中国轮胎产业研究报告

 

摘  要

    世界轮胎发展史已近200年，经历了充气轮胎、子午线轮胎两次大的技术革命。目前世界已进入后工业化时代，新一轮的技术革命已经开始，随着我国国民经济的崛起，轮胎工业发展迅速，经历了近50年的奋斗，已基本实现了轮胎子午化，成为世界轮胎生产大国。

    目前我国已是世界汽车第一生产大国，目前年产销量已在2000万辆以上。我国幅员辽阔，高速公路总里程在10万公里以上，随着工业化、城镇化的扩大，购买汽车的人越来越多。全国GDP增幅在7.5%左右，作为支柱产业的汽车工业发展增幅也在7.5%以上，轮胎是汽车的重要组成部件，因此内需市场的需求是长期的、稳定的，这确立了我国轮胎工业发展壮大的基础。

    我国汽车发展空间很大，实现以轿车带动汽车工业稳定快速发展是中国经济发展必然结果。2016年全国汽车轮胎总产量约在6.10亿条，同比增长7.9%，其中子午胎5.65亿条，增长9.7%，斜交胎0.45亿条，下降10%，子午化率92.6%。子午胎产量中，全钢胎1.21亿条，增长10%，半钢胎4.44亿条，增长9.6%。由于国内车型结构变化，全钢载重胎更多向轻量化、无内胎和轻卡载重方向发展，半钢胎有向大轮辋低断面和SUV车胎方向发展。全国轮胎行业产量增幅与汽车产量增幅势头基本接近。

    目前，我国轮胎工业面临的形势异常严峻和复杂，国际经济复苏乏力，国际贸易保护主义愈演愈烈，轮胎行业结构性过剩问题比较突出，橡胶等基础原材料价格上扬，人力成本趋高，轮胎制造成本上升；而轮胎市场供需失衡，使得轮胎持续呈现量增价跌的怪相。面对重重困难和挑战，企业坚持加大科技投入，加强创新发展，加快转型升级，结构调整去低端产能，智能制造、绿色制造稳步推进，资本运作成功上市，走出去建厂不断拓展新空间，取得了较好的成效。但是轮胎行业当前产能结构性过剩的矛盾没有根本改变，产品结构性调整进展缓慢、经济运行质量和效率不高，企业债务过重信贷收紧资金面风险加大。

    继美国对我乘用轮胎出口实施“双反”制裁后，近年再次发起对卡客车轮胎出口“双反”调查，给我国轮胎出口、产能释放带来了很大影响。轮胎行业和企业应当积极适应经济发展新常态，通过加大科技投入，科学管理，品牌建设，降成本、补短板，促进生产要素流动、优化重组、技术进步、有效营销等措施进行供给侧结构性改革，进一步做强轮胎产业。

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

 

目  录

 

第1章 轮胎产业概述 11

1.1 轮胎功用、分类及特性 11

1.2 轮胎智能化生产技术 12

1.2.1米其林C3M技术 12

1.2.2 倍耐力MIRS技术 13

1.2.3 普利司通ACTAS技术 13

1.2.4 大陆MMP技术 13

1.2.5 Maragoni集团全自动轮胎翻新生产系统 14

1.2.6 Cimcorp物流自动化系统 14

1.3 我国轮胎工业的地位 15

1.3.1 轮胎大国的标志 15

1.3.2 轮胎强国的差距 16
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
 

第2章 全球轮胎供需状况分析 19

2.1 2016年世界轮胎75强析评 19

2.1.1 普利司通继续八年折冠 19

2.1.2 轮胎销售额下降 22

2.1.3 经济效益仍向好 23

2.1.4 世界轮胎行业投资又趋活跃 24

2.2 全球轮胎生产状况 26

2.2.1 世界经济特点 26

2.2.2 全球轮胎特征 27

2.3 全球轮胎销售状况 29

2.4 轮胎产能分布 29

2.4.1 普利司通 29

2.4.2 米其林 32

2.4.3 固特异 34

2.4.4 大陆 36

2.4.5 倍耐力 38

2.4.6 住友 39

2.4.7 韩泰 40

2.4.8 横滨 41

2.4.9 正新 42

2.4.10 中策 42
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第3章 中国轮胎产业情况分析 44

