摘要

        目前地表水及地下水均存在严重的污染问题。从统计数据看，目前国内地表水资源污染严重，地下水资源污染也不容乐观。重点流域及湖泊水质形势较为严峻。从2014年上半年情况来看，我国地表水总体为轻度污染（实际形势可能比统计数据反映的情况要严峻得多）。962个国控监测断面中，Ⅰ~Ⅲ类水质断面占比62.8%，劣Ⅴ类占比10.7%；主要污染指标为COD、TP及NH3-N，占超标断面比例分别为24.6%、22.1%及15.2%。具体来看，十大流域Ⅰ~Ⅲ类水质断面占比69.7%，劣Ⅴ类占比9.9%。其中，珠江流域、西南诸河、西北诸河水质为优，但海河、黄河、淮河污染情况较为严重，劣Ⅴ类水质断面占比分别达到39.7%、19.4%、15.1%。
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        2013年，化学需氧量排放总量为2352.7万吨，比上年下降2.9%；氨氮排放总量为245.7万吨，比上年下降3.1%。具体排除农业源大数，污染物排放量也不同程度的微降。2012年全国废水中化学需氧量排放量1251万吨（不含农业源），2013年为1227万吨（不含农业源）；2012氨氮排放量171万吨（不含农业源），2013年为167.8万吨（不含农业源）。

        从废水污染来源看，我国废水污染源主要分为工业源、农业源、城镇生活源、以及少量的集中式污染设施排放源。1、工业源废水指的是生产废水和生产污水，包括工业生产过程中产生的废水和废液等；2、农业源污水包括种植业、水产养殖业、畜禽养殖业排放的污水；3、城镇生活源污水包括家庭生活废水、以及各种集体单位排出的废水；4、集中式源污染设施排放源污水包括生活垃圾处理厂（场）和危险废物（医疗废物）集中处理（置）厂（场）排放的废水。在上述四种来源中，城镇生活源污水排放量的增加是我国废水排放量增加的主要原因。

       生活污水处理率不断提升；工业废水排放量稳中有降，达标率持续递增。在过去10年中，城市污水处理设施建设是国内生活污水处理投资的重点领域。在前期投资快速增长的驱动下，城市生活污水处理率迅速提升，目前国内的城市生活污水处理率已经接近83%，预计2015年将达到85%，接近发达国家90%左右的处理率水平。

      我国城镇化速度不断加快、城镇污水排放量持续增加的背景下，参照上述与美国之间的对比差距，我国的后续工作重点可能在提高中小县镇污水处理能力、现有水厂升级改造、污泥处理处置、再生水利用、膜在污水处理升级改造及再生水利用中的应用、成立水业投融资平台等方面下大力气，时间跨度可能长达十余年甚至更长，地方性、细节性的政策可能出台。
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       1、提高中小县镇的污水处理能力：截止到2010年，我国县镇污水处理率60.1%，建制镇污水处理率不足20%，未建成投运的污水处理厂主要分布在东北和中西部的省份；根据《国务院办公厅关于印发“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知》，“十二五”期间，我国新增城镇污水处理能力投资1040亿元，占总投资4300亿元的24.2%，可能主要投资于中小县镇的新建污水处理设施，提高中小县镇的污水处理能力及其污水处理率；

       2、现有污水处理厂升级改造：美国目前已将重心放在现有污水处理厂的二次处理、针对水质要求高的水体的深度处理上。我国一方面要完成上述的新建任务，另一方面可能将要对现有污水处理厂进行升级改造，提高出水水质，满足更高的水质标准；

       3、再生水利用业务可能在经济发达、严重缺水城市及地区展开：我国可能将在经济发达、严重缺水的城市及地区（如北京）率先展开再生水利用业务，如修订相关标准，制定针对再生水的法规，提高再生水厂处理工艺的可靠性，保证再生水厂出水水质的稳定性等；

       4、膜在污水处理升级改造及再生水利用的应用可能扩大：由于膜处理法具有占地面积小、出水水质高、剩余污泥少等优点，因此膜处理技术是国家鼓励的发展方向，污水处理厂升级改造及再生水利用的项目非常可能倾向于使用膜处理法，膜的应用领域可能扩大；

