摘  要

        目前，全球汽车制造业在全球所消费的钢材已超过了1亿吨，加上生产汽车部件所消费的钢材，全球每年仅汽车行业消费的钢材就超过1.5亿吨。用于制造汽车的钢板简称汽车板，制造一辆轿车约需使用薄钢板600～800kg。

汽车用钢材涉及普碳、优碳、低合金、合金结构、工具、弹簧、易切削、轴承、不锈、耐热等500多个品种，以薄板和优质型材为主。汽车钢的品种构成为：钢板占50%以上，优质钢（齿轮钢、轴承钢、弹簧钢等特殊钢）占30%，型钢占6%，带钢占6.5%，钢管占3%，金属制品及其他占1%。不同车型，其钢材消耗差异很大，轿车的钢材消耗以薄板为主，占钢材消耗的70%以上，重型货车则以消耗优质型材为主。中国每辆汽车用钢约1.36吨，其中钢板和结构钢比例为3：1。

       十一五期间，我国汽车工业取得了很大成就：全行业100万辆规模的企业达到5家，超过百万辆的摩托车生产企业有9家。汽车工业承接了本世纪初的高速发展态势，产销规模逐年迅猛增长。2009年我国汽车产量和销量双双跨跃千万辆大关，2010年，汽车产销分别为1826万辆和1806万辆；连续两年产销量位居世界第一，作为名副其实的世界汽车产销大国，中国汽车工业成为世界汽车工业重要组成部分。

      主要汽车消费大国的汽车需求快速增长期都延续了20-30年。从韩国和日本的历史来看，汽车快速普及阶段都延续了15年左右需求平均增速超过20%的时期。自2000年私人汽车开始普及以来，中国乘用车市场仅经历了10年的较快增长。虽然未来十年很难复制国产汽车销量过去十年接近25%的年均复合增长率，但是随着国内人均收入的不断提高，国内汽车销量在“十二五”期间仍然有望保持10%左右甚至更高的年均复合增长率，到了“十三五”期间，由于基数的扩大，汽车销量增速会逐步回落，到2020年国内汽车销量和2010年相比有望翻一番。

         2010年汽车行业消费钢材约4400万吨，其中板材2500万吨，长材1500万吨，管材及其他400万吨；其中整车制造（含改装车）消费钢材3300万吨，占75%；零部件出口和汽车维修配件用钢材1000万吨，占25%。（日本2000年-2008年零部件、总成及修理用特殊钢占直接销售到汽车行业特殊钢的85%-90%。可见我国汽车零部件用钢潜力巨大。）

      我国各类汽车车型产量的构成与发达国家的车型构成比例不同，故钢材的消费与发达国家乘用车或轿车消费钢材占汽车用钢比例较高的情况相比，我国相对比例较低，说明我国汽车的消费市场正处于发展阶段，尚有较大的发展空间。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

        目前国内汽车用钢供应企业基本分为三大阵营。第一阵营中除传统的宝钢、武钢和鞍钢之外，本钢显然已经有了后来居上的气势，2009年其汽车用钢产量已经超越了鞍钢和武钢；第二阵营则是目前硬件设备配套已经相对完善，技术力量及应用空间尚待提升的马钢、首钢、邯钢等，这些钢铁企业均已经将汽车用钢的开发和生产作为未来的主要经营目标之一。第三阵营则是一些已经将汽车用钢的发展列入未来经营目标且具备了一定的技术力量和供应能力，却尚未形成规模的钢铁企业，这些企业大多数不具备生产冷轧系列汽车用钢的技术力量，但未来仍有很大发展空间。

        据不完全统计，2010年国内有11条冷轧生产线投产，其主要产品均为高端汽车板和家电板。如6月份投产的邯钢新区有2180毫米酸轧生产线，7月份投产的通钢1530毫米酸轧生产线，9月份投产的新钢1550毫米酸轧生产线，武钢二冷轧和三冷轧投产的电镀锌和热镀锌生产线，首钢京唐的2230毫米酸轧生产线等。其他的多为民营钢铁企业，大都以单机架或双机架可逆轧机为主，预计2010年新增产能约在1000万吨。此外，2011年计划投产的冷轧生产线有6条，其中包括安钢的1750酸轧生产线、攀华钢铁的1450酸轧生产线等。

钢厂投资汽车用钢生产的关键在于是否适应汽车厂需求，如高端化、轻量化等，否则即使是汽车用钢总量增长，对个别企业也有风险。对于不同钢铁企业可能面临的风险，像宝钢的冷轧板从数量到技术都是领先的，但像首钢、攀钢等更多的是生产热轧板，由于热轧板技术含量相对低一些，容易研发，这样在行业受到压力时，其竞争力就会差一些。而对一些专业性汽车用钢厂来说，如马钢做车轮钢，攀钢做零部件，这些专项品种也能让其在行业受压时起到一些防御作用。

