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中国医疗服务产业研究报告
医疗 医疗服务 研究报告        2021-06-23

摘要
      大医疗服务体系主要涵盖:公立医院改制、托管及分级诊疗推动区域信息化、专科和综合医院、体检、康复、养老、互联网医疗等领域。
      随着新医改的推进,医疗产业内部的矛盾和问题将逐步得到解决;同时,在互联网时代的新背景下,新兴产业的突起也让我们看到医疗服务业内正发生着巨大的变革,新生力量不断涌现。
随着基础学科的进步和应用技术更新、尤其伴随与互联网结合的新兴商业模式出现,将持续丰富现代医药服务业的内容。
      工业性医药服务业的典型特征:①甲乙双方都是专业机构,细化分工和提升效率是催生需求的本源。②进入壁垒较高,但进入后规模效应仍是决定盈利水平的关键。
      消费性医药服务业的典型特征:①大部分基础医疗服务可能带有普惠性和公益性质,难以获得商业化的利润水平。②和酒店餐饮等传统服务业相比,医药服务业有持续的技术更新(尤其在诊断、治疗领域),服务的提供者也并非是劳动力密集型而是知识密集型,因此医疗人力资源乃竞争要素之核心。③由于专业壁垒较高,信息不对称,消费者很难鉴定成本。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
      产业结构大进化,医药服务业迎来黄金发展期。
      医院资产证券化是社会资本满足医疗服务需求的必然路径。城镇化和老龄化带来医疗需求持续增长,社会办医的政策从放开到鼓励使得社会和境外资本进入医疗服务更加便利。而不同投资主体对医疗投资的路径不同,上市公司参与即医院资产证券化则是满足大中型综合医院供给的必然路径,也是主要路径。其中托管、新建、参股、收购、合资、改制等多种模式赋予了更多灵活性。
      地产企业天然具有转型医疗服务的巨大优势。医院投资(除少数轻资产模式外)具有资金密集、重资产的特点,这与房地产开发较为类似。同时,地产企业具有较强的政府事务能力、区域地缘基础,能够满足医疗投资的诸多要求,且地产股相对医疗具有显著的估值优势,较大的弹性使得上市公司有望形成融资再扩展的正反馈。
      医院流量变现:供应链、诊疗中心和自身挖潜。医院流量可通过供应链、高毛利的诊疗中心和自身挖潜等通道变现,其中供应链是最为直接的变现方式,透析、放射、检验和健康管理等诊疗中心则形成对高毛利医疗需求的切割,医院自身在成本端和收入端的挖潜增效往往潜力可观,可带来收入和利润水平双重提升。
      互联网时代赋予转型更多选择。互联网时代下,转型企业的选择更为多元化,如互联网医疗、医疗信息化和轻资产医院等,有望在医疗资源配置和有效供给中发挥独特作用。
     由于国内医疗费用主要由社保支付,目前国内医疗服务价格一直处于被压制的状态,但随着消费升级的推进,国内高端医疗服务的需求越来越大。我们认为随着优秀医生资源与民营资本的合作加深,未来高端医疗资源的价格市场化将是医疗服务行业投资的最大主题。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
     中国医疗产业发展慢于经济发展,向新兴发达市场跨越过程中,受益于城镇化、人口老龄化、卫生投入加大及消费升级,中国医疗服务产业将会面临极大机遇。我们判断、基本医疗仍然以公立为主,而非基本医疗领域“民进国退”将成为大趋势。
     “在织牢基本医疗网的基础上,推动非基本医疗服务产业加快发展”思路指导下,日益增长的健康需求、持续增加的卫生投入给医疗产业带来更大空间,制度性改革将推动产业价值回归。政府推动医疗卫生资源的提升和均化,同时商业保险的发展将为营利性医院的发展开启大门。
     “小综合、大专科”是发展初期最优选择,中国营利性医疗将沿循“单体诊所-单体医院-连锁医院-医院集团-融合发展模式”的组织路径成长。当前,民营专科连锁、高端医疗服务、产业链延伸等相关企业的投资价值,成长空间、管理团队和战略定位、执行能力是选择企业的主要标准。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
