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中国蓄电池产业研究报告 2018
蓄电池 研究报告 中国        2018-03-19

中国蓄电池产业研究报告
 
摘要
    蓄电池是一种能将化学能转化为电能,同时又能将电能转换为化学能的电池。目前蓄电池主要分为两大类:铅酸蓄电池和锂离子电池。
    中国锂离子电池产业进入快速成长阶段,目前已成为全球最主要的锂离子电池生产国。锂电池的下游应用主要包括消费类、储能及动力电池三大领域,其中动力锂电池增速最快。
    2017年以来,国家出台的新能源汽车产业政策逐渐从直接补贴型政策向鼓励引导型政策(如“双积分”政策)转型,进而推动新能源汽车和动力电池产业链向市场导向为主的方向发展。长期来看,新能源汽车行业目前处于产业发展初期,行业发展空间巨大。在政策指引和双积分驱动下,新能源汽车市场空间得强有力支撑。预计2018年新能源汽车产量可达97万辆(2017年约为66万辆)。2020年国内新能源汽车总产量有望到达200万辆;在新能源汽车需求拉动下,2018-2020年动力电池需求可达52.89,74.97及120.85 GWh,年复合增长率高达32%。此外,手机大厂重视电池创新,电池行业即将迎来快速发展阶段,双电芯、快充、大容量电池等为代表的新兴技术将为行业带来新一轮的高景气阶段。
    铅蓄电池和锂离子电池是中国市场上使用量最大的蓄电池品种。我国是铅酸电池的第一生产大国、消费大国和出口大国,但国内高端市场基本被进口品牌占据,国内品牌之间低价竞争,相互挤占市场。国内厂商在生产、工艺、质控等方面缺乏足够的核心竞争力,国内产品也位于全球蓄电池产业的中低端。铅蓄电池未来发展的瓶颈是废铅蓄电池回收利用体系建设,一旦正规渠道实现高的废铅蓄电池回收率,达到设定的铅循环利用率目标,铅污染就能得到控制,将会在蓄电池市场中占有一席之地。
    在这样的形势下,我国的蓄电池行业应该何去何从?
    北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国蓄电池产业研究报告》正是针对上述蓄电池行业特征,参考蓄电池相关专家意见、依据国家统计局、中国石油与化工协会、国家计委、国家海关总署及海外相关报纸的基础信息,经我公司对蓄电池相关企业与部门的实地调查与访问,对国内外蓄电池及其上、下产业的生产布局、供需现状、竞争格局、进出口情况进行详细阐述与分析,对未来蓄电池行业发展主要影响因素、投机风险及未来发展趋势作出预测,并重点分析了蓄电池业内重点企业技术、生产与市场特点,是生产、投资及科研等相关人员了解目前蓄电池行业发展动态、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。
未注明来源资料均为我公司内部资料。(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
目  录
第1章 蓄电池 15
1.1 蓄电池的基本定义与种类 15
1.2 蓄电池的发展历程及应用 17
1.2.1 蓄电池的发展历程 17
1.2.2 蓄电池的应用 17
1.3 蓄电池使用中存在的问题 17
1.3.1 蓄电池引发爆炸 17
1.3.2 蓄电池温度过高导致的电池失效 18
1.3.3 蓄电池充电时泄漏气体 18
1.4 蓄电池发生问题的对策分析 18
1.4.1 应对充电时发生问题的解决办法 18
1.4.2 应对电池放电时的发生问题的解决办法 19
1.5 动力蓄电池测试标准法规介绍 19
1.5.1 电动汽车用动力蓄电池简介 19
1.5.2 国内标准法规 22
1.5.3 国外标准法规 22
1.6 动力蓄电池测试标准法规内容分析 24
1.6.1 电池基本电性能测试 24
1.6.2 电池安全性能测试 25
1.6.3 电池耐久可靠性试验 26
1.6.4 动力蓄电池测试标准法规发展动向 26
 
第2章 世界新能源汽车与蓄电池行业发展分析 28
2.1 世界新能源汽车发展情况 28
2.1.1 传统汽车厂家布局新能源汽车 28
2.1.2 世界新能源车销量情况 29
2.1.3 海外消费者充电习惯 30
2.1.4 国外车厂重点关注 30
2.2 新能源汽车产业链 32