       钢铁企业资金主要用于投资项目扩大再生产，即固定资产投资，以及日常经营周转资金需求。我国钢铁企业固定资产投资主要在新的钢铁项目建设，上游原材料项目以及下游项目建设等方面，其中新钢铁项目建设等行业内投资所占比重最大。近几年钢铁企业在铁矿石等上游的项目投资也增加明显，尤其是在国外的矿业投资。而从资金来源看，钢铁企业资金主要来自于利润积累、银行贷款，以及股票等证券市场融资等渠道。

汽车用钢行业信贷资产蕴藏的风险不断增大，成本压力将会淘汰弱势企业，引发新一轮行业洗牌，银行及时调整汽车用钢行业的信贷策略，防止该行业信贷过于集中造成风险积聚。

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

 

目  录

第一章  概述 1

第一节  汽车用钢的特点 1

一、技术含量高 1

二、生产设备先进、生产工艺水平高 1

第二节  汽车用钢的种类 1

一、汽车用钢分类 1

二、主要车型耗钢情况 2

第二章  2010年汽车用钢行业发展环境分析 4

第一节  宏观经济运行情况分析 4

一、经济增长趋向稳定 4

二、工业生产稳定增长 5

三、投资高位回稳，全年增长23.8% 6

四、消费平稳较快增长，热点商品销售旺盛 7

五、城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇 8

六、食品价格上涨推动CPI上扬，全年CPI上涨3.3% 8

七、外贸环境短期难现好转 10

八、信贷与货币供应量均超预期，未来回归常态压力增大 10

第二节  相关产业政策影响分析 13

一、2010年钢铁行业重大政策 13

二、2010年其他政策 18

第三章  汽车用钢行业供应情况分析 21

第一节  2010年我国钢铁行业运行情况分析 21

一、2010年钢铁行业发展情况 21

二、钢铁行业运行存在的主要问题 25

三、2011年我国钢铁行业发展展望 26

第二节  汽车用钢上游资源发展分析 27

一、铁矿石行业发展分析 27

二、焦煤行业发展分析 33

第三节  2010年汽车用钢行业供应分析 37

一、汽车用钢行业基本情况 37

二、汽车用钢行业需求情况 38

三、国内冷轧汽车用钢的研发历史、现状及发展趋势 40

二、汽车用精密钢管现状 44

三、汽车悬架弹簧使用钢材情况 48

2、弹簧钢丝 49

四、汽车用不锈钢需求量及前景分析 50

第四节  2010年主要汽车用钢生产企业分析 53

一、宝钢 53

二、鞍钢 59

三、武钢 68

三、华菱 73

第四章  汽车用钢行业发展特点 77

第一节  汽车用钢技术特点 77

一、汽车材料轻量化 77

二、新一代汽车钢板技术开发动向 80

（2）优点 85

第二节  国内汽车用钢新材料，新品种的用途以及工艺要求 87

一、国内汽车用钢新材料 87

二、汽车用钢发展趋势 89

第三节  汽车用钢的发展动向 90

一、汽车用钢面临的形势 90

二、汽车企业对钢材需求趋向 91

第四节  国外借鉴 94

一、新日铁篇 94

二、浦项篇 96

三、米塔尔-安赛乐篇 97

四、JFE篇 99

五、蒂森克虏伯篇 100

（1）EVI项目  EVI是Early Vendor 101

（2）在汽车生产厂区建立客服中心 101

第五章  2010年汽车行业情况分析 103

第一节 2010年武钢汽车工业发展分析 103

一、2010年中国汽车行业的发展状况 103

第二节  我国汽车工业存在的主要问题 108

一、产业结构不够合理，难以实现规模经济 108

二、核心技术缺乏，与跨国公司差距较大。 108

三、自主开发能力薄弱，自主品牌缺乏综合竞争力 109

四、零部件发展滞后，整零关系还不协调 109

五、产品节能减排技术亟待提高 109

六、法制化管理滞后 109

七、我国汽车产业总体发展战略不够明晰 110

八、环境问题日益显著，阻碍汽车工业发展 110

第三节  2010年主要汽车用钢企业发展分析 111

一、2010商用车销量排名前十位企业 111

二、上汽 113

三、一汽 121

三、东风 125

第四节  “十二五”期间我国汽车产业发展分析 130

一、“十二五”汽车行业发展趋势 130

二、进入世界汽车强国的新起点 132

（1）激光拼焊板冲压成形成套技术与装备 132

（1）电控共轨柴油喷射系统关键零部件制造装备 133

（2）具有自主知识产权的涡轮增压器关键零部件制造装备 134

（3）装配式凸轮轴的成套技术及装备 134

（2）节能环保电焊机——DSP次高频逆变直流点焊机 135

二、“十二五”汽车行业发展方向 137

三、十二五期间我国汽车工业发展重点 138

第六章  汽车用钢行业发展趋势分析 141

第一节  宏观经济发展趋势 141

一、国际方面 141

二、国内方面 141

二、国家相关政策走向 142

