中国新能源汽车产业研究报告
新能源
新能源汽车
报告
2015
2021-06-23
摘要
长期趋势：新能源汽车在中国有望持续发展
我们认为中国新能源汽车行业将持续发展：1、从国家安全角度：发展新能源汽车能使国家减少对海外原油的依赖、缓解大气污染以及帮助我国汽车产业实现”弯道超车”；2、从经济发展角度：在中国经济增长”去房地产化”的大背景下，汽车作为支柱性产业的地位尤为凸显；而在传统汽车面临增速放缓的情况下，新能源汽车有望迎来高增长。
行业阶段：看好中国新能源汽车行业即将进入快速成长期
定性：政府、整车厂和消费者均在行动上加速电动车推广。
空间：中国和海外国家相比较，仍有差距，13年中国新能源汽车销量仅约为美国的1/5。
产业链包括：电池、电机电控、整车、充电设施和服务商新能源汽车整体产业链包括：电池、电机电控、整车、充电设施和服务。其中电池包含锂矿、电池材料和电池企业；电机电控包括稀土、电机、电容和电子元器件；整车包括新能源乘用车、客车和微型车；以及充电设施建设和汽车技术服务。
伴随未来新能源汽车的逐步渗透，将带动汽车领域的巨大变革，同时也对动力电池、电机以及电控系统等方面产生巨大拉动。我们系统性的对新能源汽车产业链做了梳理。
当前新能源汽车已经开始具备推广的临界条件，以目前厂商的产品储备来看，新能源汽车的未来上市将呈现加速趋势。而在投资选择上，新能源汽车产业链已经被市场高度关注，其拥有较长产业链，相关公司数量众多，选择综合竞争力强，产业地位高，选择在其所在领域市场容量广阔，有望在未来竞争中胜出的厂商。
北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国新能源汽车产业研究报告》望能对企业定位和决策投资发展方向有意义的参考。
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（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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报告目录
第一章 新能源汽车是我国的战略选择 23
第一节 中国发展新能源汽车行业有助于国家安全 23
1.1.1 能源安全：发展新能源汽车有助于中国减少对海外能源的依赖 23
1.1.2 环境安全：发展新能源汽车能帮助缓解大气污染 24
1.1.3 产业安全：发展新能源汽车能帮助中国汽车行业实现”弯道超车” 25
第二节 中国发展新能源汽车行业有助于调整经济发展方式 26
1.2.1 中国以固定资产和房地产投资驱动的经济发展模式面临调整 26
1.2.2 在中国经济中，汽车是仅次于房地产拉动子行业最多的行业 27
1.2.3 传统汽车行业面临增速放缓，而新能源汽车面临高速增长 28
第二章 新能源汽车技术及产业链综述 30
第一节 新能源汽车分类及比较分析 30
2.1.1 混合动力汽车 31
2.1.2 纯电动汽车 36
2.1.3 燃料电池汽车 37
第二节 新能源汽车技术特征 39
2.2.1 节能与新能源汽车是降低油耗和碳排放的主要途径 40
2.2.2 节能与新能源汽车的动力系统区别 41
2.2.3 混合动力汽车（HEV）主要技术特征 43
2.2.4 新能源汽车主要技术特征 45
2.2.5 节能与新能源汽车三大核心系统 49
第三节 新能源汽车产业链综述 51
2.3.1 新能源汽车产业链大致分为”电池”、”电机电控”、”整车”和”充电设施”和”服务”五个环节 51
2.3.2 电池产业链：新能源汽车电池产业链较长，包括：正极材料、负极材料、隔膜、电解液、电池组装等企业 52
2.3.3 电机电控：技术相对成熟，我国产业基础好，有较大的投资机会 55
2.3.4 整车产业链：近期内，整车市场中，电动车可能在公交和出租的细分市场取得成功 59
2.3.5 充电站（桩）产业链：下游充电设施有望迅速发展 64
2.3.6 新能源汽车服务产业链：独立的第三方研究机构有望抢占新能源汽车的服务市场份额 66
第三章 新能源汽车市场现状分析 67
第一节 扶持政策调整预期加强 67
3.1.1 政策红利释放，新能源汽车市场真正开始启动 67
3.1.2 “油电”差价减少，带来政策调整的条件 74
3.1.3 现行补贴政策与政府初衷不符 75