     对比美国,国内康复市场存在巨大的潜力,随着民众康复意识的不断提高、医保支付体系及转诊体系的不断完善,巨大的市场潜力将被逐步激发出来。政策鼓励社会办医,而康复医院的进入壁垒及风险适中,且相对综合医院具有较高的回报率,民营资本已开始布局。但从竞争格局上来讲,康复医院的地域性较强,连锁龙头尚未形成。未来,掌握资源优势且已开始布局卡位的企业,有望出现省级连锁甚至通过并购出现全国性的龙头企业。
2015年起,政府开始推动分级诊疗和医养结合政策,康复医疗在解决综合医院病床紧张和社区机构老人养老护理方面起到重要作用,考虑康复市场巨大市场潜力和政策催化需求释放,康复医疗产业面临巨大机遇。
 
       国内医疗健康产业细分领域互联网化趋势:
      分级诊疗:互联网助力资源合理分配,基础医疗领域更易实现。
      医疗信息化:互联网、保险公司等第三方有望掌握大数据,就医流程优化是网企浸入入口。
      健康管理:进入门槛较低,中小企业较易参与;该领域将衍生垂直、多元化发展机会。
      医药分离:整合各参与方医药电商平台形成服务生态大获发展。
      商业保险:集个性化健康管理服务者、医疗信息化推动者、互联网金融参与者的多元角色,跨界连接医疗互联网。
      北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国水处理膜产业研究报告》正是针对上述环保及水务治理行业特征,参考膜工业及膜法水处理行业相关专家意见、依据国家统计局、环保部、国家发改委、国家海关总署及海外专业基础信息,经我公司对我国膜法水处理的生产布局、进行了详细阐述与分析,对未来行业发展的主要影响因素、投机风险及未来发展趋势作出预测,并重点分析了业内重点工业废水处理企业技术、生产与市场特点,是环保业水处理领域投资及科研等相关人员了解目前工业废水处理业发展动态、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。凡未有注明出处的均为我公司北京经纬万方信息咨询有限公司内部资料。
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
报告目录
第一章 我国医疗服务产业运营环境研究 14
第一节 医疗服务产业发展环境分析(人口、经济、政策、技术、投资) 14
1.1.1人口分析:人口结构变迁,大健康的新时代来临 14
1.1.2 中国宏观经济变化:医疗健康服务产业有望成为新的发展引擎 24
1.1.3 政策因素:中国健康医疗发展改革的核心推动因素 24
1.1.4 技术发展的影响 37
1.1.5 我国医疗健康服务领域投融资步入黄金时代 46
第二节 美国医疗体系现状介绍 54
1.2.1 美国健康医疗产业发展历程及现状 54
1.2.2 人口、经济结构及健康医疗体系趋势 56
1.2.3 美国医疗信息化发展综述 58
第三节 中美健康医疗体系发展对比研究 60
1.3.1 宏观发展环境对比研究 60
1.3.2 中美医疗改革对比分析 63
1.3.3 中美医疗信息化及互联网化发展对比研究:中国借鉴美国模式 63
第二章 我国大医疗服务体系创新变革 64
第一节 公立医院改革:格局已定,2016年预计迎来高峰 65
2.1.1 法人化改革是公立医院改革的既定方向 65
2.1.2 供给侧改革成为提高效率调动积极性的必然选择 67
第二节 专科或综合医院:专科医院复制性最强,综合医院等待公立医院改制春风 80
2.2.1 专科医院复制性最强 80
2.2.2 综合医院等待公立医院改制春风 83
2.2.3 医疗机构公私并存,业态丰富 84
第三节 体检:行业迎来整合,健康管理航母即将起航 86
2.3.1 体检的平台价值明显 86
2.3.2 体检寡头竞争格局正在确立 87
2.3.3 体检行业的市场竞争格局完成初步整合 88
第四节 康复:即将爆发的蓝海市场 89
第五节 养老:银发产业,朝阳选择 95
2.5.1 养老健康日益得到重视 95
2.5.2 居家养老模式在中国将成为领先模式 97
2.5.3 养老产业链结构剖析:服务是核心 100
第六节 互联网医疗:加速淘汰与进化 103
2.6.1 互联网提高医疗全产业链价值 103
2.6.2 产业卡位最关键 106
2.6.3 网络医院:B2B→B2C进化,网络医院生态逐步形成 108
2.6.4 案例:康美通过互联网重构医疗服务闭环 109
第七节 我国医疗健康产业互联网化趋势分析 109