2.2.1纯电平台 32
2.2.2美国充电桩 33
2.2.3海外锂矿情况进展 35
2.3 世界动力电池产能将快速扩张 35
2.3.1 世界动力电池需求测算 35
2.3.2 中日韩垄断动力电池市场 37
2.3.3 海外动力电池厂商在华扩产 38
2.4 海外电池厂情况进展 39
2.4.1 LG CHEM 39
2.4.2 SAMSUNG SDI 39
2.4.3 PANASONIC 40
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第3章 我国新能源汽车和电子设备拉动锂电池快速成长 43
3.1 锂电池的消费结构 43
3.2 新能源汽车成长拉动动力电池需求 44
3.2.1 新能源汽车政策与市场 44
3.2.2 积分制置换补贴政策 47
3.2.3 首个储能行业政策落地 51
3.2.4 动力电池成为锂电池需求主要增量 53
3.3 大容量快充驱动消费类电池高成长 59
3.3.1手机性能大提升 59
3.3.2双电芯突破容量瓶颈 61
3.3.3电池容量升级 63
3.3.4笔记本电脑轻薄化 65
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第4章 我国锂电池和动力电池行业市场分析 67
4.1 锂电池生产商国产化趋势明显 67
4.1.1 中国成为世界最主要锂电池生产国 67
4.1.2 模组环节优势持续扩大 68
4.1.3 动力电池将成为锂电池行业驱动引擎 69
4.2 锂电池设备发展前景 71
4.2.1 锂电设备直逼千亿规模 71
4.2.2 锂电设备中国厂商占据优势 72
4.3 我国动力电池持续扩产 75
4.3.1 动力电池需求高增长 75
4.3.2 动力电池市场集中度提升 76
4.3.3 格局已现,消化产能为核心竞争力 79
4.3.4 2017年1-8批推荐目录 81
4.3.5 电池高能量密度刚需下,三元路线应声而起 85
4.3.6 国内企业技术路线 87
4.4 三元动力电池持续受益 90
4.4.1 动力电池产业链 90
4.4.2 动力电池行业格局越发清晰 90
4.4.3 三元电池全面胜出 92
4.4.4 高镍三元进程加速 94
4.4.5 盐湖提锂大规模量产在即 95
4.4.6 钴供需紧平衡 96
4.4.7 锂电铜箔 98
4.5 电池检测行业研究 99
4.5.1 锂电池概述 99
4.5.2 电池检测行业概述 100
4.5.3 “十三五”期间300亿市场 102
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第5章 我国动力电池产业链行业分析 105
5.1 锂电池产业链与上游竞争格局 105
5.2 隔膜 106
5.2.1 价格逐步下行,业绩开始分化 107
5.2.2隔膜与锂电池性能密切相关 107
5.2.3干湿法工艺各有千秋 108
5.2.4涂覆技术有效改善隔膜综合性能 110
5.3 正极材料 111
5.3.1 三元材料近三年含金量&确定性最高 111
5.3.2 规模优势和高附加值产品量产能力 112
5.3.3三元正极材料的比容量提升空间大 114
5.3.4新能源汽车续航里程要求不断提高 117
5.3.5需求旺盛价格走高 118
5.3.6首批动力电池退役潮将至 120
5.4电解液 121
5.5 负极材料 123
5.5.1 市场集中度较高 123
5.5.2 针状焦价格大幅上涨 124
5.6 BMS重要性凸显行业蓄势待发 126
5.6.1 BMS重要性愈加凸显 126
5.6.2软件技术和数据 130
5.6.3 BMS企业有望占据市场主导 133
5.7 面临的挑战与对策 134
5.7.1 相关标准规范不完善 134
5.7.2 制造工艺一致性差 135
5.7.3 电池制造装备技术差距大 135
5.7.4 动力电池生产自动化水平低 136
5.7.5 跨产业及产业内协作不充分 136
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第6章 我国锂电池产重点企业运行分析 137
6.1 2017年上半年新三板企业市场运作情况 137