3.1.4 2016年补贴退坡路线图明确，力度好于预期 76
3.1.5 汽柴油消费税大幅增长，用途有待明确 78
3.1.6 新型运营模式陆续出台，促进新能源汽车进一步推广 79
第二节 我国新能源汽车产业概况 82
3.2.1 发展沿革：起步”八五”，”十一五”政策密集出台，”十二五”实质发展阶段 82
3.2.2 国内市场企业逾百家，技术水准存差异 84
3.2.3 2014年新能源汽车产销概况 85
3.2.4 2014年12月新能源汽车产量大超预期 87
第三节 中国新能源汽车行业即将进入快速成长阶段 93
3.3.1 定性：政府、整车厂与消费者均在行动上加速电动车的推广 93
3.3.2 定量：中国2015年累计50万，2020年累计500万 100
3.3.3 海外对比：中国新能源汽车行业同海外发达国家比仍有差距 102
第四节 储能瓶颈缓解，新能源汽车经济性分析 110
3.4.1 电池瓶颈正被攻克，循环寿命大幅度提升 110
3.4.2 动力成本：电池不再那么昂贵 113
3.4.3 新能源汽车整车经济性评价 117
3.4.4 适用领域经济性：混动针对私人消费，电动适用营运领域 122
3.4.5 储能技术明天更美好 123
3.4.6 新能源汽车电机、电控成本分析 125
第五节 2015年新能源汽车产业新特征新变化梳理 128
3.5.1 新能源汽车加速渗透 128
3.5.2 国家政策对新能源汽车行业影响较大 129
3.5.3 世界知名公司在新能源技术方面都很重视 131
3.5.4 IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极型晶体管）半导体元器件是改进电机性能的最核心技术 131
3.5.5 特斯拉的成功模式 132
3.5.6 快充与在线充电纯电动公交车以及插电混公交车综合优势明显 132
3.5.7 新能源汽车行业的兴起将会给国内供应商带来巨大商机 135
3.5.8 租赁是纯电动车推广的热门解决方案。 135
第四章 电机电控及零部件产业链分析 137
第一节 电机产业链分析 137
4.1.1 电机简介：电机分类繁多 137
4.1.2 新能源汽车与传统汽车电机的区别 139
4.1.3 市场容量分析：”十二五”末国内市场预达250亿 143
4.1.4 全球市场格局：整车厂与专业电机厂商分据电机市场 145
4.1.5 降低电机成本可行性解析 161
第二节 电机控制系统 166
4.2.1 产业链基本属性 166
4.2.2 电池管理系统 168
4.2.3 电机控制系统 169
4.2.4 电控系统发展方向：永磁化、智能化、集成化 170
4.2.5 电控行业发展现状 171
第三节 新能源汽车零部件链条分析 172
4.3.1 总论：电机专业化分工，催生零部件产业 172
4.3.2 定、转子 173
4.3.3 电池保护元器件 175
4.3.4 继电器 176
4.3.5 市场竞争 179
第五章 新能源汽车充电运营分析 180
第一节 新能源汽车配套服务：充电站及充电桩 180
5.1.1 主要充电模式 180
5.1.2 成本构成 181
第二节 国内充电桩的建设进度、潜在市场容量 182
5.1.3 国内主要充电站、桩企业 187
第二节 新能源汽车充电政策及问题解读 188
5.2.1 2014年主要政策梳理 188
5.2.2 桎梏电动汽车发展的6大瓶颈 195
5.2.3 国家电网拟退出城市充换电网络建设，释放充电设施投资活力 199
5.2.4 充电标准化问题已基本解决，未来国外品牌车辆会遵守我国充电标准 200
第三节 商用车：投资回收期1~4年，在线充电资源利用可提高经济性 203
5.3.1 传统公交车充电站运营已可稳定盈利 203
5.3.2 “在线充电”之一：利用无轨电车接触网，可使公交车减少补贴依赖 207
5.3.3 “在线充电”之二：无人值守自动化充电站是未来的发展方向 208
5.3.4 公交车充电市场规模测算 210
第四节 乘用车：私家车慢充为主，“停车场友好”方案有优势；公共快充投资服务出租车可盈利，兼顾消除“里程焦虑” 214
5.4.1 现有模式的问题：不能用快充站类比加油站，不要让停车场变树林 214
5.4.2 现有充电桩（站）投资回收测算 215
5.4.3 慢充为主、快充为辅，多运营主体格局初具雏形 218
