例如      过度医疗,增加治疗费用,滋生腐败等。随着2015年卫生部门新一届领导的就位,医药分家改革进程有望加速推进,大型医药流通企业和连锁药店有望受益。在医药审批方面,CFDA正在对积压的申请批号进行处理,药品审批有望加速,利好创新药和生物药品种。
     凡未有注明出处的均为我公司北京经纬万方信息咨询有限公司内部资料。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
报告目录
第一章 我国医疗卫生体制改革现状及研究方法概述 14
第一节 我国医药行业进入转型艰难期,增速明显下降 14
1.1.1 医药行业进入转型期,2015年行业增速下滑 14
1.1.2 展望2016年:压制因素依旧存在,创新是方向 17
第二节 医药政策研究的思踣和方法介绍 18
第三节 医改现状:从“药改”回归“三医联动” 22
1.3.1 医改进入深水区:医药行业进入医保控费、医改进入深水区阶段 22
1.3.2 从“药改”回归到“三医联动” 23
1.3.3 2015年政策密集发布,“医保、医疗、医药”呈联动态势 23
第四节 2015年医药政策多角度概要梳理 25
第二章 我国医保体制改革:市场化趋向,控费是主旋律 27
第一节 中国的医保体系四个层次:保险公司对医保体系的参与程度越来越高 28
2.1.1 中国的医保体系包括基本医保、大病医疗保险、税优型健康险和商业健康险等四个层次 28
2.1.2 我国基本医保体系:职工医保、居民医保、新农合 30
2.1.3 大病医疗保险迎来爆发式增长 32
2.1.4 税优型健康险是撬动商业健康险发展的重要杠杆 32
第二节 医疗卫生支出凸显控费压力 34
2.2.1 资金结存率逐年下降,收支风险加大 34
2.2.2 医保支付方面 41
第三节 医保控费持续推进 41
2.3.1 医保面临资金压力 41
2.3.2 药品端是国内进行医保控费的最关键环节 45
2.3.3 药品最高零售价放开后,医保支付成控费把关者 49
2.3.4 医保控费解燃眉之急,付费市场化水到渠成 52
2.3.5 医保控费问题严重,新医疗体制改革呼之欲出 55
第四节 大病医保已经开始市场化运作 57
2.4.1 大病医保,深耕基本医疗 57
2.4.2 政策转变,大病医保已经开始市场化运作 63
2.4.3 影响更广的基本医保市场化运作也在推进 63
2.4.4 依托大病医保,商业保险华丽转身 65
第五节 健康险新模式:保险提单+健康管理 65
2.5.1 基础医保:广覆盖弊端暴露 66
2.5.2 商业健康险:重服务倍受青睐 67
2.5.3 我国商业医保模式探索 73
2.5.4 医保管理市场化倾向,利好商业PBM、GPO公司 77
第六节 控费市场的机遇:成本和效率并重 78
4.1.1 控费市场面临新机遇 78
4.1.2 成本控制利好进口替代 79
4.1.3 消费前置:即是控费手段也是发展趋势 80
第三章 我国医疗体制改革分析:公立医院供给侧改革,推进分级诊疗改革 82
第一节 医疗体制改革核心是提供更好的医疗服务 82
3.1.1 医疗体制改革提高医疗服务 82
3.1.2 医疗体制改革的思路和步骤:医药分开;医生自由执业;限制公立医院扩张,发展社会办医;分级诊疗 83
3.1.3 医疗改革现状:公立医院改革进入深水区,推进分级诊疗,探索医养结合 84
第二节 公立医院供给侧改革,2016年预计迎来高峰 88
3.2.1 法人化改革是公立医院改革的既定方向 88
3.2.2 供给侧改革成为提高效率调动积极性的必然选择 91
第三节 严控药占比,多点执业释放公立医院人才资源,利好民营医院 104
3.3.1 严控药占比 104
3.3.2 医疗服务价格有所提升 107
3.3.3 多点执业释放公立医院人才资源,利好民营医院 109
第四节 推进分级诊疗改革,优化医疗资源配置 116
3.4.1 分级诊疗的概念及必要性 116
3.4.2 分级诊疗促医疗资源下沉 118
3.4.3 分级诊疗多模式落地 120
3.4.4 分级诊疗获实质性推进 120
3.4.5 分级诊疗:第三方服务商与远程医疗是最大受益者 126
第五节 民营医院拓展:放宽准入、拓宽融资渠道,创新是成长的驱动力 134
3.5.1 民营医院发展迅速,但与政府制定目标相距仍远,增长空间大 136
3.5.2 机构投资者热捧医院和医院管理类企业 137
3.5.3 民间资本进入医疗服务领域的热情高涨 140
3.5.4 医院管理的重要性将日趋突显 141
