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中国医院产业研究报告 2017
研究报告 中国 医院 公立医院 民营医院 中医诊所        2017-07-10

 
中国医院产业研究报告
 
前言
    我国医疗服务业涉及的主体服务供给侧有医院、医生和医疗器械。医院主体包括公立医院、民营医院和中医医院,分布在综合医院、专科医院及基层医疗机构中。医生主体主要分析医生集团和全科医生。
    医疗服务领域的改革主要涉及到公立医院改革、分级诊疗、财政补贴制度调整、取消药品加成、人事薪酬制度改革、处方外流、医药分开、鼓励社会办医、发展中医医疗服务、医疗器械国产化、医疗信息化等等。
    经纬万方推出的中国医院产业研究报告就医疗服务产业链涉及我国医疗卫生体制改革、公立医院(含医生集团)、基层诊疗机构(含全科医生、中医诊所)、民营医院(专科医院)及第三方诊疗机构(独立实验室、第三方影像诊断)展开具体分析。(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
 
报告目录
第一章 我国医疗服务产业链概况 27
第一节 医院及医疗服务机构 27
1.1.1 医院与医疗服务关系:医院是医疗服务机构主体单位 27
1.1.2 医院分级管理内容介绍 28
1.1.3 不同类型的医院特点总结及我国面对的医疗服务主要矛盾 29
第二节 我国医院及医疗服务产业链概况 30
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第二章 我国医药改革促进医疗变革进程梳理 31
第一节 我国医药改革政策综述 31
2.1.1 2016政策概述 31
2.1.2 2017年及未来医药行业格局逐步发生深刻变革 38
第二节 研发端和流通端改革:生产流通环节供给优化 39
2.2.1 仿制药一致性评价,仿制药的供给侧改革 39
2.2.2 药品优先审评:面向临床,鼓励创新 44
2.2.3 跨区域联合限价阳光采购是趋势 48
2.2.4 两票制推动行业集中度提升 49
第三节 终端改革:需求、供给及支付 53
2.3.1 需求侧改革:2017年分级诊疗政策一推进与落实关键之年 53
2.3.2 供给侧改革:医药分离破除以药养医,全面取消药品加成 61
2.3.3 供给侧改革:医院体制改革 66
2.3.4 支付端改革:保险支付是国家支付的瓶颈,商业健康险的崛起 68
2.3.5 三明医改案例:推广升级,或深度影响行业格局 84
第四节 我国医疗卫生体制改革影响因素分析:政策及技术 98
2.4.1 政策影响分析综述 98
2.4.2 收入端影响:收入结构的深入调整 101
2.4.3 利润端影响:价格形成机制 105
2.4.4 技术影响分析:与临床需求的结合 107
2.4.5 新医改对医疗服务的影响 108
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第三章 我国公立医院改革与创新 113
第一节 医疗行业供给侧改革核心在医院和医生 113
3.1.1 我国公立医院医疗服务基本情况 113
3.1.2 现存医疗服务体系的资源错配使得多元化办医大势所趋。 116
3.1.3 医疗行业供给不能匹配需求 118
3.1.4 作为核心供给端,公立医院补偿机制扭曲,急需改革 123
3.1.5 供给侧改革的核心是解放医生 127
第二节 公立医院外部改革,合理资源配置是关键 131
3.2.1 改革方式的选择因地制宜、因人施技、因时而异 132
3.2.2 外部改革是社会资本分享医改蛋糕的唯一途径 133
3.2.3 外部改革三大模式:托管、PPP 和改制 134
第三节 医院内部资源改革:改革促进新市场化模式 140
3.3.1 公立医院收入结构失衡 141
3.3.2 改革方向在于降药降成本提服务 144
3.3.3 公立医院创新收入模式 146
3.3.4 公立医院创新之路 149
3.3.5 医疗服务资源下沉为必然趋势,医联体及区域检验平台受益崛起 151
3.3.6 公立医院改革带来新型医疗服务模式 163