6.1.1 安全、高性能和降成本驱动 137
6.1.2 新增挂牌与退市情况 139
6.1.3 做市转让情况 140
6.1.4 协议转让情况 141
6.1.5 定增预案情况 142
6.2 2017年上半年新三板锂电池产业链整体向好 144
6.2.1 企业整体营收利润高速增长 144
6.2.2 各细分领域营收利润呈分化态势 146
6.3 新三板锂电池产业链企业多维度排行榜 148
6.3.1 做市企业总市值10强 148
6.3.2 营业收入及同比增长率10强 148
6.3.3 归母净利润及同比增长率10强 149
6.3.4 净资产收益率10强 150
6.4 企业发展模式各具优势并逐步走向融合 151
6.4.1 多方合作 151
6.4.2 垂直整合 152
6.4.3 建立联盟 153
6.5 国内企业蓄势待发 153
6.5.1 研发规划落地是关键 153
6.5.2 国际化竞争逐步加剧 156
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
第7章 铅酸蓄电池市场现状与发展分析 158
7.1 铅酸蓄电池简介 158
7.1.1 铅酸电池的工作机理 159
7.1.2 铅酸电池的发展史 160
7.1.3 铅酸电池结构和生产 163
7.1.4 铅酸电池的应用 165
7.1.5 展望 166
7.2 铅酸蓄电池研究的国内外研究 167
7.2.1 铅酸蓄电池国内研究现状 168
7.2.2 铅酸蓄电池国外研究现状 168
7.2.3 铅酸蓄电池研究的发展方向 169
7.3 我国铅酸蓄电池的产业现状 170
7.3.1 制造业现状 170
7.3.2 标准现状 170
7.3.3 标准创新推动铅酸蓄电池产业发展 172
7.3.4 铅酸蓄电池在能源互联网预期下的可行应用 173
7.4 铅酸蓄电池行业节能减排途径和工艺改进 175
7.4.1 铅酸蓄电池生产流程及污染种类 175
7.4.2 铅酸蓄电池工业节能减排新技术 175
7.4.3 铅酸蓄电池生产、回收链一体化 177
7.5 锂离子电池替代铅蓄电池的环境风险分析 177
7.5.1 两种电池的对比 178
7.5.2 循环利用污染防治 180
7.5.3 环境健康危害 182
7.6 铅酸蓄电池面临的竞争和所需的技术提升 183
7.6.1 新兴蓄电池和新型铅酸电池 183
7.6.2 传统和新型铅酸电池应解决的问题 185
7.7 标准创新推动技术进步与促进铅酸电池产业发展 186
7.7.1 标准创新推动技术进步 186
7.7.2 标准创新促进产业发展 187
7.7.3 废铅酸蓄电池回收利用现状及发展趋势 188
7.7.4 完善废铅酸蓄电池回收利用的建议 190
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
图1-1 蓄电池包典型结构 21
图1-2 含集成蓄电池控制单元的蓄电池系统典型结构 21
图1-3 外置蓄电池控制单元的蓄电池系统典型结构 21
图2-1 规划车型续驶里程不断提升(KM):国外 32
图2-2 主要车企的车型平台迁移 33
图2-3 新能源汽车产业链 33
图2-4 各类型汽车销售占比 36
图2-5 中日韩垄断全球动力电池市场 37
图2-6 三元电池产业链结构图(NCM) 39
图2-7 SAMSUNG SDI 锂电池业务营收入增速 40
图2-8 SAMSUNG SDI 锂电池业务营业利润与营业利润率 40
图2-9 PANASONIC 电池业务营收及增速 41
图2-10 PANASONIC 电池业务营业利润及营业利润率 41
图2-11 2017 上半年全球动力电池厂商出货情况 42
图2-12 2015-2017年海外锂电三巨头产能与市场份额 42
图3-1 近年国内锂电池消費量保持高增速 43
图3-2 2016年国内锂电池消费结构 44
图3-3 主要车企2018年CAFC积分一览 49
图3-4 16各类储能技术路线 52
图3-5 2012-2016年国内电化学储能装机量及增速 52
图3-6 动力电池出货量增速与新能源汽车销量增速高度一致 54
图3-7 动力电池为2017-2020年锂电池需求最主要增量来源 54
图3-8 新三板锂电池产业链平均营收及增速 55