3.5.5 低门槛的“特色专科”仍为主要经营项目,拓展新的发展方向将成为趋势 143
3.5.6 专科医疗服务机构投资现状:投资热点由低壁垒向高壁垒迈进 145
3.5.7 私立医院投资进入模式比较分析 147
第六节 医养结合:控费同时推动养老产业快速发展 150
第七节 互联网医疗、移动医疗及精准医疗 151
3.7.1互联网+大力推动互联网对现有医疗体系的改进 151
3.7.2 移动医疗发挥先锋作用 154
3.7.3 精准医疗已经成为我国医疗行业发展的核心领域之一 160
第八节 “健康中国”上升为国家战略,全面推进医疗卫生体制改革 161
第四章 我国医药改革分析:医、药分开,审评驱严 162
第一节 各项政策陆续出台,医药分家加速推进 162
4.1.1 我国医院药品收入比例过高,未来将回归诊疗价值 162
4.1.2 各项政策陆续出台,医药分家加速推进 163
4.1.3 医药分家推进的三个阶段 164
4.1.4 案例:日本“医药分家”的实施情况 169
第二节 药品监管新政:净化秩序、立足长远 169
4.2.1 CFDA加快药品注册审评审批,力度空前 170
4.2.2 药品上市许可人、备案制等多组合拳鼓励研发创新 180
4.2.3 药品监管加速行业洗牌 185
4.2.4 药品网上销售:前景很美好,等待亦漫长 187
第三节 药品招标:上下联动、分类采购、药价放开 189
4.3.1 顶层政策推动,药品招标进展加速 189
4.3.2 重要招标事项分析 194
4.3.3 药价放开是双刃剑 202
4.3.4 药价将由政府、医保部门、药企博弈确定 204
4.3.5 创新时代已经到来 209
第五章 2016年医药政策展望:期待加速 211
 
图表目录
表1-1 医药行业各子行业利润总额增速 20
表1-2 从行业产业链看医药政策研究框架梳理 22
表1-3 政府职能与医药政策制定的关系 23
表1-4 医药政策研究主要信息来源 24
表1-5 中国药品价格管理演变脉络 24
表1-6 低价药清单出台背景 25
表1-7 医药行业进入医保控费、医改进入深水区阶段 26
表1-8 2015年涉及医改发布的重大行业政策 27
表1-9 医药政策关键省份回顾 29
表1-10 医药政策关键人物回顾 29
表1-11 关键医药政策 29
表1-12 2009年来重要医药政策一览 30
表1-13 2009年来医药政策发布统计:2015年迎来政策发布高峰期 30
表2-1 鼓励商业保险公司经办并发展商业健康险政策 32
表2-2 中国医保体系简介绍 33
表2-3 2009-2013年我国卫生费用构成变动情况(单位:%) 34
表2-4 我国基本医保体系情况 34
表2-5 2009-2014年城镇基本医保基金收入变动情况 34
表2-6 2009-2014年城镇基本医保基金支出变动情况 35
表2-7 大病医疗保险的市场份额分布情况 36
表2-8 商业健康险增速迅猛,但商业健康险保险对人身险总保费的占比仍较低 37
表2-9 长期重疾险和短期医疗险的新业务价值率对比 37
表2-10 2014年健康险市场份额 37
表2-11 2009-2013年新农合参合人数及参合率变动情况 38
表2-12 2009-2014年城镇基本医保参保人数变动情况 38
表2-13 2014年北京市新农合资金来源结构情况 39
表2-14 2009-2014年我国城镇非私营单位就业人员平均工资变动情况 39
表2-15 2009-2014年我国城镇私营单位从业人员平均工资变动情况 40
表2-16 2010-2015年1-9月我国诊疗总人次及出院人数变动情况 40
表2-17 2009-2013年我国门诊病人次均医药费用变动及出院病人人均医药费用变动情况 40
表2-18 居民基本医保基金收入及收支结余呈下降态势 42
表2-19 慢性病及改善生活质量药物的需求增加 44
表2-20 老龄化社会来临药品需求增长 44
表2-21 医保面临资金压力:城镇职工医保 46
表2-22 医保面临资金压力:新农合 47
表2-23 样本医院前25大品种规模及增速(单位:亿元) 50
表2-24 国内单抗药物进入医保省份情况 51
表2-25 安徽县级及以上公立医院重点药品监控目录 51
表2-26 2005年-2013年发改委药品降价情况 53
表2-27 全国医保收支情况 54
表2-28 医保控费的潜在措施 55
表2-29 医保控费趋严三大理由 55
表2-30 2000年-2014年医药体制改革政策 59
