摘  要

      合成材料包括塑料、纤维、合成橡胶、黏合剂、涂料。合成纤维和人造纤维统称为化学纤维。合成塑料、合成纤维和合成橡胶号称20世纪三大有机合成材料。

      2014年我国合成材料产量继续增长。其中，合成树脂及共聚物2014年全年产量6950.7万吨，同比增长10.3%，各品种中产量增幅最大的是HDPE，产量359.1万吨，同比增长15.9%；合成橡胶全年产量达到532.4万吨，同比增长10%；合成纤维2014年全年产量达到4043.9，同比增长6.9%，各品种中增幅最大的是锦纶纤维和氨纶纤维，各同比增长11.5%和11.3%。

      2014年我国合成材料表观消费量持续增长。其中，2014年我国合成树脂表观消费量达到9651.4万吨，同比增长7.2%；合成橡胶表观消费量达到665.9万吨，同比增长7.9%；合成纤维聚合物表观消费量达到1607.7万吨，同比小幅下降0.6%。

     2014年我国合成树脂进口量合计3215.3万吨，同比增长2.9%，出口量514.5万吨，同比增长22.6%；2014年我国合成橡胶进口量合计153.2万吨，同比降低0.8%，出口量19.8万吨，同比减小8.0%；合成纤维聚合物进口量合计140.4万吨，同比增长12.5%；出口量253.9万吨，同比增大16.6%。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

     从贸易额来看，2014年我国合成橡胶、合成纤维单体及合成纤维聚合物进口贸易总体下降，只有合成树脂小幅增长。海关数据显示，2014年，我国累计进口合成树脂3215.3万吨，同比增长2.9%，进口贸易额536.5亿美元，同比增长4.9%；进口合成橡胶153.2万吨，同比下降0.8%，进口贸易额40.4亿美元，同比下降9.4%；进口合成纤维单体1038.7万吨，同比下降13.6%，进口贸易额107.8亿美元，同比下降22.5%；进口合成纤维聚合物140.4万吨，同比增长12.5%，进口贸易额38.9亿美元，同比下降1.4%，出口253.9万吨，同比增长16.6%，出口贸易额37.1亿美元，同比增长4.8%。

      2014年我国合成材料价格普遍出现下跌，合成树脂和合成纤维价格大部分品种价格下行波动，合成橡胶价格下跌最明显。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

     合成材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。“十二五”时期，是我国材料工业由大变强的关键时期。加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。

北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国合成材料产业研究报告》正是针对合成材料行业特征，参考相关专家意见、依据国家统计局、中国石油与化工协会、国家计委、国家海关总署及海外相关报纸的基础信息，经我公司对合成材料相关企业与部门的实地调查与访问，对我国外合成材料及其上、下产业的生产布局、供需现状、竞争格局、进出口情况进行了详细阐述与分析，对未来合成材料行业发展的主要影响因素、投机风险及未来发展趋势作出预测，并重点分析了合成材料业内重点企业技术、生产与市场特点，是合成材料生产、投资及科研等相关人员了解目前合成材料行业发展动态、把握合成材料企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。

