摘要

       土壤污染按照污染成分可以划分为无机物污染和有机物污染。无机物污染包括酸、碱、重金属以及砷、硒等非金属化合物造成的污染；有机物污染包括农药、酚类、氰化物、石油、合成洗涤剂等造成的污染。

       按照受污染土地的类型可以将土壤污染划分为工业场地污染、油气田污染、矿区污染、耕地污染。有时也将土壤污染造成的地下水污染纳入土壤污染范畴。也有按照污染源将土壤污染划分为工业污染、农业污染、生活污染以及其他污染的分类方式。

       生态修复是指通过外界力量使受损(开挖、占压、污染、自然灾害等) 的生态系统得到恢复、重建或改建(不一定完全与原来的相同)，由于正常的生态系统能够通过自我调节实现自身的稳定性与持续性，因此生态修复需要改良物种或改造环境重新营造生态平衡，而不是简单的绿化。生态系统由生物系统与环境系统构成，能够通过自我调节达到稳定的状态，这就需要实现生物种群间的生态平衡以及生物与环境之间的生态平衡。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
 

       在美国，受污染的土壤被称为“棕地”，全美约有45万块棕地，大部分位于城市的老工业区中。棕地管理由联邦政府、州政府、社区及非政府组织共同完成。其中，联邦政府以环保署为主导，负责对棕地的评估、管理及开发；国会则制定并通过有关土壤修复的政策法规文件。州政府制定详细的棕地治理标准，起到监督作用。地方政府和社区是棕地管理的主要实施力量。非政府组织作为参与者，参与推进土壤污染的治理。

       我国尽管政策不断推进，但是整体来看，我国在土壤修复相关政策和法规方面仍不完善，现有政策和法规仍无法回答什么样的土地需要修复，采取何种技术，修复的标准，修复到什么程度，由谁来监管负责等问题。各部委职责划分不清，部分项目多头管理，而另一些项目则存在管理缺位的现象。对于具体项目来说，修复后的效果没有标准，导致费用和时间差异很大。为了改变目前国内土壤修复法规凌乱的现状，国家相关部门正在就出台“土壤污染防治法”做相关的技术和法规准备，但在其出台前，市场仍将处于相对无序的状态，对于修复资金的来源、从业企业的资质、监督和评估体系，均缺乏系统的政策约束。

       目前，挡在土壤修复行业发展之前的最重要问题是资金问题。由于土壤修复耗资巨大，时间长久，收回成本周期很长等因素的影响，发展起来非常困难，急需高效的管理机制去推动。

      我国土壤污染防治处于起步阶段:资金来源匮乏、法律法规缺失、技术路线模糊三大难题。

      我国在推进土壤修复产业的进程上最大的阻碍就是政策法规待完善，在这方面我国与欧美、日本等发达国家相比差距较大。
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      除法律法规待完善外，治理资金缺乏有效保障是另一个阻碍。目前我国土壤调查评估与治理工作的资金绝大多数来自政府相关部门和地产商（地产商的资金几乎只用于城市土壤修复），资金有限并且没有保障，导致修复工作难以大规模开展。不过，我们认为法律法规和资金来源的瓶颈将会逐步得到改善。

      发达国家开展土壤修复早于中国几十年。在污染土地修复治理方面，已经开发了多种较为成熟的技术，形成了一个产业。中国在与国外交流与合作的基础上，有望充分利用世界先进的技术和设备，加速推动土壤修复技术的进步与市场的完善。

      土壤修复行业的发展依赖于相关修复技术的研发和创新，因为不同修复项目的土壤质地、污染情况以及所在地的经济社会发展条件不同，对于土壤修复提出了各异需求，只有具备完善的土壤修复技术，才能提供更加全面，因地制宜的土壤污染治理方案。