5.4.4 “无桩充电”：不让停车场变树林的两种方式 218
5.4.5 高速公路充电站：国网公司正在搭建 220
5.4.6 乘用车充电市场规模测算 221
第五节 其它充电技术：以减少占地、提供增值服务为理念，整合成熟技术再创新 223
5.5.1 充电设施与立体车库、停车塔的结合体预计将在城市中广泛出现 223
5.5.2 路灯充电 224
5.5.3 发充换储一体化站：新能源、储能、电动车的完美结合 225
5.5.4 充电桩将成为车联网重要入口：服务方式多样化 226
第六章 新能源汽车动力电池需求及成本分析 228
第一节 动力电池需求分析 228
6.1.1 动力电池需求爆发 228
6.1.2 动力电池需求总量规模情况 229
6.1.3 动力电池需求总量预测：保守预计动力电池需求总量，2015年5GWh，高速持续增长可期 233
第二节 动力电池性能与成本分析 236
6.2.1 动力锂电制造工序优劣势分析：圆柱最为成熟、电芯一致性最易保证；方形及软包装电池逐步批量化，成本降低迅速 236
6.2.2 锂电设备建安及厂房土地投资分析 241
6.2.3 锂电物料成本细分 242
6.2.4 动力锂电成本40%下降空间清晰可见，磷酸铁锂为国情之选 244
6.2.5 当前动力电池技术水平对车辆里程及寿命的支持分析 250
第三节 总结 254
第七章 新能源汽车商业模式探究 255
第一节 新能源汽车商业模式概述：模式为王 255
7.1.1 商业模式的创新是新能源汽车推广的关键 255
7.1.2 客车→专用车→乘用车 255
第二节 解决方案：新商业模式下的新能源客车融资租赁 256
7.2.1 新能源客车推广现状 256
7.2.2 新商业模式下的融资租赁将是现存矛盾的最优解 259
7.2.3 客车融资租赁现状：寻租习惯下阻力的破除 261
第三节 新能源客车融资租赁商业模式探究 264
7.3.1 承租者：新能源融资租赁带动客车产业链洗牌 264
7.3.2 具体操作：新能源客车融资租赁的商业模式 268
7.3.3 具体实现：一揽子解决方案举例 269
7.3.4 新商业模式推广前景：是否存在大规模复制的可能？ 272
第四节 新能源客车融资租赁价值评判 275
7.4.1 传统融资租赁公司估值水平完全不具备可比性 275
7.4.2 综合解决方案：为新能源服务加上杠杆 276
7.4.3 杠杆运用能力：厂商系融资租赁的极致 277
7.4.4 未来市场空间：新能源客车需求加速释放 279
第五节 新商业模式下融资租赁盈利能力测算 280
7.5.1 不包含服务内容，仅租赁车辆并提供一次电池更换的融资租赁盈利能力 281
7.5.2 包含服务内容，提供一揽子解决方案的融资租赁盈利能力 282
7.5.3 估值 284
第八章 新能源汽车产业机会与风险分析 285
第一节 新能源汽车产业链投资呈现的特征梳理 285
第二节 机会分析：新能源汽车将快速增长，拉动配套产业 287
8.2.1 看好新能源客车发展空间 288
8.2.2 新能源汽车核心零部件投资机会分析 289
8.2.3 新能源汽车、充电设施受政策扶植，将加速发展 290
8.2.4 低速电动车市场认可程度高，随着政策明朗，前景广阔 292
8.2.5 动力锂电池行业也将迎来爆发式增长，步入动力电池时代，前景可期 294
8.2.6 新能源汽车兴起催生钕铁硼应用扩容 302
8.2.7 功率电子：功率半导体和薄膜电容器 303
8.2.8 新能源汽车商业模式机会分析 304
8.2.9 传统汽车工业变革带来的机会 305
第三节 风险提示 306
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图表目录
表1-1 不同类型汽车使用能源的分类 24
表1-2 2014年1-9月石油及原油产供销平衡情况表 单位：万吨 24
表1-3 机动车排放是大气污染的主要来源之一 25
表1-4 汽车产业和房地产一样将带动众多子行业 27
表1-5 汽车行业分车型年度销量数据（单位：万辆） 28
表2-1 混合动力、纯电动和燃料电池汽车的比较 30
表2-2 混合动力汽车分类 31
表2-3 增程式、并联式和混联式优劣比对 35
表2-4 新能源汽车性能优缺点比较 39
表2-5 节能和新能源汽车特点 41