3.3.7 高端医疗服务市场化形态 163
第四节 医生集团:医疗服务重新定价,商业保险决定空间 173
3.4.1 国内医疗服务需要重新市场定价 173
3.4.2 重构医疗服务体系:分级诊疗加速推进 175
3.4.3 医生集团:医疗服务的市场定价 181
3.4.4 医生集团需要支付体系配合 187
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第四章 我国基层诊疗机构改革与创新 193
第一节 提升基层医疗服务能力是分级诊疗的关键 193
4.1.1常见病首诊、长期照护和慢病管理丞需强大的基层医疗,分级诊疗模式中基层占据守门人位置 193
4.1.2 顶层设计下政策的全方位支持 194
第二节 基层医疗现状:服务能力亟需提高,供给侧改革势在必行 199
4.2.1 我国基层医疗机构构成 199
4.2.2 三级医院诊疗人次占比不断攀升,基层占比下降趋势明显 200
4.2.3 医生端供给侧改革:全科为主的基础医疗人才缺乏 202
4.2.4 体制内基层医疗机构“缺医少药” 203
4.2.5 体制外传统诊所的发展困境 204
第三节 社区医疗及连锁社区诊所创新 205
4.3.1 提高社区医疗水平:医院需要制定社区扩张策略。 205
4.3.2 社区医疗有望承接更多的基层诊疗,最具成长性 207
4.3.3 连锁社区诊所是民营社区医疗的先行者 209
第四节 中端连锁诊所及其模式 211
4.4.1 中端连锁诊所的崛起之路 211
4.4.2诊所模式讨论:轻资产vs重资产,兼职vs全职,他雇vs自雇 213
第五节 全科医生:医疗、医保体系的守门人 217
4.5.1 全科医生概况 217
4.5.2 政策支持力度不断加码 223
4.5.3 全科医生崛将重塑我国医疗生态体系 238
第六节 中医诊疗迎来发展黄金期 252
4.6.1 传统医学新机遇 252
4.6.2 顺应分级诊疗大势,拥有千亿基层市场 256
4.6.3 政策支持迎来黄金发展期 262
4.6.4 中医诊疗方兴未艾,上市公司具备天然优势 268
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第五章 我国民营医院改革与创新 271
第一节 我国民营医院基本情况:患者资源公立医院向民营医院流动,医院向第三终端流动趋势将逐渐明显 271
5.1.1 民营医疗机构数量增长迅速 271
5.1.2 医院终端诊疗量走出低谷,民营医疗增长迅速 274
5.1.3 预计民营医院营业收入增长均快于公立医院 275
5.1.4 我国A股上市公司医疗服务板块经营现状 276
第二节 政府持续支持社会资本参与医疗服务 278
5.2.1 医院资产负债率逐年提升,引入社会资本缓解融资需求 278
5.2.2 医疗服务民营连锁专科领域看好口腔、眼科 285
第三节 口腔医疗发展机遇及民营口腔医院发展 286
5.3.1 消费升级,口腔医疗正当时 286
5.3.2 口腔CT百亿市场增量 289
5.3.3 口腔诊疗产业发展空间巨大 291
5.3.4 连锁经营,民营口腔医疗的趋势 296
5.3.5 资本进场,口腔医疗盛宴开启 299
5.3.6 通策医疗口腔医院案例分析 300
第四节 眼科医疗发展机遇及民营眼科医院的发展 307
5.4.1 眼科医疗需求快速增长,成长空间广阔 307
5.4.2 眼药:创新VS传统,成长是永恒主题 313
5.4.3 眼科诊疗:空间明确,民营资本切入加速 324
5.4.4 爱尔眼科医院:准成熟医院、“合伙人省会+地市”医院接棒成熟省会医院,成未来高增长主力 329
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第六章 我国医院产业发展机会与风险 343
第一节 分级诊疗带来的机会分析 343
6.1.1 分级诊疗上展下延新模式齐发力,多元化医疗服务正进发 343
6.1.2 分级诊疗使得基层医院将孕育巨大市场 344
6.1.3 第三方医疗服务中心是实现分级诊疗的枢纽 345
