摘要

       2103年再生资源产值近5000亿元。根据商务部发布的《中国再生资源行业发展报告》统计，2013年，我国废钢铁、废塑料、废有色金属、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废汽车、报废船舶8大品种回收量约1.6亿吨，比2000年增长3倍多；回收总值为4817亿元，比2000年增长10倍。随着我国报废汽车高峰的到来以及废塑料、废弃电器电子产品等回收率的提升，到2020年我国再生资源产值有望迅速成长突破万亿，市场空间广阔。

       建筑废料、报废汽车及电子废弃物是再生资源最主要的来源。再生资源主要产生于人们生产和生活过程中产生的“废料”，这些“废料”多集中在建筑、汽车、电子产品这三大领域。由于西方国家工业化进程较早，因此这些国家建筑、汽车、电子产品等产业相对比较发达，且更新换代需求较大，由此产生的废旧物资量较多。

       电子废弃物，俗称“电子垃圾”，是指被废弃不再使用的电气或电子设备。从狭义角度，电子垃圾是指在消费过程中产生的废旧电子电器产品的总称。从广义角度，除消费过程所产业的电子电器产品外，还包括生产过程中产生的不合格产品及其零部件、边角余料以及维护过程中产生的报废品和废弃零部件；日常生活或者为日常生活提供服务的活动中报废的产品或设备，以及法律法规禁止生产或者进口的产品或设备。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
 

      发改委在2010年9月发布《废弃电器电子产品处理目录（第一批）》时，同时发布了《制订和调整废弃电器电子产品处理目录的若干规定》。2013年12月，国家发展改革委环资司向社会公开征求对《废弃电器电子产品处理目录调整重点（征求意见稿）》的意见，该目录包括六大类28个品种，手机、打印机、热水器、电池等企业关注的电器电子产品均有纳入，这标志着将有更多的品种会被纳入基金管理范围。第二批目录一经确定，相关产品的基金征收和补贴政策以及处理规划和布局等政策将相继完成，届时市场空间将放量增长。

      电子废弃物回收难问题背后本质是行业缺乏合适的商业模式。随着家电报废量的不断增加，既为行业发展带来了足够的原材料，与此同时，非规范渠道拆解带来的严重环境污染也倒逼政府必须采取一定措施以应对，模式选择至关重要，海外成功模式成为重要借鉴。我们主要选择了具有典型意义的德国、日本及台湾模式进行梳理及介绍。

废弃电器电子产品回收利用责任可以分为费用责任和实质责任。费用责任指承担回收处理费用的责任，实质责任指承担回收处理行为的责任。

      实质责任的承担可分为生产商负责制和政府负责制。前者需要生产者承担回收处置的责任，而后者仅需要生产者承担费用责任，相关的回收、处置更多的是由政府组织相关资源来完成。

      当前阶段：牌照管控缓解竞争压力，渠道整合带来回收量增长，有利于持牌拆解企业

      •以小贩为主的多渠道回收方式是造成拆解业无序的主要原因，但这种方式根深蒂固，短期内通过立法强制改变不太现实；

      •对处理企业实施集中处置，牌照管制，设置门槛，运用经济杠杆提升处置企业回收价格竞争力，在回收体系相对混乱的情况下，有效保障规范处置；

      •再生资源回收体系试点不断推进，渠道整合带来正规渠道回收量增加，利好处置企业。

      混合回收体系是我国电子废弃物回收处理的最优模式。按照不同的管理目标和需求不同，有三种管理模式：模式A，以建立社会化综合回收处理体系为目标；模式B，以增强生产企业回收处理能力为目标，以建立社会化综合回收处理企业为补充；模式C，以建立混合体系为目标，既提高生产企业的回收处理能力，又建立社会化的综合回收处理企业。

      北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国电子废弃物产业研究报告》正是针对上述环保问题，参考行业内相关专家意见、依据国家统计局、环保部、国家发改委、国家海关总署及海外专业基础信息，经我公司进行了详细阐述与分析，对未来行业发展的主要影响因素、投机风险及未来发展趋势作出预测，资源再生利用，环保业领域投资及科研等相关人员了解目前电子废弃物业发展动态、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。

      凡未有注明出处的均为我公司北京经纬万方信息咨询有限公司内部资料。 
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报告目录