表2-6 2014年中央新能源汽车补贴政策 42
表2-7 不同混合动力汽车特点 43
表2-8 比亚迪秦电力系统参数 46
表2-9 宝马I3和雪佛兰沃蓝达 47
表2-10 特斯拉ModelS和日产leaf 48
表2-11 新能源汽车研发战略规划：三横三纵三大平台 49
表2-12 各种电池的属性 50
表2-13 新能源汽车对电机的要求 51
表2-14 影响新能源汽车电池系统质量的重要因素 53
表2-15 电动汽车电池性能比较 53
表2-16 动力锂电池成本结构 54
表2-17 我国锂电池产业更多集中在技术壁垒较低的产品领域 54
表2-18 永磁同步电机适用于电动车，预计将是未来主要的投资方向 56
表2-19 永磁同步电机的价值结构拆分 57
表2-20 电机中各零部件产值分布情况 57
表2-21 目前电动车（乘用车和轻型商用车）的补贴水平（单位：千元/辆） 60
表2-22 目前给予电动客车的政府补助已经达到了100亿元（单位：千元/辆） 61
表2-23 电动客车市场容量的估算（单位：千元/辆） 61
表2-24 “十大城市，千辆电动车”计划 62
表2-25 电动车与燃油车价差回收期的分析 63
表2-26 价差/燃油价格敏感性分析 63
表2-27 电动出租车市场容量测算 64
表2-28 电动车充电桩建设规划主要城市一览 65
表3-1 2014年中国新能源汽车重点政策汇总 69
表3-2 示范城市2013年-2015年推广计划及完成量（截至2014年9月） 71
表3-3 国内已颁布新能源汽车地方补贴政策汇总 73
表3-4 石油降价对新能源汽车性价比影响 74
表3-5 2015年新能源汽车补贴标准（不包含地方补贴） 75
表3-6 2016年新能源汽车补贴标准（征求意见稿） 76
表3-7 新能源乘用车补贴方案 77
表3-8 新能源客车补贴方案 77
表3-9 燃料电池汽车补贴方案 78
表3-10 “十一五”新能源汽车政策密集出台 82
表3-11 我国前两批新能源汽车推广应用城市名单 83
表3-12 我国主要新能源汽车厂商 84
表3-13 我国新能源汽车产销数据（辆） 85
表3-14 2014年国内新能源汽车产量结构 86
表3-15 2014年12月新能源汽车产量结构 88
表3-16 2014年12月新能源汽车细分行业产量 89
表3-17 2014年1-12月新能源汽车细分行业产量 89
表3-18 新能源汽车3~5年产业周期概况 95
表3-19 各地陆续启动针对新能源汽车下游设施的基建措施 95
表3-20 近年来陆续上市的新能源汽车车型 97
表3-21 预计将在今明两年上市的主要新能源汽车车型 98
表3-22 电动车在政策补助下经济性优势明显 99
表3-23 Model S中国区售价分析 100
表3-24 新能源汽车销售构成 101
表3-25 在主要发展新能源汽车的国家中，我国推广目标并不算大 101
表3-26 基于政策目标指引，对未来电动车销量的中性和悲观预测 101
表3-27 2014年12月美国主要纯电动乘用车销量 单位：辆 103
表3-28 2014年12月美国主要插电式混合动力乘用车销量 单位：辆 103
表3-29 2013年新能源乘用车销量同比增速中，中国还处在较慢水平 107
表3-30 中国新能源汽车的需求分析 108
表3-31 锂离子电池正极材料性能 110
表3-32 Tesla的model s的电池能量密度和驱动效率优于竞争对手 112
表3-33 锂电池各部件成本毛利率占比 113
表3-34 生产贮氢合金粉的原材料（混合稀土金属，有两种） 115
表3-35 汽车电池与电子系统在整车成本中比重的对比 118
表3-36 Model S低配版成本构成比 118
表3-37 新能源汽车直接成本 119
表3-38 新能源汽车使用成本 119
表3-39 新能源汽车经济性 119
表3-40 混合动力汽车使用成本 120
表3-41 新能源公交经济性测算 122
表3-42 汽车电机比较 125
表3-43 电机各组成部分产值占比 127
表3-44 驱动电机价值构成 127
表3-45 电机控制器的价值构成 127
表3-46 主要电动客车车企及上游合作电控企业 127
表3-47 不同技术路径新能源公交车对比 134