6.1.4 看好“类PPP模式”区域检验中心的全国推广 349
6.1.5 高端全科诊疗将成医疗服务市场新增长点 352
6.1.6 医疗融资租赁拥有良好发展前景 353
第二节 医养结合关注康复养老 355
6.2.1 康复即将爆发的蓝海市场 355
6.2.2 我国养老产业处于发展初期,有效供给严重不足 359
第三节 以互联网医院为代表的新业务模式正快速成长 363
6.3.1 分级诊疗开启信息化全新市场 364
6.3.2 资本市场对于医疗服务有着产业创新模式青睐 365
第四节 风险提示 366
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
图表目录
表1-1 我国医疗服务面对的主要矛盾 29
表2-1 2016年医药政策梳理 32
表2-2 国务院和CFDA关于推进仿制药一致性评价系列文件 40
图2-5 优先审评药物批号分类 46
表2-6 已经出台的跨区域联合限价阳光采购一览 48
表2-7 《关于在公立医疗机构药品采购中推行两票制的实施意见(试行)》要求 49
表2-8 各省两票制实施细则与全国异同 50
表2-9 2016年全国药品批发企业前20强 52
表2-10 我国分级诊疗:基层诊疗、双向转诊、急慢分诊、上下联动 54
表2-11 70号文中关于分级诊疗推进的两个阶段目标 55
表2-12 我国1990年-2013年疾病谱死因变化情况 56
表2-13 我国老龄化趋势 57
表2-14 我国老年抚养比变化趋势 57
表2-15 分级诊疗政策概览 57
表2-16 2016-2017年分级诊疗政策汇总 58
表2-17 各省市医疗服务价格提升情况 63
表2-18 2016-2017年取消药品加成政策汇总 65
表2-19 我国公立医院改革政策演变过程 67
表2-20 我国公立医院改革政策工作进展 67
表2-21 全国基本医保总收入变动(亿元) 69
表2-22 全国基本医保总支出变动(亿元) 69
表2-23 全国城镇基本医疗保险结余变动(亿元) 69
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表2-24 2015年各省城镇基本医疗收入、支出、结余情况(亿元) 70
表2-25 药品分类采购原则 74
表2-26 各省市自治区药品集中采购招标进展 74
表2-27 各省挂网项目进展情况 76
表2-28 福建医保药品招标采购规则要点 77
表2-29 谈判目录中肿瘤领域治疗品种 79
表2-30 谈判目录中竞争品种信息 80
表2-31 第一批谈判目录品种2016年销售情况 80
表2-32 2017医保谈判目录品种梳理 81
表2-33 全国商业健康险收入支出变动(亿元) 83
表2-34 商业健康险在全国医保(四保合计)中比重变动 83
表2-35 2015年全国医保(四保合计)收支结构 83
表2-36 涉及三明模式推广的举措 86
表2-37 国家医保基金历年收支情况 86
表2-38 三明医改:三医联动改革目的及措施 87
表2-39 药品限价采购前后部分价格对比表(基药) 89
表2-40 第八标药品三明市第一批重点跟踪监控品规(厂家)目录(部分) 90
表2-41 2014年三明市院长工资状况(部分) 91
表2-42 三明市医院部分医疗服务项目收费标准调整表 92
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表2-43 三明市医院防止医疗资源浪费的措施 92
表2-44 三明医改推行分级诊疗的措施 93
表2-45 三明市医保报销等级差异 93
表2-46 三明医改中医保改革的措施 94
表2-47 三明市和福建省次均住院费用比较 94
表2-48 三明市城镇职工医保基金结余情况 95
表2-49 三明市职工医保和城乡居民住院报销和自付金额情况 95
表2-50 三明市和全国的医保报销比例 95
表2-51 22家公立医院改革后药品耗材收入和医务收入占比情况 96
表2-52 改革前后三明市22家公立医院医生和护士待遇比较 96
表2-53 中国卫生费用构成情况 99
表2-54 中国卫生支出结构变化 100