     未注明来源资料均为我公司内部资料。

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
 

目  录

2015年合成材料制造行业研究分析报告 I

第1章 合成材料简介 11

1.1 合成材料定义 11

1.2 合成材料分类 11

1.2.1 合成树脂 11

1.2.2 合成纤维 12

1.2.3 合成橡胶 13

1.2.4 有机材料 13

1.2.5土工材料 14

第2章 我国合成材料市场概况 15

2.1 我国合成材料生产情况 15

2.2 我国合成材料供需分析 16

2.3 我国合成材料进出口分析 17

2.4 我国合成材料价格分析 19

第3章 合成树脂市场分析 21

3.1 合成树脂行业范围 21

3.2 合成树脂主要产品 22

3.2.1 聚乙烯 22

3.2.2 聚氯乙烯 24

3.2.3 聚苯乙烯 24

3.2.4 聚丙烯 24

3.2.5 ABS树脂 24

3.3 合成树脂生产工艺概况 25

3.4 我国合成树脂生产情况 29

3.5 我国合成树脂消费分析 39

3.6 我国合成树脂进出口情况 40

3.7 2014年我国聚烯烃市场回顾 43

3.7.1 生产情况 43

3.7.2 消费情况 44

3.7.3 进口情况 45

3.7.4 价格分析 47

3.7.5 聚乙烯 48

3.7.6 聚丙烯 51

3.8 2015年我国聚烯烃市场展望 56

3.8.1 供需预测 56

3.8.2 价格及毛利预测 59

第4章 我国合成纤维市场分析 60

4.1 合成纤维的特性 60

4.1.1 合成纤维的特性 60

4.1.2 合成纤维的分类 61

4.1.3 涤纶（聚酯）简介 63

4.1.4 锦纶（尼龙）简介 65

4.1.5 腈纶简介 66

4.1.6 氨纶简介 67

4.2 合成纤维生产工艺 69

4.2.1 涤纶（聚酯） 69

4.2.2 锦纶（尼龙） 71

4.2.3 腈纶 72

4.2.4 氨纶 73

4.3 我国合成纤维市场概况 74

4.3.1 我国合成纤维生产情况 74

4.3.2 合成纤维消费情况 87

4.3.3 合成纤维原料进出口统计 88

4.4 2011—2014年合成纤维行业经济运行分析 92

4.4.1 合成纤维供应和需求变化情况 92

4.4.2 合成纤维短纤和长丝进出口数量及单价变化 92

4.4.3 合纤企业平均规模变化情况 93

4.4.4 合纤行业人均规模变化情况 93

4.4.5 合纤行业产销衔接和资产运转情况 94

4.4.6 合纤行业生产经营和盈利状况 94

4.4.7 合纤行业短期偿债和变现能力变化 95

4.4.8 合纤行业固定资产投资情况 96

4.5 2012—2014年化学纤维行业经济运行分析 96

4.5.1 化学纤维供应和需求变化情况 96

4.5.2 化学纤维短纤和长丝进出口数量及单价变化 97

4.5.3 化纤制纺织品服装进出口变化 97

4.5.4 化纤企业平均规模变化情况 98

4.5.5 化纤行业人均规模变化情况 98

4.5.6 化纤行业产销衔接和资产运转情况 99

4.5.7 化纤行业生产经营和盈利状况 100

4.5.8 化纤行业短期偿债和变现能力变化 100

4.5.9 化纤行业固定资产投资情况 101

第5章 合成橡胶 102

5.1 合成橡胶简介 102

5.2 合成橡胶的分类 102

5.2.1 丁苯橡胶 102

5.2.2 顺丁橡胶 103

5.2.3 丁基橡胶 104

5.2.4 乙丙橡胶 104

5.2.5 丁腈橡胶 105

5.2.6 氯丁橡胶 105

5.2.7 其它合成橡胶 106

5.3 合成橡胶生产技术及进展 106

5.3.1 合成橡胶生产工艺 106

5.3.2 我国合成橡胶技术概况 106

5.3.3 世界合成橡胶技术进展 108

5.3.4 我国合成橡胶生产情况 112

5.3.5 我国合成橡胶需求分析 113

5.3.6 我国合成橡胶进出口分析 114

5.3.7 我国合成橡胶价格 123

5.3.8 我国合成橡胶发展展望 125

5.4 丁苯橡胶产业现状及发展建议 127

5.4.1 国内外产销现状 128

5.4.2 消费现状 131

5.4.3 生产技术概况及研发热点 132