2.7.1 综述 109
2.7.2 医疗+互联网,仍需顺应政策风向 112
2.7.3 借助网络平台,分级诊疗进来新机遇 114
2.7.4 大数据大前景,网企掘金医疗信息化 115
2.7.5 满足个性需求,健康管理垂直多元化 117
2.7.6 推行医药分开,催生新医药电商生态 118
2.7.7 商保角色丰富,跨界连接医疗互联网 119
第三章 专业医疗服务迎来大发展 121
第一节 工业性(B2B)服务:社会分工细化、效率提升的必然结果 123
3.1.1. 研发服务:新药研发分工专业化,CRO兴起 123
3.1.2. 第三方诊断服务:行业变迁进行时 124
3.1.3. 供应链服务:重新定义“流通” 132
第二节 消费性(B2C)服务:消费升级,服务细化 133
3.2.1 医疗美容:布局正当时 133
3.2.2 肿瘤治疗:民营肿瘤治疗中心方兴未艾 137
3.2.3 辅助生殖:不孕不育市场潜力巨大 138
3.2.4 零售药店:开启整合大时代 140
3.2.5 互联网+:传统医药产业的节点改造 141
第四章 医院资产证券化(上市公司参与)现状分析 146
第一节 医院资产证券化是社会资本参与医疗服务必然路径 146
4.1.1 城镇化+老龄化驱动医疗服务需求不断增长,医院供给面临压力 146
4.1.2 社会资本是解决医疗服务供给问题的必然选择 149
4.1.3 医院资产证券化是社会资本参与医疗服务变革的核心 150
第二节 地产行业天然具有转型医疗服务的优势 152
4.2.1 房地产行业调整倒逼中小地产企业转型 152
4.2.2 房地产企业天然具有转型医疗服务的优势 153
第三节 医院流量变现通道—供应链、诊疗中心、自身挖潜 155
4.3.1 供应链:医院流量变现的最直接通道 155
4.3.2 ‘院中院’式诊疗中心:针对性高毛利医疗服务供给 156
4.3.3 医院自身挖潜,提升收入增速和利润水平 156
第四节 互联网时代赋予转型医疗更多选择 157
4.4.1 以B2C远程医疗为代表的互联网医疗服务 157
4.4.2 以医疗信息化为代表的医疗大数据入口 158
4.4.3 新时代下医院走向轻资产成为可能 159
第五节 医院资产证券化(上市公司参与)模式梳理 160
4.5.1 收购/新建民营医院 164
4.5.2 公立医院改制、与公立医院合作建设新项目 167
4.5.3 公立医院托管:凤凰医疗 168
4.5.4 网络医院:信邦制药为例,顺应“互联网+”,布局医疗互联网领域 169
第五章 医疗服务产业发展机会与风险 174
第一节 机会分析 174
5.1.1 医疗服务:市场化推动价值回归 174
5.1.2 政策红利释放,医疗服务民营化、资产证券化发展机会 176
5.1.3 民营资本布局康复产业机会 177
5.1.4 健康管理服务 178
5.1.5 医疗信息化机会分析 180
5.1.6 医疗健康服务互联网化趋势机会总结 181
第二节 风险提示 182
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
图表目录
表1-1 不同年龄组的年均医疗费用 19
表1-2 1953-2013年中国家庭户平均人口数量变化趋势 21
表1-3 1993和2008年中国慢性疾病发病率和患病率对比 21
表1-4 2014年全球亚健康人群占比情况 23
表1-5 美国人均年支出在45-54岁达到高点 23
表1-6 日本的支出在45-54岁也较35-44岁大幅上升 23
表1-7 美国各年龄段人均支出 24
表1-8 老人生活中的刚性需求 27
表1-9 2012年中国医疗保险的筹资状况 28
表1-10 中国医疗保障体系特点 29
表1-11 2013年中国公立医院收入构成 29
表1-12 我国医疗改革历程梳理 30
表1-13 2015年中国医药卫生改革重点任务 31
表1-14 2009-2015年中国新医改重要政策文件 31
表1-15 2009-2015年中国医疗互联网+重要政策文件 31
表1-16 2008~2012医保支付在医疗机构业务收入中占比情况(亿元) 33
表1-17 鼓励商业保险公司经办并发展商业健康险政策 35
表1-18 中国医保体系简介绍 36
表1-19 商业健康险增速迅猛,年复合增长率28.6% 37