图3-9 国内锂电池四大核心材料产值增速 55
图3-10 新能源汽车行业处于发展初期 56
图3-11 新能源汽车产量预测 58
图3-12 动力电池需求量预测 59
图3-13 智能手机常用功能的耗电状况 60
图3-14 手机电池大容量发展趋势(电池容量:MAH) 60
图3-15 智能手机快速充电渗透率将快速提升 65
图3-16 快充功能将带来电池单机价值提升 65
图4-1 中国锂电池产量快速増长 67
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
图4-2 全球锂离子电芯竞争格局 68
图4-3 锂电池模组厂商营业收入(百万元) 68
图4-4 动力电池是中国锂电池未来最大的驱动引擎(GWH) 70
图4-5 中、日、韩三国动力电池全球市场占比 70
图4-6 国产动力电池设备市场规模 72
图4-7 锂电池生产流程 73
图4-8 国内动力电池需求预测 75
图4-9 2015年各类动力电池配套量占比 76
图4-10 2016年各类动力电池配套量占比 76
图4-11 国内动力电池企业2016年市场份额 77
图4-12 国内动力电池企业2017Q1市场份额 77
图4-13 2017年1-5批目录电池企业配套乘用车车型数量 78
图4-14 2016年我国动力电池产量份额 79
图4-15 2017年H1我国动力电池产量份额 80
图4-16 2016及2017年底各企业可达产能 80
图4-17 2017年1名批新能源汽车目录包含车型一览 82
图4-18 2017年1名批新能源汽车目录主要电池供应商汇总(按车型) 82
图4-19 17年H1相较于16年三元正极出货量占比提升明显 86
图4-20 2017年1名批新能源汽车目录主要电池供应商汇总(按技术路线) 87
图4-21 电池企业搭载新能源乘用车款数一览 88
图4-22 已披露乘用车电池能量密度分布 88
图4-23 动力电池产业链格局 90
图4-24 动力电池出货量GWH 91
图4-25 主要动力电池厂2017年底达到的产能 91
图4-26 前20家动力电池企业市场份额% 92
图4-27 乘用车和专用车动力电池配套比例% 92
图4-28 动力电池装机量及同比增速(GWH,%) 93
图4-29 续航里程与电池系统能量密度关系 94
图4-30 碳酸锂价格(元/吨) 95
图4-31 碳酸锂需求量(GWH,%) 96
图4-32 电解钴的价格(万元/吨) 97
图4-33 锂离子电池产业链 101
图4-34 全国锂电池产能扩张计划(累计值) 103
图4-35 全国锂电池设备预计投资额 104
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
图4-36 锂电池检测设备预计市场规模 104
图5-1 锂电池产业链结构 105
图5-2 锂电池成本构成 106
图5-3 国内一线湿法隔膜企业有效产能与需求紧平衡 107
图5-4 国内干法隔膜供需情况 109
图5-5 国内湿法隔膜供需情况 110
图5-6 三元材料将成为材料增长主要动力(单位:吨) 112
图5-7 正极材料企业利润很大程度上取决于上游价格(元/吨) 113
图5-8 2014-2015年全球三元材料出货量 113
图5-9 材料方向——高镍、高电压、硅负极 114
图5-10 高镍低钴化是企业提升产品附加值关键 114
图5-11 NCM三元正极材料的元素比例和性能 116
图5-12 三元材料2016-2020年成为正极材料需求增长主要来源(单位:万吨) 117
图5-13 2013-2016年全球锂消费结构中电池比重由33%增长至51% 119
图5-14 2014年以来我国锂矿产品产量持续增长、价格保持高位 119
图5-15 2006-2015年我国钴消费结构中电池比重由45%增长至77% 120
图5-16 电解液涨价逻辑 121
图5-17 电解液及其原材料价格走势 122
图5-18 存量玩家博弈,看上下游延伸布局,优选天赐材料 122
图5-19 国内负极材料产量中人造石墨比例不断提升 123
图5-20 过去三年国内电池负极材料历史价格较为稳定 123
图5-21 2016年国内人造石墨企业市占率 124