表2-31 国内医疗机构数量对比 62
表2-32 国内不同医疗机构就诊病人数量对比 62
表2-33 在职职工门诊报销及自付标准 64
表2-34 退休职工门诊报销及自付标准 64
表2-35 大病、住院和特殊病种报销和自付标准 64
表2-36 城镇居民基础医保缴费情况 65
表2-37 城镇居民基础医保报销情况 65
表2-38 农村居民基础医保门诊报销情况 65
表2-39 农村居民基础医保住院等报销情况 65
表2-40 职工、城镇居民和新农合门诊和住院报销比例安排 66
表2-41 2012年来部分大病医保商业化运作的相关政策和文件 66
表2-42 2014年人保公司基本医保首次进入保费前五 68
表2-43 大病医保三大模式 68
表2-44 中国基础医保覆盖率 70
表2-45 2009年国内健康险保单数量对比 72
表2-46 2009年国内健康险保费结构对比 72
表2-47 专业健康险公司绝大部分一直亏损 74
表2-48 2014年健康险市场份额 75
表2-49 保险公司的健康管理实践列举 78
表2-50 中国人寿“百家医院、万家诊所”战略规划 79
表2-51 药品在医院收入中占比过高 81
表2-52 案例:嘉事堂在GPO/PBM模式上的进展 81
表2-53 2010-2013年药品收入及占比变动情况 82
表2-54 2010-2013年我国公立医院门诊及住院检查收入变动情况 83
表2-55 我国人口平均预期寿命变动情况 84
表3-1 2015医疗卫生体制改革重要文件:医疗体系改革向纵深发展 88
表3-2 互联网改造传统医疗大有可为 91
表3-3 医保控费和医疗改革将是行业的主线 91
表3-4 公立医院改革开始加速,县级医院是焦点 93
表3-5 全国三批100个医改试点城市列表 107
表3-6 医疗服务价格改革相关文件 111
表3-7 医疗服务业盈利模式 112
表3-8 全国各地医生多点执业政策梳理 113
表3-9 体制外医生集团的不同模式 114
表3-10 医生多点执业政策汇总 115
表3-11 各省医生多点执业政策推出时间表 116
表3-12 医生多点执业推广省份年度数量 116
表3-13 北京、浙江、广东是多点执业政策的急先锋 116
表3-14 三级医院医生加班比例最高 118
表3-15 每周工作60小时的医生分布 118
表3-16 推进分级诊疗改革,优化医疗资源配置 119
表3-17 分级诊疗试点案例 123
表3-18 全国各地分级诊疗政策要点梳理 127
表3-19 到2017年,分级诊疗试点工作应当达到的标准 129
表3-20 Teladoc上下游竞争优势一览 130
表3-21 美国大型医院检验收入占比仅有2% 131
表3-22 单纯从数量上来讲,美国私人诊所的实验室占到近90%的数量 131
表3-23 早年我国检验市场主要由三级医院增长驱动 131
表3-24 泰和诚为合作中心引进的高端设备 133
表3-25 垂直一体化型企业与单纯服务型企业对比 134
表3-26 三种企业介入透析服务模式对比 135
表3-27 2009年之后私人资本进入医疗行业的相关政策 137
表3-28 2005-2015年5月我国公立与民营医院数量对比 140
表3-29 2013-2014年上半年医院并购交易简表 141
表3-30 社会资本参与医院的方式 143
表3-31 开展医疗服务业务的主要公司业务情况梳理 143
表3-32 投资主体介入私立医院模式汇总比较 150
表3-33 重庆爱尔2006-2014收入与净利润(百万元) 151
表3-34 复星医药布局医疗服务行业时间路径 151
表3-35 2004-2014年宿迁医院收入、净利润与净利润率 152
表3-36 2014年凤凰医疗三大业务条线收入占比 152
表3-37 国家政策助推互联网医疗行业发展 154
表3-38 2015年互联网医疗投融资事件 154
表3-39 2015年互联网医疗投融资事件 156
表3-40 2012-2013年我国三甲医院数量及三甲医院区域分布变化情况 158
表3-41 2011-2017年移动医疗市场规模情况 162
表3-42 2000-2050年65岁以上人口占比变化情况(%) 162
表3-43 精准医疗相关事件梳理 163
表4-1 我国公立医院各项收入比例 165
表4-2 医药分家各项政策梳理 166
表4-3 药房托管对三方的影响 168
表4-4 我国公立医院药品收入构成(亿元) 168
表4-5 各级医院业务收入对比(亿元) 168