表1-20 商业健康险保险对人身险总保费的占比仍较低 37
表1-21 保险公司的健康管理实践列举 38
表1-22 中国人寿“百家医院、万家诊所”战略规划 39
表1-23 2015其他相关政策 39
表1-24 1970-2020年全球信息技术推劢医疗健康技术发展历程 40
表1-25 医疗信息化发展三大阶段 41
表1-26 中国医疗体系信息化及互联网化发展现状 41
表1-27 推动精准医疗的时机成熟三方面因素 43
表1-28 美国精准医疗计划短期内目标:加强精准医疗在癌症治疗上的应用 43
表1-29 国外医疗3D打印近期报道的主要技术突破 46
表1-30 国内医疗3D打印近期报道的主要技术突破 46
表1-31 我国医疗服务产业发展环境概述 48
表1-32 2009年-2015年中国医疗健康行业VC/PE融资情况 50
表1-33 2014-2015年国内医疗健康行业细分领域VC/PE 融资分布对比 51
表1-34 2014-2015年国内医疗健康企业获得VC/PE 融资重点案例对比 52
表1-35 2009年-2015年中国医疗健康并购宣布及完成趋势图 53
表1-36 2014-2015年国内医疗健康企业重大并购案例 54
表1-37 2009年-2015年中国医疗健康行业IPO 融资趋规模 55
表1-38 2014-2015年国内医疗健康行业企业IPO案例 55
表1-39 2009年-2015年国内医疗健康VC/PE机构IPO账面退出回报趋势图 56
表1-40 2010年美国医疗费用构成 57
表1-41 2010年美国医疗产业链各部分产值占比 58
表1-42 美国医疗保障体系特点 58
表1-43 2012年美国卫生保健的融资状况 58
表1-44 1987-2020年美国65岁以下无健康保险人群数量 60
表1-45 2015年美国健康医疗体系趋势 61
表1-46 1960-2010年美国医疗信息化历程概览 61
表1-47 健康医疗服务模式 62
表1-48 2015年美国健康医疗体系趋势 63
表1-49 2015年中美人口特征对比 64
表1-50 2015年中美医疗资源情况对比 64
表1-51 2015年中美卫生服务体系层次对比 65
表1-52 2015年中美保障体系对比 65
表1-53 2015年中美医疗改革对比分析 66
表1-54 美国医疗信息化和互联网水平领先中国较多 66
表2-1 大医疗服务体系现状:医疗改革开始加速,县级医院是焦点 67
表2-2 大医疗服务体系:推进分级诊疗改革,优化医疗资源配置 68
表2-3 医美与传统医疗的比较优势 86
表2-4 公立医院改革渐入深水区 87
表2-5 公立医院改革竞争机会梳理 87
表2-6 民营医院竞争机会梳理 88
表2-7 我国体检市场规模及增速(亿元) 89
表2-8 美年大健康的成长史就是一部并购史 91
表2-9 康复医学与临床医学的比较 93
表2-10 近年国家出台了多项政策支持康复医疗的发展 93
表2-11 国家基本医疗保障的康复项目 95
表2-12 中美康复医疗差距明显 96
表2-13 康复市场规模测算 96
表2-14 我国康复产业市场潜力可达3000亿元 97
表2-15 康复医院中非公立医院占比逐步增多 97
表2-16 当前老年经济面临的问题主要包括两个方面: 103
表2-17 互联网在医疗领域的应用 106
表2-18 互联网医疗涉及5大领域 106
表2-19 互联网给医药各子行业带来深远影响 108
表2-20 互联网医疗胜出的必备因素 109
表2-21 康美通过互联网构建医疗服务闭环 112
表2-22 2015年中美医疗健康产业发展环境和发展基础对比 114
表2-23 需求和资源不匹配问题突出 114
表2-24 2015年中国和美国医疗健康产业特点和发展路径对比 114
表2-25 产业重点发展领域及产业规模预期 116
表2-26 1978-2015年中国医改政策实施路径与结果 116
表2-27 政策助力互联网医疗 116
表2-28 中美医疗卫生服务体系对比 117
表2-29 政策推进完善分级诊疗制度 117
表2-30 2015年中国医疗信息化发展历程和现处阶段 118
表2-31 数据瓶颈情况介绍 119
表2-32 互联网+的新参与者将打破低效、彼此孤立的局面 119