表2-55 医院收入结构未来变化趋势预判 101
表2-56 2009及2017版医保目录品种数量对比 102
表2-57 2017年医保目录未来趋势 102
表2-58 2009-2016年医保基金结余增速稳定 103
表2-59 三保覆盖人群比例 103
表2-60 医保结算方式 104
表2-61 基本药物制度执行情况 104
表2-62 44个拟价格谈判品种中,其中10个品种后续面临的在研、在申报的竞争情况概况 106
表2-63 分级诊疗难点及对应措施 111
表3-1 全国医疗卫生机构:医院统计情况 114
表3-2 全国医疗卫生机构医疗服务量:诊疗人次数 115
表3-3 病床使用情况 116
表3-4 中国公立医院和民营医院营业收入(人民币十亿元) 117
表3-5 中国医院营业收入市场份额 117
表3-6 中国医院营业收入市场份额 117
表3-7 我国医疗卫生机构供给增长缓慢 118
表3-8 病床使用情况 119
表3-9 财富、人口、经济和环境是医疗消费升级的驱动因素 119
表3-10 中国卫生费用构成情况 120
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表3-11 每千人口医生数和病床数情况 120
表3-12日韩美医疗水平 122
表3-13 公立医院提升技术带来希望和负担 125
表3-14 各级医院病床使用率 126
表3-15 未来医疗资源要素医院、医生、医药、患者和医保发展方向概述 127
表3-16 对公立医院财务收支状况的影响分析 142
表3-17 我国公立医院收入与个人医药费用 143
表3-18 美国公立医院收入与个人医药费用 143
表3-19 公立医院内部补偿机制演变 144
表3-20 医改进入深水区,公立医院补偿机制逐渐完善 145
表3-21 降药、降成本、提服相关政策 146
表3-22 部分城市医联体建设情况 152
表3-23 医联体相关政策推进 153
表3-24 医联体的四种主要组织模式比较 154
表3-25 各地近期建立的专科联盟医联体 155
表3-26 临床检验中心总资产 159
表3-27 医疗机构临床检验项目 159
表3-28 迪安诊断参与建设的区域检验中心 161
表3-29 金域检验参与的区域检验中心或医学检验医联体 161
表3-30 特需医疗服务的出现和发展 164
表3-31 2010年上海三级医院特需业务 165
表3-32 民营医疗市场方向、目标及市场份额和盈利方式 167
表3-33 和睦家在中国的发展 168
表3-34 莆田系民营医院发展历程 169
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表3-35 特许经营医院架构 170
表3-36 中国医生职称及年收入水平 173
表3-37 中美医生2015平均收入对比 173
表3-38 中美医疗服务价格对比 173
表3-39 公立医院对医生诉求分析 174
表3-40 公立医院对医生诉求的绑定 175
表3-41 医生收入决定因素 175
表3-42 新医改中多点执业政策梳理 177
表3-43 大型公立医院面临挑战 179
表3-44 医生执业团体(医生集团)概况 179
表3-45 医生集团相关政策整理 181
表3-46 互联网平台作用 185
表3-47 医生集团不同运营模式 187
表3-48 医生集团运营模式选择 187
表3-49 公立医院、医生集团、国外医疗服务定价 188
表3-50 中国不同收入人群 188
表3-51 中美英日法德商业保险对比 189
表3-52 中英韩德台湾医疗保险渗透率 189
表3-53 2006-2015相关重要政策列表 191
表4-1 各级医疗机构在分级诊疗中的定位 193
表4-2 慢病在疾病负担和死因中占主导地位 194
表4-3 自2015年起各大医改政策中均强调了基层医疗的重要地位 195
表4-4 2017年各地基层医疗卫生机构诊疗量将要达到的占比 195
表4-5 2016年-2017年4月全国基层医疗卫生机构数(个) 199