      土壤修复工程：包括污染调查、技术选择、修复设计、修复施工、验收监理以及修复后评估六个步骤。

在污染调查环节中，运用土壤比色卡、分析采样器、土壤污染调查专用软件等仪器设备及软件对项目土壤环境进行采样和分析，在采样中会使用到输送机、粉碎机、推土机、挖掘机等机械。所以在土壤修复行业上游是相关仪器设备及软件的制造商。在土壤修复技术选择及修复设计与施工环节中，目前国内已经开展土壤修复业务的重点公司有永清环保、铁汉生态；正在布局土壤修复业务的公司有桑德环境、维尔利和东江环保。施工环节后是土壤修复监测与评估环节，由环保局或第三方进行完工后的监理、由专业检测机构出具检测报告，并且连续跟踪3～5年。目前国内主营环境监测仪器相关的企业包括聚光科技、华测检测、天瑞仪器（重金属监测）。

       产业链装备种类繁多。由于土壤修复技术的多样化和流程的复杂化，其涉及技术装备也多种多样，分析采样、破碎挖掘、药剂撒布、蒸汽锅炉、钻井注射、搅拌烘干、固化焚烧、样本监测等等不一而足。从装备上来看，涉及专业化的土壤修复设备公司数量不多。

       根据2005年至2013年环保部和国土资源部共同开展的首次全国土壤污染状况调查结果，此次调查的总体面积为630万平方公里，覆盖了除香港、澳门和台湾以外的陆地国土的全部耕地、部分林地、草地、未利用地和建设用地。

      根据2014年发布的这侧土壤污染状况调查公报数据，耕地土壤点位超标率为19.4%。点位污染物超标率指土壤超标点位的数量占调查点位总数量的比例。全国粮食播种面积为20.27亿亩，由此推测有待修复的耕地污染面积约3.9亿亩。根据中国网报道的专家估计数据，采用较为便宜的植物修复法修复土壤，每亩修复成本约为2万元。根据《全国土壤污染状况评价技术规定》，耕地土壤污染程度根据污染指数划分，按照污染程度的不同，每亩耕地土壤的修复成本也有不同，目前进行修复的耕地多为污染程度比较严重的，我们推算全国耕地修复成本接近4万亿。我们根据调查公报数据简单测算了城市公报调查样本点修复的市场规模大约7000亿元。

       由于预期土壤修复市场规模巨大，各行各业都开始往这方面发展。从主体性质角度看，涉足土壤修复行业的主要是相关研究机构、环保企业和环保部门，其中公司方面以国有、地方性背景企业居多，外资企业也正以合资等方式大量介入。从产业链角度看，我国土壤修复行业既有综合性企业，也有专注于修复咨询、技术支撑、调查评估、修复工程、第三方检测，甚至学术研究、地质矿山、土壤肥料、土方工程、植物营养等某一方面的企业和机构。

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      北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国土壤与生态修复产业研究报告》正是针对上述我国土壤及生态修复产业市场特征，参考业内相关专家意见、依据国家统计局、环保部、国家发改委、国家海关总署及海外专业基础信息，经我公司进行了详细阐述与分析，对未来行业发展的主要影响因素、投资风险及未来发展趋势作出预测，是环保业水处理领域投资及科研等相关人员了解目前土壤与生态修复产业发展动态、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。