表2-33 医疗服务流程:主要指医院服务C端客户的分诊、导诊、挂号等流程。 120
表2-34 2015年中国健康管理发展趋势 120
表2-35 未来将先进的医疗手段与信息技术相结合衍生出多维度、多角度的服务形式和发展机会 121
表2-36 在多个垂直化细分领域催生更多个性化的健康管理服务 121
表2-37 新医改的公立医院改革和药品供应保障体系改革 121
表3-1 诊疗服务:专业业领域平台初现 125
表3-2 我国CRO行业快速发展 127
表3-3 注册评审改革政策频出,引发CRO行业变革 127
表3-4 美国与中国诊断外包市场分布比较 131
表3-5 独立实验室行业竞争格局 132
表3-6 FDA平均新药研发成本(亿美元) 133
表3-7 CRO外包对临床耗时的影响(周) 133
表3-8 CRO企业意愿投资地区调研 133
表3-9 中外临床试验成本比较 134
表3-10 生物标志物伴随诊断在临床实验室中大规模应用,2015年催生新的商业模式 134
表3-11 行业变迁下的竞争突围方式 134
表3-12 第三方医学影像中心:政策开放,试点铺开 135
表3-13 医疗美容行业概况 137
表3-14 医疗美容产业链 137
表3-15 消费者对整形专科医院接受度最高 139
表3-16 美容医院是最佳的切入视角及方式 140
表3-17 女性不孕发生率随着年龄的增长而上升 141
表3-18 2005-2013年中国零售药店市场规模年复合增长率15.89% 143
表3-19 电商政策有望走出第一步 145
表3-20 医药电商持续高增长可期 145
表3-21 2015年双十一部分期间,医药电商展现出惊人爆发力 145
表3-22 六大维度看医药电商竞争要素 145
表3-23 分年龄组疾病别慢性病患病率(‰) 146
表3-24 慢病管理:寻找用户黏着点是关键 147
表3-25 互联网医疗的“痛点” 148
表4-1 2010-2015年前三季度总诊疗人次及出院人数变动情况 150
表4-2 2009-2013年我国门诊病人次均医药费用及出院病人人均医药费用变动情况 150
表4-3 综合医院投资的参与主体仍是上市公司 153
表4-4 PE、VC等资金参与的主要是专科连锁医疗服务 154
表4-5 人口迁移需求将逐步走出高峰期 155
表4-6 中小型地产公司转型医疗服务一览 156
表4-7 大型地产公司涉足医疗服务一览 157
表4-8 其他重资产公司转型医疗服务一览 157
表4-9 上市公司投资办医一览 164
表4-10 信邦制药旗下医院地域布局 168
表4-11 凤凰医疗三大板块收入占比 172
表4-12 网络医院的切入方 173
表4-13 政策鼓励民营医院发展 175
表5-1 医疗服务业盈利模式 178
表5-2 社会资本参与医院的方式 179
表5-3 康复医院中非公立医院占比逐步增多 180
表5-4 中美健康管理产业发展模式的比较 181
表5-5 2014年全球亚健康人群占比 182
表5-6 不同职业在亚健康总数中的占比率 182
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)
 
图1-1 65岁以上人口占比 18
图1-2 15-64岁人口占比在2010年见顶 19
图1-3 15-64岁人口数量在2015年见顶 20
图1-4 未来5-10年中国人口年龄结构变化 20
图1-5 2013年不同年龄段慢性病发病率情况(单位:‰) 22
图1-6 美国经验:收入越高,服务型消费占比越高 25
图1-7 1990-2013年中国居民消费结构变化情况 26
图1-8 2005-2020年中国GDP总量及增长趋势 27
图1-9 2015年中国医疗保障体系 28
图1-10 2013年中国医疗卫生机构构成 29
图1-11 中国卫生支出(亿元)及增速 32
图1-12 中国卫生支出结构 33
图1-13 2011年城镇职工医保基金收入及结余情况(亿元) 34
图1-14 2011年新农合医保基金收入及结余情况(亿元) 34
图1-15 2010-2014年制药巨头参与互联网医疗前五大领域 42
图1-16 医疗模式的转变 43
图1-17 2015年美国医保体系结构示意 58
图1-18 1910-2020年美国人口数量及老龄人口占比 59