5.4.4 发展建议 134

5.5 轮胎工业2014年热点回眸与2015年展望 134

5.5.1 回顾篇：增长乏力，多项指标增速下滑 135

5.5.2 热点篇：轮胎行业的“新常态” 139

5.5.3 展望篇：下行压力孕育深刻变化 141

第6章 合成材料发展 143

6.1 合成树脂行业竞争格局及发展特征分析 143

6.1.1 行业进退出壁垒分析 143

6.1.2 行业竞争结构分析 144

6.1.3 行业发展特征分析 146

6.1.4 行业经营模式、盈利模式分析 148

6.2 合成树脂行业运行投资策略 149

6.2.1 总体发展趋势 149

6.2.2 行业产品发展趋势 150

6.3 合成树脂细分行业政策建议 150

6.3.1 聚氯乙烯树脂政策建议 150

6.3.2 聚丙烯树脂政策建议 151

6.3.3 聚乙烯政策建议 151

6.3.4 其他合成树脂建议 151

6.4 我国合成纤维发展趋势和建议 154

6.4.1 影响合成纤维工业发展的要素 154

6.4.2 合成纤维原材料的发展 155

6.5 我国合成橡胶发展趋势和建议 155

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

图表目录

图3-1 合成树脂行业产业链简图 22

图3-2 聚乙烯产业链逐级价差 48

图3-3 三种PE 价差 48

图3-4 LLDPE进口利润 50

图3-5 LLDPE生产毛利（出厂价-石脑油估算成本） 50

图3-6 聚乙烯社会库存 50

图3-7 PP产业链 52

图3-8 2009-2014年PP产能产量变化统计 53

图3-9 2009-2014年PP进口量变化统计 53

图3-10 2014年PP社会库存 54

图4-1 合成纤维是石化工业和纺织工业之间的桥梁 60

图4-2 全球涤纶行业发展历史 65

图4-3 尼龙丝祙发明之初风靡女性 66

图4-4 尼龙产业链图 66

图4-5 全球腈纶行业发展历史 67

图4-6 莱卡吊牌 68

图4-7 氨纶行业发展历史 69

图4-8 聚酯产业链图 70

图4-9 PTA大幅扩产对聚酯产业链的影响 70

图4-10 腈纶聚合及纺丝工艺流程 73

图5-1 天然橡胶与合成胶比价 123

图5-2 顺丁橡胶和丁苯橡胶价格走势 124

图5-3 顺丁橡胶及与丁二烯价差小幅扩大 124

图5-4 丁二烯及其与液化气价差回落 125

图5-5 2014年1～12月轿车胎、载重胎分月出口额走势图 138

图6-1 行业竞争结构图 145

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

表2-1 2014年我国合成材料产量 15

表2-2 2014年我国合成材料供需平衡情况 16

表2-3 2014年我国合成材料进出口量 18

表2-4 2014年我国合成材料进出口贸易额 18

表2-5 2014年我国合成材料每月价格 19

表3-1 合成树脂行业子行业分类 21

表3-2 2008-2014年合成树脂产量情况 29

表3-3 2013-2014年我国合成树脂分品种产量 29

表3-4 2014年我国合成树脂及共聚物分省市产量 30

表3-5 2014年我国低密度聚乙烯树脂分省市产量 31

表3-6 2014年我国高密度聚乙烯树脂分省市产量 32

表3-7 2014年我国线性低密度聚乙烯树脂分省市产量 33

表3-8 2014年我国中密度聚乙烯树脂分省市产量 34

表3-9 2014年我国超高分子量聚乙烯分省市产量 35

表3-10 2014年我国聚丙烯树脂分省市产量 36

表3-11 2014年我国聚氯乙烯树脂分省市产量 37

表3-12 2014年我国聚苯乙烯树脂分省市产量 37

表3-13 2014年我国ABS树脂分省市产量 38

表3-14 2014年我国合成树脂及其主要子产品表观消费量 40

表3-15 2014年分国别（地区）合成树脂进出口统计 41

表3-16 2014年各省市合成树脂进出口统计 42

表3-17 2015年PE新装置投产计划 48

表3-18 2015年PE检修计划 49

表3-19 LLDPE 新装置投产情况 49

表3-20 LLDPE装置检修/转产情况 49

表3-21 2014年PP新产能投放情况 54