表4-6 绝大部分乡镇卫生院和50%多的社区卫生服务中心由政府办 200
表4-7 全国医疗机构诊疗人次占比情况 200
表4-8 2016-2017年各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量 201
表4-9 每千人口医生数和病床数情况 202
表4-10 我国执业(助理)医师学历偏低 203
表4-11 我国全科医生占比仅为5.6% 203
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表4-12 传统诊所的劣势 204
表4-13 医疗系统通过收购、建立新型设施和合伙的方式向社区提供护理 206
表4-14 社区医疗门诊以预防保健和全科医疗为主,住院以护理康复为主 207
表4-15 我国社区医疗的主要模式 208
表4-16 社区医疗民营化程度仍有进一步提升空间 210
表4-17 丁香园、春雨、平安布局线下的模式对比 214
表4-18 大部分互联网医疗公司选择自建的重资产模式布局线下 216
表4-19 他雇与自雇模式的优势对比 216
表4-20 全球全科医生发展历史 217
表4-21 全科医生与专科医生的区别 218
表4-22 我国全科医生制度发展历史 219
表4-23 各国每千人口全科医生数量及各国全科医生占医生总数比例情况 219
表4-24 被访医学院学生首选职业分布调查 220
表4-25 医学院学生不愿成为全科医生的原因 220
表4-26 国际上三种代表性的社区医疗模式 221
表4-27 国内外社区医疗发展对比 221
表4-28 国内外全科医疗服务对比 222
表4-29 国外不同体制下全科医生体系发展情况、影响因素比较 223
表4-30 中国与发达国家全科医生模式比较 223
表4-31 我国60岁以上人口占比 224
表4-32 2013年我国居民慢性病患病率统计(‰) 224
表4-33 全科医生服务特点与慢性病患者医疗需求相契合 224
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表4-34 病床使用情况 225
表4-35 分级诊疗尚未建立之前我国医疗体系存在的供需矛盾 225
表4-36 分级诊疗改革预计将从三个层次依次推进 226
表4-37 《推进家庭医生签约服务指导意见的通知》、《医改2016年重点工作任务的通知》等提出的改革任务 228
表4-38 政策规定全科医生培养模式 229
表4-39 全科医生培训是否能满足日常临床需要 229
表4-40 全科医生的职业路径调查 229
表4-41 全科医生2015年收入分布调查 230
表4-42 全科医生年收入超过10万的比例 230
表4-43 《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》规定的全科医生激励机制 230
表4-44 我国全科医生人数逐年增长 233
表4-45 全科医生占医生群体比例逐年提升 233
表4-46 首批全科医生试点城市改革方案比较 233
表4-47 上海“1+1+1”模式特点 234
表4-48 上海“1+1+1”模式进展情况 235
表4-49 厦门市改革前后两病基层就诊比例 237
表4-50 厦门市改革前后两病就诊费用 237
表4-51 家庭医生综合信心指数与六个维度的信心指数逐年提升 237
表4-52 全国医疗卫生机构医疗服务量 239
表4-53 基层诊所面临的的机遇和挑战 240
表4-54 我国2014年社区卫生服务中心门急诊科室构成 241
表4-55 国家政策对基层诊所的推动 241
表4-56 上市公司布局基层诊所主要以中医及专科类为主 242
表4-57 互联网医疗公司在线下诊所的布局 243
表4-58 美国ICL行业发展历史 244
表4-59 我国独立医学实验室数量增长情况数量(所) 245
表4-60 2015年我国独立医学实验室市场格局 245
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表4-61 我国主要独立医学检验机构 246