图5-22 2016年国内天然石墨企业市占率 124
图5-23 人造/天然石墨的原材料分别是针状焦/球形石墨 125
图5-24 针状焦价格6月以来大幅上涨 125
图5-25 电池管理系统功能图 126
图5-26 消费类电池成本构成 127
图5-27 动力电池成本构成 127
图5-28 动力电池BMS市场规模(亿元) 128
图5-29 消费电池BMS市场规模(亿元) 129
图5-30 储能电池BMS市场规模(亿元) 129
图5-31 2017-2020年BMS整体市场规模(亿元) 130
图6-1 2017H1新三板锂电池产业链各细分领域营业收入 137
图6-2 2017H1新三板锂电池产业链各细分领域归母净利润 138
图6-3 2017H1新三板磷酸铁锂和三元正极材料企业营收及归母净利润显著分化 138
图6-4 新三板动力电池企业前三名营收变化 139
图6-5 新三板正极材料企业前三名营收变化 139
图6-6 2017年新三板锂电池产业链做市转让企业数量小幅减少,总成交额快速攀升 140
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
图6-7 锂电池产业链做市企业涨跌幅分化程度较大 141
图6-8 2017年新三板锂电池产业链协议转让企业数量和总成交额均大幅增长 142
图6-9 2017年锂电池产业链定增完成数量稳中有增,募集金额大幅攀升 143
图6-10 新三板锂电企业18家营业收入超2亿 144
图6-11 新三板锂电企业14家归母净利润超2000万 144
图6-12 新三板锂电企业10家营业收入增长超100% 145
图6-13 新三板锂电企业28家归母净利润增长超100% 145
图6-14 2017-1H新三板锂电池产业链各细分领域企业营业收入变动情况 146
图6-15 2017-1H新三板锂电池产业链各细分领域企业归母净利润变动情况 147
图6-16 2017-1H新三板锂电池产业链各细分领域企业毛利率变动情况 147
图6-17 2017年Q1三元电池市场价在1.5-1.7元/WH之间 156
图7-1 四类蓄电池性能比较 159
图7-2 铅酸电池充放电反应 161
图7-3 典型的阀控密封铅酸电池示意图 162
图7-4 新型铅碳电池结构示意图 163
图7-5 铅酸电池的生产流程 164
图7-6 我国铅酸蓄电池标准体系 172
图7-7 废铅蓄电池非法收集、转移、处理产业链示意图 181
 
表1-1 国内已经发布或正在制订/修订的动力蓄电池标准法规 22
表1-2 国际通用动力蓄电池测试标准法规 23
表1-3 电池安全性能分级评价方法 26
表2-1 全球车企布局新能源汽车 28
表2-2 多国加入新能源汽车阵容 29
表2-3 第一战队未来两年重点跟踪车型 31
表2-4 主要车企已经或者拟推出的电动汽车与用平台 32
表2-5 2017-2018年海外新增锂矿产能 34
表2-6 三家公司加工产能扩产进度一览 35
表2-7 乘用车电池配置需求预测 36
表2-8 5年内全球汽车产量预测(单位:万辆) 36
表2-9 单车电池配比(单位:KWH) 37
表2-10 2016全球动力电池企业出货量排名 37
表2-11 动力电池制造商持续建厂扩张产能. 38
表3-1 2016年7月至今涉及新能源汽车和锂电池产业的主要有关政策 44
表3-2 新能源乘用车、插电式混合动力(含增程式)乘用车推广应用补贴标准 46
表3-3 《促进汽车动力电池产业发展行动方案》对动力电池性能提出明确目标 46
表3-4 2017年初和年末锂电池产业链产品价格 47
表3-5 近年部分国内新能源汽车政策汇总 47
表3-6 双积分政策积分要求对比 49
表3-7 乘用车“双积分”,政策标准车型积分计算方法 50
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表3-8 满足积分要求的新能源乘用车产量估算 50
表3-9 2016年至今涉及储能产业的主要有关政策 51
表3-10 四种主要面向电网的储能电池参数对比 53
表3-11 新能源汽车产量及动力电池需求预测模型 57
表3-12 电池发热温度表 62
