中国页岩气产业研究报告
页岩气
页岩气产业
中国页岩气
产业研究
报告
2021-06-23
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
报告目录
第一章 页岩气概述 7
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第一章 页岩气概述 7
第一节 新能源、非常规天然气概念 7
1.1.1 新能源概念 7
1.1.2 非常规天然气概念 8
第二节 页岩气概念 10
1.2.1 页岩气定义 10
1.2.1 页岩气为我国第172种矿产 11
1.2.3 页岩气与常规天然气的不同之处 12
1.2.4 页岩气藏形成条件 12
第三节 清洁能源需求加大，发展非常规天然气 15
1.3.1 清洁能源天然气需求加大 15
1.3.2 天然气消费量及对外依存度增加 17
1.3.3 发展非常规天然气 17
第二章 页岩气资源现状 19
第一节 页岩气的资源特点介绍 19
第二节 世界页岩气资源分布情况介绍 20
第三节 我国页岩气资源现状 22
第四节 我国页岩气资源储量大但开采受水资源限制 28
第五节 中国页岩气发展潜力评价：中国页岩气储量丰富，但开采难度大于美国 29
第三章 美国页岩气产业化经验借鉴 33
第一节 美国页岩气产量近十年高速增长，能源革命进行时 33
3.1.1 美国页岩气产量近十年复合增长30%，占美国天然气比重提升至41%。 33
3.1.2 美国页岩气技术领先，引领全球能源革命 34
第二节 页岩气革命得益于水平井及压裂技术 36
3.2.1 水平井技术 36
3.2.2 压裂增产技术 38
3.2.3 我国水平井钻井及压裂应用比例增加 39
第三节 数据分析：美国页岩气产量分布集中，单井产量已现回落 40
3.3.1 美国页岩气资源丰富，技术可采储量占全球约8% 40
3.3.2 产业格局集中，三大页岩储层产量占2/3 42
3.3.3 单井产量开始回落，总量提升依赖矿井数量增长 46
第四节 未来展望：美国页岩气产量增长或受环保和盈利制约 50
3.4.1 盈利：高成本低售价，页岩气开采普遍难以盈利 50
3.4.2 租约成本+资本市场压力迫使企业勉强生产，重点企业业务重心或转移 52
3.4.3 环保：当前美国环保政策对页岩气开发“网开一面”，未来也有收紧可能 54
第四章 我国页岩气开发处于起步阶段 56
第一节 美国页岩气开发多方面因素优于我国 56
第二节 政策持续推动页岩气产业发展 57
第三节 我国页岩气进展缓慢，近期有所加快 60
4.3.1 我国页岩气进展缓慢因素分析 60
4.3.2 选择有利区块，页岩气开发已取得成效 61
第四节 我国页岩气开发跟踪分析 63
4.4.1 中国页岩气发展现状综述 63
4.4.2 我国页岩气开发三分天下，推进速度基本符合预期 66
4.4.3 重庆、四川2013年页岩气生产情况 70
4.4.4 涪陵页岩气产区调研纪要梳理 73
4.4.5 页岩气开发总结: 近期取得实质性突破 76
第五节 展望：借鉴美国页岩气规模化开采尚需时日，政策支持、天然气涨价或成催化因素 79
4.5.1 资源、技术、成本仍是制约，借鉴美国经验中国规模化开采恐尚需时日 79
4.5.2 中国页岩气单井成本构成估算 80
4.5.3 预计2015~2020年页岩气开发市场规模年均复合增长45% 82
4.5.4 页岩气开发盈利性与天然气价格高度相关 82
第六节 第一、二轮页岩气招标中标企业跟踪 83
4.6.1 第一、二轮页岩气招标情况介绍 83
4.6.2 永泰、神华、兰花、中煤等拟参与页岩气投资 85
4.6.3 企业发展潜力评价思路梳理 88
第五章 我国页岩气开发机会与风险分析 91
第一节 机会分析 91
第二节 页岩气革命对我国带来的挑战与对策 93
5.2.1 我国页岩气开发面临诸多限制 94
5.2.2 应对举措 95
第三节 风险提示 96
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
图表目录
图表目录
图1-1 新能源类型图示 9
图1-2 非常规天然气资源的成藏特征 9
图1-3 天然气资源分类的金字塔示意图 10
图1-4 天然气分类示意图 10
图1-5 我国一次能源消费量结构中天然气占比逐渐增加 17
图1-6 我国天然气对外依存度提高 18
图2-1 全球页岩气资源分布示意图 21
图2-2 我国页岩气资源分布广泛，以滇黔贵盆地为主示意图 24
图2-3 我国陆相海相页岩气资源分布图 27
图2-4 我国页岩气资源潜力排序示意图 28
图2-5 我国页岩气资源和水资源分布图 30
图2-6 我国人口密度、水资源与页岩气资源情况分布 31
图3-1 美国页岩气产量及增速 35
图3-2 美国页岩气产量及其他类型天然气占天然气产量比重 35
图3-3 美国页岩气发展重要里程碑 36
图3-4 EIA不断上调美国页岩气产量预测示意图 36
图3-5 水平井钻井示意图 38
图3-6 水平井及水力压裂技术示意图 40
图3-7 美国页岩储层分布 42
图3-8 EIA预测美国页岩气未经证实的可采储量 42
图3-9 美国前三大页岩储层产量占总页岩气产量比重变化 44
图3-10 美国前三大页岩气产区日均产量变化 45
图3-11 各大页岩储层历年产量 46
图3-12 各大页岩产量占比变化 47
图3-13 Haynesville单井产量第一年衰减率达到68% 48
图3-14 Haynesville 2011年在产矿井产量大幅下滑 48
图3-15 Barnett单井产量第一年衰减率达到61% 49