       5、污泥处理处置后续工作包括相关标准制定及修订、研究性价比高的技术及工艺、污泥处理处置项目融资等：在我国城市污水处理设施高速建设接近尾声、污水处理建设向中小城镇转移的情况下，相应的城市污泥处理处置设施建设还未大规模展开，污泥处理处置严重滞后于污水处理。因此，我们认为国家下一步可能在以下三方面入手污泥处理处置：1、加强制定与修订污泥处理处置的标准规范，2、由于污泥无害化处理处置的高成本投资及运行费用，我国将在污泥无害化处理处置做技术储备，研究性价比高的污泥无害化处理技术及工艺，3、“十二五”期间，国家计划投资347亿元治理污泥，投资金额杯水车薪，我国将探索污泥处理处置的融资平台；

       6、成立城镇污水处理投融资平台：我们预计，政府可能设立类似美国“清洁水州立滚动基金”的城镇污水处理投融资平台，由中央、省级等财政部门分别按照一定比例投入项目，资金由省级建设部门统一管理，通过成立城镇污水处理投融资平台解决城镇污水的融资问题。2014年年初，环保部已在研究部署，搭建环保投融资管理平台，吸引银行等社会资金进入生态环保领域，研究建立环保基金；下一步，环保部还可能将明确基于政府投资与社会不同投资主体环保投融资政策改革重点与方向，研究制定金融机构环境保护投入引导机制。环保部三大行动计划中，《水污染防治行动计划》投资约2万亿元，上述金额需由政府和社会投融资完成。
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       截止14年一季度，全国城镇污水处理厂数量达到3622座，处理能力达到1.53亿m³/日，“十二五”规划新建处理能力完成率约达60%。其中，设市城市污水处理规模为1.26亿m³/日，处理率接近90%，提前完成85%的规划目标。未来几年，城镇污水设施投资增速有望趋缓，根据“十二五”规划及项目建设进度，预计未来2年新建投资额在200亿元/年左右。

       保守预计15年城镇污水处厂存量规模将达到1.7亿m³/日，若按2013年平均2元/吨收入测算，运营市场空间有望达到340亿元/年。

      经测算，预计到2015年，我国城镇污水处理市场规模789亿元，其中，膜的市场规模500亿元，占比最大。

预计城镇污水处理领域的投资将会放缓。在过去10年中，城市污水处理设施建设是国内生活污水处理投资的重点领域。在前期投资快速增长的驱动下，城市生活污水处理率迅速提升，目前国内的城市生活污水处理率已经接近83%，预计2015年将达到85%，接近发达国家90%左右的处理率水平。未来国内城市污水处理设施投资将会出现放缓，前期城市水务投资及运营市场快速增长的趋势也会出现一定程度的放缓。

      下一阶段的投资机遇将集中在提标改造、村镇生活污水处理、污泥处理、工业污水处理、膜市场、再生水利用领域、净水设备等领域。目前城市生活污水处理率尽管较高，但水质标准不高，很多处理设施尚未达到一级B标准，现有设施存在较大的升级改造需求；目前国内村镇生活污水处理率还不到10%，处理设施和城市相比存在明显滞后，我们预计下一阶段新增污水处理设施投资将从大城市逐步转向村镇；当前城镇污水处理厂所产生的污泥无害化处置率小于25%，重水轻泥现象较为严重，下一阶段污泥治理工作有望大规模展开；《水污染防治行动计划》近期将会公布，预计工业污水治理将成为该计划核心，看好工业污水提标改造和第三方治理商业模式发展带来的行业投资机会。上述四个领域的改造治理和投资时间跨度可能长达十余年，会为行业内企业提供充分的成长空间和机遇。

       北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国城市污水处理产业研究报告》正是针对上述环保及水务治理行业特征，参考业内相关专家意见、依据国家统计局、环保部、国家发改委、国家海关总署及海外专业基础信息，经我公司进行了详细阐述与分析，对未来行业发展的主要影响因素、投机风险及未来发展趋势作出预测，是环保业水处理领域投资及科研等相关人员了解目前水处理业发展动态、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。

       凡未有注明出处的均为我公司北京经纬万方信息咨询有限公司内部资料。
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报告目录