3.1 轮胎产业近况 44

3.1.1 汽车保有量攀升 44

3.1.2 轮胎双反进程 49

3.1.3 轮胎企业盈利好转 50

3.1.4 我国轮胎工业整体状况 52

3.1.5 中国橡胶轮胎市场需求量及预测 57

3.2 “十三五”我国轮胎及预测 60

3.2.1 产量 60

3.2.2 经济运行情况 61

3.2.3 结构调整 61

3.2.4 2017年发展策略 62

3.3 2016年轮胎行业经济运行情况 63

3.3.1 全国汽车轮胎外胎产量情况 64

3.3.2 轮胎行业经营指标情况 65

3.3.3 轮胎销售价格状况 66

3.3.4 轮胎出口情况比较 67

3.4 轮胎行业企业的亮点 67

3.4.1 落实供给侧结构性改革，推进绿色轮胎发展 67

3.4.2 抓住“中国制造2025”契机，提高智能制造水平 68

3.4.3 抓住“一带一路”契机，拓展发展新空间 68

3.4.4 加大自主品牌培育力度，提升品牌附加价值 69

3.4.5 抓技术 抓研发 创新品，注入发展新动能 69

3.4.6 轮胎企业加强资产运作，公司上市进程加快 70

3.4.7 轮胎行业准入实行公告管理 71

3.5 我国绿色轮胎的发展 71

3.5.1绿色轮胎性能优越 71

3.5.2转型绿色轮胎 72

3.5.3政策导向 73

3.6 轮胎行业存在的主要问题 77
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第4章 主要轮胎品种的现状与发展 78

4.1 载重子午线轮胎 78

4.1.1 世界轮胎工业现状和发展 78

4.1.2 我国载重子午线轮胎现状 78

4.1.3 国内外轮胎工业水平对比分析 79

4.1.4 国内外轮胎市场现状和分析 81

4.1.5 我国载重子午胎市场产量预测 82

4.1.6 载重子午胎工业强国目标 83

4.1.7 载重子午胎强国战略措施 85

4.2 乘用子午线轮胎 91

4.2.1 世界乘用子午胎的现状和发展 91

4.2.2 我国乘用子午胎现状和发展 97

4.2.3 国内外乘用子午胎水平分析 98

4.2.4 乘用子午胎强国目标 100

4.2.5 乘用子午胎强国战略措施 101

4.3 非公路轮胎 103

4.3.1 世界工程机械轮胎现状和发展 104

4.3.2 我国工程机械轮胎现状及发展 106

4.3.3 国内外工程机械轮胎现状对比分析 107

4.3.4 我国工程轮胎产量预测及强国目标 109

4.3.5 工程轮胎强国战略措施 109

4.4 农业轮胎 111

4.4.1 世界农业轮胎的现状及发展 112

4.4.2 我国农业轮胎现状及发展 113

4.4.3 我国农业轮胎目标预测及强国措施 114

4.5 航空轮胎 115

4.5.1 世界航空轮胎工业的现状及发展 116

4.5.2 我国航空轮胎工业的现状及发展 118

4.5.3 国内外航空轮胎工业现状时比分析 120

4.5.4 强国目标 123

4.5.5 航空轮胎工业强国战略措施 123
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第5章 上下游相关产业的发展对轮胎产业的影响 126

5.1 轮胎上下游产业链 126

5.2 汽车产业的发展对轮胎产业的影响 127

5.2.1 我国汽车产业情况 127

5.2.2 我国汽车发展预测（2015 ~ 2020年） 129

5.2.3 我国子午胎产量预测（2012 ~ 2025年） 130

5.3 天然橡胶 130

5.3.1 世界天然橡胶供需 130

5.3.2 我国天然橡胶供需 134

5.3.3 天然橡胶市场及进口情况 137

5.4 合成橡胶 138

5.4.1 合成橡胶产能扩张步伐骤减 138

5.4.2 改善胶种发展不均衡  产品同质化现象 140

5.5 橡胶助剂 140

5.5.1 我国橡胶助剂生产现状 140

5.5.2 发展趋势 141

5.6 炭黑 142

5.7 骨架材料 144
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第6章 强国目标和各品种轮胎发展目标 145