表4-62 POCT相比较于传统检测的优越性 246
表4-63 POCT应用场景丰富 248
表4-64 POCT不同细分领域规模、增速、竞争格局等介绍 249
表4-65 我国2004-2014年各疾病医疗费用CAGR 250
表4-66 全球范围内移动医疗效果的临床研究 250
表4-67 医生对改善与病人互动服务的选择 251
表4-68 慢病管理各类参与方的优势、盈利模式 252
表4-69 中医诊疗行业位于中药产业链的最下游 253
表4-70 我国中医类医疗机构业务量增长情况 254
表4-71 前厅坐诊、后堂抓药的坐堂医模式:中医中药自古不分家 256
表4-72 坐堂医诊所与中医医院的区别 256
表4-73 全国医疗机构诊疗人次占比情况 257
表4-74 2017年4月我国医疗机构病床使用情况 257
表4-75 全国医疗卫生机构出院人数(万人)情况表 258
表4-76 2010-2015我国各类医疗机构入院人数统计 259
表4-77 我国2010-2014年提供中医服务的基层医疗卫生机构数统计 260
表4-78 各地出台关于在基层开展中医诊疗服务的政策 261
表4-79 中医坐堂医开设和管理的具体要求 263
表4-80 我国公立和民营中医医院数目对比 264
表4-81 我国公立和民营中医医院床位数对比 265
表4-82 甘肃省出台多项措施扶持中医药行业的发展 266
表4-83 中医坐堂医政策变化 268
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表4-84 中医坐堂医开设和管理的具体要求 268
表5-1 全国医疗卫生机构数(个) 271
表5-2 我国卫生医疗机构构成情况表 272
表5-3 2017年4月底各地区医疗卫生机构数 273
表5-4 全国医疗机构诊疗人次占比情况 274
表5-5 全国医疗卫生机构医疗服务量 275
表5-6 中国妇产科、儿科医院收入(人民币十亿元) 276
表5-7 A股医药板块医疗服务行业的财务数据(单位:十亿元) 277
表5-8 医疗服务板块重点公司分析 278
表5-9 产业资产介入医疗服务业的模式转变 280
表5-10 社会资本对于公立医院具体贡献 281
表5-11 主要专科医院利润率 281
表5-12 未来有更多的医疗服务公司出现(以民营医疗机构为主) 282
表5-13 细分领域民营公司不断涌现 282
表5-14 民营医疗投资回报:不断追求更高效率,应对政策机遇和挑战 282
表5-15 综合医院与专科医院投资对比 283
表5-16 医疗PPP拥有多种模式,社会资本承担的风险随参与度增加 283
表5-17 上市公司PPP合建医院案例举例 284
表5-18 各年龄层口腔疾病状况 286
表5-19 我国口腔执业(助理)医师数量稳步増长 287
表5-20 口腔执业(助理)医师主要分布在东部 287
表5-21 口腔医院的业务分类 288
表5-22 中国口腔医院总资产和总收入及増速情况 288
表5-23 CBCT与传统射线方式比较 291
表5-24 2014-2015年正畸病例 291
表5-25 每万人种植牙数量 292
表5-26 我国种植牙市场规模占全球比例只有1% 292
表5-27 全球每百万人牙医数量 292
表5-28 民营口腔专科医院数量不断增加 293
表5-29 民营口腔医疗机构数量 294
表5-30 CBCT国内外厂商 295
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表5-31 2012年执业(助理)医师学历构成 297
表5-32 中国各级牙科分销代理商盈利状况 298
表5-33 爱尔眼科收入和归母净利润及增速情况 299
表5-34 口腔医疗企业成立时间 299
表5-35 2016年口腔医疗企业融资情况 300
表5-36 通策医疗口腔领域的发展历程 301
表5-37 通策医疗口腔医院概况(截止至2017年1月10日) 303
表5-38 眼科主要疾病的全球流行病学特征 309