图1-19 1929-2014年美国GDP数据及医疗体系相关政策法案大事件 60
图2-1 我国公立医院改革沿法人化方向前行 69
图2-2 公立医院供给侧改革提高了公立医院整体的效率和资源配置效果 71
图2-3 公立医院供给侧外部及内部改革方式 72
图2-4 2011-2015年各地方县级及城市公立医改内部改革方案逐渐完善 73
图2-5 医院信息化及区域信息平台战略投资机会 74
图2-6 公立医院托管模式 75
图2-7 公立医院BOT模式 76
图2-8 公立医院EPC模式 77
图2-8 公立医院O&M模式 77
图2-9 公立医院合作办医模式 78
图2-10 公立医院改制模式 79
图2-11 社会资本参与公立医院改革路径 81
图2-12 国企附属医院是社会资本进入医疗服务领域的最佳选择之一 82
图2-13 军队医院因有偿服务滋生腐败,社会资本面临接盘军队医院良机 82
图2-14 全国口腔医院数量及民营医院占比 84
图2-15 我国城镇居民人均可支配收入(美元) 85
图2-16 我国医美人口的规模及增速 85
图2-17 民营专科医院:连锁化经营,提高资本回报 88
图2-18 体检是天然的医疗入口 91
图2-19 康复医学解决临床医学之后的功能恢复重返社会的问题 93
图2-20 政策推动促进康复医学三级体系完善 94
图2-21 个人办理康复医院快速增加 97
图2-22 湖南发展的“湘雅模式” 98
图2-23 适合我国情况的养老模式 101
图2-24 医养结合—分类服务模式流程图 102
图2-25 北京400家养老机构医疗现状 103
图2-26 2030年或将是我国老人数量多过少儿数量的拐点 104
图2-27 养老产业链地图 105
图2-28 养老服务是核心产业链示意图 105
图2-29 互联网医疗:连通全产业链示意图 106
图2-30 PBM药品福利管理模式图 107
图2-31 互联网医疗在医疗全产业链发挥巨大作用 107
图2-32 互联网医疗主要商业模式 108
图2-33 国内互联网医疗规模及增速(亿元) 110
图2-34 网络医院发展趋势 111
图2-35 线上往线下延伸的路径和目的 111
图2-36 2015年中国医疗健康产业包含领域范围 113
图2-37 产业总体的政策趋势框架示意图 115
图2-38 2015年中国传统医疗及互联网+医疗的就医路径对比 118
图2-39 传统各方由于各自的局限性对医疗信息化的推进缓慢 119
图2-40 2015年中国医改对医药电商发展的作用 122
图2-41 2015年中国医药电商可能的形成的服务生态 122
图2-42 2015年中国医疗健康产业商业保险可能参与的业务领域 123
图3-1 医药服务业二级分类:工业性服务、消费性服务 124
图3-2 新药研发产业链条长,CRO崛起是产业分工专业化、风险平均化产物 126
图3-3 技术要求提高,医学检验竞争升级 127
图3-4 分级诊疗下社区首诊、分级就诊和双向转诊的关系 128
图3-5 三甲医院医学影像服务收入较快增长 135
图3-6 “流通”新定义:物流、资金流、数据流 136
图3-7 医疗美容行业概述 137
图3-8 我国医疗美容年施行量(百万例) 138
图3-9 我国医疗美容市场总收益(亿美元) 138
图3-10 肿瘤治疗为综合治疗,核心在于医学决策,对临床专家严重依赖 141
图3-11 辅助生殖技术的主要分类 142
图3-12 国内辅助生殖技术牌照分布以中东地区为主 142
图3-13互联网医疗存在多种模式 148
图4-1 商业业务流程 158
图4-2 捷尔医疗诊疗中心示意图 159
图4-3 上市公司参与医院领域的几种模式 163
图4-4 上市公司采用自建/并购方式进行区域性深耕或全国性布局 167
图4-5 信邦制药立足贵阳,深耕贵州示意图 168
图4-6 复星医药医院介绍 170
图4-7 网络医院的参与方(要素) 173
图4-8 信邦制药“贵医云”功能 174
图5-1 2010-2013,个人办康复医院CAGR17% 180
图5-2 中国抗衰老市场规模及增速 183
(本报告由经纬万方提供 联系电话:010-51920018)

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