第一章 电子废弃物产业概述 9

第一节 再生资源与电子废弃物概念 9

1.1.1 再生资源产业概述 9

1.1.2 电子废弃物概念 11

第二节 我国电子废弃物产业概述 13

1.2.1 电子废弃物行业发展的内在动力：环保性与经济性 13

1.2.2 电子废弃物行业发展的几个阶段 14

1.2.3 电子废弃物处理产业综述 18

第二章 国外电子废弃物产业运营模式借鉴 19

第一节 发达国家电子废弃物回收处置系统介绍 19

2.1.1 WEEE/RoHS指令生效 19

2.1.2 荷兰 19

2.1.3 德国 20

2.1.4 美国 21

第二节 家电拆解及电子废弃物产业运营模式介绍 22

2.2.1 生产者承担实质责任：以生产者组织为核心的资源配置运营模式 23

2.2.2 政府承担实质责任：政府引导、市场主导运营模式 25

2.2.3 三种模式比较：市场化程度“台湾模式>德国模式>日本模式” 26

第三节 中国电子废弃物行业任重道远 27

第三章 我国家电拆解运营模式前瞻分析 28

第一节 我国再生资源产业扶持政策红利不断 28

第二节 家电报废理论乐观与实际回收难 30

3.2.1 理论上：我国当前正进入家电报废高峰期 30

3.2.2 实际上：回收难成为阻碍行业发展瓶颈 31

第三节 我国家电拆解市场运营模式选择 32

3.3.1 中国版WEEE落地，行业成功破局 32

3.3.2 解构政策，看中国家电拆解模式选择 33

第四节 聚焦台湾，前瞻大陆家电拆解行业发展趋势 36

第五节 当前阶段：牌照为王，渠道整合带来需求增长 38

第四章 基金补贴制度重塑电子废弃物市场秩序 42

第一节 我国电子废弃物“城市矿山”亟待解决 42

第二节 电器电子处理量复合增速或超过34% 44

第三节 电子废弃物回收利用成本分析：基金补贴水平由回收、处理流程费用决定 47

4.3.1 电子废弃物回收环节的成本分析 49

4.3.2 电子废弃物处理环节成本分析 50

4.3.3 电子废弃物的处理成本 54

4.3.4 电子废弃物处理产业受益基金补贴 54

第四节 适合我国的模式选择 55

4.4.1 “生产责任延伸制”模式在我国更具推广性 55

4.4.2 混合回收体系是我国电子废弃物回收的最优模式 59

第五节 电子废弃物回收技术及渠道分析 61

4.5.1 回收技术已经成熟 61

4.5.2 行业门槛较高 62

4.5.3 电子废弃物回收渠道分析 64

第六节 电子废弃物处理产业链分析 71

4.6.1 收集市场 71

4.6.2 拆解和预处理市场 72

4.6.3 金属等材料资源回收市场 74

第七节 中国电子垃圾市场展望 75

4.7.1 行业进入放量期，未来五年处理量复合增速35.8% 75

4.7.2 大小企业差异大，大企业市场份额不断提升，最终市场将被几家大企业瓜分 79

第五章 我国电子废弃物产业机会与风险分析 81

第一节 机会分析 81

第二节 风险分析 82
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

 