表5-39 主要国家每百万人口白内障手术率(CSR) 309
表5-40 主要国家每百万人口眼科医师及视光师数量 310
表5-41 2010-2015中国城乡居民收入水平(元) 311
表5-42 爱尔康主要产品线 312
表5-43 我国眼科用药市场规模(亿元)及增速 314
表5-44 2015年眼科用药途径分布 314
表5-45 各类眼底新生血管疾病患者理论数量(万人) 315
表5-46 康柏西普销售额毛利率 316
表5-47 康弘药业基于VEGF因子的在产/在研的生物新药 317
表5-48 2016年眼科用药市场份额 317
表5-49 兴齐眼药主要产品类别、适应症 318
表5-50 众生药业眼科产品线 318
表5-51 2015-2022年全球医疗器械市场分类及增速 320
表5-52 角膜塑形镜与准分子手术矫正近视的对比 321
表5-53 2012-2016年欧普康视梦戴维收入规模 322
表5-54 阳光眼科白内障手术单位成本结构、平均单价及毛利率水平 323
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表5-55 主要眼科疾病以手术治疗为主 325
表5-56 2016全国十大连锁眼科品牌 326
表5-57 爱尔眼科体内医院分类情况(纵向分类) 330
表5-58 成熟医院收入及利润増长情况 330
表5-59 长沙爱尔和成都爱尔净利率呈现稳步提升趋势 331
表5-60 次成熟医院收入及利润増长情况 332
表5-61 爱尔眼科体内医院营收和净利润内生増长测算(按运营时间纵向分类) 333
表5-62 爱尔眼科按医院等级分类的营收及净利润结构(2016年) 333
表5-63 省会医院分类情况 334
表5-64 成熟省会医院发展成熟度和发展空间测算 335
表5-65 合伙人计划省会医院发展成熟度和发展空间测算 336
表5-66 湖南省地级医院发展成熟度和发展空间测算 339
表5-67 2020年业绩预测:爱尔眼科分级别医院测算营收和净利润増长情况 340
表6-1 医疗服务发展方向 344
表6-2 我国第三方实验室市场规模预测 345
表6-3 我国医院医学诊断服务外包业务结构 345
表6-4 我国第三方医学实验室市场份额 345
表6-5 万里云与RadNet的比较 348
表6-6 分级诊疗前后不同级别医院外包情况变化 349
表6-7 2015-2016年迪安诊断加速渠道商整合 351
表6-8 2015-2016年美康生物加速经销商整合 351
表6-9 迪安诊断ICL开业到实现盈利平均在3年左右 352
表6-10 中国医院融资租赁渗透率 353
表6-11 香港上市公司医疗融资租赁业务收入(单位:千人民币) 354
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表6-12 中国医疗融资租赁行业应收款预测(单位:亿人民币) 354
表6-13 康复医学与临床医学的比较 355
表6-14 近年国家出台了多项政策支持康复医疗的发展 355
表6-15 国家基本医疗保障的康复项目 357
表6-16 国家级医养结合试点单位名单(第一批) 358
表6-17 我国养老产业占GDP的比例与发达国家差距很大 361
表6-18 2012-2015年中国养老床位数量变化 361
表6-19 医疗服务创新企业重大投资案例(移动医生平台) 365
表6-20 医疗服务创新企业重大投资案例(网络云技术) 366
表6-21 医疗服务创新企业重大投资案例(智能大数据健康管理) 366
 
图1-1 医疗服务行业分类 27
图1-2 我国医疗服务产业链及医疗卫生体制改革框架示意图 30
图2-1 2016年政策结构概览 31
图2-2 医药产业链2017年以来的政策影响示意图 39
图2-3 三医联动示意图 53
图2-4 我国分级诊疗框架示意图 55
图2-5 2006-2011三明市三类医保统筹基金年度结余率变化 85
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图2-6 医改问题一览 85