      凡未有注明出处的均为我公司北京经纬万方信息咨询有限公司内部资料。

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报告目录

第一章 我国土壤污染现状不容乐观 10

第一节 始于2006年全国土壤污染状况调查2014年公报内容 10

第二节 生态修复较简单绿化有三大难点 16

1.2.1 生态修复是重建生态平衡的过程，并非简单绿化 16

1.2.2 生态修复涉及八大领域 17

1.2.3 生态修复第一难：土壤改良 19

1.2.4 生态修复第二难：植物配置 20

1.2.5 生态修复第三难：施工技术 21

第三节 土壤污染的源头及其特征 21

1.3.1 工农业粗犷发展导致耕地土壤和城市场地污染问题 21

1.3.2 土壤污染有其特殊性 25

第四节 土壤污染与治理过程中形成了复杂的多方利益关系 25

第二章 借鉴国外经验，探讨中国未来土壤修复管理体系 27

第一节 欧美土壤管理经验介绍 27

2.1.1 美国土壤管理体系及相关法律 27

2.1.2 欧盟国家土壤管理 32

2.1.3 从发达国家和地区的经验看，对我国土壤污染防治有以下借鉴意义： 33

第二节 借鉴：我国未来土壤修复管理体系蓝图 34

2.2.1 我国土壤防治政策不断出台，环保部于近日发布五项国家环境保护标准，构建环境保护标准体系框架 34

2.2.2 融资机制：融资渠道多样化，“治理基金”与“棕地开发”相结合 36

第三章 我国土壤修复行业市场分析 39

第一节 土壤修复行业从起步到调整分为四个阶段 39

第二节 我国土壤污染防治处于起步阶段:资金来源匮乏、法律法规缺失、技术路线模糊 40

3.2.1 土壤污染是全球性问题，我国土壤污染进入高发期 40

3.2.2 我国土壤修复行业尚处于起步阶段 41

3.2.3 资金、法律、技术，是土壤污染防治面临的三大难题。 42

第三节 修复土壤的技术选择：多种多样，适当选择 45

3.3.1 土壤修复技术介绍和比较 46

3.3.2 土壤修复技术众多，需依据修复地特点进行选择 50

第四节 土壤修复过程及产业链构成涵盖设计、施工及监测 53

第五节 土壤修复市场空间巨大 54

3.5.1 我国土壤修复市场潜在需求巨大 54

3.5.2 2020年前土壤修复行业有较大市场扩展空间 57

第四章 我国土壤修复的盈利模式探讨与参与主体分析 62

第一节 土壤修复项目的两种分配模式比较分析 62

第二节 国外以谁污染谁负责为主模式 64

第三节 我国土壤与生态修复治理模式：市场和政策驱动并存 65

4.3.1 我国一二线城市：基于土地二次开发，谁受益谁买单 65

4.3.2 湖南案例 68

第四节 国内龙头企业正在崛起 73

4.4.1 我国土壤与生态修复五类行业参与主体 73

4.4.2 我国土壤与生态修复产业参与主体现状 76

第五节 永清环保案例 78

4.5.1 永清环保背景介绍 78

4.5.2 借力湖南重金属治理，尽享区位优势 78

4.5.3 掌握药剂核心技术，产业链成功向上游延伸 82

4.5.4 良好的合作模式便于锁定订单 86

4.5.5 市场前景：省内有望量利齐升，省外静待行业春风 88

第五章 我国土壤与生态修复产业机会与问题提示 90

第一节 机会分析 90

5.1.1 国外经验显示行业还有很大发展空间。 90

5.1.2 我国土壤及生态修复产业市场规模前景乐观 91

5.1.3 产业发展将从“量”的扩张走向“质”的提升 93

5.1.4 土壤检测：小荷才露尖尖角 95

第二节 我国土壤与生态修复产业刚起步：前景好，问题多 96

 