6.1 轮胎强国目标 145

6.1.1 建设创新型轮胎工业 145

6.1.2 增强品牌效应，提升产品技术附加值 145

6.1.3 大力推进轮胎企业大集团化 147

6.2 强国战略所需的产业政策 147
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表2-1 2016年度世界轮胎75强情况 20

表2-2 2015年世界轮胎行业利润情况 24

表2-3 2015年世界轮胎行业财务预算资本支出排名 25

表2-4 2015年世界轮胎行业研发费用/销售额情况 26

表2-5 部分国家经济情况表 27

表2-6 美国轮胎生产量变化情况表 27

表2-7 美国轮胎进口量变化情况表 28

表2-8 欧洲市场替换胎销售情况表 28

表2-9 欧洲进口载重轮胎情况表 28

表2-10 全球主要轮胎制造商的销售额 29

表2-11 普利司通北美轮胎公司产能分布 30

表2-12 普利司通拉丁美洲轮胎公司产能分布 30

表2-13 普利司通欧洲轮胎公司产能分布 31

表2-14 普利司通亚洲轮胎公司产能分布 31

表2-15 普利司通非洲轮胎公司产能分布 32

表2-16 普利司通中东轮胎公司产能分布 32

表2-17 米其林北美轮胎公司产能分布 32

表2-18 米其林拉丁美洲轮胎公司产能分布 33

表2-19 米其林欧洲轮胎公司产能分布 33

表2-20 米其林亚洲轮胎公司产能分布 34

表2-21 固特异北美轮胎公司产能分布 34

表2-22 固特异拉丁美洲轮胎公司产能分布 35

表2-23 固特异欧洲轮胎公司产能分布 35

表2-24 固特异亚洲轮胎公司产能分布 35

表2-25 固特异非洲轮胎公司产能分布 36

表2-26 固特异中东轮胎公司产能分布 36

表2-27 大陆北美轮胎公司产能分布 36

表2-28 大陆拉丁美洲轮胎公司产能分布 37

表2-29 大陆欧洲轮胎公司产能分布 37

表2-30 大陆亚洲轮胎公司产能分布 37

表2-31 大陆非洲轮胎公司产能分布 38

表2-32 倍耐力北美轮胎公司产能分布 38

表2-33 倍耐力拉丁美洲轮胎公司产能分布 38

表2-34 倍耐力欧洲轮胎公司产能分布 39

表2-35 倍耐力亚洲轮胎公司产能分布 39

表2-36 倍耐力非洲轮胎公司产能分布 39

表2-37 倍耐力中东轮胎公司产能分布 39

表2-38 住友拉丁美洲轮胎公司产能分布 40

表2-39 住友欧洲轮胎公司产能分布 40

表2-40 住友亚洲轮胎公司产能分布 40

表2-41 韩泰欧洲轮胎公司产能分布 41

表2-42 韩泰亚洲轮胎公司产能分布 41

表2-43 横滨北美轮胎公司产能分布 41

表2-44 横滨亚洲轮胎公司产能分布 42

表2-45 正新亚洲轮胎公司产能分布 42

表2-46 中策亚洲轮胎公司产能分布 43

表3-1 2016年汽车产销情况 45

表3-2 2016年国内乘用车产销及增长情况 45

表3-3 2013-2016年轿车月度产销情况 46

表3-4 2016-2017年4月全国橡胶轮胎外胎产量统计表 47

表3-5 2016年1-12月中国新的充气橡胶轮胎出口量统计表 47

表3-6 2016-2017年各季度全国橡胶轮胎外胎销售量、产销率及库存比变化情况表 48

表3-7 2016年12月轮胎及橡胶价格 48

表3-8 双反进程及主要内容 49

表3-9 2016年上市3家轮胎企业募集资金项目 52

表3-10 全国近3年轮胎产量情况表 53

表3-11 全国近3年轮胎出口情况表 53

表3-12 淘汰“僵尸企业”、低端产品情况表 54

表3-13 轮胎企业兼并重组情况表 54

表3-14 轮胎企业在国外建厂投产情况表 54

表3-15 轮胎企业在国外种植、加工橡胶情况表 55

表3-16 不用类型的车辆轮胎配套和替换数 58

表3-17  我国部分上市轮胎企业获利能力 60

表3-18  “十三五”期间我国子午线轮胎需求预测 60

表3-19 2015—2016年汽车轮胎产量情况 64