第一章 我国城镇污水排放与环境污染现状 14

第一节 我国水环境形势严峻，污水治理刻不容缓 14

1.1.1 我国水污染问题严重 14

1.1.2 我国废水排放总量逐年增加 15

第二节 城镇污水排放造成水环境量化污染 17

1.2.1 废水排放总量增加主要系城镇污水排放量增加 17

1.2.2 城镇污水排放量及污染物含量多，引起水环境量化污染 18

第三节 我国污水处理体系已初步形成 21

1.3.1 污水及处理产业链介绍 21

1.3.2 污水处理行业发展历程及行业政策演化 22

1.3.3 我国污水处理体系已经基本确立 26

第二章 美国城镇污水处理经验的借鉴 27

第一节 美国经验：标准+立法+管制+融资。 27

2.1.1 水质标准受国家高度重视，体系完善科学 27

2.1.2 应时代需求制定与修订法律，不断推进水环境立法进程 28

2.1.3 “严进+严出+严罚”确保水质达标 29

2.1.4 设立“清洁水州立滚动基金”，重点投入公共污水治理设施 29

第二节 我国城镇污水处理与美国经验比较分析 30

2.2.1 我国城镇污水治理与美国存在较大差距 30

一、我国城镇污水的治理进程及治理水平落后 30

二、我国水质标准体系战略地位不高，科学完善程度不足 41

三、我国城镇污水处理缺乏有效投融资机制 42

2.2.2 后续城镇污水治理措施思路梳理 45

第三章 我国城镇污水处理运营现状 47

第一节 我国城镇污水处理业规划情况 47

第二节 我国城镇污水处理市场发展情况 48

3.2.1 城镇污水处理能力稳定增长，市场化程度最高 48

3.2.2 固定资产投资处于高位，污水处理率不断提升 50

3.2.3 我国城镇污水处理2013年市场情况 51

3.2.4 市场前景 52

第三节 环保提标推动改造升级，污泥处置市场有望启动 53

3.3.1 我国城镇污水处理投资进入平稳发展期 53

一、城镇污水新建高峰已过，预计14-15年投资支出为427亿元。 53

二、环保提标拉动产业升级，预计未来5年城镇污水设施改造需求有望达700亿。 54

三、我国污泥处置市场仍处于起步阶段。 55

3.3.2 资源趋紧呼唤再生需求，水价改革加快回用步伐 56

第四节 农村水市场有望爆发，期待资金及制度约束解决 59

3.4.1 饮水安全工程仍是农村水工作重中之重 59

3.4.2 农村污水处理市场处于爆发前夕 60

3.4.3 “十三五”水利规划编制启动 节水灌溉空间广阔 62

第四章 我国城镇污水处理产业链分析 65

第一节 城镇污水处理产业链综述 65

第二节 膜处理：出水水质好，国产膜性价比高 66

4.2.1 膜处理技术具有出水水质好、占地面积小等优势 66

4.2.2 国产膜的市场份额逐步扩大 68

4.2.3. 膜处理法是我国鼓励发展的技术方向 69

4.2.4. 提标改造、再生利用是膜技术发展的两大潜在市场 70

第三节 污泥产量大增速快，治理市场空间大且受国家政策支持 71

4.3.1. 我国污泥产量大且增长迅速 71

4.3.2. 我国污泥资源化利用程度与国外相比存在较大差距 72

4.3.3. 我国污泥处理处置市场空间较大，受国家政策支持 73

第四节 再生水利用事业意义重大，政府支持力度大 74

4.4.1. 我国再生水利用发展滞后原因——管网+成本+用户 74

4.4.2. 我国再生水利用水平与国外存在较大差距 74

4.4.3. 再生水利用存在重要意义，受国家及地方政策支持 75

第五节 水质监测设备增长驱动因素：政策+监控+标准 76

4.5.1. 水质监测设备未来市场空间大 76

4.5.2. 水质监测设备增长驱动因素——政策+监控+标准 77

4.5.3. 水质监测设备市场集中度逐步提升 80

第五章 我国城镇污水处理机会与风险分析 81

第一节 城市污水处理提标刺激投资 82

5.1.1 国内污水排放标准存在提升需求 82

5.1.2 预计2014-18年提标改造总投资额合计516亿元 83

第二节 小城镇污水治理：行业空间正在打开 85

5.2.1 村镇污水处理开始兴起 85

5.2.2 市场广阔，预计未来5年村镇污水投资规模合计1095亿元 86

第三节 污泥治理有望成为下一轮投资热点 88

5.3.1 国内污泥处理能力不足，处置方式不佳 88

5.3.2 污泥市场的发展需要解决两个瓶颈 90

第四节 工业污水：排放规模下降，排放达标率虚高 92

5.4.1 工业污水处理费近年来较为平稳 93

5.4.2 预计未来五年的工业污水治理投资约1100亿元 94

5.4.3 看好第三方治理在工业污水领域的突破 96

第五节 中国膜市场快速增长 国产化率不断提升 96

第六节 再生水利用行业存在显著投资机会 99

第七节 饮用水安全升级，超滤改造、家用净水器市场有望提速 103