第二节  技术发展趋势 144

一、国内外汽车板差距 144

二、国外汽车板的发展趋势 144

二、国内冷轧汽车钢板的发展趋势 146

三、汽车发动机零部件钢铁材料的发展方向 148

第三节  汽车用钢供给分析 149

一、原材料发展分析 149

二、汽车用钢供应分析 150

（1）冷轧板 151

（2）热轧板 151

（3）特殊钢材 151

三、钢铁企业重组将纵深推进 153

第四节  汽车用钢需求分析 153

一、2011年汽车行业发展分析 153

二、2011年汽车行业用钢需求分析 153

三、未来汽车行业发展分析 154

第七章  汽车用钢行业投融资现状及授信建议 156

第一节  投资现状 156

一、汽车用钢行业投资现状分析 156

二、不同品种的汽车用钢投资风险分析 157

三、国内汽车用钢研发投资方向 158

第二节  融资渠道 159

一、钢铁行业的融资需求 159

二、发行短期融资券 160

三、上市 160

四、借贷 160

五、证券市场融资 160

六、钢铁融资“金色链” 161

第三节  授信建议 162

一、以产业结构调整政策为依据，积极调整信贷结构，处理好微观与宏观的关系 162

二、支持优质汽车用钢企业改革，化解信贷风险 162

三、要进一步提升银行应对风险局面的能力 162

四、建立防御信贷风险的预警机制，尽可能把信贷风险消灭在萌芽状态 163

五、资产证券化——汽车用钢企业融资新方式 163

六、建立和完善汽车用钢行业贷款风险分类管理机制 164

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

 

附  表

表1 主要车型平均用钢量 2

表2 2010年汽车行业政策 18

表3 2010年我国铁矿采选行业财务状况 30

表4 2004-2010年中国炼焦煤产量 34

表5 2003-2010中国炼焦煤需求 35

表6 2003-2010年中国炼焦煤出口量 35

表7 2003-2010年中国炼焦煤进口统计 36

表8 桑塔纳轿车用钢管的品种结构情况 44

表9 国内有一定影响力的汽车用管生产企业一览表 46

表10 2010年宝钢股份产品分品种销售情况 55

表11 宝钢冷轧汽车用钢品种和强度级别 57

表12 2010年武钢股份分产品销售表 69

表13 2010年华菱股份销售情况表 74

表14 我国汽车产量占世界产量的比重 103

表15 2010年国内汽车销量 104

表16 主要乘用车企业产能增长及2010年产能利用率 112

表17 宝钢与安赛乐米塔尔冷轧汽车钢板品种及性能对比 144

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

附  图

图1  汽车钢的品种构成 3

图2  2008年以来各季度GDP累计增速 4

图3  三架马车对GDP的拉动情况 5

图4  2000年以来我国工业企业增加值增速情况 6

图5  2004年以来我国城镇固定资产投资情况 7

图6  2010年全社会消费品分行业增长速度 7

图7  2001-2010年城镇居民与农村居民人均可支配收入增长速度 8

图8  2009年以来的CPI、PPI月度增速 9

图9  2008-2010年进出口情况 10

图10  2007年以来我国月度货币供应量增速 11

图11  2009年以来人民币贷款月度新增情况 12

图12  2006-2010年我国粗钢产量变动图 21

图13  2010年钢材综合价格走势图 23

图14  2005-2010年我国钢材月度进口变动图 24

图15  2005-2010年我国钢材月度出口变动图 24

图16  2010年铁矿石行业投资规模 27

图17  2005-2010年我国铁矿石产量走势图 28

图18  我国铁矿石产量、进口量（万吨）及进口量占比图 29

图19  2004-2011年世界分品种铁矿出口量 31

图20  2003-2010年长协矿价格走势图 31

图21  2010年全球干散货需求预计 32

图22  全国煤炭资源分煤种储量统计 33

图23  我国煤炭各种类储量比例 34

图24  2008-2010年山西长治焦煤价格走势图 37

图25  汽车用钢分类 39

图26 2010年宝钢股份毛利构成 55

图27 鞍钢高品质汽车板生产工艺流程 62

图28 2004-2010年汽车销售变化情况 105

图29 2010年商用车生产企业前十家销量排名 111

图30 上汽集团产业布局 114

图31  上汽集团主要品牌 115

图32  东风汽车研发体系 126

图33 2010年东风经营指标 127

图34 汽车用先进高强钢的强度和延伸率示意图 146

图35 国内冷轧汽车板市场格局 152

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）