表3-48 电动汽车对电池和电池系统的性能要求 136
表4-1 不同类型电机性能比较 140
表4-2 普锐斯永磁同步电机与开关磁组电机对比 141
表4-3 我国部分新能源汽车用电机情况统计 142
表4-4 主要新能源车电机类型与供应商 143
表4-5 驱动电机市场空间展望：根据当前价格及各国规划用量匡算市场空间 144
表4-6 我国主要新能源车电机类型与供应商 145
表4-7 国内电机厂商分析 149
表4-8 海外各车型对应电机及其供应商信息 150
表4-9 世界前十大零部件供应商 154
表4-10 国内前十大零部件供应商 155
表4-11 比亚迪三款汽车的电动和电控系统比较 158
表4-12 不同的永磁材料性能比较 162
表4-13 钕铁硼磁体下游需求行业的需求增速 163
表4-14 电机成本大致匡算 164
表4-15 电池管理系统主要企业及发展现状 168
表4-16 电池管理系统主要企业及发展现状 169
表4-17 电机控制系统产业链结构图 170
表4-18 电机控制器的价值构成 171
表4-19 电机管理系统主要企业及发展现状 171
表4-20 主要电动客车车企及上游合作电控企业 172
表4-21 2011年传统电机各组成部分产值占比 174
表4-22 2013年国内锂电池需求结构 175
表5-1 充电站结构 180
表5-2 充电模式分类 180
表5-3 国家、国网充电桩标准 181
表5-4 部分电动车充电技术参数 181
表5-5 充电桩部分结构及功能 181
表5-6 我国主要地区充换电站、充电桩安装进度 182
表5-7 国网公司充换电站、桩历史数据表 184
表5-8 我国主要地区充换电站、充电桩建设规划 184
表5-9 国家电网公司2014年高速公路城际快充网络建设 186
表5-10 国内主要充电桩、充电站企业承接项目情况 187
表5-11 2014年我国新能源汽车充电设施政策梳理 188
表5-12 2013、2014年新能源汽车推广等效系数测算 190
表5-13 《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》及点评 191
表5-14 各种类型新能源汽车的折算关系表 193
表5-15 新能源汽车的充电设施奖励标准(2013-2015年) 193
表5-16 新能源汽车推广数量折算 195
表5-17 中等规模充电站建设成本测算 195
表5-18 新能源汽车折算关系表 195
表5-19 电动汽车技术瓶颈 196
表5-20 Tesla和国产电动汽车2014年补贴情况 196
表5-21 示范城市补贴情况估计 199
表5-22 国家电网在充换电设施领域发展路线图 201
表5-23 总投资假设条件一览表 205
表5-24 典型设计方案分类表（公交车） 205
表5-25 5台直流充电机公交车充电站总概算表 205
表5-26 公交车充电站运营收益假设条件一览表 206
表5-27 含5台充电机的公交充电站投资回收期计算 206
表5-28 充电站敏感性分析 207
表5-29 在线充电假设条件一览表 207
表5-30 在线充电车辆运行充放电情况分析 207
表5-31 无线充电技术原理 209
表5-32 截止2015年新能源汽车及基础设施发展规划 211
表5-33 2014全国十大汽车城市汽车保有量 万辆 212
表5-34 主要城市出租车、公交车数量占比 213
表5-35 总投资假设条件一览表 215
表5-36 典型方案汇总表 215
表5-37 一台直流充电机总概算表（单位：元） 215
表5-39 分散充电机投资回收期计算 216
表5-40 分散充电桩敏感性分析 217
表5-41 典型设计方案分类表（乘用车） 217
表5-42 总投资假设条件一览表 221
表5-43 典型设计方案分类表（乘用车） 222
表5-44 截止2015年底，按照新能源车规划，理论上充电基础设施数量 222
表5-45 2020年的乘用车充电设施市场规模 223
表5-46 立体充电设施典型设计方案 224
表5-47 多样化的服务方式 227
表6-1 2014 前11月累计新能源乘用车销量数据（含QQ、康迪低速车） 228
表6-2 2014年前11个月新能源商用车销量 229