5.7.1 市政供水提标改造 超滤市场空间广阔 103

5.7.2 市政供水二次污染严重 将带动民用净水器需求 108

第八节 风险提示 110

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图表目录

表1-1 2014年上半年十大流域水环境质量 14

表1-2 2014年上半年“三湖”水环境质量 15

表1-3 2012和2013年全国废水中主要污染物排放量情况对比 16

表1-4 近年来国内水污染事件频发 17

表1-5 工业污水处理和生活污水处理特点 22

表1-6 中国污水处理行业发展历程 23

表1-7 生活污水参与主体构成情况 25

表2-1 美国水质标准体系科学完善 27

表2-2 我国与美国城镇污水处理行业的总体比较 31

表2-3 “十二五”时期城镇污水处理率主要指标 32

表2-4 污水处理升级改造是萨皮克海湾水污染控制成功的关键措施 33

表2-5 我国污水排放标准限值比美国宽松 33

表2-6 城镇污水处理厂数量与规模构成比重 34

表2-7 各地方“十二五”期间污水处理厂升级改造规划 34

表2-8 美国和欧盟的污泥处理处置主流技术路线是污泥农用 35

表2-9 “十二五”时期城镇污泥无害化处置率主要指标 36

表2-10 我国与美国再生水回用事业的比较 37

表2-11 美国再生水回用事业发展起步较早 38

表2-11 加利福尼亚州污水再利用标准 38

表2-12 加利福尼亚州再生水利用分布情况 39

表2-13 加利福尼亚州成功经验要素总结 39

表2-14 我国与美国水质标准的总体比较 42

表2-15 美国“清洁水州立滚动基金”概况 42

表2-16 我国社会资本按性质分类 43

表2-17 我国城镇污水处理建设及投资的地域分类 44

表3-1 2014-2015年市政污水处理建设情况 47

表3-2 我国城镇污水处理能力情况表 48

表3-3 2013年投资总额超过10亿的市政污水项目 52

表3-4 我国污泥处置现状 55

表3-5 污泥处置成本结构（单位：亿元） 55

表3-6 我国水价改革历程 58

表3-7 重点城市用水价格比较（单位：元/吨） 59

表3-8 产品使用效果满意度排名变化情况 59

表3-9 湖北省50座乡镇污水处理厂仅17%正常运行 60

表3-10 山西省某污水处理项目资金投入结构 61

表3-11 全国23省区农村环境连片整治示范区域情况 61

表3-12 国内一批综合实力较强企业开始涉足农村水治理（单位：万吨/天） 62

表3-13 农村水市场空间测算 62

表3-14 各节水灌溉技术及节水效果比较 63

表3-15 我国节水灌溉面积分布，喷、微灌仅占21% 63

表3-16 我国农业节水灌溉发展政策规划 64

表4-1 我国城镇污水处理市场规模测算 66

表4-2 膜处理法与活性污泥处理法比较 67

表4-3 膜处理法与活性污泥处理法适用范围及应用前景比较 67

表4-4 水处理用膜相关鼓励政策 69

表4-5 当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录 70

表4-6 按行政级别划分的提标改造市场 70

表4-7 按地域划分的提标改造市场 71

表4-8 按行政级别划分的再生水市场 71

表4-9 按地域划分的再生水市场 71

表4-10 国外污泥资源化利用程度高（截止到2010年底） 72

表4-11 我国污水处理厂污泥处理方法统计 72

表4-12 我国污水处理厂污泥处置方法统计 72

表4-13 《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》要点 73

表4-14 国务院关于污泥处理处置的政策要点 74

表4-15 我国污水再生利用发展滞后原因 74

表4-16 我国城市污水再生利用水平与发达国家差距较大 74

表4-17 国务院关于再生水利用的政策要点 75

表4-18 我国水质自动监测设备的支持政策 77

表4-19 废水污染源由国控向省控市控扩展 79

表4-20 新版标准提高生活饮用水卫生要求 79

表4-21 生活饮用水卫生新标准中增加及修订的指标 79

表4-22 水质监测市场国有品牌市场占有率逐年提升 80

表5-1 如果仅看排放浓度限制，中国排放标准不低 82

表5-2 生活污水排放标准比较 83

表5-3 历年中央农村环境保护基金下拨金额 86

表5-4 2014-2018年村镇污水处理投资规模及运营市场预测 87

表5-5 村镇新增污水处理能力预测 87

表5-6 村镇污水处理投资规模预测（管网+设施） 88

表5-7 不同污泥处理方式比较 90

表5-8 2014-18年污泥处理投资规模及运营市场规模预测 91

表5-9 预计2018年污泥运营市场规模高达88亿元 92