表3-13 双电芯将大幅提高电池单机价值(单位:美元) 62
表3-14 按快充的原理划分的三种提高充电效率的模式 63
表3-15 三种主流快充技术的比较 63
表3-16 部分手机高端机型已经使用快充技术 64
表3-17 德赛电池和欣旺达布局笔记本电脑锂电池领域 66
表4-1 德赛电池、欣旺达是全球领先手机厂商的供应商 69
表4-2 国内企业大力布局动力电池领域 71
表4-3 国产乘用车电池需求市场规模 73
表4-4 锂电池生产流程 74
表4-5 2016年国内主流动力电池设备企业营收统计 74
表4-6 主流动力电池企业扩张计划 78
表4-7 2017年1名批目录乘用车车企与电池供应商关系表(部分) 83
表4-8 2017年1名批目录客车车企与电池供应商关系表(部分) 83
表4-9 2017年1名批目录专用车车企与电池供应商关系表(部分) 84
表4-10 各类正极材料电池参数比较 85
表4-11 各正极路线电池需求量测算 86
表4-12 2017〜2020年三元动力电池产量复合增长率超过70% 93
表4-13 二次电池性能比较 100
图4-14 锂离子电池检测的国内发展历程 101
表4-15 锂离子电池检测产品 102
表4-16 国内电池检测领域的主要企业 103
表5-1 锂电池材料竞争格局 106
表5-2 隔膜主要性能指标与锂电池性能与安全性密切相关 108
表5-3 干法与湿法隔膜制造和性能指标比较 109
表5-4 陶瓷涂覆对隔膜的改性原理和效果 110
表5-5 国内领先的璞泰来、上海恩捷和河南义腾的涂覆隔膜技术产品 111
表5-6 锂电池负极材料理论比容量 115
表5-7 锂电池常用正极材料主要性能参数 115
表5-8 2017年锂电池正极材料主要企业现有和新增产能 118
表5-9 三元正极材料回收企业具有成本优势(根据2016年报数据) 121
表5-10 国内动力电池及其BMS市场规模对比 128
表5-11 BMS主控模块技术 130
表5-12 多种SOC估算方法的对比 131
表5-13 科技部“新能源汽车”试点项目BMS考核标准 132
表5-14 BMS主动均衡与被动均衡管理模式的对比 132
表5-15 三类BMS企业的相关资源 133
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
表6-1 2017年以来新三板锂电池产业链企业新增挂牌与退市企业情况 139
表6-2 2017年新三板锂电池产业链做市转让企业成交额前十名 141
表6-3 2017年新三板锂电池产业链协议转让企业成交额前十名 142
表6-4 2017年新三板锂电池产业链企业定增募集金额前十名 143
表6-5 新三板锂电池产业链做市企业总市值TOP10 148
表6-6 2017-1H新三板锂电池产业链企业营业收入TOP10 148
表6-7 2017-1H新三板锂电池产业链企业营收同比增长率TOP10 149
表6-8 2017-1H新三板锂电池产业链企业归母净利润TOP10 149
表6-9 2017-1H新三板锂电池产业链企业归母净利润同比增长率TOP10 150
表6-10 2017-1H新三板锂电池产业链企业净资产收益率(加权)TOP10 150
表6-11 宁德时代供应商 151
表6-12 国轩高科供应商 152
表6-13 比亚迪供应商 152
表6-14 主要动力电池厂家汇总一览 154
表7-1 铅酸电池发展的重要节点 160
表7-2 铅酸电池的分类和用途 166
表7-3 铅酸蓄电池在能源互联网预期下的可行应用 174
表7-4 2008~2015年中国铅蓄电池和锂离子电池产量 177
表7-5 锂离子电池与铅蓄电池主要性能对比 178
表7-6 铅蓄电池与锂离子电池优缺点对比 180
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表7-7 铅蓄电池与再生铅行业环保核查情况汇总 180
表7-8 2009~2015年中国废铅蓄电池产生量(T/A) 181
表7-9 标准创新推动铅酸电池产业发展的路径 188
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