图表目录

表1-1 土壤污染按污染源分类 11

表1-2 2006-2013年全国土壤污染状况调查确定的国家重点调查区域 12

表1-3 全国土壤污染状况调查结果 12

表1-4 无机污染物超标情况（%） 13

表1-5 有机污染物超标情况（%） 14

表1-6 部分省份重金属污染综合防治“十二五”规划 15

表1-7 矿业废弃地立地环境造成植物定居相当困难 21

表1-8 我国土壤重金属污染状况 24

表1-9 近年中国一些大型城市的工业企业搬迁情况 24

表2-1 美国棕地治理结构及内容 28

表2-2 美国土壤污染管理涉及的政策和立法 29

表2-3 初始资金构成 32

表2-4 1996年立法要求 32

表2-5 欧盟土壤修复历程及主要问题 33

表2-6 欧盟国家土壤修复资金 33

表2-7 已出台的我国土壤防治政策梳理情况表 35

表2-8 场地环境保护标准 37

表3-1 近年来重大土壤污染事件 42

表3-2 2013年已公布16个土壤修复中标项目负责企业及修复资金情况 45

表3-3 2013年已披露16个土壤修复项目资金规模分布情况 46

表3-4 2012年国家先进污染防治示范技术及代表公司（土壤修复部分） 46

表3-5 中国已开展的修复与再开发试点和示范场地 46

表3-6 目前研究比较广泛的土壤修复技术优劣介绍 48

表3-7 几种修复技术的对比 50

表3-8 常用土壤修复技术及其使用特点 51

表3-9 适用于城市工业污染场地的土壤修复技术 52

表3-10 我国普遍应用的土壤修复技术 53

表3-11 土壤修复产业链解析 55

表3-12 我国土壤修复潜在市场容量预测表一 57

表3-13 我国土壤修复潜在市场容量预测表二 57

表3-14 近年我国土壤修复有关政策文件及内容（已发布及未发布）梳理 59

表3-15 我国政策有关土壤修复工程的具体导则与办法 61

表4-1 土壤修复项目分配的常见商业模式 63

表4-2 土壤修复企业两种盈利模式对比 64

表4-3 国外土壤修复的主要政策制度 65

表4-4 部分土壤修复项目统计 68

表4-5 重金属污染综合防治“十二五”规划 70

表4-6 《湘江流域重金属污染治理实施方案》具体内容 71

表4-7 专项治理债部分项目的预期经济效益 74

表4-8 土壤修复市场参与主体类型 75

表4-9 国内土壤修复行业主要公司 76

表4-10 涉及我国土壤修复业务的国外企业 77

表4-11 国内主要土壤修复企业与永清环保的比较 80

表4-12 湘江流域重金属治理项目类型 81

表4-13 永清环保公司重金属土壤修复相关订单 82

表4-14 主要的土壤重金属修复及有机物修复技术 84

表4-15 土壤修复药剂分析 87

表4-16 永清环保公司签订的合同环境服务协议 89

表4-17 已发行的湘江流域重金属污染治理公司债券 90

表5-1 矿山地质环境重点治理工程（金属矿） 93

表5-2 “十二五”中国环保投入总额测算 94

表5-3 2011年欧盟27国环保投入分类（百万欧元） 95

表5-4 “十二五”中国土壤修复市场测算（万亿元） 95

表5-5 主要商业性土壤检测机构 96

（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
 

图1-1 生态修复需要重建生物种群之间的平衡以及生物与环境之间的平衡 18

图1-2 生态修复集中在八大领域 18

图1-3 矸石山修复过程包括前期准备、固防护处理与植被层覆盖的施工 20

图1-4 2008年至2012年我国城市工业企业数量变化 25

图1-5 污染土地开发各利益相关者关系 27

图2-1 超级基金法对美国场地土壤污染的治理程序要求 31

图3-1 美国土壤修复资金占GDP比重四阶段变动情况 40

图3-2 美国土壤修复资金占GDP比重变动情况 41

图3-3 土壤与生态修复产业链示意图 54

图3-4 2014-2020年我国土壤修复市场资金预测 58

图4-1 土壤修复行业项目管理的BOT模式 65

图4-2 2015年全球土壤修复收入分类（单位：十亿美元） 66

图4-3 全国重点防控区重金属污染分布 70

图4-4 湖南湘江流域治理责任主体 71

图4-5 2013弘湘治理债项目运作模式 72

图4-6 2013振湘治理债项目运作模式 72

图4-7 2013郴高科债项目运作模式 73

图4-8 永清永兴项目运作模式 73

图4-9 各阶段项目投资统计(单位：亿元) 81

图4-10 部分土壤修复技术的成本 86

图4-11 1980-2002年超级基金场地中修复技术使用情况 86

图4-12 新余模式（合同环境服务协议） 88

图4-13 合资公司模式 88

图4-14 以各年末为截止日期的项目投资额在总投资的占比 90

图5-1 海外生态修复与中国对比示意图 92

图5-2 2009年欧盟27国环保拖入占GDP比例为2.25% 95

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