表4-6 医院药房托管的几种模式 169
表4-7 医药分家和医院药房托管大事纪 170
表4-8 连锁药店相关上市企业概览 171
表4-9 日本历史上“医药分家”过程 172
表4-10 CFDA取消、下放和调整的行政审批事项 173
表4-11 药品评审改革五大目标 174
表4-12 提升注册分类,向国际标准看齐 174
表4-13 药品注册费标准(单位:万元) 175
表4-14 2011-2014年CDE待审积压量高企 176
表4-15 启动集中审评,效率提升明显(2015年) 176
表4-16 2015年7月以来CFDA关于加快药品注册审评审批政策文件一览 178
表4-17 注册申请号数量靠前的上市公司目前申请文号处理现状 180
表4-18 临床数据自查核查重点法规 181
表4-19 国内制药行业的创投金额 182
表4-20 2015年以来关于药品和器械的临床备案制逐渐落地 184
表4-21 备案制加快药品审批速度 184
表4-22 优先审评审批的儿童用药注册申请目录(第一批) 185
表4-23 在CDE待评审品种较多企业的一览表 186
表4-24 2015飞行检查频率明显提高也更加严格 188
表4-25 银杏叶提取物和银杏叶药品相关部分上市公司自检结果汇总 189
表4-26 2013中国药品终端市场份额 190
表4-27 医药B2C份额 190
表4-28 卫计委70号文进一步明确分类采购操作思路 193
表4-29 全国各省市招标情况进展(截至2016年1月25日) 194
表4-30 招标政策逐步走向灵活化 196
表4-31 12个省份新方案已不再将单独定价(优质优价)作为分组依据 198
表4-32 通过仿制药一致性评价、海外认证药品受政策青睐 198
表4-33 基药质量分层统计(截止20150830) 199
表4-34 大部分省市采取比较严格的限价政策 203
表4-35 《关于印发推进药品价格改革意见的通知》内容提炼 206
表4-36 新医改以来,国家发改委发布的降低最高零售价文件 206
表4-37 药品集中招标采购的发展历程 207
表4-38 医保付费制度改革 207
表4-39 三明、重庆、绍兴医保支付价模式 208
表4-40 湖南省2015年招标议价品种、竞价品种降价率 210
表4-41 浙江省药品集中采购(第二批)特点 210
表4-42 浙江省招标价格变化(相对上轮招标) 211
表4-43 浙江省第一批&第二批降价率 211
表4-44 安徽省部分地区带量采购概况 212
表4-45 安徽省中标价与报价相比变化、降价率区间占比情况 212
表5-1 “十三五规划”拟蓝图,医疗健康迎新机遇及十三五规划涉及医药领域四个全面要点 214
表5-2 公立医院改革VS民营医院机会 214
表5-3 公立和民营医院数量和门诊量对比 214
表5-4 医药电商市场蓬勃发展 216
表5-5 医药电商三大政策约束,第一步或将迈出 216
表5-6 2016年招标进度展望 216
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
图1-1 医药制造业收入及同比增速 18
图1-2 医药制造业利润总额及同比增速 19
图1-3 医药制造业盈利能力 19
图1-4 各子行业毛利率 20
图1-5 医药行业收入和利润趋势判断 21
图1-6 医药行业长、中周期趋势判断 22
图1-7 医药政策研究逻辑思路 23
图1-8 知识结构+执政经历+组织文化影响部门决策 24
图1-9 新版《药品管理法》修订流程 25
图1-10 医改进入深水区示意图 26
图1-11 医药改革进入深水区,从药改到三医联动示意图 27
图2-1 医改释放巨大需求:从补需方出发同时控制供给 31
图2-2 2009-2014年基本医保基金收入及支出增速对比情况 35
图2-3 2009-2014年城镇基本医保基金累计结余变动情况 35
图2-4 新农合补贴标准与人均筹资水平对比情况 39
图2-5 2009-2014年城镇职工医保参保人员结构变化情况 41
图2-6 政府支出不断增加,个人占比下降,但医保支付中个人比例依然过高 43
图2-7 2009-2013年5年间,城镇居民净增1032亿,新农合净增2188亿,城镇职工净增4177亿 45
图2-8 城镇基本医保基金(上)和新农合基金(下)收入增速连续低于支出增速 46
图2-9 北京市基本医疗保险收支及结余情况:收入和增速保持平稳,结余增速及绝对额大幅下滑 48