表3-20 轮胎行业走出去建厂、建胶园情况 68

表3-21 我国相关政策法规和行业标准 73

表4-1 我国自主品牌载重子午胎与世界前3强企业的市场盖距 81

表4-2 我国载重子午胎市场现状和发展预测 82

表4-3 第一阶段（至2020年）项目完成指标 84

表4-4 第二阶段（至2025年）项目展望目标 84

表4-5 绿色轮胎滚动阻力指标 99

表4-6 第一阶段（至2020年）项目完成的指标 100

表4-7 第二阶段（至2025年）项目展望目标 101

表4-8 我国工程轮胎产量预测 109

表4-9 我国拖拉机轮胎产量预测 114

表4-10 航空轮胎市场需求预测和强国目标 123

表5-1 我国汽车整车分车型产量预测 129

表5-2 我国汽车保有量预测 130

表5-3 我国子午线轮胎产量预测 130

表5-4  2015—2016年我国天然橡胶进口情况（海关数据） 137

表5-5 近年来合成橡胶产能变化情况 139

表5-6 2008—2016年我国橡胶助剂的年产量 141

表6-1 轮胎工业强国战略技术经济指标分解 146

表6-2 不同区域轮胎标签制度实施情况 148

表6-3 全球专业轮胎试验场统计表 149

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图3-1 轮胎分类及对应轮胎模具 44

图3-2 全球汽车产量/万辆 45

图3-3 国内轮胎产量触底回升 47

图3-4 主要轮胎上市企业毛利率 50

图3-5 主要轮胎上市企业净利率 51

图3-6 主要轮胎上市企业资本支出/百万元 51

图3-7 中国橡胶轮胎市场需求量及预测 58

图3-8 中国橡胶轮胎产量与汽车保有量及新增销量的关系 58

图3-9 全球前十大轮胎企业经营情况对比 59

图3-10 2016年与2015年同期轮胎主要指标增幅对比状况 65

图3-11 2016年轮胎现价工业产值同比增长趋势状况 65

图3-12 2016年轮胎销售收入同比增长趋势状况 65

图3-13 2016年轮胎出口交货值同比增长趋势状况 65

图3-14 2016年轮胎综合外胎产量同比增长趋势状况 65

图3-15 2016年轮胎专业利润同比增长趋势状况 65

图3-16 载重胎价格指数趋势 66

图3-17 轿车胎价格指数趋势 66

图3-18 绿色轮胎性能优于传统轮胎 71

图3-19 汽车节能减排技术经济性对比 72

图3-20 世界各国轮胎标签法案进程 72

图3-21 我国轮胎对美出口受“双反”影响出现下降 74

图3-22 我国轮胎企业开工率受“双反”影响下滑明显 75

图3-23 我国绿色轮胎替代传统轮胎是多因素共同要求 75

图3-24 我国汽车产量仍保持快速増长 76

图3-25 我国绿色轮胎普及过程 76

图4-1米其林PAX系统 92

图4-2 米其林TWEEL轮胎 93

图4-3米其林AIRLESS非充气轮胎 94

图4-4 普利司通非充气轮胎 94

图4-5 大陆CONTISPRING CONTACT 95

图5-1 轮胎产业链 127

图5-2 轮胎成本占比 127

图5-3 国内汽车产量稳定增长 128

图5-4 国内汽车保有量持续高增长 128

图5-5 轮胎企业开工率企稳 129

图5-6 全球天然橡胶产量及增长情况 131

图5-7 ANRPC中9国2016年天然橡胶产量（万吨）及占比 131

图5-8 亚洲9国天然橡胶总种植面积及开割面积（千公顷） 132

图5-9 亚洲9国天然橡胶新种植面积及重新种植面积（千公顷） 133

图5-10 上海期货交易所天然橡胶期货结算价（元/吨） 133

图5-11 国内天然橡胶产量（元/吨） 135

图5-12 国内天然橡胶消费量（万吨） 135

图5-13 中国天然橡胶进口量（万吨） 136

图5-14 橡胶价格大幅上涨 139

图5-15 炭黑价格大幅上涨 143
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