图表目录

表1-1 废弃电器电子产品处理调整目录 13

表1-2 电子废弃物中的危险成分及来源汇总 14

表1-3 电子废弃物中各组分的含量 15

表1-4 2010年电子废弃物回收价值测算 15

表1-5 电子废弃物行业发展的三个阶段 15

表1-6 与电子废弃物相关的政策、法规和标准 17

表1-7 家电以旧换新补贴标准 18

表1-8 电器电子产品处理基金的征收和发放标准 18

表1-9 2012、2013年电子废弃物拆解情况 (万台) 18

表2-1 2007年德国各类别产品的再生利用率 21

表2-2 台湾、日本、德国三种模式比较 27

表2-3 国内外电子废弃物回收处理现状对比 28

表3-1 我国部分再生资源产业扶持政策 29

表3-2 2012年之前的15年我国家庭平均每百户耐用消费品增长明显 31

表3-3 “四机”销量情况（单位：万台） 31

表3-4 我国典型家用电器理论报废量（万台） 32

表3-5 废家电主要收购渠道 32

表3-6 北京市、天津市废弃电器电子产品的回收渠道（2009年） 32

表3-7 1~6岁儿童血铅水平与铅中毒率对比 33

表3-8 国内外“WEEE”相关法律法规 34

表3-9 国内外相关法律法规规定的各方责任 36

表3-10 台湾废弃电器电子产品制度发展 38

表3-11 台湾废弃电器电子处理厂数量（不含废资讯厂） 39

表3-12 废弃电器电子基金收费及补贴情况 41

表4-1 美国、欧盟产生全球最多的电子垃圾 43

表4-2 我国电器电子社会保有量统计（亿台） 44

表4-3 我国电器电子报废量将超过1.5亿台/年 44

表4-4 电子废弃物的主要危害 45

表4-5 电视机占总拆解量的92% 46

表4-6 废弃电子产品处理基金补贴企业类型 47

表4-7 处理规模企业类型统计 47

表4-8 电视机仍为主要的拆解规划产品 48

表4-9 2013年1、2季度拆解量最大的前20 家企业 48

表4-10 废家电收购价格（单位：元/台） 50

表4-11 几种典型家电的材料组成（质量比） 52

表4-12 计算机内材料质量占比 52

表4-13 台式计算机的主要金属材料组成（质量比） 52

表4-14 我国废家电主要材料质量（单位：公斤） 53

表4-15 家电产品主要再生材料价格（单位：元/公斤） 53

表4-16 废家电可再生材料理论价值（单位：元） 54

表4-17 废家电可再生材料实际价值（单位：元） 54

表4-18 20万台/年处理厂的处理成本估算（单位：元） 55

表4-19 电子废弃物回收处理的补贴（单位：元） 56

表4-20 日本废电器电子产品处理费用（单位：日元/台） 58

表4-21 欧洲废电器电子产品处理费用（单位：欧元/台） 59

表4-22 中国台湾地区废电器电子产品处理费用（单位：台币/台） 59

表4-23 我国电子废弃物回收处理三种基本模式运行情况比较 62

表4-24 常见电子垃圾回收方法及其特点 63

表4-25 企业申请废弃电器电子产品处理资格所应具备条件 64

表4-26 我国关于电子废弃物处理产物的排放标准 65

表4-27 废品回收商盈利能力分析 70

表4-28 正规企业盈利能力分析 70

表4-29 全球主要的电子器件及电子设备消耗的金属价值（2006年） 76

表4-30 电子废弃物拆解补贴前后经济性分析（假设回收价格按资源售卖价格计算，未考虑纳税）（元/台） 77

表4-31 电子废弃物保有量、报废量分析 （万台） 78

表4-32 电子废弃物理论报废量分析（万台） 78

表4-33 电子产品内销量数据 78

表4-34 台湾电子废弃物补贴情况 （新台币/台） 80

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）

图1-1 再生资源主要来源及部分废料品种举例 11

图1-2 中国再生资源产业链 12

图1-3 电子废弃物回收处置行业系统框架图 19

图2-1 荷兰废旧电器电子产品回收系统图 21

图2-2 德国废旧电器电子产品回收系统图 22

图2-3 德国电子废弃物回收处理系统 25

图2-4 日本电子废弃物回收处理系统 26

图2-5 台湾电子废弃物回收处理系统 27

图3-1 从“生产商”到“拆解商”到“渠道商”的逐步整合思路 36

图3-2 处理量不断增长（废家电） 38

图3-3 处理量不断增长（废资讯） 39

图3-4 “四机一脑”理论报废量及实际拆解量 40

图3-5 家电“以旧换新”活动 40

图4-1 2017年全球电子垃圾预计达到6540万吨 43

图4-2 我国每百户家庭电器拥有量（单位：台） 44

图4-3 我国主要电子废弃物报废量及其预测（单位：万台） 45

图4-4 废弃电子产品报废存量加速扩大（单位：万台） 46

图4-5 中国废弃电器拆解市场分布 47

图4-6 我国废旧电子产品回收处理的现行模式框架 49

图4-7 电子废弃物回收、处理全流程费用拆分 49

图4-8 电子废弃物回收环节费用拆分 50

图4-9 电子废弃物回收环节综合成本（单位：元/台） 51

图4-10 电子废弃物回收物流、仓储费用（单位：元/台） 51

图4-11 四机一脑补贴价格（元/台） 56

图4-12 生产企业缴纳基金征收标准(元/台) 57

图4-13 日本家电再生利用流程 58

图4-14 我国电子废弃物回收处理管理的基本模式（模式A） 60

图4-15 我国电子废弃物回收处理管理的基本模式（模式B） 61

图4-16 我国电子废弃物回收处理管理的基本模式（模式C） 61

图4-17 我国电子废弃物回收现状示意图 67

图4-18 电子废弃物企业渠道现状示意图 68

图4-19 正规企业回收价格与废品回收商变卖价格对比图 69

图4-20 正规企业与废品回收商盈利能力对比图 71

图4-21 正规企业不同回收渠道回收价格比较 71

图4-22 一般的家用电器回收流程 72

图4-23 欧洲国家的废弃电器电子设备（WEEE）的回收量/（人•年）（2008年） 73

图4-24 中国废弃电器电子垃圾拆解市场模式演变趋势示意图 75

图5-1 电子垃圾处理企业核心竞争力分析图解 82

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）