表6-3 换电式动力电池系统及国家电网近两年动力电池系统招标情况 230
表6-4 2014年前11月纯电动客车电池需求估算 231
表6-5 新能源乘用车产量及动力电池用量 232
表6-6 我国新能源汽车动力电池技术指标发展路径 234
表6-7 我国新能源汽车电池单车电池用量 235
表6-8 300MWh动力锂电及系统制造厂投资测算 242
表6-9 一款圆柱形动力锂电的物料成本 243
表6-10 部分国际新能源车型电池化学体系：乘用车为主 245
表6-11 一款圆柱形动力锂电完全成本分析 246
表7-1 推广完成较好的城市大多采取了合适的新型商业模式 255
表7-2 部分城市未来公交规划 257
表7-3 典型地方公交采购合同技术协议 263
表7-4 传统融资租赁公司盈利驱动因素 269
表7-5 不同新能源客车商业模式盈利驱动因素 269
表7-6 不同融资租赁公司收益能力对比 278
表7-7 城市新能源客车2015年融资租赁空间敏感性分析（单位：亿元） 279
表7-8 传统模式下融资租赁盈利能力测算（单位：万元） 281
表7-9 新商业模式下融资租赁盈利能力测算（单位：万元） 283
表8-1 新能源核心零部件投资机会分析 289
表8-2 重要的新能源汽车讲话、政策 290
表8-3 低速电动车、新能源汽车、油耗汽车对比 292
表8-4 目前低速电动车面临的问题及解决方案 293
表8-5 国内动力电池供应商体系 297
表8-6 国际动力电池供应商体系 297
表8-7 新能源汽车销量与钕铁硼用量关系 303
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
图1-1 我国固定资产投资的绝对额已经很大，未来高增长将难以维持 26
图2-1 三种混合动力车工作示意图 33
图2-2 纯电动汽车原理图 36
图2-3 燃料电池工作示意图 38
图2-4 燃料电池汽车系统的构成 39
图2-5 各类技术路线的碳排放量 41
图2-6 串联式混合动力系统 44
图2-7 并联式混合动力系统 44
图2-8 混联式混合动力系统 45
图2-9 插电式混合动力系统 46
图2-10 新能源汽车产业链从上游到下游涵盖范围示意图 52
图2-11 新能源汽车电池产业链上下游较长 52
图2-12 新能源汽车电机驱动系统产业链 55
图2-13 随着汽车电子占比的提高，汽车用电量也随之呈增高趋势 55
图2-14 电机驱动系统的控制器下包含众多电子零部件和元器件公司 58
图2-15 充电站建设过程中需要用到的设备 66
图3-1 新能源汽车月产量年底走出翘尾行情 87
图3-2 过去我国新能源汽车行业面临的产业链困境 94
图3-3 新能源汽车的发展是政府、整车厂和消费者三方博弈的结果 94
图3-4 国内新能源汽车销量预测（万辆） 100
图3-5 2014年1月至12月美国电动汽车各车型销售情况（单位：台） 102
图3-6 2013年1月-2014年11月日本电动汽车各车型销售情况（单位：辆） 104
图3-7 2014年1-11月德国电动汽车各车型销售情况（单位：台） 105
图3-8 2014年1-11月法国电动汽车各车型销售情况（单位：辆） 105
图3-9 2014上半年英国新能源汽车销售情况（台） 106
图3-10 2014年1-11月挪威电动汽车各车型销售情况（单位：辆） 106
图3-10 2011-13年中国新能源汽车销量VS 美国新能源汽车销量 107
图3-11 全球汽车分结构销量预测（万辆） 109
图3-12 宝马未来新能源汽车销量预测（辆） 109
图3-13 全球动力锂电池需求预测（Kwh） 109
图3-14 国内外大厂的动力电池组价格（元/kwh） 111
图3-15 Model S与保时捷的动力成本对比（元/km） 116
图3-16 各车型成本构成（美元） 117
图3-17 各类型汽车动力电池成本占比图 118
图3-18 PHEV及BEV成本回收期 120
图3-19 混合动力经济性 121
图3-20 动力电动汽车工作原理 126
图4-1 电机组成部件 137
图4-2 电机不同分类 138
图4-3 新能源汽车与传统能源汽车结构比较 139
图4-4 全球新能源汽车历史销量（辆） 144
图4-5 全球电机公司及整车公司（In-house）分布 145
