中国环保设备产业研究半年报2016
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产业研究
研究报告
二季度
半年报
2017-01-15
（本报告由经纬万方信息网提供 联系电话：010-51920018）
报告目录
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第一章 我国环保设备产业政策跟踪解读 5
第一节 政策发布：部分优质细分领域将迎来政策密集发布期 5
1.1.1 环保费改税有望于年内出台，1500亿税收收入显著缓解财政压力 5
1.1.2 环保“十三五”规划基本内容编制完成，确保6万亿投资落到实处 6
1.1.3 PPP立法草案将于三季度上报国务院，订单-业绩转化的速度明显加快 9
1.1.4 《土壤污染防治法》公开征求意见，修复市场有望逐步打开 10
第二节 《重点行业挥发性有机物削减行动计划》发布，利好VOCs监测治理 12
1.2.1 VOCs政策不断出台，中央+地方双管齐下推进减排治理 12
1.2.2 十一省VOCs收费标准公布，VOCs市场空间不断释放 16
1.2.3 VOCs监测设备行业即将标准公布，带来近200亿市场空间快速释放 20
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第二章 我国环保设备市场跟踪分析 22
第一节 第三期财政部PPP项目库季报：项目库总额超10万亿，落地加速正当时 22
2.1.1 PPP项目库投资总额超10万亿，落地加速正当时 22
2.1.2 PPP示范项目落地率近50%，执行阶段投资额达3078亿 28
2.1.3 地方财政对政府付费项目整体可控，未来仍具付费空间 34
2.1.4 政策扶持力度仍在加码，看好PPP加速落地 35
2.1.5 机会与风险 39
第二节 市政环卫：市场化进程提速，装备+服务千亿市场空间待开启 41
2.2.1 环卫装备市场发展方向：中高端设备需求增加 41
2.2.2 环卫服务：环卫服务：“监管”与“作业”分离，政府购买服务；PPP模式为未来主要发展方向 46
2.2.3 环卫市场空间预测及趋势和竞争格局变化 47
2.2.4 环卫一体化PPP新模式引领环卫市场新世界 49
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图表目录
表1 下半年多项环保细分领域有望迎来政策落地 4
表2 生态环境因素在地方官员政绩考核的指标中所起的作用逐渐增强 7
表3 地方政府官员由于环境保护问题受到罢免或处理 7
表4 中国土壤污染现状严峻 9
表5 《重点行业挥发性有机物削减行动计划》减排目标 11
表6 《重点行业挥发性有机物削减行动计划》减排措施 12
表7 国家关于VOCs治理的相关政策文件 13
表8 地方关于VOCs治理的相关政策文件（不完全统计） 14
表9 十一省市挥发性有机物（VOCs）排污费征收标准 15
表10 对于VOCs监测有额外规定的省份 17
表11 VOCs市场空间预测 18
表12 中国VOC来源分布 19
表13 财政部PPP 项目库和示范项目对比情况 22
表14 2016年6月环保公用相关项目数占比约25%；投资额占比约10% 26
表15 生态建设环境保护项目单位投资额约10亿元/个 26
表16 项目库政府付费个数及金额分布情况 27
表17 财政部第一批PPP项目按项目数量分布 28
表18 财政部第二批PPP项目按项目数量分布 28
表19 财政部PPP示范项目情况个数及金额情况 28
表20 PPP项目库项目个数及金额情况 28
表21 3月和6月末准备采购执行阶段项目数分布 29
表22 6月末第一批和第二批示范项目落地率分别76%和45% 29
表23 82个示范项目中标情况 29
表24 82个示范项目民营企业参与情况 29
表25 54个示范项目数量和投资总额按社会资本类型分布 30
表26 第二批示范项目上市公司情况分析 30
表27第一批财政部示范项目上市公司中标情况 30
表28第二批财政部示范项目上市公司中标情况 31
表29 在手PPP订单数倍于15年收入公司，16年上半年业绩可观 31
表30 53个财政部示范项目落地周期分布（2016年6月） 32
表31 财政部示范项目统计落地周期分布 32
表32 PPP项目实施可行性分析 33
表33 各部委PPP政策 35
表34 2016年7月国务院常委会推进PPP模式四大举措 35
表35 由财政部和发改委分别牵头的政策 36
表36 财政部第三批PPP示范项目申报核心要点 38
表37 财政部与发改委发布ppp政策比较 39
表38 人工清扫与机械清扫对比（海淀环卫服务中心） 43
表39 全国城市环卫建设固定资产投资历年变化（单位：亿元） 44
表40 环卫服务外包市场空间预测（单位：亿元） 46
表41 我国环卫市场空间预测（单位：亿元） 46
表42 高效低成本趋势描述：3年左右可以回收成本，一辆车可以工作10-15年 47
表43 2014年环卫车辆市占率 47
表44 环卫服务市场竞争格局 48
表45 运营+设备二者协同效应 48
表46 海口市环卫PPP项目情况 50
表47 城市环卫PPP项目市场空间测算 50
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图1 PPP模式下的政府补贴 7
图2 PPP模式下的政府划拨资源 8
图3 2016年6月执行阶段项目数增速提高，加速落地（单位：个） 22
图4 2016年上半年PPP项目数地域分布情况（个） 23
图5 2016年上半年PPP项目投资额地域分布情况（亿元） 23
图6 2016年6月PPP项目数行业分布情况（个） 24
图7 2016年6月PPP项目投资额行业分布（亿元） 25
图8 2016年6月比3月新增PPP项目数行业分布/个 25
图9 2016年6月比3月新增PPP投资额行业分布/亿元 26
图10 环卫设备行业及其上下游 40
图11 环卫设备市场预测（单位：亿元） 42
图12 环卫服务：“监管”与“作业”分离，政府购买服务示意图 45
图13 需求剪刀差的存在将带来行业未来超预期增速的发展 47
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