图2-7 三明医改组织架构和措施一览 88
图2-8 三明医改医药改革措施和流程一览 90
图2-9 我国医疗卫生体制改革影响因素:政策及技术 98
图2-10 我国医药政策的核心:医保支付能力和支付导向 99
图2-11 中国卫生费用结构和增速情况 100
图2-12 医药政策影响因素:医保支付方和药品价格 100
图2-13 医院收入结构未来变化趋势预判 101
图2-14 2009年医保目录概况 101
图2-15 政府定价(已经废除)出发点、实际情况及导致结构概述 105
图2-16 价格形成机制:新一轮招标及医保支付方式改革概述 105
图2-17 新医改对医疗服务的影响示意图 108
图2-18 基层医疗机构将迎来快速发展 109
图3-1 整体经济背景与医疗行业变化演绎示意图 119
图3-2 英国、美国、日本的医疗机构布局和分级诊疗 121
图3-3 国内公立医院补偿机制 124
图3-4 医院的医药行为 124
图3-5 收不抵支依赖药品加成,杠杆作用加大社会负担 125
图3-6 公立医院提升技术带来希望和负担 126
图3-7 公立医院出现分化,大医院人满为患,小医院经营困难 126
图3-8 医疗费用增速与收入增速对比 127
图3-9 供给侧打通各要素诉求 128
图3-10 医疗资源合理配置概况图示 129
图3-11 医院深度绑定医生 130
图3-12 公立医院对医生的绑定 130
图3-13 公立医院供给侧改革提高了公立医院整体的效率和医疗资源配置效果 131
图3-14 公立医院改革带来的投资机会 132
图3-15 公立医院供给侧内部及外部改革方式概况 133
图3-16 参与公立医院改革的资本方因背景及动机不同而选择不同的发展路线 134
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图3-17 正向托管与反向托管模式 135
图3-18 BOT、ROT、BOOT、BOO 几种模式介绍 136
图3-19 公立医院O&M模式 136
图3-20 公立医院合作办医模式 137
图3-21 公立医院改制模式 138
图3-22 社会资本参与公立医院改革路径 139
图3-23 供给侧医院端改革路径 145
图3-24 紧密型医联体结构及特点 157
图3-25 新型医疗服务模式 163
图3-26 国内医疗行业市场化形态 164
图3-27 特需医疗服务与保险端的接连 166
图3-28 公私医院合营模式 170
图3-29 各科室市场化弹性 171
图3-30 医学影像、血透、体检行业看好 172
图3-31 美国医生培养体系 174
图3-32 医疗服务体系转变:基层医疗机构将迎来快速发展 175
图3-33 医生集团相关政策整理 181
图3-34 医生集团品牌作用 182
图3-35 医生集团产业要素 183
图3-36 患者——医生集团交互示意图 183
图3-37 患者——医疗机构——医生集团 184
图3-38 患者——互联网医疗——医生集团 185
图3-39 患者——商业保险——医生集团 186
图3-40 凯撒集团 190
图3-41 凯撒集团的双赢模式 191
图4-1 八项医改措施建议 195
图4-2 基层医疗机构人员收入仅靠财政与公立医院存在较大差距 203
图4-3 社区医疗平台化的发展路径 210
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图4-4 全科医生的崛起将加速我国医疗资源向基层下沉 238
图4-5 全科医生的崛起将使医疗模式和医患关系发生深刻变革 239
图4-6 POCT技术发展历史 247
图5-1 医疗服务个科室(细分领域)发展潜力及盈利性比较 285
图5-2 中国口腔医疗行业经营主体 293
图5-3 通策口腔医疗的布局情况 305
图5-4 通策口腔医疗浙江省内布局情况 305
图5-5 2015年眼科用药医院市场各细分子行业潜力 315
图6-1 适合我国情况的养老模式 360
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