表3-22 2015年PP新产能投放计划 55

表4-1 合成纤维与其他纤维的燃烧特征 61

表4-2 合成纤维主要品种综合对比 63

表4-3 尼龙6聚合工艺比较 71

表4-4 氨纶纺丝工艺比较 73

表4-5 2014年我国合成纤维各品种产量 74

表4-6 2014年我国合成纤维分省市产量 74

表4-7 2014年我国锦纶纤维分省市产量 75

表4-8 2014年我国涤纶纤维分省市产量 76

表4-9 2014年我国腈纶纤维分省市产量 77

表4-10 2014年我国维纶纤维分省市产量 78

表4-11 2014年我国丙纶纤维分省市产量 79

表4-12 2014年我国合成纤维单体分省市产量 80

表4-13 2014年我国合成纤维聚合物分省市产量 81

表4-14 2014年我国聚酯分省市产量 81

表4-15 2014年我国化学纤维分省市产量 82

表4-16 2014年我国人造纤维分省市产量 83

表4-17 2014年我国粘胶短纤维分省市产量 84

表4-18 2014年我国粘胶纤维长丝分省市产量 85

表4-19 2014年我国醋酸纤维长丝分省市产量 86

表4-20 2014年我国合成材料供需平衡情况 87

表4-21 2014年分国别（地区）合成纤维聚合物进出口统计 88

表4-22 2014年分省市合成纤维聚合物进出口统计 89

表4-23 2014年分省市聚酯进出口统计 90

表4-24 2014年1-12月天然纤维、合成纤维初级原料进出口统计 91

表4-25 2014年1-12月合成纤维原料进出口统计 91

表4-26  合成纤维2012-2014年供应和需求变化 92

表4-27  合成纤维2012-2014年短纤和长丝进出口单价变化 93

表4-28  合纤行业2012-2014年企业平均规模变化 93

表4-29  合纤行业2012-2014年人均规模变化 94

表4-30  合纤行业2012-2014年产销衔接和资产运转变化 94

表4-31  合纤行业生产经营和盈利状况（％） 95

表4-32  合纤行业2012-2014年短期偿债和变现能力变化（倍） 95

表4-33  合纤行业2012-2014年固定资产投资情况 96

表4-34  化学纤维2012-2014年供应和需求变化 96

表4-35  化学纤维2012-2014年短纤和长丝进出口单价变化 97

表4-36  化纤制纺织品及服装2012-2014年进出口额变化（亿美元） 98

表4-37  化纤行业2012-2014年企业平均规模变化 98

表4-38  化纤行业2012-2014年人均规模变化 99

表4-39  化纤行业2012-2014年产销衔接和资产运转变化 99

表4-40  化纤行业生产经营和盈利状况（％） 100

表4-41  化纤行业2012-2014年短期偿债和变现能力变化（倍） 101

表4-42  化纤行业2012-2014年固定资产投资情况 101

表5-1 2014年我国合成橡胶分省市产量 112

表5-2 2014年我国合成材料供需平衡情况 113

表5-3 2014年各省市合成橡胶进出口统计 114

表5-4 2014年各省市丁苯橡胶进出口统计 115

表5-5 2014年各省市丁二烯橡胶进出口统计 116

表5-6 2014年各省市丁基橡胶进出口统计 117

表5-7 2014年各省市氯丁橡胶进出口统计 118

表5-8 2014年各省市丁腈橡胶进出口统计 119

表5-9 2014年各省市异戊二烯橡胶进出口统计 120

表5-10 2014年各省市乙丙橡胶进出口统计 121

表5-11 2014年分国别合成橡胶进出口统计 122

表5-12 2014年我国合成材料每月价格 123

表5-13 2014年世界ESBR主要生产企业及产能 128

表5-14 2014年世界SSBR主要生产企业及产能 129

表5-15 2014年我国SBR生产厂家及能力 130

表5-16  近年我国SBR产销平衡情况 132

表5-17 世界轮胎投资情况 137

表5-18 2014年国际轮胎业投资一瞥 138

表5-19 近十年我国轮胎行业的地位变化 142

表6-1 部分SSBR产品牌号及技术指标 157

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）