图3-16 Barnett 2011年在产矿井产量走低 49
图3-17 Marcellus单井产量第一年衰减率达到47% 49
图3-18 Marcellus 2011年在产矿井产量走低 50
图3-19 2012年以来Haynesville页岩平均单井产量出现回落 50
图3-20 Barnett页岩平均单井产量震荡回落 50
图3-21 Marcellus页岩平均单井产量小幅上升 51
图3-22 除Marcellus外前四大储层产量逐年增加，但总产量占比09年来下降 51
图3-23 页岩气产量增长带动天然气价格逐年回落 52
图3-24 包含“生产性持有”（Held-by-Production）条款的租赁合同 53
图3-25 页岩气开采资金缺口巨大，且缺口会随着时间的推移而扩大 54
图3-26 页岩气生产流程 55
图4-1 我国页岩气资源潜力调查评价分区图 63
图4-2 各国技术可采页岩气储量(万亿方) 77
图4-3 天然气为最清洁能源，环保要求或加快页岩气开采进程 81
图4-4 EIA预计2014-2040年间美国天然气价格将稳步上涨 81
图4-5 不同天然气价对应的投资回收期 84
图4-6 页岩气勘探开发环节 90
图5-1 页岩气在中国天然气消费中的比例将会迅速增加（亿元） 93
图5-2 美国页岩气产量占比迅速提升（万亿立方英尺） 94
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
表1-1 页岩气和常规天然气的区别 13
表1-2 连续型气藏特征简述表 14
表 1-3 Fort Worth页岩层各区气井产能对比 15
表 1-4 页岩气藏核心区的成藏条件 15
表1-5 2002与2012年我国一次能源消费结构变化 17
表1-6 我国非常规天然气储量居世界前列（万亿立方米） 19
表1-7 2015年我国天然气供应格局（亿立方米） 19
表2-1主要页岩气赋存国(单位：trillion cubic feet) 22
表2-2 我国天然气资源地质储量结构与天然气资源技术可采储量结构情况表 23
表2-3 中国页岩气地质储量分布（万亿方） 25
表2-4 中国页岩气可采储量分布（万亿方） 25
表2-5 我国页岩气区块与美国页岩气区块储藏条件比较 26
表2-6 我国页岩发育在古生界海相、中新生界陆相盆地 27
表2-7 我国三大地区海相页岩气资源 28
表2-8类比法计算中国主要盆地和地区的页岩气资源量 29
表2-9 中国页岩气开采难度远大于美国（绿水为优势内容 ） 32
表3-1 EIA不断上调全球页岩气储量预测 37
表3-2 水平井技术优点明显 38
表3-3 水力压裂技术特点及适用性 39
表3-4 中石油集团钻井作业中水平井快速增加（口） 41
表3-5 美国潜在页岩矿井及技术可采储量，EIA与USGS预测对比 43
表3-6 美国前三大页岩储层概况 44
表3-7 美国各页岩储层年产量（亿立方米） 45
表3-8 美国各页岩储层开采条件（截至2012年5月） 46
表3-9 美国各页岩储层单井首年产量（Initial Production，IP）分析 52
表3-10 美国主要页岩未来产量预测（2012年） 54
表3-11 为保持页岩气产量而需新增投入预测（2012年） 54
表3-12 天然气钻井水体污染事件（2005-2009） 56
表4-1 美国主要产气页岩区块数据 57
表4-2 中美页岩气开发综合条件比较 57
表4-3 多项政策支持页岩气产业发展 59
表4-4 我国页岩气发展大事记 61
表4-5 四川盆地南部地区与Barnett地区比较 64
表4-6 2012~2014年4月页岩气钻井数量 65
表4-7 我国页岩气产量与产能情况 65
表4-8 中国页岩气勘探开发现状 66
表4-9 页岩气示范区面积及储量情况 67
表4-10 国内页岩气勘探开发最新进展 70
表4-11 全球页岩气勘探开发最新进展 71
表4-12 中石化、中石油2013年在四川、重庆页岩气开发概况 71
表4-13 四川省2013年页岩气开发情况 72
表4-14 2013年四川地区页岩气产量情况 72
表4-15 重庆市2013年页岩气开发情况 73
表4-16 涪陵地区13口页岩气井生产情况 74
表4-17 页岩气开采许可证 79
表4-18 美国页岩气开发成本结构（以Marcellus页岩区为例） 82
表4-19 丹佛盆地NIOBRARA 页岩油气区块单井成本结构 82
表4-20 中国页岩气单井成本结构 82
表4-21 页岩气单井成本结构比较分析 83
表4-22 页岩气勘探开发环节市场规模测算 83
表4-23 页岩气探矿权出让招标结果 85
表4-24 第二轮页岩气中标企业工作情况进展（截至2013年9月） 86
表4-25 神华中标一块页岩气区块 87
表4-26 神华宣布与美国合作开发页岩气 87
表4-27 永泰中标一块页岩气区块 87
表4-28 永泰加快以页岩气勘探与开发为主的新能源产业的发展，设立页岩气子公司 87
表4-29 中煤、兰花和永泰中标的页岩气区块 88
表4-30 华电中标四块（实质为五块）页岩气区块 88
表4-31 其他行业公司页岩气看点 89
表5-1 中国页岩气储量全球第一 92
表5-2 中国页岩油储量位居世界前三 93
表5-3 石油行业改革将会给油服行业带来更多机会 94
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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