表5-10 工业废水处理产能及处理设施运行费用 93

表5-11 工业废水处理投资额及运营费用预测 95

表5-12 与工业废水相关的主要行业规划概要 95

表5-13 MBR应用以市政污水处理为主 97

表5-14 市政MBR项目出水水质情况 97

表5-15 MBR与传统工艺经济指标比较（单位：元/吨） 97

表5-16 市政污水膜工艺市场容量测算 97

表5-17 2013年全国投运城镇污水处理厂中，膜工艺占比仅2%左右 98

表5-18 我国水处理膜设备市场以外资企业为主 98

表5-19 主要企业市政项目处理能力（单位：万吨/日） 99

表5-20 产品使用效果满意度排名变化情况 99

表5-21 美国加利福尼亚州再生水利用结构 100

表5- 22 “十二五”全国城镇污水处理及再生水利用目标 101

表5-23 近年来水污染事件频发威胁饮水安全 103

表5-24 《生活饮用水标准》新旧对比 103

表5-25 不同提标路线比较 105

表5-26 我国主要城市自来水价格（元/吨） 107

表5-27 2014-2018年超滤膜工程市场容量234亿元 108

表5-28 不同类型净水设备占比 110

表5-29 家用净水设备公司市场占有率 110

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图1-1 我国废水排放总量呈持续增长态势 15

图1-2 我国城镇污水排放量占总废水排放量比例逐年上升 18

图1-3 我国城镇生活污水排放量呈显著上升趋势 19

图1-4 我国城镇污水COD占全国废水COD总量比例最大 19

图1-5 我国城镇污水氨氮占全国废水氨氮总量比例最大 20

图1-6 水处理产业链 21

图1-7 污水处理行业市场化政策历程 24

图1-8 生活污水在环保细分行业中市场化最高 25

图2-1 “清洁水州立滚动基金”累计投入逐年增加 30

图2-2 我国城镇化率远低于美国 32

图2-3 加利福尼亚州再生水利用成功经验要素 40

图2-4 我国历年污水再生利用率（%） 40

图2-5 我国历年污水再生利用量（亿立方米） 41

图3-1 城市污水处理建设增速 48

图3-2 污水处理厂市场化运营的比例 49

图3-3 全国污水处理能力前10家企业的市场占有率 49

图3-4 2001-2013年污水处理固定资产投资情况 50

图3-5 城市污水处理率 51

图3-6 2013年市政污水拟在建项目投资情况 51

图3-7 2013年市政污水项目拟在建项目投资区域分布 52

图3-8 我国设市城市污水处理新建高峰已过（单位：亿m³/日，%） 53

图3-9 我国污水处理资产规模增速趋缓，行业进入平稳发展期 54

图3-10 各阶段投运城镇污水处理设施中，预计需改造规模情况 54

图3-11 2014~2018年我国城镇污水处理设施年均改造投资预测（单位：亿元） 55

图3-12 2014-2015年（干）污泥处置设施新建有望加快（单位：万吨/年） 56

图3-13 随城镇污水设施新建放缓，后端污泥处理投资有望提速（单位：亿元） 56

图3-14 我国人均淡水资源量处于中等偏下水平（单位：m³/人） 57

图3-15 “十二五”城镇污水再生利用率规划达到15% 58

图3-16 2007年至今，北京供水价格涨幅 58

图3-17 具备生活污水处理设施村庄占全国行政村比例 60

图3-18 各省市农村连片整治工作中央及地方资金配比 61

图3-19 各地区节水灌溉面积分布情况 64

图4-1 城镇污水处理产业链 65

图4-2 中国膜市场产值不断扩大 68

图4-3 MBR市场集中度较高，GE、碧水源分列一二 69

图4-4 2000-2010年我国COD在线监测仪器市场规模增长情况 76

图4-5 水质自动监测产业链 80

图5-1 目前采用一级A标准的污水厂占比较低 82

图5-2 预计2014-2018年的污水设施改造总投资规模合计约516亿元 85

图5-3 调研企业中采用各种污泥处理方法的污水厂分布 89

图5-4 调研企业中采用各种污泥处置方法的污水厂分布 89

图5-5 污水处理各细分行业投资规模 100

图5-6 再生水利用行业投资增速最快 101

图5- 7 “十二五”污水处理设施建设投资规模前10个省市 102

图5-8 升级改造污水处理规模前10个省市 102

图5-9 再生水利用新增规模前10个省市 103

图5-10 自来水生产和供应业销售利润率（单位%） 106

图5-11 居民水价三级阶梯制度 106

图5-12 2013-2020年净水设备市场CAGR 有望达45% 109

图5-13 家用净水设备均价变动假设 110

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