图2-10 重庆市城镇职工医疗保险收支及结余情况:支出增速保持高增长,收入和结余快速下降 48
图2-11 社保管理平台模式与接口 56
图2-12 我国医疗卫生机构组成架构 61
图2-13 我国居民基本医疗保险制度安排 62
图2-14 城镇职工基本医疗保障账户安排 63
图2-15 保险公司健康险保费收入及增速情况 67
图2-16 中国医疗保险制度结构 69
图2-17 基础医疗新农合和商保规模及同比增速(单位:亿元) 70
图2-18 健康险分类 71
图2-19 “闭环”美国支付模式 73
图2-20 并行的中国支付模式 73
图2-21 宁波阳光医保费用审核监控系统 76
图2-22 平安健康“健行天下”三步骤 77
图2-23 平安好医生战略布局 80
图2-24 2009-2014年我国城乡居民收入变动情况 84
图3-1 我国公立医院改革沿法人化方向前行 92
图3-2 公立医院供给侧改革提高了公立医院整体的效率和资源配置效果 95
图3-3 公立医院供给侧外部及内部改革方式 96
图3-4 2011-2015年各地方县级及城市公立医改内部改革方案逐渐完善 97
图3-5 医院信息化及区域信息平台战略投资机会 98
图3-6 公立医院托管模式 99
图3-7 公立医院BOT模式 100
图3-8 公立医院EPC模式 101
图3-9 公立医院O&M模式 101
图3-10 公立医院合作办医模式 102
图3-11 公立医院改制模式 103
图3-12 社会资本参与公立医院改革路径 105
图3-13 国企附属医院是社会资本进入医疗服务领域的最佳选择之一 106
图3-14 军队医院因有偿服务滋生腐败,社会资本面临接盘军队医院良机 106
图3-15 2000-2014年部分国家药品占卫生费用比例比较 108
图3-16 药品总费用的增长幅度小于卫生总费用涨幅,药占比呈下降趋势 109
图3-17 样本医院终端用药金额及增速(按季度):样本医院用药增速持续走弱 110
图3-18 多点执业配合分级诊疗,优质医疗资源下沉有望纠正国内错位的医疗体系 118
图3-19 分级诊疗下社区首诊、分级就诊和双向转诊的关系 120
图3-20 高血压分级转诊模式图 124
图3-21 糖尿病分级转诊模式图 125
图3-22 基层医疗卫生机构分级诊疗服务流程 126
图3-23 二级及以上医院分级诊疗服务流程 126
图3-24 各级医院职能 127
图3-25 Teladoc在整个系统中的B2B2C盈利模式 130
图3-26 美国独立医学实验室产业规模达600亿美元 131
图3-27 基层医疗机构数量不断增长,就诊人次也有望翻转 132
图3-28 民营医疗机构数量不断增长,就诊人次也有望翻转 132
图3-29 我国参与放疗中心共建的企业类型有多种 133
图3-30 宝莱特布局血透中心战略示意图 135
图3-31 RadNet对各类利益相关者的满足程度 136
图3-32 RadNet在整个系统中的盈利模式 136
图3-33 公立、民营医院数量和服务量占比 140
图3-34 各专科医院中民营和公立医院数量比例对比(2012) 146
图3-35 各专科民营医院数量年复合增长率(2003-2012) 147
图3-36 民营医院数量增幅 147
图3-37 凤凰医疗:公立医院托管模式 152
图3-38 移动医疗涉及的各个领域 157
图3-39 移动医疗产业链架构 159
图3-40 移动医药电商形式包括B2C和O2O 160
图3-41 移动医药电商改变以药养医模式 160
图3-42 移动医疗解决医生自由执业三大障碍 161
图3-43 移动医疗提高医院运营效率 162
图4-1 我国公立医院收入构成 165
图4-2 医药分家三步走的简化模型示意图 167
图4-3 我国零售药店市场规模变化 171
图4-4 我国零售药店数量变化 171
图4-5 2005-2010年跨国药企步入研发低谷 182
图4-6 药品上市许可人制度10个试点省市区主要分布在东部沿海地区 183
图4-7 安徽省招标特点 211
图4-8 我国药品创新环境日益成熟 213
图5-1 三大医疗保险基金收入支出规模 215
图5-2 药品支付标准管理办法尚未出台 215
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)

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