图4-6 全球主要电机公司提供新能源车型数量（个） 153
图4-7 新能源汽车电机结构图 154
图4-8 新旧普锐斯性能比对 160
图4-9 永磁电机的产业结构图 162
图4-10 全球稀土永磁市场及市场前景预测（万吨） 165
图4-11 电控系统产业链结构图 166
图4-12 电机控制器的部件组成 167
图4-13 燃料电池车电子控制系统 167
图4-14 混合动力车电子控制系统 168
图4-15 电机控制系统结构图 170
图4-16 电机厂商对零部件供应商的认证过程 173
图4-17 全球继电器市场需求（单位：亿美元） 177
图4-18 中国继电器市场需求（单位：亿元） 178
图5-1 我国电动汽车充电站分布 182
图5-2 电动汽车典型应用地区情况 183
图5-3 国家电网电动汽车充电站分布规划（1） 185
图5-4 国家电网电动汽车充电站分布规划（2） 185
图5-5 充电站组成图 203
图5-6 直流充电机与车辆连接图 204
图5-7 高频开关式充电机系统框图 204
图5-8 四层系统结构图 220
图5-9 充放储一体化站框图 226
图5-10 一体化电站运行状态图示例 226
图5-11 运营管理系统功能框架 227
图6-1 插电混合电池系统设计图 232
图6-2 我国城市驾车人出行里程统计 235
图6-3 我国新能源汽车动力锂电池总需求量预计 236
图6-4 锂电池制造过程示意图 238
图6-5 300MWh动力锂电制造设备及建安投资细分 243
图6-6 汽车动力型18650圆柱形锂离子电芯容量：差异可高达70% 244
图6-7 300MWh不同产能利用率情况下电芯的单位制造成本 247
图6-8 不同体系动力锂电系统重量分析 248
图6-9 不同体系动力锂电系统重量分析 248
图6-10 300MWh产量情况下，35kWh 动力锂电系统成本分析 249
图6-11 300MWh不同体系、不同系统容量的动力锂电系统成本分析 249
图6-12 动力锂电系统产能产量规模效应对成本的影响分析 250
图6-13 上海新能源汽车推广地方目录不同车型的里程电耗 251
图6-14 测试电池系统（系统总能量12kWh，SOC10~90放电，纯电动循环） 251
图6-15 不同制冷情况下的电池使用寿命（左）及液冷情况下的电池寿命分布 252
图6-16 不同制冷情况下的电池使用寿命（左）及液冷情况下的电池寿命分布 253
图7-1 新商业模式下新能源汽车推广路径 256
图7-2 地方政府诉求在新能源公交车推广中占据重要角色 258
图7-3 新能源公交车配套设施建设较好解决 258
图7-4 地方政府债务和预算扩张行为进一步被约束 259
图7-5 传统采购对比新商业模式下的融资租赁 260
图7-6 融资租赁在我国的发展 261
图7-7 客车单车销售费用远高于乘用车与载货车 262
图7-8 客车单车销售费用与城市公交销售占比正相关，与企业规模反相关 262
图7-9 典型地方公交采购寻租链条 263
图7-9 新能源客车推广与融资租赁模式相互助力 264
图7-10 融资租赁公司分类规模（亿元） 265
图7-11 三类融资租赁公司优势一览 266
图7-12 整车厂系与核心零部件系融资租赁公司 267
图7-13 传统模式下新能源客车产业链 268
图7-14 新商业模式下新能源客车产业链 268
图7-15 综合解决方案举例 271
图7-16 短期内产业链整合途径一览 273
图7-17 主要客车生产企业地图 273
图7-18 打开异地市场依旧需要较大努力 274
图7-19 2014E新增融资租赁余额按租赁物分类（亿元） 276
图7-20 传统模式下融资租赁公司与母公司经营关系 277
图7-21 新商业模式下融资租赁公司与母公司经营关系 277
图7-22 城市客车销量预测 279
图7-23 A公司针对不同市场采取不同商业模式 280
图8-1 新能源汽车产业链投资机会示意图 285
图8-2 传统汽车工业变革路径示意图 305
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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